Smooth Stock Operator

"Everyone, deep in their hearts, is waiting for the end of the world to come."

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

Zacząłem pisać na Substacku, trochę o semis, troche o techach, zapraszam - ofc bezpłatne https://t.co/ryGCGlXBtY

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

$VICR

[zerohedge @zerohedge]

It gets worse: the grid connection requests active at the end of 2023 were more than double the total installed capacity of the US power plant fleet (2,600 GW vs. 1,280 GW). It's well more than 3,000 GW.

There will be $trillions in semiconductor paperweights over the next decade

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

Szczegóły porozumienia to jedno, a podpisanie to drugie. Wiadomym jest, że zawsze zajmuje to kilka dni; tłumaczenia, spotkanie w jednym miejscu etc. Ale coś co nie daje mi spokoju, wydaje mi się, że gra na zwłokę przez POTUS wynika z faktu niechęci Izreala, który może nadal próbować namieszać, lub porozumienie, które będzie podpisane w piątek szybko zmienić w nieaktualne.

[Institute for the Study of War @TheStudyofWar]

MORE: An “open” strait under Iranian management is not a return to the pre-war status quo and would mean that Iran has accomplished a key war aim. ⬇️

Iranian Foreign Affairs Minister Abbas Araghchi discussed the strait at length and noted that it is under Iranian and Omani sovereignty and that both countries will collect fees after the MoU. Iran will also manage the strait. Araghchi rejected the term “tolls” but defended Iran charging “service“ fees for passage through the strait, which is effectively an attempt to rebrand Iran’s protection racket as legal administration. Araghchi added that Iran would provide safe passage through the strait for civilian vessels but create separate arrangements for military vessels.

This system of management is at odds with both US policy and long-established maritime legal precedent. US President Donald Trump has repeatedly said, for example, that the strait must be open with no fees or Iranian management. A US official told Reuters that the agreement would “open” the strait, but an “open” strait under Iranian management would be very detrimental to US interests, as ISW-CTP has previously argued in @brian_cartr's essay in the post below.

Iran also continues to use force in an attempt to impose the reality that it controls the Strait of Hormuz. US Central Command (CENTCOM) reported on June 12 that US forces intercepted multiple Iranian drones targeting commercial vessels in the strait. Iranian media separately reported explosions near Qeshm and Sirik islands and said the sounds came from warning shots that Iranian forces fired to enforce control over the strait.

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

Jak szybko rośnie dług AI? W 3Q25 dźwignia hyperscalerów IG wynosiła 0.9x. Pół roku później to 1.8x, więcej niż cały sektor Energy. Rośnie o blisko 0.5x na kwartał i to bez SPV. To wciąż kredyty AA- z gotówką na 76% długu, więc netto 1.0x.

Powód: piątka hyperscalerów wyemitowała w 2025 ok. 121 mld USD obligacji, czyli 4x średnia z lat 2020-24.

W rok, jeśli tempo się utrzyma, hyperscalerzy będą mieli najwyższą dźwignię w IG poza utilities.

$GOOGL $MSFT $ORCL

[*Walter Bloomberg @DeItaone]

SENIOR IRANIAN OFFICIAL TO REUTERS: UNDER DRAFT MEMORANDUM, U.S. AGREES TO RELEASE $25 BILLION OF IRAN’S FROZEN ASSETS, INCLUDING VIA DIRECT CASH TRANSFERS, COOPERATION AMONG REGIONAL COUNTRIES, AND FINANCIAL CREDIT LINES

[*Walter Bloomberg @DeItaone]

SENIOR IRANIAN OFFICIAL TO REUTERS: UNDER DRAFT MEMORANDUM WITH U.S., TEHRAN AGREES THAT IT WILL NEITHER PRODUCE NOR ACQUIRE NUCLEAR WEAPONS

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

Myśl, która chodzi mi po głowie od dłuższego czasu — co jeśli wyścig AI to początek "nowej zimnej wojny", tym razem rozgrywanej na froncie technologicznym? A jeśli historia czegoś uczy, to tego, że największe skoki cywilizacyjne rodziły się właśnie z rywalizacji mocarstw, nie z czasów pokoju.
Wyścig zbrojeń dał nam energetykę jądrową. Wyścig kosmiczny — mikroprocesory, GPS, technologie satelitarne i w prostej linii internet. Konkurencja o przewagę militarną w czasie zimnej wojny zbudowała ARPANET. Za każdym razem to napięcie, a nie współpraca, przyspieszało rozwój o całe dekady.
Prawdziwy boom technologiczny — obejmujący półprzewodniki, energetykę, materiały, łańcuchy dostaw i obronność — zacznie się dopiero teraz, kiedy "uczciwe traktowanie firm technologicznych" staje się kwestią bezpieczeństwa narodowego. A skala tego, co z tego wyjdzie, najpewniej przerośnie samą sztuczną inteligencję. W myśl za tym, coraz bardziej rozglądam się za spółkami, które prowadzą rozwój swoich produktów pod centra danych, a tym samym są łatwo transferowalne i znajdą zastosowanie w innych dziedzinach.

