bobi

深圳/广州 男m

[Mistery @Mimiwftt]

大周期启动后，阶段目标就是前高。

[松子酒（接交友投稿） @Songzjiu]

做爱5步进行曲
1. 前戏（至少15分钟，90%高潮来自这里）
原理：女性阴蒂神经末梢超8000个，充分刺激才能充分湿润、提升催产素。
细节：
• 接吻从轻啄到舌尖缠绕，同时手指轻抚耳后、脖子。
• 乳头：手掌大面积揉→舌尖画圈轻吸。
• 阴蒂：中指+食指并拢画“8”字或上下轻抚，像摸猫咪一样温柔，保持口水或润滑液。
• G点：手指插入后朝肚脐方向勾“来来”动作，同时继续刺激阴蒂，双重攻击最有效。
2. 进入技巧（角度+润滑决定舒适度）
原理：阴道前1/3最敏感，角度不对易痛。
细节：
• 女上位最好：女方自己握住阴茎，先浅入1-2厘米适应，再慢慢坐下。男方扶腰，保持眼神交流。
• 润滑不够就用润滑液，别硬上。进入后先慢浅抽插，让双方适应。
3. 抽插节奏与体位（别只靠��力）
原理：阴道内敏感点集中在前面，规���节奏比速度更重要。
细节：
• 浅-深-浅循环：前1/3浅插刺激入口，后半程深插顶G点。
• 推荐体位：后入式（男方手伸到前面揉阴蒂）、传教士抬腿（角度更好顶到敏感点）。
• 速度：慢→快→慢，观察对方呼吸和呻吟调整，别一味猛。
4. 高潮同步小技巧
原理：女性高潮需持续刺激，男性可通过控制呼吸延长。
细节：
• 男方想射时暂停深呼吸或捏龟头下方，帮女方先到。
• 同时刺激阴蒂+抽插最容易让女方高潮。
• 结束后别立刻拔出，继续拥抱亲吻，延长亲密感。
5. 事后细节（别一射了之，10分钟决定下次体验）
原理：高潮后催产素飙升，身体敏感期易产生依恋；及时清洁可防感染，情感连接能提升长期亲密度。
细节：
• 立刻拥抱：别急着起身，先侧躺相拥，轻抚背部或头发，亲吻额头，说句“刚才好爽/你真美”。
• 清洁：用温水+无香湿巾轻轻擦拭私处（从前往后擦，避免感染）。女生可立刻去小便1次，冲走细菌。
• 补水+保暖：递水或热饮，盖被子，保持身体温度。聊聊刚才最喜欢哪部分，互相夸赞。
• 情绪照顾：如果对方想哭、想笑或沉默，都正常。别马上玩手机，陪10-15分钟再起身。
多练习、多问对方感受，技巧自然越来越棒。安全套+润滑液常备，享受过程最重要！

[Wind Catcher @mack8858]

今夜很反常。

首先，新闻联播吹A股科技板块获得外资持续加码，上一次吹A股上新闻联播的还是2024年9月30日……

其次，dy大V听泉鉴宝也发视频说他也站在光里……

最后，美那边光通信大跌……

结合起来看，有点细思极恐。

[joy @Sanchesssmith]

5月28号是44，现在是54。

[西格玛交易员 @jassion767]

利通电子一季度账上12.16亿预付款已经砸出去，最恐怖的是，大股东顶格质押直接借给子公司世纪利通整整10个亿现金。公司持有的算力设备已全部对外出租，订单一签就是36个月以上 按照纯租赁模型，跨入明年，这头现金奶牛的净利润中枢将直接拔高到16亿-18亿。

[新闸路摸鱼仔 @derek03275486]

唯特偶不错，空间很大

800G、1.6T以上光模块焊接需要用到T7、T8级别的锡膏材料，每个级别升级，用量和价格都是倍数上涨

高阶产品技术性能要求极高，而且供应链验证周期长

目前高阶基本被美国爱法、日本千住垄断，唯特偶T7已交付，T8已送样测试，反馈效果不错

T8如果成功导入，国产替代空间巨大，另外其余国产厂商还在T6级别玩

[加州旅馆 @henghaer123]

