GeoEconom Denker

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🚨 DIE USA HABEN IHRE RAKETEN VERSCHOSSEN - UND GENAU DESHALB WIRD HEUTE FRIEDEN GEMACHT!

Die USA haben im Iran-Krieg praktisch ihren gesamten Bestand an präzisen Langstreckenraketen aufgebraucht.

Am selben Tag klettert der S&P 500 erstmals über 7.700 Punkte und ist damit mehr als $70 Billionen wert. Das hat einen Grund!

🚨 WAS BISHER GESCHAH

→ 🇺🇸 Reuters meldet exklusiv, dass die USA im Iran-Krieg praktisch ihren kompletten Bestand an präzisen Langstreckenraketen verbraucht haben. ATACMS und Precision Strike Missiles sind fast leer, von den Tomahawks ist rund die Hälfte weg. Details unten im Special

→ 🇺🇸 Finanzminister Bessent kündigt an, ein Abkommen mit dem Iran könne schon heute verkündet werden und würde die Straße von Hormus wieder öffnen. Die Dow-Futures schießen daraufhin über 600 Punkte nach oben

→ 🇺🇸 Nach Axios-Informationen steht ein von Oman vermitteltes Übergangsabkommen kurz vor dem Abschluss, die Verkündung ist für heute angepeilt. Es wäre das fünfte Mal seit April, dass ein Angriff in letzter Minute ausgesetzt wird

→ 📉 US-Öl fällt unter $76 pro Barrel, allein auf die Ankündigung hin

→ 📈 Der S&P 500 steigt erstmals über 7.700 Punkte und ist mit knapp $70 Billionen so viel wert wie nie zuvor. An einem einzigen Tag kommen $1,2 Billionen Marktwert dazu, der Dow legt über 1.000 Punkte zu

→ 📉 AMD verliert über 10%, obwohl Umsatz und Prognose über den Erwartungen lagen. Gute Zahlen allein tragen bei diesen Bewertungen nicht mehr

→ 🤖 Palantir meldet $1,94 Milliarden Quartalsumsatz, ein Plus von 93% zum Vorjahr, und hebt die Jahresprognose auf $8,15 Milliarden an

→ 🤖 Anthropic schließt einen Vertrag über $10 Milliarden Rechenkapazität mit dem Nvidia-finanzierten Startup Volta. Läuft über sechs Jahre, betrieben zusammen mit einem der großen Miner der Branche, in Norwegen, mit 133 Megawatt

→ 📉 Privatanleger haben in der Woche zum 30. Juli 20-mal so viele Halbleiter- und Speicher-Aktien verkauft wie in einer Durchschnittswoche der letzten zwei Jahre. Mehr dazu weiter unten

→ 🟡 Die zehnjährige US-Anleihe rentiert bei 4,70%, vor einer Woche waren es 4,61%. Der Aktienmarkt feiert Rekorde, während Geld leihen teurer wird

→ 🟠 Die #Bitcoin-Fonds in den USA hatten zwei Zuflusstage in Folge: $170,1 Millionen am Montag, $211,5 Millionen am Dienstag. Mehr dazu im Bitcoin-Block

→ 🏛️ Vor Trumps Besuch auf seinem Golfplatz in Los Angeles wurde ein bewaffneter Mann festgenommen. Bei ihm gefunden: ein illegal umgebautes AR-Gewehr, Schutzweste, Hochkapazitätsmagazine, Munition im Großpack und Notizbücher mit besorgniserregenden Aussagen

→ 🏛️ Trump an Bord der Air Force One: Die Fertigung boome im schnellsten Takt seit über vier Jahren, die Warenexporte lägen den fünften Monat in Folge über $200 Milliarden. Zu Europa sagte er, zwei Dinge zerstörten den Kontinent, Einwanderung und Energie

→ 🟠 $BTC steht bei $64.091 und damit 0,6% höher als gestern, $ETH hält $1.865, Cardano ist mit minus 3,1% das Schlusslicht der großen Werte

⚠️ Trump redet weiter hart. "Wenn sie wieder zurückrudern, werden sie wirklich hart getroffen, sie dürfen keine Nuklearwaffe haben" und "Die Straße wird sehr bald offen sein, oder sie werden sehr hart zuschlagen". @ErinBanco liefert die Zahl, die diese Sätze anders klingen lässt: ATACMS und Precision Strike Missiles sind fast aufgebraucht, von den Tomahawks ist die Hälfte verschossen.

