Faun Schooner

985在读

[Faun Schooner @FaunSchooner]

@44JlJ 北京 男 02 situation可以吗

[Feelings 💘 @Feelings1517597]

【这才是纯天然魅魔骚货啊，主动让男友拍视频一定要怼脸拍，视频留着自己看】男友都害羞不好意思了，这表情真的太会了，全程吐舌头翻白眼，还把自己扇高潮了！
#精选 #阿黑颜 #颜射

[ouo面面 @ouo888shot]

💛面面正在成为更加优秀的小狗！U>ェ<*U
小狗有在努力接受训练！虽然daddy训狗的时候装得凶凶的🤭嘻嘻但是daddy不知道狗狗的鼻子是可以闻出温柔的人和爱她的人。(❁´◡`❁)、/(* ￣︿￣)~❁
#原创 #调教 #petplay #小狗 #daddy

[彼得兔 @BTCTW0]

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[林晚晚的猫 @linwanwan823]

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[Fhnmkk @dhngikh1998]

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[看不懂的SOL @DtDt666]

兄弟们周末就别沉迷刷抖音了。

强烈推荐花3个小时看完北京大学内部投资学习课程。

投资必看！李录演讲：全球价值投资与时代

时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。

李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，

尤其是他对价值投资在中国成功践行的深度思考，

为我们提供了宝贵的本土化经验。

2026年4月8日，Himalaya Capital（喜马拉雅资本）首次发布李录在北大光华管理学院价值投资课程十周年庆典上的主旨演讲视频《全球价值投资与时代》（演讲时间：2024年12月7日）。

关于李录：查理·芒格的合伙人，芒格所说的“一生中三个最成功的投资之一”，芒格家族资产的主要管理者，被芒格称为“中国的巴菲特”。

2008年，84岁的芒格在采访中提到：“人的一生不需要做很多投资，我的财富主要来源于三次投资——伯克希尔、好市多，以及李录的喜马拉雅基金。”

李录1997年在美国创立喜马拉雅资本，至今管理资金规模约80亿美元，长期年化回报率超过20%。近年来更为人津津乐道的是，李录力荐比亚迪给巴菲特和芒格投资，帮助他们获得超过30倍的收益，成为价值投资在中国成功践行的经典案例。

本次演讲核心内容：

主题一：我们时代的困惑是什么？

全球发生了很多变化，给投资人带来了许多困惑。

主题二：对这些困惑的深度思考

探讨困惑背后的原因和本质。

主题三：中等收入陷阱与国际关系

关于中等收入国家的跨越，以及对当今国际关系的看法。

主题四：全球价值投资人如何应对时代挑战

面对关税、贸易战等挑战，价值投资者的应对之道。
价值投资的本质 回顾价值投资的起源，阐述六条价值投资的基本理念。

精彩问答环节：

1. 优质公司明显高估时，何时减持？
2. 长期持有的运气与勇气：年轻人如何在不确定性中决策？
3. 美国3.0时代与中国的改革路径
4. 如何理解“便宜的公司”？P/E应该怎么看？
5. 优秀企业家有什么共性特点？
6. 投资的意义究竟是什么？

时隔5年，李录这场160分钟的价值投资思想盛宴令人醍醐灌顶。李录极少公开演讲，每一次都弥足珍贵，尤其是他对价值投资在中国成功践行的深度思考，为我们提供了宝贵的本土化经验。

特此推荐给朋友们，值得珍藏！反复观看、深度学习。

[看不懂的SOL @DtDt666]

这堂1小时的彭博终端课程，能让兄弟们学到的交易市场知识，比在高盛或摩根大通实习2年还要多。

建议兄弟们收藏，

无论如何都要花一小时看完。

[铁锤人 @lxfater]

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[Azu @QingSong79]

