因为周杰伦说超人不会飞所以我要做宇航员

宝矿力有点甜 还有亿、抽象

[0x鸣人 @LuBtc888]

A股7月的市场主线在哪里？

1、CPO三皇：中际旭创、新易盛、天孚通信

2、存储芯片五虎：兆易创新、佰维存储、江波龙、德明利、朗科科技

3、人形机器人五虎：绿的谐波、三花智控、立讯精密、埃斯顿、五洲新春

4、算力租赁四核心：润泽智算、奥飞数据、光环新网、宝信软件

5、第三代半导体四雄：三安光电、华润微、闻泰科技、斯达半导

6、商业航天五虎：中国卫星、中国卫通、航天电子、航宇微、欧比特

7、3D堆叠芯片四杰：通富微电、长电科技、华天科技、晶方科技

8、PCB三巨头：鹏鼎控股、东山精密、胜宏科技

9、MCU芯片四龙头：兆易创新、中颖电子、乐鑫科技、纳思达

10、光纤三巨头：长飞光纤、亨通光电、中天科技

11、液冷服务器三强：英维克、申菱环境、高澜股份

12、小金属六杰：北方稀土、中国稀土、厦门钨业、湖南黄金、云南锗业、金钼股份

13、PET铜箔三杰：宝明科技、双星新材、东威科技

14、OCS交换机三龙头：盛科通信、菲菱科思、紫光股份

15、ASIC芯片四金刚：澜起科技、乐鑫科技、全志科技、瑞芯微

16、有色金属五虎：紫金矿业、洛阳钼业、江西铜业、西部矿业、山东黄金

17、先进封装四小龙：长电科技、通富微电、华天科技、深科技

18、超级电容四龙头：江海股份、元力股份、振华科技、东阳光

19、电子元件四杰：风华高科、顺络电子、三环集团、麦捷科技

20、AI PC六核心：立讯精密、春秋电子、胜宏科技、鹏鼎控股、长盈精密、瑞芯微

21、光刻机三头：张江高科、芯碁微装、中瓷电子

22、半导体产业五虎：北方华创、中微公司、兆易创新、韦尔股份、斯达半导

23、物理AI四雄：索辰科技、中望软件、能科科技、奥比中光

24、铜缆高速连接三龙头：神宇股份、金信诺、中航光电

25、芯片五虎：韦尔股份、思瑞浦、圣邦股份、卓胜微、北京君正

26、AI应用六龙头：万兴科技、汤姆猫、昆仑万维、彩讯股份、石基

[老白🐮 @baispx]

大家有没有想过一个问题，
人形机器人这个赛道如果大爆发，
做哪一块利润最大？
很多人说是特斯拉、宇树、优必选……
也或者说是芯片？

但答案其实很反直觉，
按照乐观的预测，到2035 年，
人形机器人市场规模将达到 7,500 亿美元，
其中，关节模组年采购额最高，
有 790 亿美元的年采购额，灵巧手260亿、
骨架结构件420亿、
计算芯片170亿、能源系统180亿。

相对而言，整机厂（应该说是整人厂），
不管是宇树、智元，
还是优必选、特斯拉、Figure，
他们赚的是品牌溢价。
而供应链公司，赚的是确定性，
不管哪一家机器人卖得最好，
只要出货量向上走，它们都能收钱。

接下来，我们来看成本结构，
一台的机器人成本11,000 美金，
三个关键模块的成本是这么分的：
1、关节模组—单台成本：$4,000 ，占比: 36%
2035年市场规模$790亿 ，
壁垒：高。国产化替代率：中。

2、骨架结构：单台成本$1,950 ，占比: 18% ，
2035年市场规模: $420亿 ，
壁垒: 低，国产化率: 高。
（这一块，A股相关公司有确定性机会）。

3、灵巧手：单台成本1400美金，
市场规模，260亿，占比13%。
壁垒：高。国产化率：低。

4、其它运动组件：占比10%，
市场规模有1000亿左右。

时间维度上，有三个跟踪观察窗口：

1、短期~2026-2028：
看供应链卡位：关节模组是最先受益的子赛道——
只要整机厂开始量产，关节订单就会跳涨，
六维力传感器国产替代正在加速，
关注季度营收变化，骨架结构件弹性最低，
但确定性最强 。

2、中期~2028-2030：看技术突破，
灵巧手的寿命问题是关键瓶颈。
谁能把灵巧手寿命做到 2 年以上，
谁就拿到了产业最大单品。
电子皮肤从实验室走向量产 ，
电池续航达到 16 小时门槛。

3、长期~2030+：
看赢家通吃——计算芯片生态绑定最牢，
头部玩家收割全行业，
一体化关节模组技术积累最深的公司会成为 Tier 1，
这一块中国应该还有机会。。。

