吃菜的鳄鱼💫

熙熙攘攘皆为利来！（All the hustle and bustle is for the sake of profit)流动比特体系需要我们一起构建，以便在流动中成就，顺其自然的make money. IG:Flowing_bits WeChat:Flowing_bits

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

从利通电子看英伟达即将召开的GTC 2026大会的相关标的
群里的小易同学向我征询了对利通电子（A股上市公司，股票代码603629，全称江苏利通电子股份有限公司）的看法，我借着些空闲，整理一下，以飨我的群友们。

2026年1月27日公司公布了2025年报业绩预增996%-1240%，预计2025年归属于上市公司股东的净利润为2.70亿元至3.30亿元。由此两个月接近一倍的涨幅，目前状态属于快速拉升后的整理阶段。总市值147亿元，现价56.13元。
预增的原因是算力业务端盈利增加：这是最核心、最主要的驱动因素。公司AI算力租赁业务快速发展，可调度算力规模已超3万P（例如截至2025年三季度末达33,000P，其中自有+转租），基本全部对外出租，受益于AI大模型训练/推理需求爆发，算力租赁收入和毛利率显著提升，成为公司利润的主要增长引擎。
公司从传统消费电子制造向高景气AI算力服务（算力租赁、与英伟达、腾讯、超聚变等头部企业合作）的成功转型与规模放量，算力业务已成为主导利润来源。
与英伟达（NVIDIA）的合作主要通过其控股子公司上海世纪利通数据有限公司展开，关系定位为官方认证经销商和“Preferred级别”合作伙伴。
利通电子属于和英伟达产业链上下游协作，而非深度股权绑定或联合研发。
利通与英伟达合作起始于2023年下半年，利通电子通过世纪利通采购英伟达服务器，形成算力资源。总体而言，合作聚焦于服务器经销、液冷组件供应和算力协同，受英伟达芯片政策影响（如H20芯片获准对华供应），利通电子在拿卡端有一定优势。
  结论是：谁拥有英伟达的显卡，谁就有可能成为算力之王来有着惊人的业绩。
建议重点关注英伟达（NVIDIA）的GTC 2026大会，将于2026年3月16日至19日在加州圣何塞（San Jose）举行，主要地点包括San Jose McEnery Convention Center和SAP Center。CEO Jensen Huang的 keynote 定于3月16日上午11点PT（太平洋时间）在SAP Center进行，并提供全球直播（无需注册即可观看）。
大会主题聚焦AI时代（Age of AI），强调加速计算、AI工厂（AI factories）、代理AI（agentic AI）、物理AI（physical AI）、推理（inference）和开放模型等方向。预计将有超过3万名与会者、1000+场session，以及大量突破性展示。
预计公布的主要消息：
1. 全新芯片和架构揭晓：Jensen Huang 明确表示将在GTC 2026上公布“几个世界从未见过的芯片”（several new chips the world has never seen before），并称会“让世界震惊”。高度猜测包括 Feynman架构芯片（可能用于超高性能AI推理、agentic AI或物理AI），据传采用TSMC 1.6nm工艺，NVIDIA已预订大量产能。  
可能还有与Groq LPU相关的低延迟推理技术合作成果（NVIDIA去年底与Groq签约），或全新推理专用芯片（非传统GPU，针对自主代理AI）。其他传闻：Arm-based N1X CPU的进一步更新（可能仅预览，而非正式发布），以及针对PC市场的全新CPU/GPU集成方案。
2. Rubin 平台深度更新。Rubin（继Blackwell之后的下一代AI架构）已在2026年上半年进入全面生产，下半年开始向伙伴供货。  
GTC 2026很可能展示Rubin的实际系统级进展，例如：Rubin Ultra NVL576 配置（带正交背板和CPO光互连）。LPX推理机架升级（从64 LPU提升到256 LPU/机架），结合Groq技术，用于长上下文推理、实时语音/视频生成等。 CPX、NVL144 等大规模系统，以及PCB材料、冷却、组装工艺的变革。整体目标：推理token成本降低10倍，MoE模型训练GPU数量减少4倍。
3. AI全栈推进。 物理AI和机器人平台更新（延续GTC以往机器人/具身智能重点）。 Agentic AI（自主代理系统）和AI工厂的最新进展。软件/生态工具、开放模型支持，以及行业应用（如医疗、机器人、自动驾驶）的突破案例。
4. 其他亮点。消费级游戏GPU（RTX 60系列等）基本不会出现，因为NVIDIA 2026年将资源优先投向AI数据中心芯片（据报道今年无新游戏GPU发布）。
那么，我们解锁一下A股市场上与英伟达（NVIDIA）系最密切的公司，英伟达供应链认证周期长、壁垒高，真正深度绑定的公司数量有限，以上几家是市场公认的“最密切”梯队：
1. 工业富联（601138）最直接、最核心的合作伙伴之一

