Frank Morgan

在X上捕捉话题的人…INFJ…
关注AGI、加密圈、OPC创业

[Frank Morgan @Frank352694]

《英伟达董事准备罢免黄仁勋的CEO职位》
3.58%。这是黄仁勋持有英伟达的股份。

整个董事局加高管团队合起来 3.94%。
而先锋领航和贝莱德，两家机构各自持股都在 7% 以上，加起来差不多是他的四倍。
按股比算，他在这家公司里，排在两家指数基金后面。

更要命的是治理结构。1999 年英伟达在纳斯达克上市，用的是一股一票的单一股权结构，没有 AB 股，没有超级投票权。这一点特别少见，谷歌有双层股权，Meta 也有，几乎所有硅谷创始人都给自己留了一层防弹衣。黄仁勋没有。

英伟达官网的《公司细则》，第 32 条写着，任何高管可随时被解除职务，不需要先认定失职，也不需要给理由，只要在任董事过半数投赞成票。

一家四万多亿美元的公司，就放在 11 个人的会议室里，6 个人举手就能请他走。

[Frank Morgan @Frank352694]

当下最离谱的不是裁员本身。

是每年上千万应届生砸进场，到处都在喊经济差，但街上连点水花都看不见。

工作到底在哪？这帮人又去哪了？

这表面上的风平浪静，才是最让人心里发毛的。

[Frank Morgan @Frank352694]

只要重度用过一阵子各家模型就会发现，国内厂商过去半年的狂飙突进，很大程度上就是靠蒸馏 Claude 续命的。

结果 Anthropic 最近直接上了丧心病狂的反蒸馏风控，精准卡死了所有靠这条捷径偷发育的脖子。

退潮之后，底裤确实就这么难看。

[Frank Morgan @Frank352694]

黄仁勋其实只持有英伟达 3.5% 的股份。

真正控股这家算力帝国的，是先锋、贝莱德这帮华尔街资管巨头。而他们手里捏着的，全是普通人的养老金和定投储蓄。

搞了半天，天天穿着皮衣炒概念的 AI 霸主，本质上也就是个给全球打工人赚退休金的高级打工仔。

华尔街机构平时不管事，但只要财报敢不及预期，分分钟能拿庞大的投票权教管理层做人。

[Frank Morgan @Frank352694]

《英伟达董事准备罢免黄仁勋的CEO职位》
3.58%。这是黄仁勋持有英伟达的股份。

整个董事局加高管团队合起来 3.94%。
而先锋领航和贝莱德，两家机构各自持股都在 7% 以上，加起来差不多是他的四倍。
按股比算，他在这家公司里，排在两家指数基金后面。

更要命的是治理结构。1999 年英伟达在纳斯达克上市，用的是一股一票的单一股权结构，没有 AB 股，没有超级投票权。这一点特别少见，谷歌有双层股权，Meta 也有，几乎所有硅谷创始人都给自己留了一层防弹衣。黄仁勋没有。

英伟达官网的《公司细则》，第 32 条写着，任何高管可随时被解除职务，不需要先认定失职，也不需要给理由，只要在任董事过半数投赞成票。

一家四万多亿美元的公司，就放在 11 个人的会议室里，6 个人举手就能请他走。

[Frank Morgan @Frank352694]

算法写得再优雅，也抵不过“算力房东”随时拔网线。

Anthropic 之前重金租了 SpaceX 的数据中心跑模型，但马斯克为了给自家的 Grok 5 腾位置，随时能逼退租客。

现在投行圈已经在传，双方的算力合同到明年年中就不会再续了。

没有自己的物理基建，所有的技术愿景都只是寄人篱下。

[Frank Morgan @Frank352694]

白天看新闻还在警告老美，别拿老黄的绯闻当借口加码制裁。

一到晚上，中国几家 AI 大厂已经在连夜扫货，疯狂锁死海外数据中心的英伟达云端算力。

嘴上抗议是一回事，真金白银的避险是另一回事。

大家都清楚，云端算力这最后一道门，马上就要被彻底焊死了。

[Frank Morgan @Frank352694]

看了一组大模型 token 的地域消耗分布，过于真实：

美国节点：58% 的算力砸在写代码和搞研发上。

中国节点：55% 的算力拿去批量生产土味短剧和爽文了。

朝鲜节点：……

[Frank Morgan @Frank352694]

连躺着印钞的腾讯，都到了要喊“生死存亡”的时候。

马化腾内部讲话释放的信号很直白：吃老本的日子结束了。一半人留守基本盘，另一半人强行切去卷 AI，顺手再洗掉一批中层。

公关虽然连夜辟谣了“裁员 50%”的段子，但恐慌的味道已经溢出屏幕。大厂曾经以为靠着社交和游戏的绝对壁垒，拖也能把 AI 拖成自己的常规基建。结果眼看 Google 的防线被冲破，才反应过来这波浪潮是直接来掀桌子的。

连国内最无解的流量霸主，现在也得脱掉西装下水肉搏了。

[Frank Morgan @Frank352694]

腾讯终于为大模型的盲目狂热买单了。

元宝和混元按 50% 的比例直接砍，今年刚拿高薪 offer 的应届生落地成盒。算力没到位，Hy4 效果不及预期，硬生生把其他业务线累死累活赚的利润烧出了个大窟窿。股价跌破 400，投资人和内部直接掀桌。

但这事最致命的逻辑其实在暗处： 高净值人群早就切到 AI 去获取信息了。现在还在给大厂广告贡献曝光的，只剩下越来越穷的下沉用户。
旧互联网的商业模式，底层已经被彻底抽干了。