[A股第一猛庄 @JonathanDi3614]

存量博弈，是这轮行情最真实的底色。
今日短线操作：宿迁
增量资金有，但不多。于是半导体一涨，其他板块就得被抽血——盘面很直接：半导体涨得越猛，全市场涨幅中位数跌得越惨。

但最近三天，局面变了。全A等权指数连续收阳，今天更是拉出大阳。半导体还是那个半导体，但其他板块不再给它抽了。

这意味着什么？

半导体的“吸血模式”已经失效了。它涨不动了，正在做头。短线唯一撑着它的是量能还在往上推，但预计到了下周，量能也要开始往下走。

抽不了血，就涨不动。这个道理很简单——没有增量资金进来，光靠场内腾挪，总有腾不动的一天。

信号已经出来，市场正在告诉那些还在拼命往半导体里挤的人，盛宴接近尾声。

[Crypto/戒色交易员 @snake_w]

在机器人板块的兄弟们，年底会感谢我这条推文的🫵🫵🫵

[小树 @AmberTreelet]

@Hp2ai 凌晨去拼多多，价格就不一样
国内不同地点还有发不同货品的
这个世界就是一个巨大的差别对待

[9h0st @condJ78561]

这不就是大数据杀熟直接升级成“IP属地定制价”？2025年上半年消费保就受理了314件杀熟投诉，淘宝2025年还因为老用户比新用户贵翻过车，现在《价格法》修正草案刚明确要管杀熟，他们转头就把歧视玩到VPN节点上了。 挂不同节点逛不同平台“有惊喜”？惊喜就是你同一件商品，用韩国IP和新加坡IP能差出几十上百，算法连你翻墙的节点都算进定价模型里，这“贴心”程度属实是把消费者当韭菜割得明明白白。

[Hpp2 @Hp2ai]

挂VPN千万别去逛闲鱼！！

挂韩国vpn逛拼多多有惊喜。

挂新加坡VPN逛淘宝有惊喜。

挂香港VPN逛小红书也有惊喜。

[Koda @wadezone]

中国最暴利的行业都在这
1.异宠
2.茶叶
3.自媒体
4.大健康
5.塔罗牌
6.风水算命
7.校园经济
8.变美经济
9.银发经济
10.单身经济
11.懒人经济
12.睡眠经济
13.孤独经济
15.移民中介
16.留学中介
17.出海业务
18.情趣行业
19.金融行业
20.二奢行业
21.文玩手串
22.手办潮玩
23.就业指导
24.招商加盟
25废品回收
26.二手倒卖
27.闲置租赁
28.成长赛道

全是刚需，成本低到离谱，一旦跑通利润大到不敢说！还有什么欢迎补充

[炒股不吵架 @Ckrh8w]

重磅催化！mlcc 上游原材料断供！下周关注这个细分！

MLCC上游稀土粉体断供事件简要分析

一、核心起因

核心根源是我国自2025年12月起，对日出口铽、钇、氧化钇等重稀土基本归零，日本东曹等粉体企业关键原材料采购渠道彻底关闭，自身产线被迫停摆，进而向下游客户暂停氧化锆粉体供货；叠加AI服务器爆发式拉高高端MLCC需求，供需缺口进一步放大，日系MLCC粉体厂商整体原料供应链收紧。

二、MLCC上游核心粉材分类

1. 基础钛酸钡粉体：MLCC最主流基础陶瓷粉料，普通消费级MLCC核心原料；

2. 高端掺杂稀土粉体：钇、铽、镝为重稀土掺杂剂，是高频、高压、AI服务器用高端MLCC粉体刚需添加剂，也是本次受限核心原料；

3. 配套辅料粉体：氧化锆、氧化铝等功能性粉体，用于粉料改性、烧结助剂。

三、事件影响

1. 供给端：日系粉体龙头原料受限，海外高端MLCC粉体产能收缩，券商测算2029年AI服务器MLCC粉体缺口0.29万吨，2030年缺口扩大至1.31万吨，全球粉体供给持续紧张；

2. 价格端：叠加太阳诱电、三星电机MLCC原厂涨价，上游粉料紧缺会进一步推高MLCC全产业链报价；

3. 海外厂商：日企依赖中国重稀土的原材料体系被动瓦解，短期产能爬坡受阻；

4. 下游产业：AI服务器、算力硬件、高端工控、汽车电子等高附加值MLCC下游环节面临原材料成本抬升压力。

四、直接利好细分方向

1. 国内MLCC陶瓷粉体龙头：国产高端钛酸钡+稀土掺杂粉体替代空间打开，进口替代加速；

2. 重稀土（钇、铽、镝）开采、分离加工企业：国内稀土刚需属性强化，行业需求增量提升；

3. MLCC国产头部厂商：上游原料自主可控优势凸显，有望抢占日系厂商让出的高端MLCC市场份额；

4. 粉体替代材料研发企业：无稀土掺杂改性粉体、新型陶瓷配方研发标的迎来技术商业化机会。

整体来看，事件短期推升产业链涨价预期，中长期加速MLCC上游粉料国产化自主替代进程

[因为周杰伦说超人不会飞所以我要做宇航员 @FlLRz7cmVC4mA4e]