 英伟达AI服务器全球代工份额超60%，独家供应GB200系统关键零部件，承接H20芯片大量封测订单。  与英伟达形成战略深度绑定，AI服务器营收占比持续提升。  
2. 胜宏科技（300476） PCB环节最核心标的

  英伟达Tier 1核心PCB供应商，显卡+算力板PCB全球份额约50%，数据中心PCB占比近50%。  
3. 中际旭创（300308）光模块环节最强绑定

  800G/1.6T光模块全球龙头，英伟达1.6T光模块独家供应商（份额占比约80%）。  单台设备光模块价值超5万美元，是数据中心高速互联刚需。  
3. 沪电股份（002463）PCB领域另一顶级玩家

  英伟达AI服务器PCB北美市占率超80%，独家供应GB300芯片40层高多层板。 订单排产已至2026年，是服务器高速计算板核心供应商。  
4. 天孚通信（300394）光器件/CPO方向核心 。
易铭于三月八


[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

@Rocky_Bitcoin 多少钱？

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

美伊动手，下周该如何对待？
周六美伊动武，哈梅内伊已经确定遇难。那么，基本上意味着战争的结束。特朗普本就想不惊动资本市场，给大家有着一个缓冲的时间，毕竟，大跌的美股对美国中期选举是投不信任票的。
一般认为，战争意味着黄金、军工相关股票的上涨，从东方财富网上的热度可以看出，上升最快的都是石油类标的，今天都有朋友问是否周一可以介入石油类股票？
我们逐个分析：
首先，黄金的暗盘通过一轮快速的上涨之后，基本回到了周五的水平。也就意味着周一的黄金股将波澜不惊。

其次，美伊战争中，YLC-88被重点关注，它是东方龙国一款反隐身预警雷达，主要是远程探测隐身目标。其实就是专门对付美军F-22的。但是实随着哈梅内伊被斩首，该雷达的实际效果昭然若揭。YLC-88研制单位是电科14所，对应的股票是国睿科技（600562），且看该股周一的表现，就可以检验军工股的成色如何。
最后，石油股的确是利好，封锁霍尔木兹海峡会直接造成油价飙升（这是莫斯科最想看到的），但是，欧洲不允许这样，而且，由于伊朗导弹袭击了迪拜，沙特声明与美国站在一起，它会加大产能来抵消油价的飙升。相关石油股票会上涨，但是极有可能是我们不愿意看到的高开低走。
沙特、埃及的主要指数早盘都下跌了5%左右，那么，与伊朗达成4000亿美金的一带一路合作的中国也可以视为同一性。
周一的A股大盘下跌是确定的。
“拿着科技的瑟瑟发抖，拿着黄金、油气、军工的兴奋异常，人的悲欢各不相同。3月还没开盘，就已经踏上回本之路了。
“现代战争的形态已经彻底改变”，人类战争正式从海陆空三维战场，迈入“海陆空天”四维时代。有私募人士直言，从冲突呈现的科技能力来看，一方面是代表当代顶尖数字化侦察能力，另一方面是精准制导导弹，两者结合构成了现代智能战争的核心支撑。如果说互联网让人类生活变得透明，那么这场冲突则让战争变得透明，这正是AI、数据与场景深度融合的另一面。
市场炒作概念的现状，毫无疑问将逐步转向“认技术、认订单”的理性投资，具备硬核技术实力的A股相关标的，才是我们长期追捧的对象。
商业航天尤其重要。再次劝大家关注与马斯克SPACE X关联度最高的信维通信（300136）、西部材料（002149）和再生科技（603601）。一旦大盘下跌企稳（周二或周三），立即加仓买入，甚至是个股期权。
还有加密货币。投资者以为战争爆发比特币会大跌，没有想到，比特币不跌反升。道理似乎很简单，数字黄金在金价大幅上涨后获利盘抛出得到了回补。加密货币有可能成为这次战争在2026年乃至2027年最大的获利者。

