ElOsoTrader

Anarquista de cualquier Estado. Simplemente Argentino y de Racing 🇦🇷🩵

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@Fulanitamontot @cristiancim VOS CREISTE EN ALBERTO FERNÁNDEZ LA PUTA QUE TE PARIO

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@153marcopolo @MelinaIchu Es imposible que alguien con 320 k verdes pudiendo comprar en LITERAL toda la capital (hasta en puerto Madero encontrar cosas mucho mas chicas pero lindas por 300k) pague semejante portergate

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

Lo mejor de Julio es que sin darse cuenta admite que el estado no funciona.
Los zurdos realmente son muy boludos.
Al pedo inventaron la CNV

[Julio Ernesto Lopez @julitolopez]

🔴ATENTOS INVERSORES Y CORRALONES:
- Beltrán revisa.
- Beltrán chequea.
- ¿A este loro estocástico el mercado le dio U$S45M?
No tiene métodos de control de proveedores; se pregunta si él debe llevar un control de cada uno.
Para contener estafas, tiene un método estadístico de control de un documento.

[Paco Gonzalez @pacogonza01]

Lo llamaron loco.

[ElBuni @therealbuni]

"Milei no sabe gobernar con inflacion, por eso la bajo
El peronismo si, nosotros gobernamos con 200% de inflacion y si querías le poniamos mas😎✌️"

Deja loco, no te defiendas mas jsjs

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@InformaCosmos Y Buenos Aires claramente, que es esa pregunta?

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@Piojismo1906 Para empezar, ser Mexico

[Matias Scalbi @MatiasScalbi]

$SPCX firmó con $GOOG un deal de USD 920M mensuales por cómputo. Y esto cambia la matemática del IPO del 12 de junio

Te explico qué pasó y qué significa sencillo👇

El deal según el filing oficial presentado el 3 de Junio

Google le paga a SpaceX USD 920M por mes desde octubre 2026 hasta junio 2029

A cambio accede a capacidad de cómputo de aproximadamente 110.000 GPUs NVIDIA en los data centers COLOSSUS

El contrato tiene cláusulas duras: si SpaceX no entrega los GPUs comprometidos antes del 30 de septiembre 2026, Google puede cancelar inmediatamente. Y desde 2027 cualquiera de las dos partes puede salir con 90 días de aviso

Ahora sumemos todo

- Anthropic ya pagaba USD 1.25B mensuales (deal hasta mayo 2029)

- Google suma USD 920M mensuales (hasta junio 2029)

Total: USD 2.17B por mes = USD 26B anuales de compute-as-a-service

Revenue contratado combinado: cerca de USD 75B hasta 2029

Para dimensionar: SpaceX facturó USD 18.7B en TODO 2025. Solo estos dos contratos le garantizan más de un año entero de facturación actual, por adelantado

Por qué esto es enorme para la empresa:

1) Valida los economics de COLOSSUS por segunda vez

Cuando Anthropic firmó, algunos dijeron "es un solo cliente, puede irse en 90 días". Ahora Google (que tiene sus propios data centers y sus propios chips TPU) decide alquilar cómputo a SpaceX

Si la empresa con la MAYOR infraestructura de cómputo propia del planeta te alquila capacidad, tus economics son competitivos. Punto

2) Diversifica el riesgo de cliente único

Era el riesgo más serio del segmento AI: dependencia total de Anthropic. Ahora hay dos clientes ancla, los dos de primera línea mundial

3) El segmento AI deja de ser solo promesa

Con USD 26B anuales contratados, el segmento que perdía USD 6.4B operativos en 2025 tiene un puente concreto hacia la rentabilidad

Por qué esto es enorme para el sector

Confirma la tesis del cuello de botella energético: en EEUU la red eléctrica no da abasto para los data centers de IA

Los hyperscalers prefieren alquilar capacidad ya construida antes que esperar 3 años por conexiones a la red. El que tiene gigavatios disponibles HOY tiene pricing power

