El Flaco | Tech, AI & Investing

Employee. Investor. Builder. Dreamer ✨
A Frenchman watching the future being built - in the US and in China. Day after day.

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On parle beaucoup des méga data centers pour l'IA. Beaucoup moins de ce qui se passe sur les toits des maisons.

Sunrun et Voltus viennent d'annoncer un partenariat qui mérite qu'on s'y arrête. L'idée : agréger les installations solaire plus batterie de particuliers, sur les réseaux PJM et MISO (deux des plus grands des États-Unis), pour en faire une capacité électrique que le réseau reconnaît officiellement. Pas du simple appoint, de la capacité "comptée", au même titre qu'une centrale.

Le cadre, c'est le programme BYOC de Voltus, pour "Bring Your Own Capacity". Le principe est assez malin : un développeur de data center n'attend plus des années son raccordement au réseau public, il arrive avec sa propre capacité sous le bras. Google a déjà signé un accord de ce type, 100 MW sur PJM.

Les ordres de grandeur donnent une idée de la taille du truc. Voltus opère déjà plus de 7,5 GW de ressources distribuées en Amérique du Nord. Et c'est le deuxième accord avec Sunrun cette année, après un partenariat de juin qui associait Tesla, pour plus de 16 GW de capacité résidentielle à l'échelle nationale.

Mary Powell, la PDG de Sunrun, résume bien l'enjeu : répondre à la demande d'énergie oblige à "maximiser chaque électron disponible à travers le pays".

Ce que je retiens en tant qu'investisseur, c'est que le goulot d'étranglement de l'IA se déplace du silicium vers l'électricité, et plus précisément vers le délai de raccordement. Face à ça, deux stratégies coexistent. Construire du neuf, gaz ou nucléaire, avec des chèques à plusieurs dizaines de milliards et des années de chantier. Ou aller chercher ce qui existe déjà, éparpillé sur des centaines de milliers de toits, et le rendre pilotable.

La deuxième est nettement moins photogénique. Elle est aussi disponible tout de suite. ⚡ #Énergie #IA

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@Boursier_com La pression des tarifs douaniers planne aussi comme une épée de Damocles sur Alibaba $BABA

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@LongGameEquity Time To buy??🤔

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@Le_Figaro On verra aux Midterms si les américains lui pardonnent (ou pas) cette aventure hasardeuse qui impacte désormais directement la vie quotidienne des ménages américains!

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@PierreChevillar Cette Tour Montparnasse est quand-même d'une rare laideur , son architecte est un criminel...😆

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@bfmbusiness @boucherbrigit Hâte de vous suivre cette saison , j'espère qu'on aura beaucoup d'informations IA ,Tech et marché US.
Bonne rentrée @bfmbusiness

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Oui extrêmement vite c'est impressionnant, presque chaque mois un nouveau modèle 😆

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Un modèle sans nom vient de battre GPT-5.6 et Claude sur le code, et personne ne sait officiellement qui l'a créé.

Apparu jeudi dernier sur OpenRouter sous le nom "ox-alpha", il obtient 80% de réussite sur le benchmark DeepSWE, contre 65% pour Claude Fable 5 et 52% pour GPT-5.6 Sol. Un chercheur dit être certain à 99% qu'il s'agit d'un modèle non annoncé de Zhipu AI, en se basant sur son tokenizer et son comportement face à l'audio, identiques à ceux de GLM-5.3.

Ce qui me marque surtout, c'est un chiffre à côté : la part des modèles américains sur OpenRouter serait passée de 70% à 30% en un an. L'avance US sur l'IA générative n'a plus
rien d'acquis. 🧠 #IA

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@Pujiang168 小小机器人太可爱了，走路屁颠屁颠的 😳

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@LaSentinelleB La France résiste...

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Le New Space ne se résume pas à SpaceX.

Muon Space, une startup peu connue du grand public, vient de lever 250 millions de dollars pour construire des constellations de satellites sur mesure. Elle a déjà 11 satellites en orbite et 50 autres en développement, avec Google et Toyota parmi ses investisseurs.

Un rappel que l'observation de la Terre et l'infrastructure en orbite attirent aussi des capitaux sérieux, loin des seuls lanceurs. 🚀 #Spatial #spaceX #IA

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@Investaxx Super News! J'adore Perplexity, c'est une belle boîte donc je pense que je suivrai ça attentivement.

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Wall Street a fini vendredi en hausse (Nasdaq +0,43%) et termine quand même sa 2e semaine de baisse d'affilée.

En cause : un sell-off obligataire qui n'a pas vraiment cédé, malgré l'annonce du Trésor d'élargir ses rachats de bons. Pendant ce temps le Bitcoin grimpe à 77 000$, sa meilleure semaine en
deux ans. Un découplage assez net entre des actions hésitantes et des cryptos en pleine accélération.

Et la semaine qui arrive s'annonce chargée, selon CNBC : Bessent sur l'Iran lundi, l'inflation PCE et les résultats de Nvidia mercredi, puis le premier discours du nouveau président de la Fed à Jackson Hole vendredi. De quoi transformer n'importe quel chiffre en mouvement
disproportionné. 📊 #Nasdaq

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@Ligue1 Dembélé 😂😂 #SRFCPSG
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[momo看世界 @momoworldview]

Wow, his run-up and explosive shot are so smooth, almost like a real human footballer—amazing.😍🥳

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Next week earnings!📊 $NVDA

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@BetterCallMedhi Ils sont en mission.

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@LesEchos On verra dans la saison 2 du FC Versailles 😁

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@JonathanKam_ Or Smart Money 😁

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#ActuIA
Nvidia vient de trouver une nouvelle façon de grossir sans passer par un rachat classique.

Selon Bloomberg, l'entreprise verse 6 milliards de dollars pour licencier la technologie de la startup Poolside (IA pour la génération de code), investit 1 milliard de plus, et récupère au passage une centaine de ses salariés. La société elle-même n'est pas rachetée ,elle est valorisée 12 milliards pre-money sur ce qu'il en reste.

Ce montage, un "reverse acquihire", évite l'examen antitrust d'une acquisition classique. Avec une capitalisation autour de 5 200 milliards de dollars, Nvidia peut se permettre de louer l'innovation plutôt que de la racheter. 🧠 #IA

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Tout le monde court après les modèles d’IA.

Mais le véritable goulot d’étranglement n’est pas l’intelligence.

C’est l’électricité.

L’IA transforme la production d’énergie en thème d’investissement technologique.

Les gagnants ne seront peut-être pas seulement les fabricants de puces.

Ils pourraient aussi être ceux qui construisent l’infrastructure énergétique :

☢️ Nucléaire
⚡ Réseaux électriques
🏗️ Data centers
La révolution de l’IA ne fonctionnera pas grâce au narratif.
Elle fonctionnera grâce aux mégawatts.

$VST $CEG $CCJ $OKLO $ETN $DLR
#IA #Investissement #Énergie #Bourse
⚠️pas un conseil financier juste un avis.

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$VST, $AEP, $DTE, $FE , $CMS, $CEG , $CCJ

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Peter Thiel went 6 months without holding a single stock.

He just came back with $418M across 8 positions. No Nvidia, no OpenAI: 72% of the fund is in electricity.

His thesis fits in one sentence: AI's bottleneck is no longer compute. It's power.
A thread 🧵 1/7