最后总结：“大运已经切换。别拿土运的逻辑，去赌火运的世界。”
祝大家在三月里来富贵花开。
易铭于3月1日16:29

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

@Luckyjudy666 安装这个能够制成具有自己独特AI炒股工具吗？杭州能装吗？

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

西部材料（002149）详细分析
西部材料（https://t.co/KwOLYTtAOj）通过控股子公司西诺稀贵（西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司），是SpaceX在中国大陆地区航天级铌合金材料的唯一直接认证供应商，主要产品用于猎鹰9号（Falcon 9）和星舰（Starship）火箭发动机燃烧室、喷管等核心热端结构件（C103等铌合金，耐高温2200℃+，可重复使用50次以上）。该材料技术壁垒极高，国内市占率70%-80%，在SpaceX供应链中占比超70%，是上游关键材料供应商和下游火箭制造商的典型全球供应链合作关系。
（一）当前对SpaceX的产品销售额/订单情况
公开财报和公告中未披露对SpaceX的精确已确认销售额（revenue）细分数据（公司仅按业务板块披露，未单独列出SpaceX客户）。但多家媒体、券商研报和市场报道一致显示：
2025年前三季度，来自SpaceX的相关订单规模已达10亿元级别（约10亿人民币），占其卫星/航天业务收入的约70%。
同期公司在手订单总额12.8亿元（同比增长18.5%），其中航天领域订单SpaceX百万卫星组网计划实现翻倍增。
单箭（单枚火箭）配套铌合金价值约400-1000万元；部分研报提及单颗星链卫星间接配套铌合金价值约30-50万元（主要通过火箭发射需求体现）。
公司2025年前三季度总营收22.83亿元（同比+2.82%），航天业务收入占比已超63.5%，钛制品整体仍是大头（历史占比70%左右），但航天铌合金正从“培育期”转向放量，和SpaceX高度捆绑的铌合金才是我们需要关注的重头戏。
此外，2026年初公司还斩获国内星网集团3亿元卫星材料订单，形成“SpaceX国际+国内”双驱动。实际已确认的销售额低于订单规模（订单为在手/未来交付），但稳定供货阶段已进入，2025年实际交付/确认收入应为数亿元级别（具体以公司后续年报为准）。
（二）对西部材料的2026年和2027年对SpaceX供货增长幅度预测
预测基于以下三方面事实：
A、 SpaceX星链（Starlink）加速：已提交最多100万颗卫星部署申请，Gen2/二代星链1.5万颗+扩容获批，2026-2027年将进入大规模组网期（需高频发射）。
B、 星舰（Starship）进入量产/高频测试运营阶段（2026年中后期可能实现常规载人/货运），发射成本大幅下降，推动年发射次数爆发（Falcon 9已165次/年，星舰将进一步放大）。
C、公司产能扩张：西部材料已建成50吨航天铌合金产线，2026年计划提升铌合金产能80%，后续钛合金板材产能翻倍。可以满足SpaceX爆发性的发射计划。
历史趋势：2025年航天订单已因SpaceX翻倍，单箭价值+百万卫星总需求（特种材料万亿级市场）提供弹性。
合理预测（市场/券商共识区间，非官方保证，受发射进度、地缘、认证等影响。）
2026年供货增长幅度：80%-150%（中性100%左右）。理由：订单基数已10亿+，星链部署加速+星舰首飞/早期量产带动火箭需求翻倍，产能同步扩张80%，实际交付有望从2025年的数亿级跃升至15-25亿+级别。券商对公司2026年整体归母净利预测达3亿元（对应高PE估值切换至AI+商业航天逻辑）。
2027年供货增长幅度：100%-200%+（中性150%左右）。理由：星链百万卫星计划进入高峰（年部署数万-数十万颗），星舰成熟后年发射数百次，铌合金重复使用虽降低单次消耗，但新箭生产+维护+Starship规模化仍驱动指数级需求。叠加国内订单持续，航天板块弹性最大。
风险提示：西部材料估值的预测实际增长取决于SpaceX实际发射/卫星部署节奏（可回收技术降低边际需求）、公司产能落地、原材料价格波动及国际贸易环境。
公司传统业务（钛制品等）仍占大头，净利润短期承压（2025年前三季度归母净利降49.76%），高估值（当前市盈率高）。但是毫无疑问，与SPACEX的高度捆绑才是我们认可该标的的首要原因。
本周小金属狂飙猛进，涨幅惊人。相较之下，西部材料涨幅是不及同行们的。但是，记住商业航天才是西部材料最基本的属性，它也是商业航天板块中第一波起来回调后第一个创出新高的标的。目前已三连阳（周五收盘52.10元）已经站在所有均线的上方，成交量也是温和放大，下周有望突发猛进，无论是个股期权还是及时正股买入，都是一个非常好的标的。可持股到6月，与space X共舞，这可是人类经济活动中IPO历史最大估值。

易铭于2月27日收盘

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

20260225复盘分享：
1、趋势研判（跟随逻辑）
大盘短期处于上涨波段，今日大盘放量延续上涨，创节前新高，周四继续看涨。
2、组合策略（主题配置—逢低买入—月内交易）
化工—600309万华化学、000301东方盛虹；
3、涨停策略（激进风格—追涨热点—超短交易）
AI应用—605289罗曼股份(0213收盘入选)。
4、波段策略（稳健风格—突破买入—短线趋势交易）无
5、主观策略（中长线风格—高抛低吸）
船舶—300008天海防务、601890亚星锚链、600685中船防务、600150中国船舶（备选）;
AI—688327云从科技。
个人观点，仅供参考，每日持续更新。[合十]
分享不作为买卖依据，详情私信交流。[咖啡]

