中野裕史｜税理士法人TAS

税理士法人TAS 税理士｜第1回AI-1グランプリ審査員特別賞｜11名の税理士法人で「AIを個人技から、組織の力へ」を実践中｜税理士業務×生成AI×組織定着×人材育成を発信

[中野裕史｜税理士法人TAS @HirofumiTAS]

はじめまして。税理士法人TAS 税理士の中野裕史です。

11名の事務所で「AIを個人技から、組織の力へ。」を掲げ、生成AIの組織実装に取り組んでいます。

税理士業務×生成AI×人材育成の実践を発信します。

#税理士 #生成AI

[中野裕史｜税理士法人TAS @HirofumiTAS]

AIの安全利用では、「どう入力するか」だけでなく、「入力しない方法」を考えることも重要です。

①顧客名は必要か。
②具体的金額は必要か。
③資料全体を渡す必要があるか。

匿名化、要約、必要部分だけの抽出。

入力前の一工夫が、リスクを大きく減らします。

#生成AI #入力工夫

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@btsdaisukiii テテさん、コメントありがとうございます。

おっしゃる通り、文章の自然さと、根拠の正確さは別に確認する必要がありますね。

コピーモニターのような文章チェックも補助にしつつ、税務では一次資料・改正年月・施行日・適用条件まで確認する運用を、TASでも徹底していきます。

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AIの回答を確認するとき、TASでは少なくとも3点を見ます。

①出典は何か
②情報はいつ時点か
③どのような前提条件か

文章が自然でも、根拠が正しいとは限りません。

根拠を追えない回答は、そのまま実務に使わないことが原則です。

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@redelta_jp 國井先生、貴重な実例をありがとうございます。

源泉税の非居住者判定で、改正前の解説が出た事例は大変参考になります。

出典・改正年月・施行日を先に確認し、適用時点を固定してからAIを使う運用を、TASでも徹底していきます。

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@sYYholBSWJwNeH2 ゆうさん、コメントありがとうございます。

おっしゃる通り、AIに任せる仕事と、人が確認・判断する仕事を明確にすることが、安全で実践的な活用の土台だと考えています。

TASでも、職員全員が迷わない形に整えていきます。

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AIに任せやすい仕事。

・情報整理
・要約
・比較
・下書き
・形式の統一

人が行うべき仕事。

・根拠確認
・個別事情の判断
・顧客への説明
・最終決定

AIに全部任せるのではなく、役割を分けることが重要です。

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生成AIを安心して使うためには、最初に境界線を決める必要があります。

①入力してよい情報
②入力してはいけない情報
③誰が確認するか
④どこへ保存するか
⑤誰が最終判断するか

使い方を教える前に、安全に使える土台を整えます。

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職場で生成AIを定着させるために、最初に必要なものは何でしょうか？

①明確な利用ルール
②初心者向け研修
③成功事例の共有
④試すための時間

TASでは、この4つを個別に考えるのではなく、一つの仕組みとして整備しています。

#生成AI #仕組み

[中野裕史｜税理士法人TAS @HirofumiTAS]

制度は、作った時点で完成ではありません。

「この課題は難しすぎる」
「この業務では使いやすかった」
「確認方法が分かりにくい」

職員の声を集め、研修や認定基準を改善する。

TAS AI実務マイスター制度も、実践を通じて育てていきます。

#AI業務改善

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AI活用では、成功事例だけでなく、失敗事例にも価値があります。

①うまくいかなかった指示。
②誤った回答。
③時間が短縮できなかった業務。
④使いにくかった手順。

失敗を隠さず共有することで、同じ失敗を組織全体で繰り返さずに済みます。

#AI活用 #税理士

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@denshin_shinsei 電心さん、今回も貴重な実例をありがとうございます。

議事録を
①決まったこと
②誰がいつまでに何を
③持ち越し
の3つに絞ることで続くようになった点、とても参考になります。

また、「困ったこと」は評価と切り離した場所で拾うことが大切なのですね。
TASでも生かしたいと思います。

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AI活用を組織へ定着させるため、TASでは実践内容を記録します。

①使用したAI
②活用した業務
③得られた効果
④困ったこと
⑤次に改善すること

長い報告書ではなく、短く続けられる記録から始めます。

記録が、次の改善と研修の材料になります。

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@denshin_shinsei 電心さん、貴重な実例をありがとうございます。

「固有名詞を入れない」と入口のルールを一つに絞ることで、
質問が「使ってよいか」から「どうすれば安全に使えるか」へ変わる。

とても参考になります。

職員が自分で安全な使い方を考えられる制度に育てていきたいと思います。

[中野裕史｜税理士法人TAS @HirofumiTAS]

TAS AI実務マイスター制度は、7段階の認定制度です。

①AIチャレンジャー
↓
②AI基礎ライセンス
↓
③デイリーAIユーザー
↓
④ブロンズ
↓
⑤シルバー
↓
⑥ゴールド
↓
⑦AIマスター

段階ごとに目標を見える化し、一人ひとりの成長を認めながら、所内全体の力へつなげます。

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TAS AI実務マイスター制度を考えた理由は、AI講座の動画視聴だけで終わらせないためです。

学習ではなく、実務の変化と組織への貢献まで評価します。

#人材育成 #AI活用評価制度

[中野裕史｜税理士法人TAS @HirofumiTAS]

第1回AI-1グランプリで審査員特別賞を受賞したことをきっかけに、生成AI活用を職員全員の成長につなげる仕組みを作ろうと考えました。

それが、TAS AI実務マイスター制度の出発点です。

#税理士 #生成AI

[中野裕史｜税理士法人TAS @HirofumiTAS]

AI研究会で学んだ内容は、受講して終わりにしません。

①1つ選ぶ
②実務で試す
③結果を測る
④手順を直す
⑤所内で共有する。

学びを行動へ変えます。

#生成AI #税理士

[中野裕史｜税理士法人TAS @HirofumiTAS]

AI化の候補は「①頻度・②時間・③手戻り」で選びます。

毎月繰り返し、時間がかかり、確認ミスが起きやすい。

3つが重なる業務から、小さく改善します。

今回から、投稿画像に小さなミニキャラが登場します。

私・中野裕史の写真をもとに、生成AIで作成した税理士法人TASの案内キャラクターです。

[中野裕史｜税理士法人TAS @HirofumiTAS]

AI導入の出発点は、ツール選びではなく業務の棚卸しです。

①誰が、
②何に、
③どれだけ時間を使い、
④どこで手戻りが起きているか。

課題が見えてからAIを選びます。

[中野裕史｜税理士法人TAS @HirofumiTAS]

TASでは、AI活用を「便利だった」で終わらせません。

①何に使ったか、
②時間は減ったか、
③失敗は何か、
④他の職員も再現できたか。

この4点を残します。

#税理士事務所 #生成AI