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[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

中国科技行业下一轮最大的泡沫破裂，应该就是具身智能+VLA+世界模型，会有几个公司上市后股价跌到零，剩下一批公司应该跟AI四小龙时代的一批调参大师一样突然关停或者暴雷。

虽然具身智能+VLA+世界模型的泡沫破裂，远远比不上2000年的美国dot com bubble互联网泡沫危机，但肯定比AI四小龙要猛烈得多。

方式也跟AI四小龙时代一样，一批大厂senior level到VP分别下场做demo，手搓个垃圾pick and place跑不通的灵巧手，或者全员跳舞，或者弄一堆metaverse元宇宙级别的物理世界仿真4399小游戏，烧完就关门。

这一轮会比以前任何一轮都要惨烈，核心原因就是宇树科技IPO全面开绿灯，马上要冲击上市，这一两年国内PEVC投资人已经全部杀红了眼，随便一个垃圾phd、垃圾教授、垃圾demo都能投进去几个亿，等着一个个也IPO开绿灯，让A股股民接盘。

表面上是科技大泡���、技术大骗局，实际上本质还是金融监管的巨大漏洞，让宇树科技抢跑上市，���致后患无穷。

[meme @oooodjdjd]

想当市委书记？

市委书记是吧？来看几个问题看你能解决吗？

你是某东部人口大市市委书记

该市主城区核心地段的原国营纺机厂棚户区改造项目，2016 年启动征收拆迁，是当年全市头号民生工程，规划建设安置房、配套商业和学校，涉及征收居民 1427 户、商户 86 家。

当前核心问题：项目招引的民营房企 2018 年资金链断裂，项目全面烂尾，截至 2022 年已烂尾5 年

目前仅完成 97% 的房屋拆除，剩余 31 户居民因补偿诉求未达成一致拒不搬迁

1286 户已签约拆迁户长期在外过渡，市政府已累计垫付逾期过渡费 2.3 亿元，拆���户常年集体到市委市政府上访

多次��生越级赴省进京上访，国家信访局已挂牌督办，要求 2023 年 6 月底前必须拿出实质性解决方案，否则启动问责

面临3个问题：

利益诉求完全对立，共识无法达成：剩余 31 户未搬迁居民，诉求远超征收政策标准且高度分化，12 户要求原址回迁临街商铺，8 户要求按现有市场价 3 倍货币补偿，5 户涉及历史遗留公房产权纠纷，多年协商始终无法达成协议

若启动司法强拆，极易引发极端事件和全网负面舆情，甚至被上级定性为重大群体性事件；若满足其诉求，已签约的 1200 多户居民会立刻要求同标准补偿，引发更大规模的信访反弹

政策红线卡死，资金平衡完全无法实现：国家明确出台城市更新新规，严禁大拆大建，��项目原规划容积率从 3.8 下调至 2.4，可售商业面积大幅缩减，原 “拆改售” 资金平衡方案彻底作废

经测算，项目续建 + 征收收尾 + 偿还历史债务，合计需投入 26.8 亿元，而项目可售货值仅 19 亿元，净亏损 7.8 亿元，市场化房企完全无接盘意愿；

市属国企接盘需财政全额兜底亏损，当前化债任务压头，财政根本拿不出这笔资金，且极易被认定为新增隐性债务，触发终身问责；

双重挤压下无两全方案：若继续拖延，拆迁户上访频次和规模会进一步升级，越级进京上访大概率会被通报问责，甚至影响全市信访维稳考核一票否决

若政府强行接手兜底，不仅要承担巨额亏损，还会形成 “政府兜底烂尾楼” 的示范效应，全市其他 11 个烂尾项目的业主会纷纷要求政府接盘，财政将彻底崩盘

来吧，市委书记，怎么解决呢？

[李老师不是你老师 @whyyoutouzhele]

“真正的青年大学习”