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

丙午马年第一周之展望（2月24日）
A股即将在明天农历初八开市。好的方面是日韩股市的强劲，尤其是韩国股市，2025年5月份是是2700点，（上证指数同期3300点）而今日收盘是5846点。港股恒生指数大涨2.53%，恒生科技指数上涨3.34%，这几乎为初八的A股红盘奠定了基础。不利的方面就是伊朗局势不明，即便是中国新闻也报道伊朗防空导弹已经开启，美军也是已经包围了伊朗，大战一触即发。黄金、白银的上涨发出了非常强烈的信号。
无人驾驶，山雨欲来风满楼。
回归本源，今天最耀眼的表现我认为是港股的浙江世宝（01057），有着19.97%的惊人涨幅。

结合浙江世宝（002703）2月13日涨停的态势，第二轮的自动驾驶相关股票上涨已经山雨欲来风满楼。于是，亚太股份（002284）自然而来又会急风带雨。最为关键亚太股份有着优良的业绩做保障，明天没有高开，即可顺势买入。
影视股票，幕布卷起黄花瘦。
年前已经炒作一波，春节档电影《飞驰人生3》的票房有着28.85亿元（8天），显然没有光线传媒（300251）的《哪咤二》那样火暴，所以，相关类股票如横店影视（603103）我们都需要回避。
存储芯片，万马奔腾策马鞭。
2月20日举行的虚拟投资者会议上，SK海力士在高盛电话会上释放强烈信号：存储行业已全面进入卖方市场。受AI真实需求驱动影响，今年存储价格将持续上涨。在AI需求爆发与供应瓶颈的共振下，存储芯片正全面进入“卖方市场”，SK海力士明确表示今年所有客户的需求都无法得到完全满足，价格上涨已成定局。由此，相关的长电科技（600584），通富微电（002156）又会再起波澜。
商业航天，星辰大海定可期。
SpaceX 2026年发射节奏极快，主要为Starlink组网任务，使用Falcon 9火箭（重复使用记录不断刷新）。 2月21日：两次Starlink发射（一天双发！），从佛罗里达SLC-40发射，部署28颗Starlink卫星。从加州Vandenberg SLC-4E发射。其中一枚助推器完成**第33次飞行**，创Falcon 9复用新纪录。2月19日：从佛罗里达SLC-40发射29颗Starlink卫星，助推器成功着陆于“Just Read the Instructions”无人机船。2月16日和2月14日类似Starlink任务，均成功。
2026年整体已完成20+次发射（2月已接近或达11+次），包括Starlink V2 Mini卫星部署。Falcon 9总飞行次数逼近600次，Starlink卫星总数超11,200颗，Starlink用户超700万。SpaceX继续主导全球发射市场，Starlink业务盈利强劲，是IPO估值支撑核心。
所以，基于6月SPACEX的IPO，依旧强烈看好绑定度最高的信维通信（300136）和西部材料（002149）。
愿大家在丙午马年策马扬鞭追星赶月！
易铭写于大年初七

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

A股都快成马斯克概念股了
马斯克说新能源，新能源就疯涨
马斯克说智能驾驶，智能驾驶就疯涨
马斯克说AI大模型，AI大模型就疯涨
马斯克说人形机器人，机器人就疯涨
马斯克说航空航天，航空航天就疯涨
马斯克说脑机接口，脑机接口就疯涨
马斯克说太空光伏，光伏产业就焕发第二春！
马斯克在社交平台X转发评论Se­e­d­a­n­ce 2.0表示模型发展速度太快了......
毫无疑问马斯克已经是科技一哥为代表的C位了，炒股炒的是未来，未来最靓的肯定月球计划和AI+机器人了，每年1万颗卫星的金钱潜力多大？显然，马年炒“马”就是炒马斯克的未来！

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

特朗普突然将全球输美商品加征关税从10%提至15%，这一“无差别”加码，对A股的影响远不止情绪层面。从产业链到个股，贸易成本的抬升正在重新定义板块的估值逻辑，而那些提前布局多元化市场的企业，反而可能在这场变局中抢占先机。

首当其冲的，是对美出口依赖度高的传统制造板块。 家电、消费电子、纺织服装等行业，多年来深度绑定美国市场，15%的关税直接压缩了利润空间。以家电为例，不少企业对美出口占比超过30%，关税提升后，要么被迫提价丧失竞争力，要么自行消化成本，两者都会对业绩形成压制。尤其是那些产品同质化严重、议价能力弱的中小企业，可能面临订单流失的风险。

但危机中也藏着转机。具备供应链多元化能力的企业，反而能对冲关税压力。 部分消费电子龙头早已在东南亚、墨西哥布局产能，对美出口可通过海外基地完成，有效规避关税成本。这类企业不仅能维持原有订单，还能借机抢占竞争对手退出后的市场份额，在行业洗牌中脱颖而出。

