僧僧GO

AI、Web3、投资。🏄 默默运营公众号和电报频道「 i 小声读书」。🏃 一起更为更勇猛精进的人类吧。

[Geek @geekbb]

macOS 上的 Homebrew Cask 图形前端，SwiftUI 写的。能按分类、热榜、搜索翻应用，一键装/更/删。

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[僧僧GO @EbookPlan]

Nice

[Wey Gu 古思为 @wey_gu]

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[僧僧GO @EbookPlan]

今天最开心的两件事，微软大涨，Meta 大跌，扎克伯格实在太烦人了……

[僧僧GO @EbookPlan]

整个七月，市场到底发生了什么？🤔

第一层：上游买不动了。过去两年定价极简：算力稀缺 → 谁多花钱谁有未来。市场奖励 Capex。现在买家要看折旧、自由现金流和单位算力回报。Meta 外售闲置算力一类信号，把「绝对稀缺」戳出裂缝；龙头业绩可以很好，股价仍可能杀。

第二层：应用侧缺第二张成绩单。vibe coding、Agent 工作流虽然显著提升效率，也有真实付费。可 AGI 仍在远期，还缺能横向复制、规模化吃毛利的超级场景。自动驾驶、机器人等场景距离爆发都还比较久远。🤡

第三层：机械杀。TMT 动量、配对交易、「多半导 / 空云」一类拥挤仓，碰上多策略同步降风险，跌得齐、跌得快。

我现在还是两周前的策略。👇

顶是尖的，底是圆的。不要杠杆，不要融资，不要加仓。拿着筹码和现金，等科技真正止跌。先看全球定价锚（半导 / AI 链）稳住，再谈 A 股右侧。信号没来，就不动。

至于消费、石油等板块，对我来说不够有吸引力，也不具备持续性。目前还是拿着机器人 ETF 做高抛低吸，其它的暂时不看了。🏄

最后，分享我的复盘模版给你们，请三省吾身，严格执行 👇

周次：2026-W__
1) 本周 SOX / 纳指关键涨跌：
2) 上游三问结论：
3) 应用档位（L1/L2/L3）：
4) 机械抛压：仍在 / 收敛 / 不明
5) 是否出现右侧形态：否 / 雏形 / 确认
6) 动作：仅观察 / 持有不动 / （仅当形态确认后）按原计划处理
7) 有没有违反「不杠杆、不融资、不加仓」：无 / 有（写明）

散户终究是大资金的奴隶吗？大概率是的，但是你比它们能躺平、能熬。

普通人最容易成事的原则，就是坚持，坚持，坚持。

[僧僧GO @EbookPlan]

@cyrilxuq 浪哥，我跑掉了，谢谢你的提醒。

[僧僧GO @EbookPlan]

大跌就开始学习学习再学习。

[徐冲浪 @cyrilxuq]

我更新了github开源的「投资入门指南」，这是一个大版本了，已经2700个star了。

https://t.co/tytoCe37ej

欢迎star、fork、watching，follow我。

后续我会更新一些偏实战经验的东西，比如川普第一次加关税的时候为什么我建议买入，MU 1100的时候我为什么离场了等等。

如果你不慎美股追高被套，存储、半导体追高被套，可以参考一下，希望对你有用，下次不要再半路追高了。

如果有什么想问的问题，也可以点赞本条推特，然后评论留言，有代表性的问题我会回答。

比如类似「为什么cpu接下来比存储会走得好」这种问题。

推特大神很多我做交易不是最顶级的，但是应该是逻辑最充分，而且方法论愿意拿出来，给投资新手免费复用的。

[僧僧GO @EbookPlan]

Nice

[徐冲浪 @cyrilxuq]

优化了一个版本

我们的taco指数，从86降低到81了，因为昨天卫星信号显示海峡过了4艘船

[僧僧GO @EbookPlan]

感谢 Open Minis ，非常好用。它能自主行动——浏览网页、读取健康数据、管理日程、控制智能家居、自动化复杂任务。一切都在你的设备上私密完成。支持 iOS、Android、macOS 和 visionOS。
https://t.co/mw2DXV9aHZ

[Ethan Wang @wsvn53]

After 3-4 months of iteration, Open Minis — "possibly the best Agent app on your phone" — has stabilized into a mature architecture, now powering tens of thousands of users' daily workflows.