8月8日，一UP发布视频《中国劳动者自救指南》，建议年轻人在当前经济环境下尽量
“不买房、不买车、非必要不消费”
谨慎承担婚育和投资带来的长期支出。

视频称，房贷、育儿等刚性开支会让劳动者更加依赖工作，一旦遭遇降薪、裁员或劳动纠纷，“但凡你有贷款，马上你就要服软”，只有减少固定支出、保留现金，才更有底气与雇��博弈。

评论区引发大量年轻人共鸣。
“年轻人自救方法：不接房贷、车贷、传宗接代，跳出三贷之外。”
“真正的青年大学习”
“培养力工”

视频最后还建议年轻人学好外语、提高信息检索能力，并表示如果当前社会、文化和经济环境让自己“如坐针毡”，“如果可以走的话，也未尝不是一种选择”。

[李老师不是你老师 @whyyoutouzhele]

央视报道中国开源模型下载量登顶，电脑却开着Clash Verge

8月7日，央视《朝闻天下》播出“全球开源模型下载量，中国模型居榜首”的报道。
有网友发现，报道画面中工作人员使用的电脑上，正开着代理客户端Clash Verge。

Clash Verge常被中国大陆网民用于连接境外网络服务，而中国开源模型的全球下载数据主要来自Hugging Face等国际平台。

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

根本问题是，很多人以前拿一些高价值电子和家用消费品当个人资产，买高端消费品=保值=投资，

比如高端单反、高端公路车、无人机、hermes包包，总觉得1万块钱买的，用个三五年，8000块钱能卖出去，这几约等于白用，折旧极低，

通缩时代一大特征，就是二手市场崩盘了，没人接盘二手了，所以只能租了。

最典型的就是好车，总有人花100万买一辆好车，平时也不开，周末开一两次装个逼，

过了七八年，等自己真缺钱的时候想着把车卖了，发现只能卖20万，彻底傻了，没想到自己把80万直接给花了，直接扇自己大嘴巴子。

这种事情经历多了，社会上有相当一批人就不敢买豪车了，以后只敢租着用��。

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

越是落后贫穷省份，越不用担心K型曲线，转移支付的大手就是均富卡，雨露均沾让社会消费零售每个人有肉汤喝，云贵川新疆甘肃物价消费稳步上涨，

越是发达省份，反而越是要做好应对K型曲线的长期影响，无论地方财政还是普通老百姓和做生意的。

所有未来下降的这些行业，除了已知的房地产基建， 其余针对国内的餐厅、零售、消费、娱乐这些资产，尽量控制成本，控制不住就直接全部卖掉。

剩下的人，能做出海贸易和制造业汽车消费电子工业控制机电产品出海建厂，就���着一起出海，能做LLM和AI Agent的就咬死AI行业，能做出海SaaS的就好好做出海SaaS，不要试图继续伺候国内市场了。

中国未来的趋势，就是一定会有中国的百年三星、百年丰田本田现代、百年OpenAI、百年三菱日立尼康NEC、百年台积电，一定会在南美、东欧、东南亚再造一个小号的海外中国，从工厂到销售到市场成熟运转——就像当年的日韩到全球投资一样。

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

首先众所周知，国内宏观经济正式进入K型曲线，就是科技互联网、AI、GPGPU、NAND和DRAM、新质生产力、高端工业设备、外贸机电产品往上走，社会消费零售往下走，房地产基建土木狠狠往下走，

其次，互联网行业内部也会迎来K型曲线，就是针对社会零售打车的平台经济逐渐饱和，竞争白热化，二手房、二手车 、商业地产的交易信息平台开始猛猛往下走，出海SaaS、游戏、generative AI、AI Agent等全球挣美元或者国资重点扶持+央国企重点采购国产化产业开始猛猛往上走。

[李老师不是你老师 @whyyoutouzhele]