从另一个维度看，自主可控和进口替代板块，或将迎来政策与市场的双重催化。 美国的单边贸易保护，再次凸显了供应链安全的重要性。半导体、高端装备、新材料等领域，政策支持力度有望加大，而那些能实现关键材料和设备国产替代的企业，将成为资金追捧的对象。此外，内循环相关的消费、基建板块，也会因外部不确定性增强而获得更多关注。

对于投资者而言，需要警惕的是“伪多元化”企业。部分公司虽宣称布局海外市场，但实际产能和订单仍高度依赖美国，这类企业的业绩弹性可能远低于预期。相反，那些真正实现市场多元化、产品附加值高的企业，才能在贸易摩擦中保持韧性。

短期来看，市场情绪可能会因贸易摩擦升级而波动，但长期的投资主线依然清晰：拥抱具备全球竞争力的中国企业，布局自主可控的核心赛道，才能在不确定性中找到确定性。

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

SpaceX已经拿到了越南政府的正式批准，要在越南推出星链卫星互联网服务，马斯克的计划很明确，在越南建4个网关站，最多能接入60万台终端设备，官方说法是，补充越南现有的通信设施，重点覆盖那些光纤铺不到、地面网络没信号的偏远山区和海岛，试用期最长5年。
这个消息，又一次利好SpaceX相关的信维通信和西部材料。
尽管春晚被机器人全面入侵，但马年的技术迭代还是埃隆·马斯克领先数个马身。对于开年后的股票表现，我们充满期待。
大年初一，恭祝大家🐎年发财。

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

给大家拜个早年了
心若星辰宇宙，处处春暖花开！
年前行情预料之中的平淡无奇，大家都没有那个做多的心情，蛇年最后一天的交易呈现一个光头光脚的阴线，这是为了新年后股市开门红做了一个铺垫。
如光线传媒（300251）和横店影视（603103）已经提前炒作，就是说可能爆火的票房行情已经提前预支。利欧（002131）代表的AI应用炒作也是强弩之末。 
春节期间专注什么？马年看马斯克是我们唯一的选择。
临近6月SPACEX的IPO越近，信维通信（300136）、西部材料（002149）和再升科技（603601）这三只最正宗的关联股的上升趋势就越强。
请看SpaceX在2026年2月春节的发射计划，主要集中在Falcon 9火箭的常规任务上，包括载人任务和Starlink卫星部署，以下是基于SpaceX官网、发射跟踪网站（如Next Spaceflight、https://t.co/jag1YB7XDQ）和官方X更新汇总的最新计划：
（一）Crew-12 任务（NASA与SpaceX的第12次商业载人飞行）  
 火箭：Falcon 9 Block 5 + Crew Dragon  
 发射场：佛罗里达州 Cape Canaveral SLC-40  
 计划时间：2026年2月13日 早上5:15 ET（香港时间约2月13日晚6:15，窗口可能有几分钟调整）  
 目标：将4名宇航员送往国际空间站（ISS），停留约8个月。  
 最新状态：SpaceX官方表示所有系统正常，天气90%有利，已进入发射准备阶段。直播将于发射前约1小时开始（https://t.co/RX1UgAqA9E）。这是当前最紧迫的发射。
（二）Starlink Group 17-13**（Starlink卫星群）  
 火箭：Falcon 9 Block 5  
 发射场：加州 Vandenberg SFB SLC-4E  
 计划时间：2026年2月14日 下午3:00 PM PT 左右（香港时间2月15日早上约7:00，窗口15:00-19:00 MT）  
 目标：部署一批Starlink卫星（数量约24-25颗，根据近期类似任务）。一级助推器预计降落于无人机船OCISLY。
（三）Starlink Group 6-103**（另一批Starlink卫星）  
 火箭：Falcon 9 Block 5  
 发射场：佛罗里达州 Cape Canaveral SLC-40  
 计划时间：2026年2月15日 晚上10:00 PM MT 至2月16日凌晨2:00 MT（香港时间2月16日中午至下午，约29颗卫星）。  
 一级助推器预计降落于无人机船ASOG。
后续短期计划（2月下旬）：  
 Starlink Group 10-36：约2月17日，从佛罗里达SLC-40发射。  
 更多Starlink任务：2月18日、2月21日等从加州或佛罗里达继续高频发射（SpaceX官网显示2月有多场Starlink窗口）。  
其他潜在：Tranche 1 Transport Layer A 等军用/政府任务NET 2月从Vandenberg，但尚未固定具体日期。
SpaceX 2026年已完成16次Falcon发射，保持高频率（全年目标可能接近或超过前年的记录）。
每一次发射成功就是一次大利好。密集的利好将掀起我们相关股票的高潮。
SpaceX（Space Exploration Technologies Corp.）作为私有公司，目前尚未在美股上市，其供应链中与中国A股上市公司的关联主要集中在直接零部件/材料供应领域，尤其是Starlink（星链）卫星地面终端、火箭发动机热端部件和高性能绝热材料等环节。这些关联基于公开报道、公司公告和供应链梳理（截至2026年2月），并非所有都经官方100%确认，但部分已有实锤供货记录。
最密切的A股上市公司（关联度排序，从高到低）
按直接供货深度、订单占比、独家/唯一性、技术壁垒等维度综合评估，目前信维通信（https://t.co/glEDRvwUYo）被市场公认为与SpaceX关联最密切的一家，原因如下：
它是Starlink地面终端高频连接器的独家供应商（市占率接近100%），产品需适应极端环境（如-270℃至+200℃）。
其他高度相关的核心供应商（直接配套星链/火箭项目）包括：
西部材料（https://t.co/KwOLYTtAOj）：航天难熔金属材料龙头，为SpaceX提供**铌合金燃烧室及喷管（火箭发动机核心热端部件），被描述为“中国境内唯一供应商”。技术壁垒高，关联真实性较强（虽部分网传，但多家来源确认）。
再升科技（https://t.co/FHEbk0IQrs）：高性能绝热材料供应商，自2020年起向SpaceX供应高硅氧纤维（用于火箭/星链防热隔热），全球仅少数企业可量产，2024年仍有 traceable 供货记录。
通宇通讯（https://t.co/hbYKmnP8r4）：星链地面终端Macro WiFi直接适配供应商，已完成认证测试并获小批量订单交付。毫米波天线技术全球TOP3，兼容Ku/Ka频段，2025年相关收入或达数亿元。
另外，与马斯克高度相关的脑机接口的创新医疗（002173）和三博脑科（301293）整理结束，有望年后启动新行情。
另外，据了解一级投资银行已经布局深海机器人之类的标的。中国是是世界上最大的造船国家，船泊应用标的已经入了他们的法眼，如中国船舶（600150）和亚星锚链（601890）年前都有大客户陆续买进场外个股期权。年后我们也将实打实地入场相关标的。
最后，祝大家春节愉快，家人平安，心情舒畅，一起奋进2026年马年大发！