Today we're open sourcing all of it: the full iOS and Android code.

A real on-device AI agent: a native Linux shell, browser automation, extensible skills, persistent memory, and deep system integration.

Now, fork it, feel free to build your own on-device agent now. 🤗

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[僧僧GO @EbookPlan]

@wsvn53 非常感谢。

[僧僧GO @EbookPlan]

AI 产业股票池项目已经开源 👇

https://t.co/sAVIJ0C5O5

支持用户一键部署到 Vercel 或者 Cloudflare 上，你们也可以 fork 过去二次开发。🤝

[僧僧GO @EbookPlan]

Perplexity CLI 现已可用，可以直接为 Coding Agent 补上联网搜索能力。@perplexity_ai

设置方式很简单，把下面这段话发送给你的 Agent：

阅读并安装这个 Skill：
https://t.co/DciD6whuTm

安装完成后，Agent 就能主动搜索最新技术文档、GitHub 项目和 API 信息，再结合你的本地代码与开发环境完成任务。

简单体验下来，与 Context7 相比，Perplexity CLI 的搜索范围更广，检索深度也更强，尤其适合处理最新框架、冷门报错和复杂技术调研。

[僧僧GO @EbookPlan]

政府补贴在投入，上游材料价格不断下降，汽车厂商天天打价格战，经销商利润越来越薄，就连买车的人也在亏。

我早几年买的电动车，不到两年已经价格折半了。🤡 一辆三十多万元的电动车，开两年可能只剩十五万元。反过来看奔驰大 G，开两年转手，运气好甚至还能赚一点。

那么问题来了：这个行业到底谁在赚钱？🤔

我去查了一下数据，真正稳定赚钱的，只剩下少数拥有规模优势和议价能力的龙头，比如宁德时代、比亚迪。大量车企、供应商和经销商，都在用利润甚至现金流换市场份额。

但更让人困惑的是，即便这些龙头拿走了行业的大部分利润，产业红利似乎也没有充分传递到普通员工身上。工厂高速运转、销量不断创新高、企业走向全球，员工的工资却依然算不上高。

如果一个产业取得了全球领先，却不能让产业链上的大多数参与者获得更好的回报，那么这场胜利，究竟属于谁？

电动车越来越像电子产品。今年800V，明年900V；今年激光雷达，明年端到端；今年高阶智驾还是高端配置，明年可能十几万元就全部标配。

就在最近，小鹏发布 Mona L03，把高阶智驾直接拉到了 12 万元级别。我看到这个价格，第一个想到的反而不是汽车，而是机器人。

很多汽车厂商现在都在讲第二增长曲线，也就是做人形机器人。从产业能力来看，这确实是最顺势而为的一条路。电驱、电池、减速器、电机、视觉感知、供应链管理，本来就是汽车企业最擅长的东西。

我去年买入的万向 QC 翻了三倍，到了最近，又回到了起点，还好跑了。🤡

特斯拉 Optimus 讲了很多年，距离真正大规模进入普通家庭，依然遥遥无期。资本市场愿意给机器人估值，但消费者真的愿意买吗？如果未来一台人形机器人售价十万元，你会买吗？🤔