7月11日，北京大成律师事务所律师、前刑事法官宋振宇在微信公众号“法无第二”发布文章《你的手机密码，凭什么要交出来？》，展示了一份据称来自刑事案件的讯问笔录。

笔录显示，一名嫌疑人因手机内涉及个人隐私，且微信、支付宝中存有资金，最��明确拒绝提供手机密码，并表示“不相信”办案人员关于只查看案件相关内容的承诺。

随后，办案人员对其进行了十分钟“思想教育”。笔录再次询问是否愿意提供密码时，嫌疑人回答：“可以。”

[0xkevin (🖤 , 💙) @0xKevin00]

我发现很多人都在电报看篇，真正的好片其实在推特！

grok 写代码比不上 CC Gpt 一根毛，但是 Grok 的尺度大到超乎想象😁

你就看吧，一看一个不吱声🤣

[小C哈哈哈 @dashen9999]

致刚毕业的大学生

[狼哥搞钱笔记 @WolfMoneyNotes]

小红书果然卧虎藏龙，刷到一位保险大佬，几句话直接把行业真相说透了。

你觉得他说得对吗？

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

土地财政把房子炒高到这个地步，对于绝大多数中产家庭，房子就是唯一的资产。

所以征收房产税的最根本阻碍，就是“房子=资产”这个核心价值逻辑。

一旦“征收房产税”，就是“征收资产税”，房子首先失去了资产的价值，其次成为了消费品，价格就要迎来真正的大崩盘，进一步房子就会成为真实的家庭负债， 相当一大比例家庭的房子，市场价值应该低于剩余房贷，就会引发中国版本的次贷危机。

不说房地产建造行业，就说普通家庭已有的一套套房产，现在就是一个走钢丝，只要你一个政策利空，引导泡沫连锁破裂，无数家庭改革开放40年三代人的全部账面财富就会瞬间清零，一二线城市和县城地级市的普通老百姓是完全无法接受房子价值进一步腰斩的结局，最终会迎来巨大的、史无前例的社会情绪反弹。

所以别说房产税了，物业费和房屋修缮基金都不敢强制征收，这些家庭辛苦40年就剩一套房了，你继续加高持有成本，这些人真拿菜刀跟你玩命，在基层根本完全不可能执行下去。

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

消费主义是一个非常匪夷所思的东西。

一个小饭馆老板，可能会买第四代住宅、宝马5系、hermes包、送娃读国际学校——唯独不会自己花钱去吃漂亮饭，人均1000块钱的高端餐饮，端上来一眼就看透你的��材成本、厨艺、供货商，看一眼就骂你老板王八蛋。

一个县城包工头，可能会吃漂亮饭、买宝马5系， 唯独不愿意自己掏钱买精品第四代住宅，进去看个30分钟就能把小区和楼盘的建安成本、装修、材料、设计看个一清二楚，包装得再奢侈豪华的楼盘割韭菜，割不到包工头们的头上——包工头们想住好房子，都自己找块农村宅基地，自己花100万���一套300平米的豪宅。

同样，一个读过PhD或者退学PhD的人，可能会买第四代住宅、吃漂亮饭、买宝马5系，但是绝对不会送孩子读国际学校的——自己US News top 50名校计算机博士毕业了，看着国际学校里这些民办三本本科+英国澳洲教育水硕王八蛋们招摇撞骗，给他们30万的学费完全是侮辱自己的学术训练。

同样，一个江南皮革厂的老板，也许会买第四代住宅、买宝马5系、吃漂亮饭、送娃读国际学校，但是他看到hermes和LV的5位数的包，一定当场骂出来——因为他自己太明白这个包的真实成本。

不过每个人都只了解自己的行业，所以消费主义的大坑，绝大多数人还是要挨个踩一遍。

每个人都是王八蛋，都在互相坑其他不懂的人。

[汐 @xixikawaii]

疑似圈外人对二次元刻板印象belike

搞得我现在都不敢说我是玩cos的🫪

[Koda @wadezone]