Y SpaceX construyó COLOSSUS 1 en 122 días contra los 730 días promedio de la industria. Esa velocidad de construcción es el moat que nadie está valuando

La lectura crítica (porque siempre hay una)

El timing es demasiado perfecto: el deal se firmó el 5 de junio, el IPO es el 12 de junio

SpaceX necesitaba revenue contratado para justificar la valuación target de USD 1.75T. Conseguir USD 30B adicionales firmados una semana antes del pricing no es casualidad, es ingeniería de IPO

Y las cláusulas de salida siguen ahí: ambos contratos pueden cancelarse con 90 días de aviso desde 2027. Son USD 26B anuales que pueden evaporarse si COLOSSUS deja de ser competitivo

Cómo queda la valuación

En mi análisis del SOTP (suma de las partes) el segmento AI valía USD 350B en el escenario base. Con Google sumado, ese piso sube a USD 400-450B

El base case total pasa de USD 810B a aproximadamente USD 900B y zona atractiva de compra en 850B - 1.2T

A USD 1.75T (target del filing): el deal lo hace más defendible. El precio queda entre mi escenario bull (USD 1.300B) y mega-bull (USD 2.000B)

A USD 2.5T (precio pre-IPO en mercados privados): sigue sin cerrar. Incluso con Google adentro, el precio está por encima del escenario donde TODO sale perfecto

Mi conclusión

El deal con Google es la mejor noticia del prospecto desde el contrato con Anthropic. Sube el piso, valida el modelo, diversifica el riesgo

Pero no convierte una valuación agresiva en una valuación razonable. A USD 2.5T seguís pagando hoy lo que ARK Invest (la casa más bullish del mercado) proyecta para 2030

La empresa mejora. El precio sigue siendo el problema

Nada de lo que dije es recomendación de inversión. Es un análisis puramente educativo sobre el nuevo filing de SpaceX antes de su IPO del 12 de junio. Tienen análisis completo del balance en el tweet citado

Abrazo a todos

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@TESCountdown Casi 10 años y mostraron una imagen nomas, laburan menos que los munipas jkjkjk

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@Ruu_Andrei @Traxium00 El 3K murió porque la comunidad lo permitió, el warhammer no. El medieval tampoco está muerto justamente por la comunidad, el juego sigue vivo por más que no lo actualícense.

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

Porque el juego lo vendes una vez y cobras. Es un negocio, no importa que quiera la gente, importa donde ponen la guita. Como vendieron en Asia por primera vez en tanto volumen, se transformó en el juego más Rentable. Solo porque costó una X cantidad de tiempo.
Los Warhammer, pudieron si queres utilizar el mismo diseño y todo (cosa que no fue así) para ahorra costos, igual, lo más costoso es el tiempo de programación (la mano de obra básicamente) y de esa no escapa ningún juego. Por eso, siempre un título solo, es menos costoso que 3.

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@Ruu_Andrei @Traxium00 Y el más rentable sigue siendo el 3K porque es 1 solo juego y el warhammer tiene costo de producción de 1,2 y 3 para un solo juego.

Ósea Costos 3x.

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@Traxium00 Los desarrolladores: fua que comunidad de mierda, no se merecen otro DLCS

[ElBuni @therealbuni]

Rommel : PERO TE DIGO QUE EL DESEMBARCO ES EN NORMANDIA 😭😭😭

Hitler : Anda bobel, que te pensas que van a hacer un ejército inflable para confundirnos, re baiteros kjj

Mientras tanto la quinta división de baiteros de estados unidos :

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@therealbuni QUE SOS GIL? Jkjkjkjkbkjkjkjkkj

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@FPendanx @GordoLeyes Y qcyo, un poco de amor francés no muerde

[Devox Posting @DevoxPosting]

Un conocido subió esta foto a instagram

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@therealbuni El indio iba y compraba ahí

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@porqueTTarg Era un chico, un nene

[ElOsoTrader @ElBaronDelG]

@Paj69262531 @GordoLeyes Barrio do de abril cumpa