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El martes 17 OHLA se juega mucho en una sola mañana: presenta las cuentas de los nueve primeros meses y, a mediodía, la junta vota el contrasplit. Votar con los números recién salidos sobre la mesa es lo sensato.

Ese día haremos un seguimiento especial al minuto en el foro. Si te sirve, compártelo y ayúdanos a hacer crecer la comunidad 👇
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#OHLA

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@bolsamania La cautela tiene un motivo concreto: los nueve meses que Talgo presenta a la CNMV no traen beneficio neto ni deuda financiera neta (496,9 M€ en junio), justo después de cobrar lo que Renfe le retenía. Con 6.477 M€ de cartera, el examen ya es la caja. https://t.co/okrIhQUESU

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@MaSabio1984 @planetinsolito Y eso alarga la carrera. Si el piso sube un 3 % al año, en 12 años los 200.000 € serían unos 285.000 €, y la entrada con gastos pasaría de 60.000 € a unos 85.500 €. La trampa: no basta con ahorrar, hay que ahorrar más rápido de lo que sube el precio.

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Con un piso de 200.000 €, el 20 % son 40.000 €, y hay que sumar en torno a otro 10 % de impuestos y gastos según la comunidad: unos 60.000 €. Guardando 400 € al mes, 12 años y medio; con 600 €, algo más de 8. El alquiler se come justo ese margen. Para tu caso: https://t.co/eRIOfmZmkR

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¿Cuánto debe Talgo después de cobrar lo que Renfe le retenía? Sus cuentas a septiembre no lo dicen. La presentación a la CNMV no trae beneficio neto ni deuda financiera neta (496,9 M€ en junio), aunque reafirma el objetivo de bajarla de 5,5 veces el EBITDA. Si el dinero ya ha entrado, esa cifra era su mejor titular.

Resultados Talgo: cartera récord y ni rastro de la deuda
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#Talgo

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Aunque el 29-N cambie el Gobierno, reabrir Retortillo no depende de las urnas: choca con el art. 10 de la Ley 7/2021, con la denegación de 2021 tras el informe desfavorable del CSN y con permisos anulados por el TSJ. Y algo que el mercado pasa por alto: la mina y el arbitraje de 1.250 M US$ se excluyen en buena medida. Paradice, que sigue dentro, ya ha cobrado parte de la subida.

Paradice vende Berkeley en plena euforia electoral 👇
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#Berkeley

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¿Cuánto trabajo tiene Talgo por delante? Una cartera récord de 6.477 M€, un 45 % más que al cerrar 2025, según la presentación de sus nueve meses a la CNMV. Al ritmo de los 700-800 M€ de ventas que prevé para 2026, son más de ocho años de fábrica. Pedidos ya no le faltan: ahora el examen es convertirlos en margen y en caja. #Talgo
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¿Cuándo presenta resultados OHLA? El martes 17 por la mañana, según la CNMV, horas antes de la junta del contrasplit en segunda convocatoria (12:00). Si se celebra ese día, el 1x10 se votará con las cuentas recién salidas, y me parece un acierto. Yo miraré si sigue en positivo tras ganar 0,5 M€ en el semestre.

¿Cómo lo ves? Lo comentamos en el foro de OHLA: https://t.co/AtsR9xsMSn #Resultados

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@JCPF_Carlos Y hoy, tras el cierre, salen sus cuentas de nueve meses. Yo miraría el circulante antes que el beneficio: a junio tenía 581,1 M€ atrapados en fabricación y cobros pendientes, el 80 % de sus ingresos de un año. Si baja, el rebote tendrá más que volumen. https://t.co/UjX2bafqdJ

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@Inversor_Novel Los números te dan la razón. 200 € al mes durante 25 años, con un 5 % anual supuesto, son unos 119.100 €. Medio punto más de rentabilidad lo sube a 128.400 €; 100 € más de ahorro, a 178.700 €. Lo primero se persigue, lo segundo se decide. Tu caso: https://t.co/IaGpOctzl0

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@Jesusacciones_ Y con razón, es lo primero que mira el mercado. Lo que yo vigilaría es el ritmo: un 10,8 % menos en un año está bien, pero con 25.186 M€ todavía, cada euro de beneficio tiene dos destinos, la deuda y el dividendo de 0,15 €, y cómo lo reparta dirá más que el titular.

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@bolsamania Nvidia ya lo tenía escrito: en su informe anual a la SEC avisa de que fallar en la sucesión de sus directivos clave «podría dañar» su estrategia. Y el 17/11 presenta cuentas. El mercado ya no descuenta chips, descuenta a una persona. https://t.co/r0yI6swi9P

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@InverPath Los 65.000 € salen en algo más de 20 años si se logra un 7 % anual, que no está garantizado. Con un 5 %, a 20 años serían unos 49.300 € (28.800 puestos de tu bolsillo) y a 30, casi 99.900 €. Pesa más el plazo que el café. Para probar cada caso: https://t.co/avctjYkbDj

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La obra de OHLA en Perú está casi perdida y ya se nota en las ventas. Lo serio es otra cosa: 115 M€ en avales que la ANIN quiso ejecutar y que hoy solo frenan unas cautelares, no una sentencia. Si caen, el riesgo deja de ser teórico de golpe. #OHLA
https://t.co/Dk8c2cZD4A

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@Bolsacarlosmari Un detalle para quien siga ese gráfico: la junta de OHLA vota el lunes 16/11 un contrasplit de 1 acción nueva por cada 10, según la convocatoria en la CNMV. Cuando se ejecute, esa zona de 0,41 € se leerá como 4,10 €, y conviene ajustar el histórico antes de marcar soportes.

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No exactamente: el interés compuesto es el efecto de ganar intereses sobre los intereses, y el plan de pensiones (o un fondo, o una cuenta) es solo donde puede actuar. Ejemplo: 100 € al mes a un 5 % anual supuesto durante 30 años: pones 36.000 € y acabas con unos 83.200 € (cálculo propio). Prueba tus cifras aquí: https://t.co/IaGpOctzl0

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Resultados de ACS: gana 789 M€ en nueve meses, con cartera récord. Cuentas fuertes.

Lo que yo miraría: dos de cada tres euros de beneficio son de Turner, y sin la ampliación de mayo la deuda neta estaría hoy por encima de hace un año (cálculo nuestro con su nota a la CNMV).

La tesis de ACS ya se llama Turner.

#ACS
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@JCPF_Carlos Para el accionista esa aceptación es más que una foto: la deuda neta de Talgo subió a 496,9 M€ en junio justo por fabricar para Deutsche Bahn, y la compañía prometió hitos de cobro en el segundo semestre. Mañana, tras el cierre, sus cuentas dirán si ya es caja o solo calendario.

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¿Quién se pone corto en Merlin justo antes de sus cuentas? BlackRock aparece con un 0,51 % del capital, con fecha 10/11, según la CNMV. Los resultados de los nueve meses llegan mañana tras el cierre.

Mi lectura: es una apuesta pequeña, pero llama la atención en una socimi que hoy cerró a 11,90 € frente a un valor neto de activos de 15,99 €. Alguien cree que el descuento no basta.

#Merlin
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