手里有米才是王道！

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

《立党基础教育》核心内容：

1. 5岁给孩子买电脑，怕打游戏就买mac mini，深度接触网络、操作系统、编程、使用terminal；

2. 把小学初中高中所有数学物理信息学教材、竞赛教程、少儿百科全书，本科微积分、线性代数、概率、计算机基础、算法导论、操作系统、编译器教材全部买齐，放在卧室书架上， 让孩子随时自由翻阅，充分挖掘孩子在数学、物理、计算机上的兴趣爱好和潜力；

3. 开通至少一个coding plan会员（OpenAI、Anthropic、智谱、月之暗面、阿里、deepseek、minimax、小米等等），让孩子时刻拥有至少一个AI Agent编程的能力；

4. 围绕北京、上海、深圳、bay area全球四大科技中心，每个月至少带孩子逛一次电子展、科技展会、技术大会、学术会议、路演日、融资大会、技术沙龙、AI线下沙龙、技术公开课、产业大会，逐���建立世界观，认识技术，认识产业，认识各行各业，形成自己的价值观，并且开始接触一些各行各业的“大朋友”；

5. 在可控和��许的范围内，让孩子打游戏去发泄额外的精力；

6. 如果孩子是女生，从6岁开始灌输洗脑：一定要学计算机电子，一定要学技术，技术是一辈子的饭碗，学人文社科经管这辈子只有死路一条，程序员行业两位祖师爷Ada Lovelace和Grace Hopper都是女性；

7. 不要额外花任何钱，不要额外接触任何体育、下棋、音乐、画画培训班，都是坑死你们这些文科三本全职宝妈傻王八蛋的。

[Telgraft @telqraft]

Toprağa bırakılan köstebek, şaşırtıcı bir hızla kendini toprağın derinliklerine gömdü.

[freefromjava @FreeFromJava]

@lidangzzz 说的太对了😂，二本CS打了四年游戏 快毕业了在B站自学Java找了大厂外包一直干

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

这些年不断有人问我，“你今天帮人推荐专业，你如何判断未来中国的发展趋势？万一一个专业今天很火，10年后死了怎么办？”

党哥反复强调，判断未来趋势，必须依赖这几个第一性原理：

1. 看中国当今的产业结构。第一大块就是外贸制造业，其中机电产品占比60%，机电产品就是中国第一大挣钱行业。

机电行业对应的就是计算机、弱电类（电子信息自动化）、强电类、机电类专业，这个专业在中国是个大蛋糕，不是越南印度随随便便能全盘抢走的；

2. 看中国最顶级的PEVC真金白银的投资portfolio。目前几乎所有PEVC都在AI行业里面投资，所有清华北大上交PhD几乎都被几家头部LLM炼丹大厂抢走了，

哪怕PEVC成天喊着要看具身智能、量子计算、脑机接口、人造子宫，他们压根也不敢投多少钱，或者完全是找人接盘，最终各家VC自己portfolio里绝大多数依然是AI，毫无疑问，AI就是最好的、增速最快、最有前景的行业；

3. 看美国日本韩国今天的状态。这三个国家今天的状态，就是中国未来10~30年的趋势。很明显，人文社科专业没有饭吃，头部金融咨询保险行业已经饱和，社会消费零售利润越来越低，过度饱和竞争。

最终能吃饭的人，都是EECS本科专业出身、并且能吃技术饭的人，这一点毫无疑问。

指望复刻国内餐饮、房地产、商业地产、零售的时代红利，开个饭馆奶茶店咖啡店躺着数钱，未来已经完全不现实了；

4. 看清华大学本科生们用脚投票的选择。过去10年来，清华本科生们几乎绝大多数都最积极抢计算机专业的名额，进不去计算机的人，也要进电子自动化，抢科技互联网的饭碗，

进不去EECS的人，也要捏着鼻子把清华本科四年专业课修完，然后自己偷偷晚上在宿舍一门一门看CMU、Stanford、MIT的计算机课，刷leetcode，出去狠狠投简历进科技互联网行业，连文科生都知道要先进阿里字节小米做两段产品经理实习。