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

年前最后一周的预测
临近年关，仅有的几个交易日会显得冷清无趣。交易量必定会萎缩。也是为了中国人喜见的“开门红”，年前大概率不会气势如虹。所以，建议不要满仓，三分之一仓为好。
许多大哥都看空二三月的股市，也是有道理的。联想到2008年时6000点高位的退潮之前的景象，那就是煤飞色舞，最后是大盘股的狂拉，然后是偃旗息鼓地退潮。现在，黄金等能源金属的疯狂，加上茅台酒为代表的白酒老登的上涨，近期股市的演绎，与2008年景象何其相似。
本周主要考察了在杭州的几个拟上市公司，也触摸到目前中国投行他们的投资方向。他们长期坚持价值投资，聚焦高科技服务、数字信息技术、先进制造、医药医疗技术、新材料、AI、软硬科技等领域。特别强调投资具备“唯一性”（技术领先、品牌壁垒、独特商业模式、市场地位显著领先）的企业，而不是追逐短期热点。如拓深科技的电流指纹是中国目前的头部玩家，还有布局全国绿色回收业态的蔚富来，目前都在有着20亿的估值，和良好的销售利润。
  
此次考察透露出来的有四家估值在20亿元的，正在争取IPO来获取200亿的估值来回报原始股东的公司：
弥费科技（科创板）/银基科技（港股）/安泰复材（科创）/扫雪机器人（港股）
如弥费科技成立2014年，总部位于上海临港新片区。它正处于“技术突破 + 产能扩张 + IPO 冲刺”的黄金窗口期，前景光明，且已有 A 股上市公司参股。
主营业务：半导体晶圆制造前端自动物料搬运系统（AMHS）整体解决方案 + 核心零部件（如天车、轨道、软件调度系统等）。
定位：国内最早打破国外（Murata、Daifuku 等）技术垄断、能提供完整 AMHS 方案的企业，已累计服务全球 50+ 家晶圆厂（含多家头部 IDM/代工厂），持有近 300 项知识产权（含 60+ 国际专利）。属于半导体设备细分赛道高景气标的：
行业驱动：全球半导体产能持续扩张，尤其是中国大陆晶圆厂（中芯、华虹、长江存储、合肥长鑫等）大规模扩产，AMHS 是产线必备“物流系统”，单条 12 英寸线投资占比约 5-8%，需求刚性且单价高。
公司优势：技术国产化替代领先，已实现标准化制造+智能化调度，成本/交付优势明显；2024-2025 年持续扩产（临港基地投用）、海外产能布局，订单排期较满。
2025 年 10 月完成 Pre-IPO 轮近 3 亿元融资（前沿投资领投 1 亿，科达利、日联科技、架桥资本、君桐资本等跟投）。 2025 年 11 月正式启动科创板 IPO 辅导（辅导机构国泰海通证券，律师锦天城，会计师天健），备案已受理，上市节奏较快。
直接在其最近一轮 Pre-IPO 跟投的上市公司有：
科达利（https://t.co/GEmD3PiZp7）：锂电池精密结构件龙头，全球布局。
日联科技（https://t.co/LczdtN2HOm）：X 射线检测设备龙头。
这两家都是 A 股上市公司，产业资本跟投体现了对其技术/市场前景的认可，可能带来供应链协同（科达利有精密制造能力，日联有检测设备互补）。