哪怕具身智能真的迎来了属于自己的 ChatGPT 时刻，普通中国家庭真的需要它吗？

想想深圳、上海那些七八十平方米的房子。扫地机器人已经占了一块地方，再放一个一米七左右的人形机器人，每天还要充电、维护、寻找应用场景，它到底解决了什么问题？

消费逻辑，似乎并不支持这样的故事。中国通过电动化建立了完整产业链，获得了全球竞争力，也推动了制造业升级，到底谁从中赚到钱来呢？

同样的情况，目前也发生在 AI 大模型领域。算力越来越强，Token 越来越便宜，所有公司都在投入巨额资本，但大模型公司依然没有建立稳定的盈利模式。

到底谁在赚钱？这也是我最近一直在思考的问题。

[僧僧GO @EbookPlan]

@cbcbwacb 谢谢总结

[僧僧GO @EbookPlan]

Google 最新披露，Gemini 月活跃用户已经达到 9.5 亿，相比今年二月份的 7.5 亿，短短几个月新增了 2 亿用户。与此同时，Gemini 每分钟处理 220 亿个 API Tokens。

看到这组数据，我反而更加坚定一个判断：AI 资本开支短期内很难放缓。

很多人一直担心，大模型公司花了这么多钱买 GPU、建数据中心，如果赚不到钱，会不会开始削减资本开支？

但真正决定算力需求的，从来不是注册用户，而是 Token 消耗量。

用户每问一个问题、生成一张图片、调用一次 API，背后都需要 GPU 完成推理。Token 消耗越快，对算力的需求就越大。

这也解释了为什么最近不断传出，Google 正在优先保障自身 AI 产品的算力需求，减少部分对外资源分配。对于 Google 来说，把 GPU 留给 Gemini，长期价值可能比租给别人更高。

只要 Gemini、ChatGPT、Claude 等产品的用户数和 Token 消耗还在快速增长，HBM、DRAM、先进封装、光模块、液冷、电力等 AI 基础设施需求就仍然有支撑。

如果 AI 搜索、AI 办公、AI Agent 等应用开始不断兑现商业化，那么市场就会继续接受云厂商维持高强度资本开支。

所以，我目前的观点没有变化：AI CapEx 是否见顶，不取决于市场情绪，而取决于 Token 是否还在高速增长、是否越来越值钱。

[僧僧GO @EbookPlan]

今晚盘后，谷歌财报值得我们屏住呼吸。

市场预计，谷歌云本季度收入约 224 亿美元，同比增长约 64%；全年资本开支（CapEx）指引则可能达到 1900 亿美元。

为什么大家都在盯着谷歌？

因为 AI 产业链，很大程度上建立在几家超级云厂商持续增加资本开支的基础上。GPU、HBM、光模块、液冷、电力等板块，都需要谷歌、微软、Meta、亚马逊不断买单。

如果连谷歌都开始降低资本开支，或者 AI 投入迟迟无法兑现利润，那么市场就会重新思考一个问题：AI 到底是不是一门赚钱的生意？

届时，资金甚至可能重新流向 Apple 这类 AI 投入相对克制、现金流稳定的公司。某种意义上，这又会像一次「Less is More」哲学的胜利。

不过，我认为今晚更可能出现三种剧情。

剧情一：最好，也是我认为概率最高的（60%）

谷歌云继续维持约 60% 的增长，AI Overview、AI Mode 带动搜索商业化兑现，管理层维持甚至上调资本开支指引。这意味着 AI 还在赚钱，所以还要继续买 GPU、建数据中心、扩存储。

市场仍会围绕 AI CapEx 主线交易，英伟达、美光、博通，以及光模块、液冷、电力等产业链有望继续受益。

剧情二：中性（30%）

谷歌云增长依旧不错，但管理层开始强调投资回报率，资本开支继续增长，只是增速放缓。

这意味着 AI 已经过了「无脑烧钱」阶段，开始进入「比拼盈利能力」阶段。资金可能从估值最高的 AI 基础设施，逐渐流向拥有稳定现金流的平台公司。

剧情三：最差（10%）

如果谷歌首次释放两个信号：

- AI 没有带来足够利润；
- CapEx 开始缩减。

那么市场很可能重新定价整个 AI 产业链。

毕竟微软、Meta、亚马逊、谷歌四家云厂商，就是 AI 基础设施最大的买家。他们不买，GPU 卖给谁？HBM 卖给谁？光模块、液冷又卖给谁？整个产业链的盈利预期都会受到冲击。

