George方丈投资笔记

蹩脚交易员，趋势交易者，都是胡说八道，不做投资建议

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

AI 时代，这是改变命运的唯一机会，AI 最大的机会在存储，目前已经确实很高了，回调就ALL IN，拿住，删掉交易软件。

[qinbafrank @qinbafrank]

关于黑莓，华尔街日报的这篇值得看看。blcakberry这家曾被认为“已死”的公司早已放弃手机硬件业务，转向软件领域，现在连续四个季度实现盈利（这是智能手机时代以来首次）。QNX 部门已成为公司营收主力，贡献约一半总收入。

核心业务是QNX 操作系统：2010 年收购的 QNX 原本是为手机业务服务，如今却成为公司复兴引擎。它是一种高度可靠的实时操作系统，被形容为“像房子里的管道和电线一样基础”，用户几乎感觉不到它的存在，但它支撑着关键功能。

在汽车领域的深度应用：已装载在 2.75 亿辆汽车 中，主要用于安全关键系统（而非娱乐系统），包括碰撞预警、盲点监测、自适应巡航、行人检测、车道保持等。黑莓不再做“漂亮的表面”，而是做底层“永不失效”的基础软件。

而且在4月底黑莓的QNX 部门最近（2026 年 4 月 20 日）与英伟达（NVIDIA）宣布扩大合作。合作内容聚焦于安全关键的边缘 AI（Edge AI）系统，并非手机或消费级产品，而是针对工业、医疗、机器人等高可靠性场景的底层软件平台。

将 QNX OS for Safety 8.0（QNX 的安全认证实时操作系统）与 NVIDIA IGX Thor 计算平台以及 NVIDIA Halos Safety Stack（安全栈）深度集成。两者结合形成一个统一的安全关键边缘 AI 平台，让开发者能轻松在 NVIDIA 硬件上构建、生产级安全 AI 系统。
1）QNX 提供确定性实时内核（microkernel-based RTOS），负责安全控制、实时性和功能安全认证。
2）NVIDIA 提供加速 AI 计算（包括感知、规划、决策等 AI 能力），加上 Halos Safety Stack 支持混合关键性（mixed-criticality）设计。

应用场景也要扩展到汽车之外：
1）机器人：自主移动机器人（AMR）、人形机器人等。
2）医疗：手术机器人、医疗成像设备（QNX 已服务全球前十大医疗设备厂商中的九家）。
3（工业：工业自动化、工厂设备等需要高可靠性、实时响应的场景。

这不是第一次合作，而是扩大版。
2025 年中期，QNX 已与 NVIDIA 在汽车领域合作：QNX OS for Safety 8.0 集成到 NVIDIA DRIVE AGX Thor Development Kit，用于自动驾驶和汽车安全系统。
此次扩展是将同一套成熟的安全架构从汽车“搬”到机器人、医疗和工业领域。

对于BB的意义：
QNX 一直是 BB 的“隐形引擎”（已在 2.75 亿辆汽车中用于安全系统，如碰撞预警、车道保持等），此次合作进一步打开物理 AI（Physical AI） 的巨大市场。它强化了 BB 从“手机公司”向“安全软件公司”的转型，目标是让 QNX 成为 AI 驱动的机器人/工业/医疗设备里的“看不见的安全基础”。

我看到了边缘AI到物理AI的关键安全平台正在快速发展的信号和BB困境反转的可能性。

仅是个人想法

本条由@bitget_zh赞助，「Bitget 买美股：秒级入场，丝滑交易 」

[Gaetano @crux_capital_]

Photonics is a stack!
$AXTI $AIXA $TSEM $AEHR $LITE $GLW

Here is a clean map of the sector.
Please bookmark & share!

A laser, a photonic chip, a finished module, and a deployed AI network all sit at different points in one long chain.

Different companies get paid for totally different reasons and on totally different timelines.

I just updated my layer framework so you can instantly see where every major name fits that I track (and why the AI buildout lifts the whole stack).

Quick map:

Layer 1 (Materials & Platforms): $AXTI $ALMU $LWLG $IQE
Layer 2 (Epitaxy Tools): $AIXA $ALRIB $VECO
Layer 3 (Foundries & Scale): $TSEM $FN $SANM
Layer 4 (Test & Yield): $AEHR $FORM $COHU $TER $VIAV
Layer 5 (Devices & Engines): $LITE $COHR $AAOI $POET $SIVE $MTSI
Layer 6 (Connectivity & Networks): $CRDO $MRVL $SMTC $CIEN $NOK $GLW

There are many more names in the industry that didn't make this list.