电力行业板块相关会出现大牛股

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

2026年必须要盯住的核心标的：
​一、 光模块（CPO）：全球霸主与技术先锋
​光模块是AI算力的“咽喉”，目前的格局已经非常清晰，主要看800G/1.6T的出货量和北美大客户的认证情况。
​1. 绝对龙头（“三剑客”与第一梯队）
公司名称 核心地位与逻辑 2026年关键看点
中际旭创 全球光模块一哥稳居全球第一，市占率极高。 1.6T硅光模块大规模量产，深度绑定英伟达和谷歌，业绩确定性最强。
新易盛 高弹性黑马业绩增速极快，成本控制能力强。 泰国基地产能释放，800G/1.6T产品通过Meta等大厂验证，市占率提升。
天孚通信 上游隐形冠军光器件平台型龙头，毛利率高。 独家供应英伟达CPO（光电共封装）光源引擎，技术壁垒极高。
​2. 第二梯队（特色鲜明，技术突围）
​* 光迅科技：央企背景，全产业链布局（从芯片到模块）。它是国内少数能自研高端光芯片的厂商，安全性高，且在液冷光模块方面也有批量出货。
* 华工科技：国内另一巨头，背靠华工正源。它在3.2T超高速率和液冷CPO方案上走在前列，且与华为、英伟达均有深度合作。
* 剑桥科技：在液冷光模块领域有独特优势，其全球首创的浸没式液冷光模块已进入英伟达供应链，光路-液路隔离设计是其护城河。
​二、 液冷（Liquid Cooling）：算力的“生命维持系统”
​随着GB200等液冷服务器在2026年的普及，液冷不再是配角，而是决定算力密度上限的关键。这个板块可以细分为服务器整机、温控设备、核心部件。
​1. 液冷服务器整机（卖铲子的人）
​* 浪潮信息：全球液冷服务器龙头。全球市占率极高，拥有“天蝎”液冷整机柜，拿下了英伟达GB300中国区大量订单。
* 工业富联：高端代工霸主。英伟达GB300液冷服务器的核心代工厂，全球代工市占率超40%，技术实力与国际巨头并跑。
* 中科曙光：浸没式液冷专家。其子公司曙光数创在浸没式液冷（把服务器泡在液体里）领域国内市占率第一，PUE（能源效率）能做到极低。
​2. 温控与基础设施（系统的“心脏”）
​* 英维克：冷板式液冷龙头。国内市占率超50%，其Coolinside方案进入了英伟达白名单，是数据中心温控的绝对主力。
* 申菱环境：CDU（液冷分配单元）龙头。华为和字节跳动的战略伙伴，提供端到端的液冷解决方案，机房级温控能力强。
​3. 核心部件（不可替代的“零件”）
​* 中石科技：液冷板材料。英伟达A100/H100液冷板的独家或主要供应商，掌握了芯片级液冷模组技术。
* 飞龙股份：液冷泵。华为昇腾服务器液冷泵的独家供应，也是英伟达GB200/GB300认证的液冷泵厂商，这个细分领域壁垒很高。
* 鼎通科技：液冷连接器。高速连接器与液冷散热结合的领导者，国内唯一掌握224G+液冷技术的企业。
三、 总结：2026年怎么盯？
​针对你之前提到的“盯住三个板块”，在光模块和液冷这个领域，我建议你采取“抓大放小”的策略：
​1. 看业绩最稳：首选 中际旭创（光模块绝对龙头） + 浪潮信息/工业富联（服务器整机，订单最实）。
2. 看高弹性：关注 新易盛（估值相对低，增速快） + 英维克（温控设备，受益于所有数据中心的建设）。
3. 看技术稀缺性：关注 天孚通信（器件垄断） + 飞龙股份/鼎通科技（核心部件，国产替代逻辑最强）。
​这两个赛道（光模块+液冷）在2026年是高度重合的，很多公司（如华工科技、剑桥科技）都在同时布局，它们是AI算力时代最确定的“卖铲人”。液冷龙头公司

[猫小姐学AI @MissCat_AI]

Grok是天才股票交易员

大多数人不知道怎么用它。

这是8个提示来解锁股票交易自动化：

[华尔街观察 Xtrader @cnfinancewatch]

这里提到的几个有色，这几天都是大肉

一年操作一波就够了

增加一个：中国铝业

[秋生trader @Hoyooyoo]

申菱环境，今日起飞涨幅13.6%。平时跟我没有点赞之交的，我不打算回答提问了，吃力不讨好没意思。仔细看我推文，对照下怎么走的，全文一句废话没有，就是牛逼就完了。

[Richard | 看直播上GateLive @GateLive_Ric]

前两天有人嘲讽我看无耻之徒练听力和口语😠

我告诉你这就是最好的方法，又好看又可以提升英语

《我用美剧把英语听力练好了，口语也突然开窍了》

给大家推荐一些我看了好几遍的美剧或者动漫

你只要把它们带着脑子都看完，听力7分口语6分不是问题

并且每一部都可以让你学到除了英语的知识还不枯燥：

1.《无耻之徒》（Shameless）最生活化的英语，没有之一
这部剧的对白非常快、非常口语化，全是日常吵架、调侃、吐槽。你能学到最真实的美国贫民区表达方式，比如 F-word 的各种变体、怎么和人杠、怎么表达情绪。
适合训练：听力速度+真实日常表达+俚语

2.《老友记》（Friends）永不过时的口语教材
你能在这部剧里学到最标准的美式口语：约会、工作、租房、矛盾、玩笑……基本所有生活场景都有。
适合训练：基础口语+日常表达+句式模仿

3.《绝命毒师》（Breaking Bad）感情戏的英语怎么说
这部剧的情绪很强烈，你能学到更多“带情绪”的表达方式，让你说英文更像真人。
适合训练：情绪词汇+情节听力+生活口语

4.《纸牌屋》（House of Cards）政治语言 + 冷静表达
大部分台词都是低声、慢速、非常具有压迫感的陈述。你能学到如何“冷静又有气场地说话”。
适合训练：沉稳语气+商务气质 +语言控制力

5.《马男波杰克》（BoJack Horseman）人生哲学 + 高速台词
别看是动画，台词密度堪比机关枪，而且情绪表达特别细腻。你能学到更高级的表达方式，比如自嘲、哲学思考、委婉表达。
适合训练：情绪表达+深度对话+快速听力

6.《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）脑洞 + 极限听力
语速飞快、梗多、科学词多，但非常有趣。听懂它之后，你会发现普通剧听起来像慢动作。
适合训练：极限听力+科幻词汇+情景英文

还有很多其他的比如说《摩登家庭》，《Peaky Blinders》（浴血黑帮），《The Boys》（黑袍纠察队），其实我从高中开始就把很多DC的美剧都看完了，可以说你只要带着学习的脑子去看还是很有用的，具体从哪里看应该就不用我教你们了吧，谷歌搜剧名+在线，快去看吧

[Faun Schooner @FaunSchooner]

@Richard980815 学长好！是不是本科国院的呀