@MarioNawfal gibt Ex-Admiral Mark Montgomery wieder, der relativiert und verschärft zugleich: Von manchen Systemen gab es von Anfang an nur winzige Stückzahlen. Das eigentliche Problem seien die dramatisch geschrumpften Patriot- und THAAD-Abwehrraketen, denn Nachschub dauere Jahre, weil sich Raketenmotoren und Lieferketten nicht per Schalter hochfahren lassen.

@OSINTWarfare nennt den Preis des Deals: Der Iran verlangt 7% Transitgebühr auf jedes Handelsschiff, die USA wollen auf 5% drücken. Russische und chinesische Schiffe wären befreit.

Für dich heißt das: Was hier als Frieden verkauft wird, ist am Ende eine Mautstelle mit Rabattliste für Moskau und Peking.

🚨 $381 MILLIONEN GEHEN REIN, DER PREIS RÜHRT SICH NICHT

In zwei Handelstagen sind $381,6 Millionen in die amerikanischen Bitcoin-Fonds geflossen, $170,1 Millionen am Montag und $211,5 Millionen am Dienstag. Allein BlackRocks IBIT hat davon $281,7 Millionen eingesammelt, also fast drei Viertel des Gesamtzuflusses.

Und der Kurs? Steht bei $64.091 und damit fast genau dort, wo er auch am Montag stand.

Wenn dieses Geld frisch reinläuft und der Preis bewegt sich um ein knappes Prozent, dann verkauft auf der Gegenseite jemand in derselben Größenordnung. Zuflüsse treiben keinen Preis, wenn das Angebot im gleichen Tempo mitwächst.

Dazu passt die Nacht: $37,3 Millionen an Shorts wurden liquidiert, gegenüber nur $6,4 Millionen an Longs. Wer nach unten gewettet hat, wurde rausgedrückt, ohne dass daraus eine Bewegung entstanden wäre.

Worauf ich heute achte: $64.450 ist das Hoch der letzten 24 Stunden, $63.295 das Tief. In dieser Spanne wird jeder Zufluss direkt aufgesogen, da fasse ich nichts an. Interessant wird es für mich erst über $65.305, dem Wochenhoch von Freitag. Und wenn heute die Iran-Meldung kommt und der Kurs trotzdem nicht ausbricht, weiß ich genug über die tatsächliche Nachfrage.

🚨 DIE VERKAUFSZAHL, IN DER DU DICH WIEDERERKENNST

In der Woche zum 30. Juli haben Privatanleger 20-mal so viele Halbleiter- und Speicher-Aktien verkauft wie in einer Durchschnittswoche der letzten zwei Jahre. Es war die dritte Verkaufswoche innerhalb von vier Wochen, davor lagen zehn Kaufwochen am Stück. In zwei Jahren lag dieser Wert nie über dem Fünffachen des Schnitts.

Das Muster kenne ich von mir selbst. Nach einer langen Kaufserie kommt der Punkt, an dem der Gewinn im Depot größer wird als die Überzeugung, die ihn mal begründet hat. Dann verkauft man, weil die Zahl unangenehm groß geworden ist, und nicht weil sich am Unternehmen etwas geändert hätte.

Was ich daraus für mich mitnehme: Ich schreibe vorher auf, bei welcher Nachricht ich verkaufe, und halte mich daran, auch wenn der Kurs etwas anderes flüstert. Ein steigender Kurs allein war für mich noch nie ein Verkaufsgrund, ein kippendes Geschäft dagegen schon. Bei AMD gestern war das die eigentliche Frage: Minus 10% trotz guter Zahlen ist eine Reaktion auf die Bewertung und nicht auf das Geschäft.

Heute entscheidet sich, ob das Iran-Abkommen wirklich verkündet wird, und $63.295 ist für mich die Linie, an der ich sehe, ob der Markt den Frieden längst eingepreist hat oder erst noch anfängt zu feiern.