到了今天，我还看好谷歌吗？🏄

当然看好！

谷歌拥有全球最强的分发体系。Search、Android、YouTube、Gmail、Chrome，每天覆盖几十亿用户。只要 AI 能持续提升这些产品的使用时长、广告转化率和订阅收入，Gemini 就已经完成了自己的商业使命。

至于谷歌最大的敌人是谁？我觉得 uBlock Origin 拦截器肯定能算一个，开源、免费，还能把广告去光光，这谁能不喜欢。😬

入口！入口！入口！重要的事情说三遍。

[僧僧GO @EbookPlan]

很多人以为 Apple TV 不开代理就没法流畅看外区内容，但在多数场景里，真正决定你是「4K HDR 秒开」还是「一卡一卡」，其实是 DNS 把你丢到了哪个 CDN 节点上。

以国内宽带环境为例，运营商默认给你的 DNS（比如常见的 114DNS），会把苹果相关的流量解析到 fastly、akamai 这些在本地表现不佳的节点上，结果就是：理论上可以直连的 Apple TV 内容，被慢速 CDN 拖成了「必须挂梯子」的体验。 如果你改成更合适的公共 DNS，让解析有更大概率命中苹果自家的 CDN，那么同一条宽带、同一台 Apple TV，直连就能轻松跑到几十兆码率，看 4K HDR 也不会再频繁降码率或者转圈。

最直接的做法是在 Apple TV 的网络设置里，把 DNS 改成 1.1.1.1 和 1.0.0.1，让解析走 Cloudflare，这样苹果内容通常会落到更友好的节点，实测码率可以达到 30–50Mbps。

把视角再拉宽一点，这其实是一套通用的网络调优心法：凡是理论上应该能直连、实际体验却很差的服务，比如 NS、PS、Steam 下载、手机系统更新，都可以先从 DNS 下手，观察自己到底被分配到了哪一层 CDN，然后通过调整 DNS 和规则，逐步把流量从「烂节点」挪到「好节点」。

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一些信息差

过去一周发生了很多好玩的事情，我稍微整理了一下。

1️⃣ 汇丰 Pulse 信用卡大放水，目前只需要存入 10 万港币即可申请，国内消费返现最高可叠加到 4.4%，用来刷卡买特斯拉据说可以返现 3000 块。

2️⃣ Coinbase 开放了中国用户注册使用，身份证 + 86 手机号，一分钟秒过审核，可以用来领一些空投。

3️⃣ Plasma One 新增支持了 android 版本，直接去 Google Play 安装即可，新用户消费 100 刀送 10 刀，也有 3% 返现。

4️⃣ Grok 4.5 上线了，好评如潮。现在使用 Grok 应用还可以送一个美国手机号，只能语音聊天，不能接收短信。可以接电话，那就可以通过语音接码让 AI 把码转写出来。另外，通过 9Router 把 Grok 4.5 模型代理出来，接入到 Workbuddy 中，速度快到飞起，体验很好！

5️⃣ 新加坡 Starryblu 多币种账户上线了。提供银行卡用来充值 ChatGPT 和 Claude 订阅；支持直接 App 内扫微信收款码，消费有返现，随机免单；对大陆用户比较友好，感兴趣的可以看看。

[僧僧GO @EbookPlan]

一个月不到，天堂地狱。

最近有点分裂，我试图把两边缝起来。

一边是台积电极好的财报。

魏哲家（C.C. Wei）在电话会上说得很直白：对 AI 多年度趋势仍有很强信心，未来三年资本支出将远超过去三年。公司也把 2026 年资本开支指引抬到约 600 亿到 640 亿美元。他还提到，Agent AI 正在扩大 CPU 在数据中心的作用，半导体需求会被继续抬升。