@frozyo5 @Vox35112635 去看医生！有运动康复科~

[炒股不吵架 @Ckrh8w]

PCB上游原料核心公司梳理
​​​第一类：上游关键材料
​​1. 磷化铟
代表公司：云南锗业、锡业股份、博杰股份、光智科技
2. 碳化硅
代表公司：天岳先进、露笑科技、天富能源
3. 电子级硫酸
代表公司：江化微、金石资源、多氟多、巨化股份
4. MLCC电容
代表公司：风华高科、三环集团、利和兴、昀家科技
5. 玻璃基板
代表公司：沃格光电、五方光电、彩虹股份、蓝思科技
​​​​​​​第二类：核心基材材料
​​6. 覆铜板
代表公司：南亚新材、生益科技、华正新材、金安国纪
7. 树脂
代表公司：美联新材、东材科技、圣泉集团
8. 电子布
代表公司：国际复材、中国巨石、宏和科技、中材科技
9. 铜箔
代表公司：铜冠铜箔、德福科技、东材科技、海星股份
10. 薄膜铌酸锂
代表公司：天通股份、福晶科技、东方钽业、光库科技
​以上内容为公开资料整理，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎！

[livermoer @livermoerR]

！！！！半导体设备零部件将成为这一轮全球扩产的最大瓶颈，目前最缺的是# 陶瓷结构件、$MFC、真空泵、真空阀四个方向，我们判断未来将持续出现全球设备厂商倒逼零部件厂商加速扩产的局面，建议重点关注有先发卡位优势的各个环节龙头公司：

— 陶瓷：# 珂玛科技、江丰电子、鼎龙股份；
— $MFC: # 北方华创（七星电子）、星源材质（子公司邦瓷电子做MFC核心零部件压电陶瓷结构件，国内唯一突破厂商）；
— 真空泵：# 京仪装备、中科仪、盛剑环境；
— 真空阀： # 新莱应材；

[纳米AI @antiAIvo]

央视财经这条算力出海的新闻
藏了两家公司，猜猜是谁？

先看嘉兴电子布这条：
嘉兴、千台织布机、AI电子布、满产
特征几乎是点名。
A股做高端电子布的纯标的
宏和科技最对得上，指向宏和的概率最高

再看武汉光模块这条：
武汉光谷做光模块的不止一家，没法唯一锁定。
但央视实地探访明确点名华工科技
董事长马新强亲口确认800G以上出口增139倍
与"超100倍"完美吻合。
所以这条新闻的主角是华工科技，不是光迅科技

结论：
电子布→宏和科技
光模块→华工科技

[0x鸣人 @LuBtc888]

孙宇晨：50万以下投资，没有实际价值

孙宇晨曾公开表态：50万以内的投资，很难改变人生。

他觉得手握几万本金频繁炒股买基金，为几百元涨跌患得患失，完全没必要继续。

几万本金哪怕收益翻倍，收益依旧微薄，散户亏损概率超九成，耗费大量精力，却赚不到能突破阶层的收入。

本金薄弱阶段，重心该放在自我提升上。

我们可以算一笔人生直白账，假设仅有5万可投资资金，即便精准踩中行情实现翻倍，净收益也仅5万。

这笔钱既没法摆脱打工，更做不到阶层跃升，仅能短暂改善短期生活。

可想要赚到这份微薄收益，代价极大：每日盯盘复盘，被行情牵动情绪，盈利时盲目加仓，亏损时彻夜焦虑。

耗费时间、心神，最后只换来无关长远发展的小额利润。

孙宇晨认为很多散户核心困境是，多数人亏损，不在于不懂交易技巧，而是本金过低、频繁操作、精力分配错位。

小额资金反复交易，手续费、行情波动、情绪化操作会不断损耗收益，到头来大多白忙活，甚至出现亏损。

在他的财富逻辑中，投资不是靠小钱循环获利，而是用来重塑个人资产负债的手段。

[散户研习社 @sanhuyanxishe]

TGV玻璃基板

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

太残暴了

[A股-林叔说盘 @min_minwoo]

