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Goal Based Investing Italia.
I valori e gli obiettivi del cliente, al centro della consulenza finanziaria

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Qual è la differenza tra essere visionario e testardo?
Ovviamente non saper resistere alle avversità.
Quindi cos'altro?
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Il prezzo di avere ragione https://t.co/oo9VmOcV7Q

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Siamo abituati a dire che l’investimento azionario diventa più affidabile col passare degli anni, ma raramente ci fermiamo a spiegare il perché.
Il mercato non smette di oscillare. L’incertezza resta.
Cosa cambia allora col tempo?
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Perché il tempo funziona: l’aritmetica dei mercati azionari https://t.co/S0wkddvirh
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«Il crollo sta arrivando.»
Chi lo dice ha sempre ragione. Ed è esattamente questo il punto.
Perché chi prevede catastrofi non può mai sbagliare davvero? E perché dovrebbe interessare chi investe?
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“Cassandra” porta sempre a casa lo stipendio https://t.co/oSh7zLdZ8y
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Un dato che mi ha colpito molto della Relazione COVIP riguarda un numero:
- nel 2016 il 25% degli iscritti non versava contributi,
- nel 2020 il 27%,
- e nel 2025 ancora il 27%.
Cosa possiamo fare per il futuro?
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10 anni di previdenza complementare. Il decennio perduto?
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"Il mio cliente wealth non ha obiettivi. Vuole solo far crescere il patrimonio."
È l'obiezione che sento di più quando parlo con consulenti con clienti dai patrimoni consistenti.
E' davvero così?
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Se un cliente ha 3 milioni di euro in consulenza con te, ha davvero bisogno di definire degli obiettivi? O basta parlare di rendimenti, mercati e asset allocation?
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Quando un cliente prende una cattiva decisione, siamo sicuri che il problema sia solo la sua mancanza di conoscenza?
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Più informazioni = migliori decisioni è un’equazione che non regge alla prova dei fatti.
Spesso è il “contesto” che influenza e determina le decisioni.
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N. Maggiulli definisce Risk-Wealth Paradox la dinamica per cui più accumuli ricchezza, meno sei incentivato ad assumere rischi.
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La ricchezza matura: il paradosso di un capitale che smette di rischiare https://t.co/gWlbAmliCT
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Lo studio della Yale School of Management evidenzia il “paradosso del numero”.
Molti imprenditori insegueno per anni una cifra ritenuta “sufficiente”, eppure, una volta raggiunta non provano l’appagamento atteso. Perchè?
https://t.co/loKGZ8FzA7
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Imprenditore ed “exit strategy”: ciò che il consulente non può ignorare https://t.co/VncN2kVlsH
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“Il mondo va in questa direzione.”
Quante volte lo diciamo ai clienti?
AI, transizione energetica, longevità, digitalizzazione, megatrend.
E se il cliente avesse bisogno di una storia diversa?

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Secondo uno studio Vanguard condotto in Italia sul passaggio generazionale, solo il 44% dei figli mantiene il rapporto con il consulente dei genitori.
Come gestosci la relazione con gli eredi dei tuoi clienti?
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Housel definisce “Long-Term Money”:
l’idea che ogni generazione costruisca un benessere tale da essere considerato normale da quella successiva.
È successo con la medicina, con la tecnologia, con il denaro.
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Il Long-Term Money non riguarda solo il denaro, riguarda anche l’abitudine umana a dimenticare rapidamente quanto sia straordinario ciò che possediamo.
Come si fa allora a mantenere gratitudine in un mondo che trasforma tutto in normalità?
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