说白了，产业龙头在用真金白银表态：需求没散，景气还在，扩产还要加码。

另一边是价格。

费城半导体指数（$SOX）和科创 50 急速下跌，已经把不少 X 上博主年内的浮盈跌没了。有人从高位算，回撤能到 40% 上下。账面上刚赚到的钱，几天就被抽回去。

一边是「最好的基本面叙事」，一边是「最狠的价格清理」。

分裂感就从这儿来。我怎么缝它们？🤔

不急着二选一。好财报说明产业趋势还在；急跌说明估值、拥挤度和交易结构已经坏掉。两者可以同时成立：台积电在说未来，指数在清过去。

顶是尖的，底是圆的。顶可以冲得很快，像一口气把情绪烧尽。底很少一夜落地，更多是磨出来的。

现在对自己只留三条纪律：不要杠杆、不要融资、不要加仓。 手里有筹码，也有现金。剩下的事只有一件：等右侧信号，别去猜那根最低的阴线。

很多人把反弹当见底。

我盯的是科技有没有真正止跌，指数当天红不红排在后面。市场要见底，科技必须先稳住。科技如果还在跌，宽基再强，也只是情绪修复，谈不上结构翻转。

科技止跌，我只认两种。

第一种：底部放量大阳线，并且回踩跌不下去。

放量大阳说明有真钱在接。更关键的是后面那一次回踩：如果价格跌不下去，说明空头二次进攻失败了。真正要看的，是回踩时的冷静，第一天的激动可以先放一边。

第二种：放量大跌之后，开始跌不下去，内部核心龙头先走出上涨趋势。

先恐慌，再钝化，再由龙头抬起来。板块内部要有结构，别指望所有票一起反弹。核心公司能走出趋势，科技才算真有起色。

前者可以乐观，后者必须克制。

左侧加仓，看起来便宜，其实是用现金去赌拐点。右侧等待，看起来慢，其实是把现金变成「确认后再出手」的权利。杠杆和融资会把权利变成义务，一次错误就很难翻身。

所以这阶段我什么都不急。

一边听龙头讲 AI 还要扩，一边看指数把过热往下挤。缝合点只有一个：拿着筹码，守着现金，等科技止跌给出那两种形态之一。

信号没来，就不动。🏄

[僧僧GO @EbookPlan]

我把云主机托管给 Grok，爽到起飞

云主机 24 小时在线，不依赖本机是否开机，网络出口相对固定，访问条件好配置，可以降低封控风险。

配一次，本机多个客户端都能复用：WorkBuddy、Cursor，以及任何支持自定义接口的工具。你的朋友也能用上你的服务。

Grok Build 是 xAI 的终端 AI 编码代理，入口就是 grok。

云主机上一行搞定：curl -fsSL https://t.co/FAIQJrjy0r | bash

安装完成之后，把它当成能读文件、跑命令、改配置的远程帮手。

用 grok 装 sing-box，把网络理顺。网络通了，接模型路由。

默认会开本地入口：
http://localhost:20128/v1

云主机上挂一层反代，绑定你自己的域名。比如：https://t.co/kWGGxQGboP

这样本机、外网、不同客户端，都打同一个稳定入口，不用每次改 IP。在 9Router 接上 Grok CLI (Grok Build)，选中 grok-4.5。

单独看，每个组件都不神秘。Grok Build 在服务器上干活；sing-box 稳住访问条件；9Router 把模型能力标准化吐出来；WorkBuddy 承接本地工作流。

合在一起，才像一台完整的 AI 工作台：入口固定成私有域名，客户端可换，新模型也不用干等适配。

我把自己把这整一套让 Grok 放到网页上了，大家可以去看看，算是今日份快乐啦。👇
https://t.co/nH3M8j7j8t