Jacob Bigelo

Investor $IONQ $RKLB $SIVE $TE
#Quantum #Space #Photonic #Semiconductor

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

$TE shows how heat, vacuum pressure and precision engineering turn glass, EVA and solar cells into a fully sealed solar module.

This lamination step protects the cells, improves durability and supports the bigger push to become a leader in American solar manufacturing.

[ByungJun Ahn @dubidubabap]

$SIVE는 어제오늘 나온 뉴스로 투자 포인트가 더 선명해진 상황임.

핵심은 간단함.

Sivers는 완성된 광모듈을 파는 회사라기보다, AI 데이터센터에서 데이터를 빛으로 주고받을 때 필요한 “레이저 광원”을 만드는 회사에 가까움.

쉽게 말하면 이거임.

AI 데이터센터 안에서는 GPU, CPU, ASIC 같은 칩들이 엄청난 양의 데이터를 서로 주고받아야 함.

예전에는 이걸 구리선, 즉 copper로 연결했음.

그런데 AI 서버 규모가 커질수록 copper는 한계가 커짐.

속도, 전력, 발열, 거리 문제가 생김.

그래서 업계가 점점 “전기로만 연결하지 말고, 빛으로 연결하자”는 방향으로 가고 있음.

이게 CPO, optical I/O, silicon photonics 같은 흐름임.

여기서 중요한 건, 빛으로 데이터를 주고받으려면 먼저 안정적인 빛을 만들어주는 레이저가 필요하다는 점임.

Sivers가 노리는 자리가 바로 이 부분임.

첫 번째 호재는 GlobalFoundries 쪽임.

GlobalFoundries는 세계적인 반도체 파운드리임.

이번에 GF는 Sivers의 laser array를 자사 silicon photonics reference design에 통합한다고 발표함.

쉽게 말하면, GF가 고객들에게 “AI 데이터센터용 광연결 구조를 만들려면 이런 설계를 참고하세요”라고 보여주는 기본 설계 안에 Sivers의 레이저가 들어간다는 뜻임.

이게 의미가 큼.

당장 대량 매출이 확정됐다는 뜻은 아님.

하지만 Sivers가 GF의 silicon photonics 생태계 안에서 laser source 후보로 올라갔다는 뜻임.

또 Sivers laser array는 GF의 SCALE 플랫폼에도 사용될 예정임.

SCALE은 GF의 CPO용 silicon photonics / advanced packaging 플랫폼임.

즉 Sivers는 단순 LPO나 LRO 쪽만이 아니라, CPO와 차세대 데이터센터 optical interconnect 쪽에도 노출되는 구조임.

두 번째 호재는 Ayar Labs 쪽임.

Ayar Labs는 NVIDIA NVLink Fusion 생태계에 합류했다고 발표함.

NVLink Fusion은 NVIDIA가 AI factory 안에서 GPU, CPU, ASIC, XPU 같은 여러 칩들을 더 빠르고 효율적으로 연결하기 위해 밀고 있는 생태계임.

Ayar는 여기서 CPO / optical I/O 기술을 제공하는 쪽임.

쉽게 말하면 NVIDIA AI factory 안에서 칩들끼리 데이터를 빛으로 더 빠르게 주고받게 해주는 역할임.

여기서 Sivers와 연결되는 지점은 Ayar의 SuperNova external light source임.

Ayar의 구조는 크게 보면 TeraPHY optical engine + SuperNova external light source 조합임.

optical engine이 데이터를 빛으로 주고받는 엔진이라면, external light source는 그 엔진에 필요한 빛을 공급하는 심장부에 가까움.

Sivers는 이미 Ayar SuperNova에 들어가는 16-wavelength DFB laser array를 공동 데모한 이력이 있음.

즉 Sivers는 Ayar의 optical I/O 구조에서 레이저 광원 쪽 파트너로 연결되어 있음.

논리 구조는 이렇게 보면 쉬움.

NVIDIA는 NVLink Fusion 생태계를 키우고 있음.