不要觉��他们是傻子，他们用脚投票的结果，才是最真实的结果；

5. 看中国方针政策选行业。国务院在报告里可以推荐6G、生物技术、量子计算等等名词，然而国家级产业基金和各地方基金真金白银孵化扶持的产业，一定是半导体、新能源、医疗器械、靶向药、高端制造业、国产替代这些行业。

因为党哥反复强调，在几轮半导体卡脖子事件后，中央的一个大政方针就是国家安全，国家安全最重要的就是产业安全，就是半导体产业安全，所以中国一定会不惜一切代价、用30~50年的时间，尝试逐步彻底解决半导体全产业链国产化的问题。

同时中国产业发展趋势一定会模仿日本韩国，能吃掉的半导体、通信、汽车、消费电子、工控设备产业，一定本国保护、本国孵化、本国扶持，这块蛋糕不需要顶级创新力，只要按部就班一点点让出市场，一点点本土产业吃掉市场，就能��产业留在本地，然后进入国际市场参与竞争，

同时中国因为拥有日本和韩国都比不了的14亿人口巨大市场，所以美国和欧洲对应的优势产业，在中国本土也可以孵化出来，比如高端仿制药、自动化无脑找靶点的创新靶向药、生物医疗器械、主线飞机、高铁、新能源车、光伏这些产业，靠14亿人市场就能全部消化；

6. 还有一大块蛋糕，是国企用牌照和政策垄断的自留地，典型的就是通信、电力电网、石油、国字号金融保险、各地方自留的文旅城投产业、道路桥梁产业、烟草产业等等，有的有增量，有的快死了，但整体都是国企饭，有关系就能进去。

这就是党哥判断中国未来优势的基本第一性原理，学会了请转发+点赞+收藏，谢谢。

[墓碑科技 @mubeitech]

Linus Torvalds 发飙了。

他在开源峰会上公开吐槽，每次听到有人吹嘘“现在 99% 的代码都是 AI 写的”，他就忍不住生气。

为什么？
因为按这个逻辑，这些家伙 100% 的代码其实都是“编译器”生成的。
但他们怎么从来不这么说？

其实是一个道理。

老爷子在台上开始唠家常：
“我是写机器码长大的。”
注意，不是汇编语言，是真正的数字。
他到现在都记得，在 6502 芯片上，LDA 指令对应的十六进制是 A9。
当年他花了好长时间才意识到，天天人肉算跳转偏移量，简直蠢透了。

后来，人类发明了汇编器；
再后来，有了编译器���
现在，有了 AI。
这些工具都很好用，AI 正在改变编程，但它绝没有改变编程的根本。

至于 AI 带来的“效率神话”？
Linus 给出对比：
“AI 很棒，它能把你的生产力提升 10 倍。”
“但当年编译器的出现，把人类的生产力提升了 1000 倍！”

所以，这不过是又一次常规的工具演进。

事情的本质从未改变：
以前，优秀的开发者写出好代码，差劲的开发者写出 Bug。
现在，懂系统的人能用 Prompt 调教 AI 写出好代码；
而不懂系统复杂度的人，用 AI 攒出来的代码，最后一定会崩溃。

现在科技圈很流行“氛围编码”（Vibe Coding）。
就是用 AI 啪啪生成一个一次性项目，爽一把就扔。
Linus 说，这种玩具项目，AI 的确是神器。

但如果你想做点严肃的东西，做一个需要长线维护 35 年的系统（比如 Linux）。
你得懂你的 Prompt。
你必须看懂 AI 吐出来的每一行代码，甚至去盯它最底层的汇编结果。

祖师爷浇了盆冷水：
AI 可以替你省去体力劳动。
但如果你连它写了什么都看不懂，那你永远只是在制造一次性垃圾。