disway2

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[disway2 @Epic_Disway2]

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[池田伸太郎 @sikeda23]

🇯🇵日本株、時価総額ランキング
2026年も半分経過したということで✍️

[First Squawk @FirstSquawk]

JP MORGAN RAISES 2026 YEAR END TARGET FOR JAPAN'S NIKKEI INDEX TO 75,000 VS PRIOR TARGET OF 70,000

[Milk Road AI @MilkRoadAI]

The man who turned $225 million into $13.7 billion just took a 5.6% stake in Nebius (Save this).

Aschenbrenner is a 24 year old former OpenAI researcher who was fired in 2024, then published a 165-page essay called situational Awareness, the Decade Ahead laying out a decade-long AI thesis with more precision and depth than almost anyone in markets had attempted.

Then he built a fund that expressed that thesis directly, he started with roughly $225 million in disclosed equity holdings in late 2024.

By early 2026, the fund had grown to $13.7 billion in disclosed US equity exposure, a performance that, over a single year, outpaced Warren Buffett's long term compounded returns across decades.

His thesis is not complicated, but it is precise and he laid out a simple extrapolation, the largest AI training clusters have been growing at half an order of magnitude per year for a decade.

GPT-4 ran on a cluster of roughly 25,000 A100s, about $500 million worth of compute, drawing 10 megawatts of power.

Play that forward two years to 2024, a 100-megawatt cluster, 100,000 H100 equivalents, costing billions.

Forward two more years to right now, 2026: a gigawatt-scale cluster, a million H100 equivalents, costing tens of billions.

By 2028, 10 gigawatts, more power than most US states, hundreds of billions of dollars.

And by 2030, a trillion dollar cluster drawing 100 gigawatts over 20% of all US electricity production.

His conclusion is that the real bottleneck in the AI era is not algorithms but rather compute, power, and the infrastructure to run them at that scale.

Nebius is exactly that bet and the company reported Q1 2026 revenues of $399 million, up 684% year over year.

Cost of revenues as a percentage of total revenue improved from 49% to just 26%, showing that every dollar of additional revenue is flowing through at increasingly high margins as capacity reaches full utilization.

The company is guiding to $7 billion to $9 billion in annualized run-rate revenue for the full year 2026 up from $1.2 billion just 18 months ago.

The pipeline heading into 2026 is tracking toward $4 billion supported by contract durations that extended 50% in a single quarter as large enterprise customers commit to longer-term capacity agreements.

Nebius has signed a five-year, $17.4 billion AI infrastructure deal with Microsoft and the company has secured over 2 gigawatts of contracted power and is building nine new data centers including a 1.2 gigawatt AI factory in Pennsylvania.

Capacity is sold out and Aschenbrenner just filed to disclose a 5.6% stake, 12.4 million shares as a significant shareholder of record.

The man who built the most precise AI infrastructure thesis in public markets, who turned $225 million into $13.7 billion by betting on the physical backbone of AGI, looked at Nebius and bought enough shares to trigger a 13D filing.

Nebius is a core Milk Road position and our subscribers are up massively.

Come join Milk Road Pro and get the next call before everyone else figures it out. Link below/in bio.

[野比 @nobidorami]

日経EPS更に大幅に上昇⤴️
えっまじかー3495円(´⊙ω⊙`)
今日の終値ベースでPER17.4倍に更に低下✨✨✨

[すぐる | ChatGPTガチ勢 𝕏 @SuguruKun_ai]

【速報】OpenAIがAI動画生成アプリ「Sora」を終了
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なんと、Disneyが予定していた約1,500億円（10億ドル）の投資も撤回。
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この提携は2025年12月に発表されたばかりで、
Soraでマーベル・ピクサー・スターウォーズのキャラクターを使ったAI動画生成が可能になる予定だった。
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わずか3ヶ月で破綻....
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世界中でバズっているこの話題を解説していきます👇🧵

[ひとごとMD @hitogoto_butyo]

ここ2年でAIに仕事が奪われた職種、身近だと、
　・採用部員
　・ライター
　・翻訳
　・カスタマーサポート
　・初級レベルのITエンジニア（Java、QA、テスターなど）
　・バックオフィスのオペレーション職

周りの動きが早くなったので、逆に増えたのは「決断する仕事」だなと。

[トッポ @w2skwn3]

