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老韭菜
@GongMich
#web2打工人
#WEB3老韭菜
Hong Kong
Joined January 2025
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Posts
老韭菜
@GongMich
3 days ago
@BTCYAFD
@CryptoApprenti1
因为他被套了,需要您抬轿子
老韭菜
@GongMich
5 days ago
@dongdongRobin
这是持仓HYPE的公司股票
GongMich
retweeted
Web3野猪
@web3yezhu
6 days ago
我发现一个很有意思的现象: 很多人为了炒美股, 先去香港办银行卡, 再开香港券商, 最后买的还是美国股票。 绕这么大一圈, 为什么不直接开美国券商?🤣
GongMich
retweeted
Free Mind
@PlanetsCross
9 days ago
@xiaomustock
这个貌似比美港更好?
老韭菜
@GongMich
11 days ago
@0x0Frank
不上车就接着拉,上车就往下跌
老韭菜
@GongMich
11 days ago
@2013liberalism
@GracyBitget
链上的,大陆身份应该可以吧
GongMich
retweeted
Gracy Chen @Bitget
@GracyBitget
12 days ago
@mkwsh001
不会有独立app,产品上直接bg站内。6月初大家就能体验到了
老韭菜
@GongMich
11 days ago
@moon_bgb
也就是说,代买吗?
老韭菜
@GongMich
12 days ago
@pandaBA007
@Alice68766
咋整?
老韭菜
@GongMich
12 days ago
@Joedoop
@WuKongWAGMI
大师,能给我测一测八字吗
老韭菜
@GongMich
12 days ago
@VitalikButerin
@ethereumfndn
@aerugoettinea
为啥没有翻译的按钮?
GongMich
retweeted
招财猫
@xianzhe9527
16 days ago
一群人还在疯抢汇丰港卡。 蠢透了。 汇丰现在什么嘴脸? 存一万才给你免管理费,这不是抢钱是什么? 真正的王炸是香港中银。 中资巨头,不冻不封,能绑微信、支付宝。 回内地花,跟本地卡没区别。 港陆互转白嫖,终身管理费为零。 再配上复星,玩港美股,佣金一分没有,爽到爆炸。 攻略给我听好了: 提前预约旺角分行。 福田口岸地铁直达。 到银行别排队,直接杀进 VIP 通道。 专属经理跪着伺候你。 30 分钟拿卡,券商账户白送。 别再做韭菜了,聪明人已经冲了。
老韭菜
@GongMich
18 days ago
@giantcutie666
能不能说人话
GongMich
retweeted
茄哥 | Pod
@qg7777
19 days ago
一个视频说明白软路由做旁路由优势 VPN 梯子通通解决 关键还能有利于社媒流量
qg7777's tweet video.
老韭菜
@GongMich
18 days ago
@Wangduanniao
又不是稳定币
GongMich
retweeted
川沐|Trumoo🐮
@xiaomustock
21 days ago
人类很难能获得远视来看清当下。 近三年的英伟达单卡显存容量实现了接近 3.6 倍的增幅。 而未来三年HBM端的需求会暴增5倍。 现在绝大多数人对存储股的恐惧是涨太多和能否真正跨越周期,这里可以直接跟英伟达绑定,如果存储股不能跨过周期,那么说明英伟达销量没有持续爆涨AI需求被证伪。 很显然,英伟达的增长依然强劲,AI的需求从全球token用量的增幅可以直观看到。 黄仁勋说未来AI对算力的需求是千倍,同理对存储也一样是这个倍数。 你相信AI革命是真的会发生,因为AI的消费品是算力,存储,光互连,那么可以变相理解为存储会转变成长股,同理AI革命确实在发生。 那么就可以简单理解如果你能接受英伟达因为Ai革命的而持续增长,因为英伟达的估值是成长股估值,实际上就承认了存储股已经转变成长股pe应当享受成长股估值,俩者本质上不可能单独发生,只是绝大部分人不愿意相信。 一、 英伟达侧的需求杠杆与虹吸效应 英伟达对 DRAM(尤其是 HBM)的绝对需求量正在经历代际间的级数放大,这构成了对全球存储产能的强制重组。 1. 代际规格的容量/频宽消耗弹性 Blackwell Ultra 时代(2026年上半年):单卡对 HBM3e 的消耗量直接推升至 288GB。 Vera Rubin 时代(2026年底 - 2027年):全面切入 HBM4 标准,单卡起步容量维持在 288GB,但后续 Ultra 版本预计将上探至 384GB 或 512GB。 