炒A股的朋友可以标记一下，7月确定，是否是生益科技。顺便说一下，自己有配置pcb但相对整体持仓占比不大。之前的广合和胜宏都买过，前几天折价消除都清了，目前只剩生益，虽然目前还是高点，但相对而言持股体验好一些。A股有它的特点，4000点收费站快成大家的共识了，要学会改善心态，凡事发生皆有利于我，大a赚了就跑，做做波段还是不错的

[纳米AI @antiAIvo]

沪电
东山精密
我是准备拿到年底了
只进不出🧐

[新闸路摸鱼仔 @derek03275486]

我好像已经喊了很多遍了，珍惜 4000 亿之下的东山
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东山董事长 6.2 电话会交流

澄清：收购合规，AI硬件头部战略加速20260602

1）并购已合法合规2025年10月完成并表，ODA审批不适用，仅需发改委境外投资备案。

2）光芯片需求将随柜内光互联趋势爆发，2027–29年下游客户指引为年增100%。

3）以“芯片先行”锁定客户准入资格，已形成“芯片→模块订单”正向飞轮。模块产能规划上调至3500万只/年（400G/800G/1.6T），泰国基地26Q4启动批量生产。

4）全面覆盖AI硬件关键环节：光模块（已获Meta订单，Q4向英伟达交付400mW级CPO样品）、PCB（已投100亿元）、芯片（���光芯片及高功耗CPO/NPO方案）、液冷与机柜系统。

[纳米AI @antiAIvo]

麦格米特
成为国内唯一进入英伟达GB200
NVL72服务器电源供应链的大陆厂商
英伟达披露其是GB200 NVL72电源供应商之一
并参与了英伟达Blackwell GB200
系统的创新设计与合作建设🧐

[每日快讯 @dmjk001]

[庆祝]【长江电子杨洋团队】东山精密近期经营情况交流

⏰会议时间: 明早08:00

🎤主持人：杨洋 长江电子

🎤嘉宾：袁总 董事长

🔗网络参会: https://t.co/QrvvTc6fUm

☎电话参会：
[phone]（全球）
[phone]（中国）
[phone]（中国香港）
参会密码： 897803

[玫瑰]欢迎参会~

[Gary Du @GaryDu18]

一支非常牛的QDII基金：
港美互联网LOF 160644。

中国大陆居民现在唯一能合法合规买到美光闪迪股���的只有港美互联网LOF了。

前四大持仓：
台积电，9.09%
英伟达，9.05%
闪迪，8.57%
美光科技，7.49%

川沐老师持仓这支基金9成仓位。

[西格玛交易员 @jassion767]

东山精密假消息，主力利用情绪放消息打压股价

[有条财经 @YouTiaoFinance]

戴尔概念股

[投研荟 @freearkshaw]

【光迅科技】 定增锁价超预期、坚定看好@0530

募资35亿，投向#高端光模块&互联等项目。 根据报价原则，#报价206.86元以上 获得配售，此报价触发发行数���于拟发行的70%，#触发价格下修为167.55元。

❗【配售结果】1；大股东-中国信科 13亿；2、源峰（中信产业） 12亿；3、尚融 3亿；4、财通 4亿；5、诺德 1亿；6、惠州金石 3亿。

❗【报价未获得配售】：国新投资 170元、湖北省铁路发展基金206元、易方达189元、UBS 193元。

❗#【源峰】相关方获配12亿，为中信产业基金关联方。#25年12月参与【长飞光纤光缆】增发、目前持股3.02%、定增价32.26元（目前227元）。

[投研荟 @freearkshaw]

旭创拿地光速报规���示 锁定鹏鼎mSAP订单

[新闸路摸鱼仔 @derek03275486]

最近看到很多人开始鼓吹两长IPO会终结这论牛市，还拿07年和15年举例，这些不分析经济环境和市场整体估值的结论，没啥参考价值，只是刻舟求剑瞎拍脑袋

首先07年中石油上市，当时A股沪深300全年平均PE为41.58倍，牛市顶点甚至达到将近51倍，那时不仅是科技或资源局部贵，而是金融、地产、资源、题材普遍贵，叠加全民入市、经济过热、政策收紧，最后才形成大顶