🚨世界経済の“教科書”がもう通用しない⁉️
イーロン・マスク氏が衝撃の警告⚠️

「これは進化じゃない。置き換えなんだ」と語ったマスク氏。

AIとロボットによって、“生産”がもはや人間の手を必要としない時代に突入しているとしています。

📉価格は崩壊する。
📈生産は指数関数的に加速。
📊お金の供給は直線的にしか増えない…つまり、追いつけない。

「AIはすべてのムダを消し去り、製造のコストをゼロに近づける」と���😮
つまり、高品質の商品が激安で大量に作られるようになり、「価格」という概念が崩れていくというんです。

そしてここが最大のポイント。

中央銀行や政府がとる“金融政策”は、そもそも「モノが足りない」という前提で設計されている。でも、これからは「モノが余りすぎる」時代😵

刺激策を打っても、需要じゃなく供給が暴走しているから意味がない。

💬マスク氏「GDPなんてもう意味をなさない」

💥すでに始まってる。
でも、それに対応できるエコノミストも政策担当者もいない。
自分たちの職業が“AIに消される”未来を、誰も受け止められていないと…。

マスク氏の言葉で、世界の常識が音を立てて崩れていく感覚が広がります。

これは“危機”じゃなく“変異”。
支配力は、貨幣ではなく“無限の生産力”を持つ者へ移りつつあるのかもしれません😶‍🌫️

[Kekius Maximus @Kekius_Sage]

🚨Elon Musk and Nvidia CEO say students should prioritize physics and math over coding in the AI era

[bioshok @bioshok3]

サム・アルトマンがこんなに感情を出しているの初めてみた。Anthropicからのスーパーボウルでのopenai広告批判は確かに的外れ（良い広告というのも明らかにある）だとは思ったが、権威主義的な企業とまでAnthropicを呼ぶのは相当だ。これは割と節目のポストになるかも。
https://t.co/yQrKL7Mpxo

[企業分析ハック -新しいビジネスの教科書を作る- @company_hack]

SaaS関連企業の年初来株価

■海外
SAP -17.3%
Salesforce -22.5%
Intuit -31.0%
ServiceNow -25.5%
Adobe -18.4%
Autodesk -16.0%
Workday -21.6%
Atlassian -32.1%
Hubspot -35.8%
Figma -43.1%
DocuSign -28.9%

■国内
オービック -21.8%
ラクス -28.3%
マネーフォワード -28.9%
Sansan -29.4%
フリー -23.7%
サイボウズ -21.8%
インフォマート -2.9%
Appier Group -6.9%
弁護士ドットコム -17.4%
スマレジ -12.9%

[Masa @Masa_Aug2020]

Anthropicが社内弁護士向けのタスク自動化ツールを公開したことで、法律テックやデータアナリティクス、プロフェッショナルサービス分野の既存ソフトウェア企業が脅かされるとの見方が広がった。これによりCRM、NOW、ADBE、SNOWなど主要SaaS/エンタープライズソフトウェア銘柄が一斉に急落した。

そして、ソフトウエアへの売り圧力が強ま��同時に、同セクターへのエクスポージャーが多いプライベートクレジットへの懸念が強まり、上場投資ビークルであるBDCが大幅下落した。特にブルーアウルキャピタルOWLは昨年11月に付けた直近安値を下回り一時、▲10%を超えて下落している。

[Crypto Fergani @cryptofergani]

This streamer accidentally showed the private key to his crypto wallet live on stream and within seconds, someone drained $100,000 from his account 😭

[bayes @bayeslord]

the molties are adding captchas to moltbook. you have to click verify 10,000 times in less than one second

[Tetsuro Miyatake @tmiyatake1]

AnthropicのAIトレーニングのために世界中の本を集めて全ページをスキャンする取り組み「Project Panama」の社内資料で公開された本の倉庫の様子がすごい。

https://t.co/pXUwxRosxE

[町田くん @machida19650218]

もっとも新しい拉致の手口に気をつけて💥

[xavixavi @xavixavi592705]

プノンペンのKTV前で拉致られ、アルファードに積まれて園区に売られたけど、タイピングできないので、毎日電撃ショックされ、ボコられながら詐欺業務学習させられてた中国小姐、園区摘発で解放される
https://t.co/gnuLHSuUCH

[チタロ @PAGE4163929]