最后，我们还要留意一下，比特币触及60000美元时迎来了强劲反弹；黄金白银短期投机情绪过热，或以见顶；美股科技及 AI 领涨股（如英伟达、特斯拉、谷歌）同步见顶；币圈关联美股（HOOK、COIN、MSTR）也早已进入熊市周期，进一步印证
币圈熊市格局。全球主流金融产品相继见顶进熊，大饼不会逆势而行独自大涨。BTC 的4 年周期规律依旧有效，当前处于熊市中期。
2026年上半年机会，着力点是六月：
 （一）围绕 2026 年 6 月世界杯做足A股文章。球制造吉祥物、啤酒类、赞助商等，相关标的继续会找出并相告。
 （二）毫无疑问对A股影响最大的还是马斯克，尤其是伟大的SPACE X的IPO也在六月。一百万颗的体量充满了太空的想象力。信维通信和西部材料，两只股票高度粘合SPACE X，一定要逢低建好底仓。
祝大家平平安安度过2026年春节的最后一周交易。
易铭于2026年2月8日

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

二级市场还需要仰望星空
上周我极度看好的是信维通信（300136），也对大家极力推荐。因为本人在周五大跌时已经将所有的标换成了信维通信。其实周五的走势也是留下了上影线，并不乐观。终于（等到了好消息——周六马斯克100万颗卫星消息的发酵，周一肯定会大涨，结果这个最正宗的SPACE X的中国股却来了一个利好出尽的样子，尾盘居然以微跌1.17%。辜负了大家，真是意难平。
周一晚上又出SPACE X官宣与X AI合并的好消息，信维通信再也熬不住了。今天大涨13个点。其实看它的K线图，周一的走势是挖坑，同样的从1月23日高点的94.58元开始后的六个交易日是挖坑，也是在挖坑。百亿级的成交量，让信维通信剑指百元。

考虑到6月SPACE X的IPO会有1.5万亿美元的估值，信维通信（300136）的前途一下光芒万丈起来。已经挖过坑的信维通信（300136）已经驶向快车道。等着回调的机会现在时刻或许是不明智的。
其他类时SPACE X概念的还有西部材料（002149）还有再升科技（603601），紧紧盯住三只票即可。我们去看六月的星空。
 
                                  易铭与2月3日收盘有感

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

易铭1月30日下周预测
一鲸落而万物生。
能源金属的在本周五终于大幅度回落，而茅台股份（600519）为代表的酒类只是昙花一现（群众基础已经不好）。天孚通信（300394）随即再创历史新高，给出了一个明确的信号：那就是科技股还会继续创出新高。
（一） 尤其看好信维通信（300136）
                       
 信维通信（深圳市信维通信股份有限公司，股票代码https://t.co/glEDRvwUYo）与SpaceX的业务关系非常密切且深度绑定，是目前公开信息中SpaceX星链（Starlink）项目在A股中最核心、最直接的供应商之一。公司从2021年开始与SpaceX（常被公司互动平台称为“北美大客户”）合作，已连续多年担任其卫星地面终端部分关键零部件的独家供应商，合作品类和规模持续扩大。 2025年SpaceX相关订单贡献收入估算在10-14亿元左右，毛利率较高（45%-50%），远高于消费电子业务。 
总体而言，信维通信是SpaceX星链项目中射频连接与天线部件的核心且独家中国供应商，合作关系稳定且深度，属于典型的“隐形冠军”式绑定。
关于SpaceX最新关键信息总结： 
时间表：多家媒体（主要是Financial Times于1月28日报道）称，SpaceX正在考虑2026年6月中旬进行IPO。Elon Musk据说希望这个时间点能与他的生日（6月28日）和行星排列（水星、金星、木星对齐）“对齐”，带有一定的象征意义。
估值目标：目标估值约为1.5万亿美元（$1.5 trillion），计划募集高达500亿美元（$50 billion）。如果实现，这将成为历史上规模最大的IPO，超过沙特阿美2019年的记录。
当前估值：2025年12月的二级市场股份出售中，SpaceX估值约为8000亿美元（$800 billion），短短几个月内估值目标几乎翻倍，主要得益于Starlink业务的快速增长（用户已超900万，2025年营收预计约150亿美元）。
据报道，已接触多家投行（Bank of America、JPMorgan、Goldman Sachs、Morgan Stanley）担任主要承销商。
如果真的在2026年6月实现1.5万亿估值IPO，那将是资本市场超级大事件，可能会对整个科技/航天板块产生巨大影响。
建议持仓时间：抓住每一次大跌的机会买入，迎接第二波的到来，持仓半年一直到SpaceX的IPO开始。
（二） 德赛西威（002290） 可以下期权的标的
                    