若日本继续彻底收紧对中国大陆的 ArF / EUV 光刻胶出口，A股半导体材料板块或将迎来历史级国产替代机遇，甚至可能诞生一只 十倍级大牛股。

原因很简单：
ArF光刻胶是28nm及以下先进制程的核心耗材，也是中国半导体产业链最关键的“卡脖子”环节之一。
目前全球高端ArF/EUV光刻胶市场仍被日本厂商高度垄断，一旦供应进一步受限，国内晶圆厂——包括中芯国际、长江存储、长鑫存储——将被迫加速国产替代进程。
这意味着：
原本需要5—8年完成的进口替代，可能被压缩至2—3年。
行业格局可能因此发生重塑。
截至2026年上半年，国产ArF光刻胶按商业化出货规模排序，前三企业依次为：
南大光电
彤程新材
上海新阳
这三家公司也是当前国内仅有实现 ArF光刻胶正式量产供货 的核心厂商。
1、南大光电（出货量第一，龙头最明确）
南大光电是目前国内唯一实现 28nm制程ArF光刻胶（干法+浸没式）规模化量产 的企业，也是国产ArF出货绝对龙头，国内市占率超过35%，属于行业第一梯队中的“独一档”。
核心优势
国内唯一同时打通干法与浸没式ArF量产
28nm稳定供货
14nm已进入小批量导入阶段
技术壁垒最高
产能
原有50吨/年中试线长期满产
宁波500吨/年量产线于2025年底达产
2026年进入全面放量周期
客户与技术
稳定供应：
中芯国际
长江存储
长鑫存储
覆盖：
28nm逻辑芯片
50nm存储芯片
14nm产品已完成全流程验证并实现小批量供货，良率达到99.7%，核心指标已接近日系主流产品。
看点
如果日本全面断供，南大光电最可能成为国产替代的第一受益者。

2、彤程新材（业绩弹性较大）
彤程新材通过控股北京科华，完成高端光刻胶全品类布局。
目前：
ArF干法已量产
ArF浸没式已通过验证并供货
是国内第二家实现ArF商业化出货的企业。
产能
上海基地千吨级光刻胶产能进入试生产阶段，ArF产能正随订单快速爬坡。
同时公司在KrF光刻胶领域国内市占率超过40%，具备明显客户协同优势。
客户与技术
已进入：
中芯国际
华虹半导体
等12英寸晶圆产线供应链。
28nm稳定供货，14nm验证稳步推进。
看点
市场一旦从“传统化工股”切换为“半导体材料成长股”估值逻辑，估值重估空间较大。

3、上海新阳（赔率最高）
上海新阳主攻 ArF浸没式高端光刻胶，目前已完成下游可靠性验证并拿到正式订单。
公司正处于：
小批量供货 → 规模化放量
的关键拐点。
优势
KrF、G/I线已有成熟供货基础
客户资源强
获得产业资本支持
ArF项目配套大基金二期支持，产能规划逐步落地，是国内浸没式路线推进最快的厂商之一。
看点
若技术突破持续兑现，其业绩弹性和估值弹性都可能最大。

[985小小博士回来了 @q083v4]

#六氟化钨
突发⚠️⚠️由于日本7.2级地震，信越化学六氟化钨生产线停产2-4周。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

半年报已披露预告高增龙头
​​1. 香农芯创（300475）：存储分销龙头，AI服务器存储爆发，归母净利同比+7835.06%，为本轮中报预增王
2. 江波龙（301308）：存储模组企业，AI叠加车规存储需求放量，净利润同比+2644.05%
3. 兆易创新（603989）：覆盖存储与MCU赛道，受益芯片涨价及国产替代，净利润同比+522.79%
4. 亨通光电（600487）：光纤行业受益涨价周期，净利润同比增幅区间610%至758%
5. 山东玻纤（605006）：主营电子布、风电纱业务，净利润同比增幅区间709%至889%
6. 铜冠铜箔（301217）：高端铜箔核心厂商，净利润同比增幅区间373%至468%
7. 永鼎股份、兴森科技：布局IC封装基板业务，净利润同比增幅区间373%至468%
8. 亿纬锂能（300014）：锂电储能龙头，净利润同比+95%~110%，扣非净利润同比+110%~125%
9. 有研新材（600206）：半导体靶材核心企业，净利润同比增幅区间92%至115%
10. 长电科技（600584）：先进封装龙头，净利润同比增幅区间57%至66%
11. 巨化股份（600160）：氟化工龙头，净利润同比增幅区间950%至1300%
12. 天赐材料（002709）：电解液龙头，行业量价齐升，半年报净利润预增超50%
​​温馨提示：以上仅为个股业绩预告信息整理，不构成任何投资建议，股市存在风险，投资需谨慎。

[A股-林叔说盘 @min_minwoo]

恒逸石化 进入，翻倍预期