[Frank Morgan @Frank352694]

看看排在她后面陪跑的都是些什么神仙：掌管财政大权的 CFO Colette Kress，一手带出 CUDA 生态的 Ian Buck，全是一帮给英伟达卖了半辈子命、履历硬到吓人的核心高管。

结果这群技术大佬，硬是被一个早年去法国学做甜点、在 LVMH 搞过公关，回自家公司镀了几年金的大小姐压了一头。

搞了半天，硅谷最硬核的 4 万亿科技巨头，终局依然是嫡长女继承制。

[Frank Morgan @Frank352694]

刚看了一眼英伟达下任 CEO 预测榜，排第一的不是搞出 CUDA 的技术元老，而是以 12% 胜率领跑的黄仁勋亲女儿 Madison Huang。

这履历也挺魔幻：早年去法国学做甜点，在 LVMH 搞过营销，回自家公司镀了几年金，现在直接成了 4 万亿美元 AI 巨头的头号接班人。

排在她后面的，全是一帮给英伟达卖了半辈子命的核心高管。

[Frank Morgan @Frank352694]

刚看了一眼英伟达下任 CEO 预测榜，排第一的不是搞出 CUDA 的技术元老，而是以 12% 胜率领跑的黄仁勋亲女儿 Madison Huang。

这履历也挺魔幻：早年去法国学做甜点，在 LVMH 搞过营销，回自家公司镀了几年金，现在直接成了 4 万亿美元 AI 巨头的头号接班人。

排在她后面的，全是一帮给英伟达卖了半辈子命的核心高管。

[Frank Morgan @Frank352694]

“有实力，钱就会主动找你。”
这大概是技术圈最毒的鸡汤。

真相是，只要你不主动去搞流量、不去贴近流动性，你引以为傲的技术实力，最后只会沦为别人搞钱路上最便宜的 API。

[Frank Morgan @Frank352694]

Anthropic 现在的风控逻辑，已经从地理围栏进化到了基因筛查。

今天新规落地，哪怕你的公司完全注册在美国，团队全在本土，只要股权穿透后是中国大陆控股，Claude 照样一刀切。

以前拦截看 IP 和时区，现在直接查资本族谱。肉身出海都没用了，人家现在直接顺着网线做尽调。

[Frank Morgan @Frank352694]

Claude 新规落地第一天，中文圈直接沦为重灾区。

满屏都在弹人工审核，封号潮肉眼可见地爆发。Anthropic 现在的风控逻辑，已经连装都懒得装了。

[Frank Morgan @Frank352694]

Claude 新规落地第一天，中文圈直接沦为重灾区。

满屏都在弹人工审核，封号潮肉眼可见地爆发。Anthropic 现在的风控逻辑，已经连装都懒得装了。

[Frank Morgan @Frank352694]

IPO 前夕核心团队集体跑路，这本身就是最反常的信号。

大家都是出来搞钱的，没人会跟马上到手的财富自由过不去。能让这帮绝顶聪明的人连夜放弃巨额期权离场的，只能是内部看到了连招股书都捂不住的雷。

这不叫离职，这叫逃生。

[Frank Morgan @Frank352694]

大厂价格战的尽头，是直接把自己活成竞品的二道贩子。

豆包工作台悄悄接了 Kimi K3.1、GLM 5.3 和 DeepSeek V4.1，连 Codex 都能随意切开源底座。最离谱的是，实测消耗倍率居然比原厂 API 还要便宜一大截。

做 Agent 死磕单一模型本来就是个伪命题。现在不用费劲自己搞模型路由了，直接把豆包当大模型界的拼多多薅就行。

[Frank Morgan @Frank352694]

腾讯终于为大模型的盲目狂热买单了。

元宝和混元按 50% 的比例直接砍，今年刚拿高薪 offer 的应届生落地成盒。算力没到位，Hy4 效果不及预期，硬生生把其他业务线累死累活赚的利润烧出了个大窟窿。股价跌破 400，投资人和内部直接掀桌。

但这事最致命的逻辑其实在暗处： 高净值人群早就切到 AI 去获取信息了。现在还在给大厂广告贡献曝光的，只剩下越来越穷的下沉用户。
旧互联网的商业模式，底层已经被彻底抽干了。

[Frank Morgan @Frank352694]

Claude 用户的终极恐怖故事。

系统时区改了，英文字体换了，挂着双 ISP 原生住宅节点，切了本地 DNS，甚至连生物钟都强行焊死在美东时间。

晚上九点半，心如止水地建立新对话。

它回的第一句话是：“你好，夜猫子。”

底裤瞬间被扒了个干净。

[Frank Morgan @Frank352694]

Oleg写了个带视线追踪的物理 Code Review 挂件。

VSCode 的语法高亮太cute了。敲代码只要拼错一个变量，桌上的 Stackchan 直接硬件级触发嫌弃脸，给你挑眉警告。

链路跑通了：键盘监听 -> Mac 本地处理 -> 蓝牙下发指令控制舵机寻迹。

这才是男人的终极 Debug 伴侣。

[Frank Morgan @Frank352694]

马斯克能有 10 个老婆，黄仁勋有 3 个红颜知己怎么了。

按现在手里的算力和市值折算，皮衣刀客这并发量已经相当克制了。

[Frank Morgan @Frank352694]

防 Claude 封号的终极物理方案不是折腾家宽和原生节点，而是直接在海外雇个真人。

刚查了下，布隆迪人均月薪才 133 块钱。在当地雇个人当肉身代理帮你敲 prompt，算下来比每个月续费优质 VPS 还便宜，顺手连活人验证的问题都结了。

成本基本可以忽略不计。