Ayar는 그 생태계에 CPO / optical I/O 기술로 합류함.

Sivers는 Ayar SuperNova external light source에 들어가는 DFB laser array 파트너임.

GF는 Sivers laser array를 silicon photonics reference design과 SCALE CPO 플랫폼에 통합함.

그래서 결론은 이거임.

SIVE가 NVIDIA에 직접 공급 확정됐다는 뜻은 아님.

Ayar의 NVIDIA 발표문에 Sivers 이름이 직접 나온 것도 아님.

그래서 “SIVE = NVIDIA 직접 공급주”라고 말하면 과장임.

하지만 반대로 SIVE를 단순 400G / 800G / 1.6T LPO·LRO 회사로만 보는 것도 너무 좁은 해석임.

이번 뉴스의 핵심은 Sivers가 AI 데이터센터 optical I/O 생태계에서 “빛을 공급하는 레이저 회사”로 점점 더 명확하게 자리 잡고 있다는 점임.

여기서 또 중요한 건 희소성임.

레이저 회사가 전 세계에 아예 몇 개 없다는 뜻은 아님.

일반 광통신용 레이저를 만드는 회사는 여러 곳 있음.

하지만 AI 데이터센터 CPO / optical I/O용 레이저는 요구 조건이 훨씬 까다로움.

그냥 빛만 내면 되는 게 아님.

여러 파장의 빛을 안정적으로 내야 함.

출력도 충분해야 함.

열에도 안정적이어야 함.

silicon photonics와 optical engine 구조에 맞게 붙어야 함.

그리고 나중에는 대량 생산까지 가능해야 함.

즉 핵심은 “레이저를 만들 수 있냐”가 아니라, “AI scale-up용 CPO / optical I/O 구조 안에서 검증된 multi-wavelength DFB laser array를 공급할 수 있냐”임.

이 영역에서는 후보가 훨씬 제한적임.

AI CPO / optical I/O 쪽에서 실제 고객 구조 안으로 들어간 몇 안 되는 upstream laser array 후보임.

이게 SIVE의 희소성임.

정리하면 이거임.

SIVE는 NVIDIA 직접 공급 확정주는 아님.

하지만 GF를 통해 silicon photonics reference design과 SCALE CPO 플랫폼에 노출됐고,

Ayar를 통해 NVIDIA NVLink Fusion CPO / optical I/O 생태계에 간접 노출될 가능성이 생겼음.

그래서 SIVE는 LPO / LRO만의 회사가 아님.

LPO / LRO + CPO + optical I/O + external light source laser array 옵션을 가진 회사임.

AI 데이터센터가 커질수록 copper 한계는 더 커지고, optical I/O와 CPO 필요성은 더 커질 가능성이 높음.

그 구조에서는 데이터를 빛으로 바꾸는 optical engine도 중요하지만, 그 엔진에 안정적으로 빛을 공급하는 laser array도 같이 중요해짐.

현재 단계에서 가장 합리적인 해석은 이거임.

SIVE는 아직 NVIDIA 직접 공급 확정이나 대량 매출 확정 단계는 아님.

하지만 GF와 Ayar를 통해 AI 데이터센터 CPO / optical I/O 생태계의 핵심 laser array 후보로 점점 더 선명해지고 있음.

이건 SIVE thesis를 강화하는 호재임.

개인 기록 / 투자 조언 아님

[Anp🅰️nman @spacanpanman]

$TE: ☀️🇺🇸 T1 Energy's Progress in Austin Texas Where the Birth of America's Solar Comeback is Taking Shape

Rockdale Municipal Development District:

We are thrilled to share that T1 Energy Inc. has started to go vertical with the construction of their G2 plant at Sandow Lakes Ranch.

This $425 million phase 1 of what is expected to be an $850 million project looks to create around 1,800 new manufacturing jobs in the Rockdale, Texas area when the project is fully complete.

The plans are for this first phase to be producing solar cells by the end of the year with the first batch of new hires starting shortly. This is truly a transformative time for this community and we are excited to be part of T1's journey.