Wenn dir das hier den Morgen verkürzt hat, teile es weiter. Jeder Repost bringt es einem, der um 6 Uhr vor denselben Fragen sitzt und keine Stunde Zeit hat, sich das alles selbst zusammenzusuchen. 🤝

Keine Finanzielle Anlageberatung!

[Avernias @Avernias_TR]

Evet, reklamlar pompalanmaya başlanmış. 2030'larda ilginç bir Türkiye göreceğiz. Blackrock'un CEO'su boşuna gelmedi.

[Penguin X @ThePenguinBTC]

Çin 18 ay önce bir hamle yaptı. Trump dün fark etti.

Size bir hammadde göstereceğim. Adını muhtemelen hiç duymadınız.

Ama yapay zeka merkezlerinin kurulup kurulmayacağı ona bağlı.

ABD dün Çin yapımı optik modüllere yasak taslağı hazırladı.

Optik modül, veri merkezinde çipleri birbirine bağlayan kabloların ucundaki küçük parça.

Bu bağlantı parçaları olmazsa yapay zeka merkezindeki binlerce çip birbiriyle haberleşemiyor.

Taslağın bu yıl içinde yayımlanması hedefleniyor.

Yasak parçanın kendisini hedef alıyor. Oysa asıl mesele onun içinde.

İçinde bir hammadde var. O olmadan parça çalışmıyor, alternatifi de yok.

Adı indiyum fosfür.

Dünyadaki indiyum üretiminin yaklaşık %70'i Çin'de.

Çin bu hammaddenin ihracatını 18 ay önce, Şubat 2025'te izne bağladı. Duyuru sessiz geçti ve kimse dikkat etmedi.

Peki ABD neden bu parçayı seçti?

Çünkü bu alanı Çin tutuyor.

Dünyanın en büyük 10 üreticisinin 7'si Çinli. Nvidia'nın kullandığı bağlantı parçalarının yaklaşık %60'ı 2 Çinli şirketten geliyor.

Buraya kadar hamle mantıklı görünüyor. Rakibini yapay zekanın en kritik parçasından çıkarıyorsun.

Hammaddeye bağlı olmanın ne demek olduğunu geçen yıl bir Amerikan şirketi yaşadı.

AXT, Kaliforniya'da kurulmuş bir Amerikan şirketi.

İndiyum fosfür üreten fabrikası ise Çin'de. Şubat 2025'te sevkiyatı durdu. Kendi müşterilerine mal satabilmek için Çin Ticaret Bakanlığı'ndan izin beklemek zorunda kaldı. İzni 4 ay sonra, haziranda alabildi.

Amerikan şirketi, Amerikan müşterisine, Çin'in verdiği izinle ürününü sattı.

Bu bekleme üretime de yansıdı.

Bu parçaların üretimi 2027'ye kadar talebin %40 ila %60 altında kalıyor. Yeni bir kaynak bulsanız bile onu hemen kullanamıyorsunuz, her kaynak tek tek test edilip onaylanıyor ve bu 1 ile 2 yıl sürüyor.

Şimdi yasağa geri dönelim.

Şöyle düşünün.

Mahallede 2 ekmek fırını var. Rakip fırından ekmek almayı yasakladınız. Ama kendi fırınınızdaki unu o fırının değirmeni öğütüyor.

Kapıyı kapattınız. Un aynı kapıdan geliyor.

Aynı durum sadece bu parçada değil.

Veri merkezine elektrik veren transformatörlere bakın. 2020 öncesinde teslim süresi 24 ile 30 ay arasındaydı, bugün 5 yıla kadar çıkıyor. Oysa bir veri merkezinin kurulum süresi 18 ay.

Çipleri soğutan sistemlerde de durum aynı. İçlerindeki mıknatıslar nadir toprak elementlerinden yapılıyor. Bu elementlerin işlenmesinin %85 ile %90'ı, mıknatıs üretiminin %94'ü Çin'de.

Sonuç rakamlarda görünüyor.

2026 için planlanan ABD veri merkezlerinin yaklaşık yarısı ertelendi ya da iptal edildi. Aynı yıl 4 büyük teknoloji şirketinin harcama planı 650 milyar doların üzerinde.

