Fidel CastRolex

➡️ Anticapitaliste collectioneur de rolex.
➡️ Apprécie karl marx et keynes.
➡️ Jamais dans la tendance mais toujours dans la bonne direction.

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@fedex774 Margins at 17%, growth above 20% and a P/E around 13?
Not many e-commerce players tick all those boxes... except one very locked in Poland 👀

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@SkyintheSea_x @MittouD @sonylbb @MichelBen69 @Eliass22A Pour l’instant, seule la version Brockhaus circule.
Pas une condamnation, mais assez de zones d’ombre pour moi pour en faire un risque de gouvernance.
Je te souhaite sincèrement d’avoir raison. perso, j’ai coupé avec 30% de perte.

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@SkyintheSea_x @MittouD @sonylbb @MichelBen69 @Eliass22A Tu as raison : 25 ans d’historique sans casseroles avérées.
Mais ses passages dans les boîtes citées à l’époque sont factuels, et la chronologie interroge.
Réserve de Kpmg sur les comptes, levée depuis. Dénonciation du contrat à l'initiative de qui? Pour quelle raison?

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@MittouD @SkyintheSea_x @sonylbb @MichelBen69 @Eliass22A Si le nouvel auditeur appartient à cet écosystème, ça nourrit la méfiance sans accusation formelle, juste de la prudence. Au final, aucune preuve de malversation avérée.
Mais entre cet historique, les signes faibles et la gouvernance de Brockhaus Technologies, le doute persiste.

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@MittouD @SkyintheSea_x @sonylbb @MichelBen69 @Eliass22A En parallèle, on connaît aujourd’hui l’implication d’un réseau de cabinets allemands « second tiers » (Knoll, Susat, Rölfs, Baker Tilly…), souvent mêlés à Wirecard ou à d’autres dossiers polémiques.

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@MittouD @SkyintheSea_x @sonylbb @MichelBen69 @Eliass22A Au final, aucune preuve de malversation avérée.
Mais entre cet historique, les signes faibles et la gouvernance de Brockhaus Technologies, le doute persiste. Je préfère rester sur la touche et prendre ma perte.

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@MittouD @SkyintheSea_x @sonylbb @MichelBen69 @Eliass22A rien de juridiquement établi, mais ça sonne légèrement louche. En parallèle, on connaît aujourd’hui l’implication d’un réseau de cabinets allemands « second tiers » (Knoll, Susat, Rölfs, Baker Tilly…), souvent mêlés à Wirecard ou à d’autres dossiers polémiques.

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@MittouD @SkyintheSea_x @sonylbb @MichelBen69 @Eliass22A J’ai soldé ma ligne après l’annonce d’un nouveau cabinet d’audit.
Avant toute conclusion, rappel historique : Brockhaus Private Equity, fondé par Marco Brockhaus après son passage chez 3i, a été le premier investisseur institutionnel de Wirecard dès octobre 2002.

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@SkyintheSea_x @sonylbb @MichelBen69 @Eliass22A

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@SkyintheSea_x @sonylbb @MichelBen69 @Eliass22A La découverte ce week end d'un appel d'offre pour changer d'auditeur ne me rassure pas du tout. KPMG est un acteur reconnu. Je n'ai pas pu identifier qui de brockhaus ou KPMG a dénoncé le contrat mais cela ne me dit rien qui vaille compte tenu du passif du dirigeant.

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@sonylbb @MichelBen69 @SkyintheSea_x @Eliass22A KPMG valide les comptes 2024 sans réserve.
La direction dit avoir corrigé les failles, même si peu de détails sur la suspension initiale.
Prudence, mais red flag audit levé.
Résultat S1 2025 prévu le 14 août.

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@sonylbb @MichelBen69 @SkyintheSea_x @Eliass22A Par prudence, j’ai réduit l’exposition.
Je reste confiant dans la qualité du dossier. Et je n’exclus pas d’y revenir plus fortement une fois les audits publiés et les faits clarifiés.

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@vonEverecO On parlait plutôt d'une vente aux alentours de 1,5millions.
Reste encore Jimmy Choo et Mickaël Kors. A voir ce qu'ils en font et comment il réutilise le cash mais je ne comprends pas non plus cette baisse.

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@Fametpatrimoine @ABaradez Ils achètent au Japon, le taux de change est particulièrement intéressant.

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@frenchinvesting @Eric_Lewin

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@noway_photo Elles ont fait des petits depuis 😉