系统 DRAM 的二次放大:与 Rubin 架构配套的 Vera CPU 将单插槽的 LPDDR5X 主存支持容量从 Grace 的 480GB 垂直拔高至 1.5TB。这意味着单台高级 AI 机柜对普通大容量 DRAM 的抽血效应同样在翻倍。 2. 资金与排他性协议的重组机制 英伟达正在利用其庞大的现金流,通过大额预付款与“不取货制裁”(Take-or-pay)长期协议,将三大厂未来两到三年的高阶产能进行了深度锁死。这种市场机制导致: 三大厂的产能能够基本支撑英伟达的绝对核心订单(即英伟达拿走了绝大部分有效供给)。 但这种锁死极大地挤压了其余云巨头(如谷歌、亚马逊自研芯片)以及标准服务器/消费电子市场的 DRAM 分配额度,造成整体行业的结构性整体短缺。 一、 三大存储厂的产能扩张规划与刚性硬约束(2026 - 2028) 三大厂目前正在进行有史以来最大规模的资本开支扩张,但实际有效位元产出(Bit Growth)的释放受到物理周期的严格硬约束。 1. SK 海力士 (SK Hynix) 产能现状与规划:其 2026 年的 HBM 产能已全部售罄。目前正在加速推进韩国清州 M15X 厂以及龙仁集群首座 Fab 的建设,预计新产能要在 2027 年底至 2028 年初才能大规模实现片级产出。 核心变量:SK 海力士明确指出,未来三年客户对 HBM 的确切订单需求已经超过了其理论供货上限。由于其正在向定制化 HBM(与英伟达共同开发)转型,这部分产线实质上已从标准存储市场中永久抽离。 2. 三星电子 (Samsung) 产能现状与规划:2026 年 HBM 销售目标拟实现同比 3 倍以上的增幅。目前三星已对外宣告启动 HBM4 的量产出货,并针对平泽 5 厂(P5)规划了高达 60 万亿韩元的总投资,但该晶圆厂的正式投产节点挂钩在 2028 年。 核心变量:前期的先进封装良率瓶颈(如 TC-NCF 工艺在高层数堆叠中的表现)虽在逐步收敛,但其 4nm 逻辑工艺底座(Base Die)的代工产能分配与前道良率,是决定其未来两年 HBM4 整体出货斜率的关键变数。 3. 美光科技 (Micron) 产能现状与规划:美光将 2026 财年的资本开支大幅拉高至 250 亿美元以上,其采用 1-gamma 制程节点的 HBM4(36GB 12高堆叠)已于 2026 年 Q1 进入高产出阶段,专为英伟达的 Vera Rubin GPU 平台定制。 核心变量:美光在 2026 及 2027 年的 HBM 供货已被长期绑定条款(Binding Terms)完全锁定。其在美国本土规划的超大型先进封装与制造基地,产能量产窗口同样落在了 2028 年。 4. 行业共同的刚性硬约束 无尘室(Cleanroom)天花板:当前行业共识表明,制约产能扩张的核心瓶颈不是设备采购意愿,而是无尘室的建设周期。从打桩到达到合规标准存在 18 到 24 个月的刚性物理周期,这意味着 2027 年年中之前,全球不会有大批量的全新 DRAM 厂房投入使用。 HBM4 晶圆消耗倍率:由于 HBM4 引入了 2048-bit 接口位宽,其底部的控制底座必须转由台积电等晶圆厂的先进逻辑制程(如 N4/N5)代工。这种前道逻辑工艺与后道三维堆叠的异质整合,导致其制造周期拉长,单片 HBM4 对晶圆的消耗量达到了传统标准 DRAM 的 3 至 4 倍。
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老韭菜
@GongMich
24 days ago
@LZRationalnvest
每天都会停到10点半才开盘,别在这里胡说了
GongMich
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黄同学
@Tianbin1998
26 days ago
还有赵露思泰国内衣直接开跳,而且漏内裤了,这种的内裤就是丁字裤,太反差了。骚的要死。
Tianbin1998's tweet video.
GongMich
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川沐|Trumoo🐮
@xiaomustock
about 1 month ago
看到一对比图,把2000年的互联网浪潮和22年gpt开启的AI浪潮作涨幅对比。 现在是第858天,崩盘时间是1330天。 据此到崩盘点还有数倍涨幅,时间472天也就是对应到27年年底最顶峰还有一年半。 看完这个图心安了不少。
GongMich
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冰蛙
@Ice_Frog666666
about 2 months ago
建了个Ai中转站交流群。 正在做Ai中转站的兄弟可以进群交流。 先暂时保持100人吧。 TG群:https://t.co/TFFTr6iZfw
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