Para var, çip var, arsa var. Parça yok.

Çin bu düğmeye daha önce bir kez bastı.

2010'da Japonya ile bir balıkçı teknesi krizi çıktı. Çin nadir toprak sevkiyatını durdurdu.

Bir tarih daha var.

Ekim 2025'te ABD ile Çin ticaret ateşkesi yaptı. Çin o dönem açıkladığı kontrollerin bir bölümünü askıya aldı. Askıya alma 10 Kasım 2026'da sona eriyor. Galyum, germanyum ve antimon için tarih 27 Kasım.

ABD ise yasağı bu yıl yayımlamak istiyor.

2 takvim aynı ayda kesişiyor.

Üstelik indiyum fosfürün iznini getiren düzenleme hiçbir zaman askıya alınmadı, bugün de yürürlükte.

Burada görülmesi gereken kural şu.

Bir ürünü yasaklamak kolaydır. O ürünü mümkün kılan hammaddeyi elinde tutmak zordur. Çin 20 yıldır zor olanı seçiyor.

Bu yüzden yasaklar bağımlılığı bitirmiyor. Sadece bir alt kata taşıyor.

ABD dün üst kattaki kapıyı kapattı. Alt kat 18 aydır Çin'in elinde.

Napolyon'un bir sözü var. Bir ordu midesi üzerinde yürür.

Yapay zeka da hammaddesinin üzerinde yürüyor.

O hammaddenin anahtarı Çin'de.

[Emanuel Boeminghaus @E_Boeminghaus]

Läuft!

https://t.co/iR2Zpkg5BB

[Emanuel Boeminghaus @E_Boeminghaus]

Deutschlands Autobauer verlieren in China dramatisch an Boden. Ein früherer BMW Manager warnt vor einer globalen Auslese.

#Autoindustrie #BMW #China #Elektromobilität

Marktverlust: Der Marktanteil deutscher Hersteller in China ist nach Angaben von Daniel Kirchert von 25 auf 12 Prozent gefallen. Im ersten Halbjahr 2026 verdienten dort nach seiner Darstellung nur drei Automobilunternehmen Geld.

Wettbewerb: Kirchert erwartet eine Phase extremer Konkurrenz und hält es für möglich, dass einige der heutigen Top 10 Automobilhersteller innerhalb von fünf Jahren verschwinden. Zudem kaufen nach seiner Einschätzung bereits 90 bis 95 Prozent der jungen chinesischen Kunden heimische Marken.

Die deutsche Autoindustrie steht unter erheblichem Anpassungsdruck und muss ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern.

Vielen Dank für den wichtigen Hinweis!

Quelle: auto motor und sport

https://t.co/Wzo8CBEZZI

[Max Otte @maxotte_says]

Sensationelle Rede von Navid Kermani beim feierlichen Rekrutengelöbnis im Bendlerblock: "Wenn die Bundesregierung einen Krieg führen würde, der offenkundig so völkerrechtswidrig wie der Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist, dann ist es Ihre Pflicht, den Dienst zu verweigern."

[GeoEconom Denker @EkonomDenker]

US-Präsident Donald #Trump führt erneut neue Zölle von 10 bis 12,5 Prozent auf Importe aus 60 Ländern ein – darunter auch für Produkte aus der EU. Als Grund nennt die US-Regierung mangelnden Einsatz gegen Zwangsarbeit.

[The Kobeissi Letter @KobeissiLetter]

BREAKING: US equity funds posted a record +$119 billion in inflows in the week ending June 17th.

This was driven by tech, which saw +$19.2 billion in inflows, the largest weekly intake on record.

Year-to-date, US equity funds have attracted +$330 billion in inflows, the most of any region.

By comparison, international equities have seen +$290 billion in inflows while China has recorded -$220 billion in outflows.

As a result, US equity funds are on track to pull in a record +$739 billion in 2026.

At the same time, tech funds are on pace to attract a record +$154 billion, more than double the prior annual record set in 2025.

Investors are piling into US equities at a pace never seen before.

[marc friedrich @marcfriedrich]

Deutschland sitzt auf Energie für Jahrhunderte.

