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Inversión y finanzas 🏦 || Análisis de ETFs 🔎 || Mis publicaciones no son recomendaciones de inversión.

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@MengerMindOpnr Coincido al 100%. La propiedad de reserva de valor del dinero queda desmentida empíricamente. Véase el euro o dólar en los últimos años.

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@cartera_mono @jaldeko La producción anual de oro es mínima comparada con su oferta. Es lo que se llama stock-to-flow, que en el caso del oro se sitúa en un 2%. En este caso, variaciones en la oferta no afectan en su precio.
Saludos!

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@cartera_mono @jaldeko Entonces dices que son las mineras las que determinan el precio de la onza, ¿no?

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@cartera_mono @jaldeko ¿Desde cuándo el precio de un bien, y especialmente de una commodity, va ligado únicamente a su coste?

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Los ETFs son un producto muy atractivo para empezar a invertir. ¿Por qué? Ahí van 3 ventajas:

✅Costes muy bajos debido a su gestión pasiva
✅Permiten diversificar de forma sencilla y con poco capital
✅ Alta liquidez y fácil accesibilidad

Si quieres saber más, ¡sígueme!

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@GustavoBolsa Hola Gustavo,¿qué potencial de revalorización le ves al GDX en un escenario con el oro en torno a los 2500$?
Gracias!

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(5/5) Por lo tanto, se pueden esperar subidas hasta los 6-6,5$ desde los 4,6$ actuales, una rentabilidad muy atractiva teniendo en cuenta el poco riesgo que representa la renta fija estadounidense.
Y tú, ¿ves la renta fija como una oportunidad actualmente?
¡Gracias por leer!

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(2/5) Desde Marzo de 2022 los tipos de interés en EEUU han pasado del 0% al 5,25%. Esto ha provocado una gran bajada en la renta fija.
El #DTLA, un ETF de renta fija a muy largo plazo, su valor ha caído casi un 40% desde sus máximos en 2020:

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(4/5) A medio plazo (3-4 años), se espera que los tipos de interés vuelvan a la zona del 2-2,5%.
Esta bajada de tipos junto con la larga duración del #DTLA le otorgan un potencial de revalorización de un 40-50% en este periodo.

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(1/5) La renta fija se comporta de forma inversa a los tipos de interés. Esto es, una subida de tipos provoca una bajada en el precio de la renta fija y viceversa. Cuanto mayor sea la madurez de la renta fija (duración hasta vencimiento), más sensible es a los cambios de tipos.

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🔍Análisis #DTLA
Los tipos de interés en EEUU están en máximos desde 2006, cuando también estuvierion al 5,25%.
Este escenario presenta una gran oportunidad para la renta fija. ¿Sabes cómo puedes aprovecharlo?
Hoy te presento el #DTLA.
Dentro hilo 🧵👇

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(7/7) Para invertir en determinados sectores o mercados poco accesibles mediante ETFs, la única forma de hacerlo es la réplica sintética (p.e. #CMOD). Esta presenta un mayor riesgo (principalmente el riesgo de contraparte) al operar con productos derivados.
¡Gracias por leer!

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(6/7) Para índices internacionales o con muchos activos, la réplica por muestreo es la más adecuada, pues mantiene comisiones muy bajas. Sin embargo, puede tener menor precisión al replicar el índice que la réplica perfecta. Un ejemplo es el #IWDA, que replica el MSCI World.

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(5/7) Y entonces, ¿cuál es mejor?
La réplica física perfecta es la más común y la más segura para el inversor. (p.e. el #LYXIB) Sin embargo, si el índice contiene muchos activos o activos de diferentes países, el coste de este método puede aumentar y hacerla menos atractiva.

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(4/7) La réplica sintética, en cambio, usa productos derivados (futuros o swaps) para replicar eficientemente algunos índices. Esto permite que existan ETFs de materias primas, de mercados monetarios o con apalancamiento.

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(3/7)
-Réplica física completa (o perfecta): El índice se replica 1:1. El ETF contiene acciones de todos los activos del índice ponderados de la misma forma que el índice.
-Réplica física por muestreo: El ETF contiene una parte de los activos (solo ciertas empresas) del índice.

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(2/7) La réplica física es el método clásico, en el cual el ETF contiene los activos subyacentes del índice al cual replica. Es decir, contiene las acciones reales de las empresas que conforman el índice.
Dentro de la réplica física existen dos variantes:

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(1/7) Según la forma que tienen de replicar un índice, los ETFs pueden ser de réplica física o sintética.
¿Qué diferencias tienen estos dos métodos y cuál es mejor?

Dentro hilo🧵

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(7/7) Para invertir en determinados sectores o mercados poco accesibles o poco líquidos con ETFs, la réplica sintética es la única forma de hacerlo. Este método tiene un mayor riesgo, ya que los productos derivados contienen el riesgo de contraparte.
¡Gracias por leer!

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(5/7) Pero, ¿cuál de ellos es mejor?
Pues bien, la réplica física es la más común y la más segura para el inversor, pero su coste puede aumentar si el índice que replica contiene muchos activos o activos de diferentes países.

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(6/7) En el caso de índices internacionales o con muchas empresas resulta más adecuada la réplica por muestreo, pues logra mantener las comisiones muy bajas. Eso sí, puede tener menor precisión que la réplica física completa.