Which are you tracking the closest?

[Morris @Morris_LT]

你什么时候开始变得心狠，心硬，你的人生便会风生水起。心狠就是不再幼稚，除了你，谁都不重要，除了自己的事情，任何事情都该往后放，不再通过出让自己满足别人，不再为了所谓的好人人设，作茧自缚，低声下气。你不再谈及感情，你开始谈钱，谈利益，谈自己的欲望，谈自己的一概念。人一旦变得狠心、冷漠、无情，需要考虑的事儿就少了，考虑的事儿变少，本质上，他能减少你人生80%的错误决策，减少你人生80%的伤害，你的人生就会顺遂。而且，人越狠心，越冷漠，越绝情，越具吸引力，越会受到一些人的追捧。狠心是一种颇为稀缺的人格魅力，因为对自己足够维护，足够坚定，所谓稀缺之物，方能绽放价值。

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

Appreciate what you have, be kind to others, and take good care of your family.

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

Wanting to prove yourself or seeking validation from others is a weakness of human nature—and a trap. Stay emotionally balanced and do what you believe is right.

[徐老猫 @raycat2021]

概率思维是驾驭不确定性的艺术。学着以概率的维度思考，确定什么是重要的，得出审慎的判断，检验假设，然后做出决定。
概率思维的挑战在于需要不断更新。新信息会出现，概率会发生变化。昨天看似可能的事情今天看起来却不再可能。
概率思维者总是用新数据来修改结论，让很多人不舒服。
你应该经常说的是，“这我不完全确定，以现有证据，我认为有60%的概率。”
概率思维的回报是巨大的。通过接受不确定性，我们可以做出更好的决策，避免过度自信，以更高的技巧和灵活性应对复杂情况。

[Morris @Morris_LT]

11岁小MAGA“特朗普女孩”思维敏捷，超强的口才，超强反应力。

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

关于投资，最近有和朋友探讨，我认为普通人要兼顾工作和理财，其实最好的方式就是买指数基金，稳定，回撤波动性小，长期复利；不要想着打败市场，而要成为市场，华尔街80%基金经理是跑不赢标普500的，同时仓位配置很重要，投资一定不能影响睡眠，没有完美的投资，只有适合自己的。

[硅谷王川 Chuan @Svwang1]

“耐心就是一种能力，可以接受和容忍延迟，麻烦和痛苦，并不会因此生气和沮丧。”

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

@maozemin 茅总，我跟投1万块

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

拿住BTC，30年后再见……

[硅谷王川 Chuan @Svwang1]

蒸汽机的发明，和以其为基础的工业革命，是奴隶制在全世界瓦解的重要推动力。英国 1807年通过的 Slave trade act 是世界上最先禁止奴隶交易的法案。

各类廉价和高智能的机器人的涌现，将是最终解放“工薪奴隶” (wage slave) 的关键推动力。普通人大概率可以依靠 ubi 获得一种基本的勉强体面的生活。但如果不努力，外人连剥削你的兴趣都没有，因为远不如租一个机器人便宜方便。

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

继续调仓，处理掉了uni，加仓MKR到20%，目前越来越看好Mkr这种生息的经济模式，Mkr逐步成为Defi大矿工，牛市吃资金费率，熊市吃美债收益率，稳稳的幸福，躺赚多香。目前手上就只有大饼和Mkr。

[章鱼哥｜Zhangyuge.eth @ZhangLabs]

maker准备拿6亿dai放进Ethena挖矿。可能为 Maker 每年带来 $250M+ 的潜在收入 $MKR

感觉makerdao现在更像是defi矿工，到处找收益率高的农田。

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

我拿着价值币守寡，你们冲土狗花天酒地[苦涩]，赚钱了，记得换成饼啊，传给儿子……

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

大饼强是因为中本聪消失了，SOL强是因为SBF进去了，BNB强是因为CZ快进去了，所以ETH为什么弱还用说吗？

[George方丈投资笔记 @Georgecatss]

仓位调整一下，最近和B圈前辈深入沟通了一下，对比特币和价值投资洗脑了一下。
BTC:90%仓位
10%UNI+MKR 这些有实际经济模型
确定性，还是他妈的确定性！

[ChandlerGuo 郭宏才 宝二爷 @ChandlerGuo]

罗胖 买了100个btc