德赛西威（002920）作为国内智能座舱和智能驾驶域控制器领域的龙头，整体前景在2026年仍被市场看好，但短期面临增速放缓、竞争加剧和毛利率压力，长期受益于汽车智能化渗透率提升、出海加速及新业务孵化。
券商给出的平均目标价约145-146元（部分高至165元，低至117元），对应2026年估值区间大致28-35倍PE（基于预测EPS 5-6元区间）。 多份2026深度报告称其为“智驾行业龙头，充分受益智能化发展”，长期逻辑坚实。
总结一句话：短期波动不改长期趋势，2026年是德赛西威从“国内龙头”向“全球智能出行科技公司”转型的关键年，出海+低速无人车+舱驾融合若兑现，业绩弹性较大，估值有上修空间。
建议：目前有私募基金锁定仓位。前期筹码几乎没有出局。目前股价已经回落到密集的122元。一旦到达115元，可视为买入信号。
（三） 均普智能（688306）可以下期权的标的
          
  均普智能（宁波均普智能制造股份有限公司，股票代码https://t.co/qtuWfAQeC0）是一家专注于智能制造装备的全球化供应商，主要业务涵盖汽车零部件、消费电子、医疗健康等领域的自动化生产线和智能装备。公司近年来积极布局工业AI和人形机器人领域，通过设立人工智能与人形机器人研究院，结合自身在工业机器人和汽车装备的经验。
公司在人形机器人领域的布局已初见成效，例如与智元机器人合资成立普智未来，负责生产精灵G2机器人，并已启动量产中试线，初期年产能达5000台。这将助力公司在柔性制造、交互服务等场景实现商业落地，预计3年内催生更多新兴市场。
公司计划通过增发股票把握机遇，打开新增长空间。
建议：等公司出具年报预报介入为好，目前，股价在每一条均线的下方，非常难看如同我们一直强调的美利云（000815）启动之间一样。
以上这几个都是中长期的标的。
短线的有北京利尔（002392），泰山石油（000554），金牛化工（600722），盛和资源（600392）

[吃菜的鳄鱼💫 @GdoKozz]

电科技（https://t.co/1IU4OvMNwf）1月29日盘后解读

今日长电科技呈现冲高回落走势，最终以48.98元/股收盘，跌幅2.14%，全天振幅超4%，成交量90.32万手，成交额44.69亿元，换手率5.05%，资金分歧明显。

分时走势解析

- 早盘冲高遇阻：开盘后股价一度拉升至51.00元的日内高点，涨幅达2.48%，随后遇阻回落，显示高位抛压较大。
- 午后持续走弱：午后股价依托均价线持续震荡下行，临近收盘前触及48.80元的日内低点，最终收于当日低位，反映出资金兑现意愿较强。
- 量价特征：冲高阶段成交量快速放大，回落阶段量能持续萎缩，说明资金在高位持续离场，短期抛压较大。

核心驱动因素

1. 半导体板块走弱拖累
今日半导体板块整体走弱，直接拖累公司股价表现，市场对半导体行业短期需求预期有所降温。
2. 短期获利盘兑现
公司股价近期累计涨幅较大，短期获利盘积累较多，在板块走弱的背景下，获利盘集中兑现导致股价回调。
3. 市场情绪分化
近期A股市场对科技股的情绪出现分化，部分资金从高位标的转向低位补涨标的，长电科技作为前期涨幅较大的标的，受到资金流出的影响。

风险提示

- 板块回调风险：若半导体板块整体出现回调，公司股价可能面临进一步调整压力。
- 业绩不及预期风险：公司核心业务芯片封测的需求受全球半导体行业景气度影响较大，若需求不及预期，将对公司业绩造成拖累。
- 资金持续流出风险：今日资金净流出规模较大，若后续资金持续离场，股价可能进一步走弱。

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期货和期权的核心区别

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期权的干货：

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易铭1月28日收盘后分析
能源金属的大幅度上涨，说明了一个理由，涨价就是硬道理。需求就是价格上涨的最终动力。黄金跌了该怎么办？
1、首先是加密货币；2、芯片类标的，如南大光电和上海新阳；3、商业航天面临着去伪存真的道路。如信维通信。

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https://t.co/bsgMRXoLVQ

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@karen80elo2y You are so cute