Original Post: https://t.co/2Vv8oDrvWb

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@burak_finance @NCheron_bourse le fameux dump ...

[Anders Storm @StormDirac]

Breaking news! 💥

Sivers $SIVE & GlobalFoundries $GFS Advance AI Data Center Optical Solutions

Tue, Jun 02, 2026 07:00 CET

Sivers’ laser arrays to support GlobalFoundries’ silicon photonics platform and SCALE™ optical engine solutions targeting a $25B Pluggable Optics market by 2030

Kista, Sweden – June 2, 2026 – Sivers Semiconductors AB (STO:SIVE), a global leader in photonics and wireless technologies, today announced a strategic collaboration with GlobalFoundries (Nasdaq: GFS) (GF), to develop advanced silicon photonics solutions for the high-growth AI infrastructure market.

Sivers Semiconductors’ laser arrays will be integrated into reference designs built on GF’s silicon photonics platform. The collaboration supports a range of optical connectivity architectures, including co-packaged optics (CPO), linear pluggable optics (LPO), and other emerging data center interconnect solutions. Sivers’ laser arrays will also be available in GF’s Silicon Photonics Co-packaged Advanced Light Engine (SCALE™) platform for next-generation optical sub-assemblies and light engine architectures. GF’s SCALE CPO solution combines integrated photonic devices, coarse and dense wavelength-division multiplexing (CWDM, DWDM) and advanced packaging enablement to improve bandwidth density and system scalability.

https://t.co/xyns9R2hAJ

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@MohamedTERParis Ça fait 2 ans qu'on voit ce type de message.
Je n'y crois plus..

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@Babou221Asse Equipe déséquilibrée
Duffus était le seul remplaçant pour les 3 postes offensifs. Rien que ça.

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@PoulpeStrategie Putain ça fait du bien de retrouver de vrais joueurs compétents et avec le sens des responsabilités...

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@Sebgoan Franchement victoire d'un club français en LDC + La CDM ... ça fait du bien pour swaper les verts...
J'attends des vrais actions de Kilmer...qui confirme ton post !
Et un changement de DS.
Bel été a toi

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@Sebgoan +1000

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@Frenchie_ @NCheron_bourse Oui le quantum/nuclear même combat. J'ai un ami qui travaille comme Dev. Quantum et il me dit que la seule qui pourrait fonctionner est $Ionq, le reste c'est bullshit pour le moment.

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@Frenchie_ @NCheron_bourse Comme on dit dans le Trading "achetez dans le creux" donc ça vaudrait le coup d'en remettre un peu je pense. Maintenant, comme tu dis c'est purement spéculatif à date.
J'ai du solaire avec $TE mais je vais bientôt mettre une pièce sur me nucléaire d'ici quelques semaines.

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@Frenchie_ @NCheron_bourse Oui je m'en doutais..
$SMR a l'air pas mal de l'autre côté de l'atlantique. Cette thématique a toutefois perdu de son élan depuis Q4 25.

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@Frenchie_ @NCheron_bourse Ça vaudrait le coup de mettre une pièce dans le nucléaire? Ou le solaire ?

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@LaMiseAuVert_ Larsonneur, nade, cardona doivent partir.

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

$TE is trying to become the face of American solar manufacturing.

Its Stage 3 layer assembly process uses 182 robots across 5 layers to build solar modules with machine-level precision designed for decades of real-world performance.

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@lagreenitude Il a un putain de CDI comme soucasse

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@lagreenitude Rustem il était pas agent de sécurité avant ??
Qu'ils dégagent...

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@benjamindanet Au bout de 30 ans, je vais essayer de tourner la page de ce club...trop de stress
Je laisse les jeunes prendre la relève et ils sont nombreux c'est bien.
Ça fait 5 ans qu'on mange de la merde.
Ces magnifiques supporters, les meilleurs de France méritent tellement mieux.

[Jacob Bigelo @Jacobigelo]

@barthruzza Merci Barth mais ça ne passera pas je pense..