🟤 Braunkohle: 200+ Jahre

⚫ Steinkohle: 900 Jahre

🔵 Erdgas (konventionell): ~8 Jahre Eigenversorgung

🔵 Schiefergas: 2,3 Billionen m³ - reicht Jahrzehnte

🛢️ Erdöl: ~13 Jahre Reserven

🔴 Geothermie: praktisch unbegrenzt

[Bloomberg @business]

Morocco overtakes South Africa as the continent’s most industrialized economy https://t.co/quYhB8hHp0

[Bloomberg @business]

Turkey’s economy grew slower than expected in the first quarter https://t.co/VXRbBRMjwW

[Investing.com Deutschland 🇩🇪 @InvestingDE]

Nvidia greift jetzt auch den PC-Markt an.

CEO Jensen Huang hat auf der Computex die neue RTX Spark-Plattform vorgestellt. Herzstück ist der neue N1X-Prozessor, der gemeinsam mit Microsoft entwickelt wurde und künftig in Geräten von HP, Dell, Lenovo, Asus, Acer, MSI und sogar Microsoft Surface zum Einsatz kommen soll.

Der Fokus liegt klar auf lokal laufender KI. Nvidia will KI-Agenten direkt auf PCs bringen – und tritt damit nicht nur gegen Intel und AMD an, sondern auch gegen Apples MacBook-Plattform.

#Nvidia #AI #Technologie

[DER SPIEGEL @derspiegel]

Merz und Klingbeil wollen das Land aus der Krise führen, doch jetzt kriselt es zwischen ihnen. Beim Koalitionsausschuss sollen sie zusammengerasselt sein. Und Markus Söder? Isst lieber Pizza, als mitzumischen. Die SPIEGEL-Rekonstruktion. https://t.co/wxWfK2K4cM

[China Xinhua News @XHNews]

Japan's repeated mistakes are not accidents. They are choices. #Japan #History #Militarism #SanaeTakaichi

[Emanuel Boeminghaus @E_Boeminghaus]

Verkaufszahlen deutscher Automotive 1. Quartal 2026! Die deutsche Automobilindustrie brennt nicht mehr nur lichterloh, sie brennt inzwischen ab. Jetzt hat auch BMW Verkaufszahlen gemeldet.

- BMW minus 3,50 Prozent
- VW minus 4,00 Prozent
- Mercedes minus 6,00 Prozent
- Porsche minus 15,00 Prozent
- Audi minus 6,10 Prozent.

Der weltweite Angriff läuft bereits. Das ist erst der Anfang.

[ᴛʀᴀᴄᴇʀ @DeFiTracer]

🚨 BREAKING:

🇺🇸 PRESIDENT TRUMP WILL DELIVER A "HUGE" SPEECH TO THE NATION AT 5:00 PM ET

SOURCES REPORT THAT HE WILL ANNOUNCE VICTORY IN THE US-IRAN WAR AND THE TERMS OF A PEACE DEAL

EXPECT HIGH MARKET VOLATILITY!!

[GeoEconom Denker @EkonomDenker]

Aktuelle Lage am Energiemarkt: Brent-Öl korrigiert nach einem Hoch von fast 120 $ deutlich auf unter 90 $. 📉🛢️

Hintergrund sind Aussagen von US-Präsident Trump über einen schneller als erwarteten Verlauf des Iran-Konflikts.

#Iran #oil #Wirtschaft

[Investing.com @Investingcom]

⚠️JUST IN:

*SAUDI ARABIA STARTS OIL OUTPUT CUTS AS STORAGE FILLS UP

[Wall Street Mav @WallStreetMav]

🇨🇦 Mark Carney says a Canadian-built satellite network expected to launch next year will rival SpaceX’s Starlink.

Meanwhile … Elon already has 10,000 satellites in orbit, owns the cheapest launch rockets also.

But the socialist govt of Mark Carney thinks they will compete.

[OSINTdefender @sentdefender]

Large fire seen burning this morning at the primary refinery for the Bahrain Petroleum Company (BAPCO) near the capital Manama, following a combined drone and missile attack earlier by Iran against Bahrain.