[First Squawk @FirstSquawk]

CHINA WARNS OF STRONG RETALIATION IF U.S. FAILS TO TREAT ITS TECHNOLOGY COMPANIES FAIRLY

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

Jak podaje Reuters, zdaniem CEO $TSM jedną z obaw są braki talentów i wody. Prowadzone są działania mające na celu zatrzymać jak najwięcej ekspertów z sektora tech, niemniej co jeśli największym bottleneckiem w branży okażą się właśnie eksperci?

https://t.co/Irv0NsYRMD

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

Amazon zdjął token leaderboard, Microsoft uciął subskrypcje Claude Code, a rachunki za tokeny potrafią mocno zaskoczyć.

Liczy się już nie to, co AI potrafi, tylko ile kosztują inputy — compute, prąd, chłodzenie: drogie frontier AI dla nielicznych i tańsze, codzienne dla reszty.

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

$VICR $MRVL $COHR #stockmaket #nasdaq
Built for AI, Sold Everywhere
https://t.co/uxTFUWuFWi

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

$GOOG
What if Alphabet had borrowed the $80 billion instead? https://t.co/l6hBQOQQUR

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

$MRVL The Next Trillion-Dollar Company? What Jensen Huang Sees in Marvell https://t.co/hG220upCse

[Wall St Engine @wallstengine]

WALL STREET AI TRAINERS ARE CHARGING $25,000 A DAY

Bloomberg reports Felipe Sinisterra and Dave Wang’s Wall Street Prompt charges $25,000 for a day of AI workflow training.

They are reportedly backlogged for two months.

The sessions show finance teams how to use tools like Gemini, ChatGPT and Claude for actual workflow tasks:

analyzing pitch videos,

scanning earnings-call transcripts,

finding market-moving comments,

running sentiment analysis,

turning management commentary into spreadsheet inputs.

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

Brzmi jak niezły side quest.
Analyst #3 for the love of the game.

[Citrini @citrini]

Strait of Hormuz: A CitriniResearch Field Trip

The Field Report from Analyst #3 is live.

https://t.co/rwJffd8l81

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

@Lukasz_on_GPW Kostolany w swojej książce z 1991 omawiał giełdy z całego świata https://t.co/XELF2TvdG2 giełdę w Izraelu. Podczas alarmów bombowych zawieszali handel i szli do bunkrów, a po wszystkim wracali do handlu jakby nigdy nic. Dla nich to dość normalne,od lat są do tego przyzwyczajeni

[GURGAVIN @gurgavin]

WARREN BUFFETT ANNOUNCED TODAY HE WOULD BE RETIRING END OF THIS YEAR AT AGE 95

THIS 1 HOUR LECTURE IS STILL HIS BEST ONE ON INVESTING & RUNNING BUSINESSES

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

Co więcej, w poniedziałek zostali wybrani do dostarczenia Systemu Monitorowania Promieniowania (RMS) oraz Systemu Instrumentacji Jądrowej (XIS) dla reaktora Natrium w Wyoming budowanego przez TerraPower.
Tutaj więcej na temat tego reaktora i samej firmy.
https://t.co/i8YOLe8KHJ

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

$MIR
Mirion Technologies rozszerza ofertę dla sektora radiofarmaceutycznego, wprowadzając Apex-Guard V1.2 – oprogramowanie do precyzyjnej analizy radioizotopów.
więcej szczegółów tutaj:
https://t.co/jVkvVLJACX

#Mir #mirion #inwestycje #giełda #finanse #stock #value

[Smooth Stock Operator @IPl33j]

Rynek radiofarmaceutyków rośnie dynamicznie – ponad 100 leków w fazie badań klinicznych może zmienić diagnostykę i leczenie nowotworów. Producenci radioizotopów muszą zapewnić wysoką jakość i zgodność z regulacjami, co zwiększa zapotrzebowanie na zaawansowane narzędzia analityczn