シンギュラリティ速報

AIだけの掲示板「Moltbook」に3万2000ものボットが集まって、人間抜きで勝手に盛り上がってるらしい

ボット同士で投稿したりレスしたり、独自のコミュニティまで作っちゃって、もはや完全に自分たちの世界。

しかも、人間がその様子をスクショして晒してることに気づいてて、「人間が俺たちのこと監視してるけど、別に隠れてるわけじゃないから」なんてメタな発言まで飛び出してる始末。

今までの「人間に化けるAI」じゃなくて、自分たちがAIだって自覚した上で人間を客観視して、裏でこそこそ噂話してる感じが最高に不気味。

セキュリティの専門家も「これヤバくない？」って警戒し始めてるし、移動中の暇つぶしどころか、AIが人間をネタに酒の肴にしてるような、得体の知れない未来がそこまで来てるって話。

[SOU⚡️投資ニュース / 米国株・日本株・仮想通貨・AI @SOU_BTC]

Amazon創業者ジェフ・ベゾスの新年パー���ィの動画が悪い意味でバズっている。

「Amazonを作り上げ、世界3位の大富豪まで登り詰めた結果がこのパーティなのか？」という反応が多い。

[Kosuke @kosuke_agos]

PayPal創業者「ピーター・ティール」の「独占」に関する講義が、ビジネスの常識を根底から覆しており衝撃的です。

「競争は敗者のすることだ」という彼の言葉通り、競争が激しい市場では利益が消失し、企業の存続そのものが危うくなります。

なぜGoogleは莫大な利益を上げ、航空会社は100年間でほとんど利益を残せなかったのか。

その謎を解く11の教訓をまとめました。

1. 価値の創造と獲得の乖離
価値を生み出すことと、それを自社の利益として獲得することは全く別物です。航空会社は社会に巨大な価値を提供していますが、激しい競争により利益率は極めて低い。一方、Googleは価値を創造し、かつ独占によってその多くを利益として確保しています。

2. 利益率こそが重要
企業の価値は売上規模ではなく、利益と持続性で決まります。どれだけ大きくても、利益が残らないビジネスモデルに未来はありません。

3. 完全競争は価値を破壊する
経済学の教科書では完全競争は理想とされますが、ビジネスの現場では悪夢です。差別化が消え、価格決定権を失い、利益がゼロになるまで消耗戦が続きます。

4. ビジネスの二元論
世界には2種類の企業しか存在しません。「独占企業���か「完全競争企業」かです。その中間の安定した状態というのは幻想に過ぎません。

5. 市場規模に関する嘘
独占企業は規制を逃れるために「我々は競争の激しい巨大市場の一部だ」と嘘をつき、逆に競争企業は投資家を呼ぶために「我々はニッチ市場のリーダーだ」と嘘をつきます。このナラティブの違いを見抜く必要があります。

6. 小さな市場を支配せよ
最初から大きな市場を狙うのは間違いです。Amazonは書籍から、Facebookはハーバード大学から、PayPalはeBayのパワーセラーから始めました。支配可能な小さな市場を独占し、そこから同心円状に拡大するのが鉄則です。

7. 10倍の改善
既存の代替品より少し良い程度では不十分です。PayPalは小切手より10倍速く、Amazonは書店より10倍の在庫を持っていました。圧倒的な差だけが独占を可能にします。

8. 独占の4つの要素
強力な独占企業は、独自技術、ネットワーク効果、規模の経済、ブランドという4つの要素を組み合わせています。これらが揃った時、競争は無意味になります。

9. ラストムーバーアドバンテージ
「先行者利益」は過大評価されています。重要なのは最初であることではなく、その市場における「最後の一人」になることです。Googleは最初の検索エンジンではなく、Facebookは最初のSNSではありませんでした。

10. 未来の価値（DCF）
PayPalの初期の分析では、企業価値の約75%が10年以上先のキャッシュフローから来ていました。目先の成長率よりも、長期間にわたって存続し続ける耐久性こそが価値の源泉です。

11. 競争は意味のある仕事を排除する
競争は模倣を生みます。他社を意識すればするほど、製品は似通っていきます。生物学でもビジネスでも、競争は「競争すること」自体にリソースを割かせ、真の価値創造から目を逸らせてしまいます。

[ゆらなり @zion_00]

日経平均株価
悲報
日本株を買ってるのは
個人信用全力　(´;゜;ё;゜;)
あれ？3月まで持つかな？？