而现在即使市场涨了不少，沪深300当前PE大约14倍左右，和2007年完全不是一个级别

2015年也不可比，2015年的问题不是密集IPO，而是杠杆。2015年5月20日前后两融余额超过2万亿元，占流通市值约4%，同时还有大量动辄 10 倍杠杆的场外配资，有机构测算实际融资盘占流通是 8% 上下

截至当前 2026年5月，两融余额占A股流通市值约2.7%，两融交易额占成交额约10.9%，距离2015年流通市值占比超过4%（8%）、两融交易额占比最高超过22%的极端状态还差得远。更何况，当年企业真实的业绩增长情况，更是没法细看

再看目前A股财报数据，根据5505家披露了年报的公司，合计总营收72.81万亿元，同比增长1.19%；归母净利润5.38万亿元，同比增长2.43%

从绝对数字看，营收和利润都创下了三年来的新高，同时创业板净利润2597亿元，同比增长21.54%；科创板净利润587亿元，同比增长26.33%

最惊喜的是今年一季度

营收增速：
创业板21.29%
科创板21.62%

净利润增速：
深主板14.41%
创业板21.75%
科创板209.03%

说两长上市IPO是这轮慢牛的拐点，既没数据参考，也没基本面支撑的，纯纯博古李德经验主义教条思维

[吴川 @WuChuanIJ]

底部有资金进入，可以慢慢入 不可all

[李志 | Rational Investing @LZRationalnvest]

半导体产业链的全球分布，每个环节主要被哪些国家和公司掌握呢？

半导体是高度全球化分工的一个行业，中国在部分制造、封测环节占比还可以，但在芯片设计设计，EDA、先进设备等关键环节还是差一些。

1. 芯片设计
代表企业：
西方：AMD、Intel、Nvidia
中国：海思
这一环节的核心是芯片架构、GPU、CPU、AI芯片等高端设计能力。美国优势非常明显，英伟达、AMD、英特尔基本代表了全球顶级芯片设计能力。

2. EDA 与 IP
代表企业：
西方：Cadence、Siemens EDA、Synopsys
中国：华大九天、概伦电子
这是半导体最核心的卡点之一。芯片设计离不开EDA软件，没有EDA，先进芯片基本没法设计。这个环节高度集中在美国和欧洲手里。

3. 设备与工具
代表企业：
西方：Applied Materials、ASML、KLA、Lam Research、Tokyo Electron
中国：北方华创、SiCarrier、上海微电子

这一环节包括光刻机、刻蚀设备、薄膜沉积、检测量测设备等。先进制程最难绕开的就是设备，尤其是ASML光刻机，以及美国的刻蚀、沉积和检测设备。

4. 材料
代表企业：
西方：DuPont、Merck、Mitsubishi Gas Chemicals、Shin-Etsu、Showa Denko、Trumpf、Zeiss
中国：CETC、中芯国际
材料环节相对更分散一些，包括光刻胶、电子气体、硅片、靶材、化学品等。

5. 晶圆制造
代表企业：
主要企业：Intel、Samsung、TSMC
中国：华为、中芯国际、长江存储

晶圆制造看起来中国占比不低，但要注意这里包含成熟制程和部分存储制造。真正最先进的逻辑制程，仍然主要集中在台积电、三星、英特尔手里。

6. 封装测试 ATP
代表企业：
西方及国际企业：Amkor、Intel、Samsung、TSMC
中国：长电科技、通富微电
封装测试是中国和中国台湾比较有优势的环节。中国在传统封测领域份额较高，但未来关键在先进封装，��如CoWoS、HBM相关封装、Chiplet等。

7. 客户与终端应用
西方代表客户：Apple、Broadcom、Nvidia、Qualcomm
中国代表企业：SMIC、YMTC
终端客户决定了产业链需求方向。AI、手机、汽车、服务器、消费电子都会反过来影响芯片设计、制造和封装需求。