Jason Z

连续创业，2013年开始收割TSLA，用常识，不带感情投资其他公司，通过交易放松。

[Jason Z @JasonZX]

Tesla AI负责人Ashok说：“无监督的Tesla Robotaxi现已覆盖大奥斯汀地区。”

除了运营区域，也期待更多的Tesla Robotaxi能投入运营吧。

[Ashok Elluswamy @aelluswamy]

Unsupervised Robotaxi now available in the greater Austin area.

[Jason Z @JasonZX]

Google这850亿美元的股权融资，再怎么顺利，我个人认为从投资角度都应该先考虑一下这些钱将会流向哪类资产，什么公司最受益。

第一类是AI芯片/ASIC/TPU供应链：

Google自研TPU核心受益链包括Broadcom、TSMC、先进封装、HBM供应商。如果Google继续扩大TPU部署Broadcom这类ASIC定制芯片公司会比Nvidia更直接吃Google订单。

第二类是数据中心电力和液冷：

包括VRT、ETN、PWR、TT、CEG/核电/电力基础设施。AI数据中心的瓶颈已经从“有没有GPU”扩展到“有没有电、冷却、变压器、配电系统”。

第三类是网络与光通信：

包括Arista、Coherent、Lumentum、AAOI、Fabrinet、光模块/交换机链条。Google大规模AI集群一定需要高带宽互联，光通信和以太网/定制网络设备会持续受益。

第四类是存储/HBM/封装：

包括 Micron、SK Hynix、Samsung、AMKR、ASE、TSMC CoWoS相关链条。AI训练和推理都越来越吃HBM和先进封装产能。

[Sundar Pichai @sundarpichai]

On Monday we announced an equity offering for Alphabet - part of our multi-year investment strategy to meet the AI opportunity ahead and support the demand we’re seeing from enterprises and consumers. Pleased to share the offering was well over-subscribed. We raised a total of ~$45B, with an additional $40B to come as part of an “at the market” program starting in Q3 (for a total of ~ $85B). A huge thank you to our investors, including Berkshire Hathaway who invested $10B.

[Jason Z @JasonZX]

微电影《Starship Flight12》制作水平比SpaceX官方要好很多。

[Jason Z @JasonZX]

美国5月ADP就业人数增加12.2万人，预期增加11.7万人，前值增加10.9万人。

ADP首席经济学家Nela Richardson：5月份的招聘增长比过去几年我们所看到的情况更加广泛。随着夏季招聘季到来，劳动力市场继续展现出持续的增长动能。

[Jason Z @JasonZX]

@CaoYnnad 跟着统领和教主走

[Jason Z @JasonZX]

Jensen在GTC上没怎么提到光，但在第二天去到Marvell的发布会现场提到了“连接”，并说 $MRVL 会去到一万亿美元市值，带飞了今天的Marvell，也让所有的“光”都发出了晃瞎眼的绿光。 $AAOI $LITE $NOK $SIVE

[Jason Z @JasonZX]

光回来了。
$AAOI $LITE $NOK

[Jason Z @JasonZX]

@ShadowWuSK 完全没有。两个硬件也极烂😂

[Jason Z @JasonZX]

Microsoft Build 2026，CEO Satya Nadella的演讲正在进行中，Jensen没有到现场，在台北熬着夜视频接入，估计对话结束就去夜市了。直播链接在下面👇🏻

[Jason Z @JasonZX]

Jensen在台北GTC把 $ARM 带飞起，然后他就赶回美国参加6月2日Microsoft Build 2026，CEO Satya Nadella的开场Keynote在太平洋时间09:30开始，看点如下:

1. 微软 $MSFT 自研AI模型
重点看MAI-Thinking、MAI-Image、小模型和端侧模型。微软不会放弃OpenAI，但会走向OpenAI+自研模型+小模型+端侧模型的混合架构，降低单一依赖。

2. GitHub Copilot/AI Coding Agent
GitHub Copilot 会是核心。重点看自动写代码、修bug、提交PR、跑测试、代码审查，以及企业级安全和权限管理。

3. Copilot超级入口
微软可能把Windows Copilot、Microsoft 365 Copilot、个人Copilot、企业Copilot整合成统一入口，让Copilot从Office聊天框升级为AI操作系统入口。

4. Windows 11开发者体验升级
微软可能推出更适合开发者的Windows体验，包括开发者模式、终端、包管理、WSL、Dev Drive、AI辅助开发环境，以及本地模型调用能力。

5. Windows本地AI+Nvidia/Arm新芯片生态
Jensen 到场是关键。重点看微软如何与Nvidia、Arm、Qualcomm推动本地AI PC，让AI PC从“有 NPU”升级为能跑本地模型、本地Agent和开发者工作流的平台。

6. Azure AI/Agent平台
Azure会继续强化企业级Agent平台，包括Azure AI Foundry、Agent orchestration、模型评测、安全监控、Copilot Studio、多Agent 协作和企业数据连接。这是微软云业务继续增长的关键。

[Jason Z @JasonZX]

SEC Form 4显示:Robinhood董事Malka Meyer关联基金在 2026年5月28日以均价80.3944美元买入249,000股 $HOOD Class A，金额2,001.8万美元；买入后该基金持有3,493,427股HOOD，持仓金额超3亿美元。他是Ribbit Capital创始人，也是Robinhood早期投资人。5月28和29日HOOD连续两个交易日每天涨超11%。

[Jason Z @JasonZX]

蓝色起源的CEO更新了NG-4爆炸以后发射台LC-36的情况：推进剂储存区、氧气、液氢和LNG储罐都状况良好。这是个好消息，因为这些都是非常长的交付周期项目。水塔也很好。大型支撑塔受损，但可以就地修复，而不是拆除重建。助推器和三台GS-2也看起来状况良好。

他说计划在年底前重新发射New Glenn火箭。

[Jason Z @JasonZX]

@jellycoolgu 是的。

[Jason Z @JasonZX]

蓝色起源的CEO更新了NG-4爆炸以后发射台LC-36的情况：推进剂储存区、氧气、液氢和LNG储罐都状况良好。这是个好消息，因为这些都是非常长的交付周期项目。水塔也很好。大型支撑塔受损，但可以就地修复，而不是拆除重建。助推器和三台GS-2也看起来状况良好。

他说计划在年底前重新发射New Glenn火箭。

[Jason Z @JasonZX]

Blue Origin这次静态测试的失败很有可能会导致蓝色起源退出NASA Artemis III任务的竞争，因为LC-36是New Glenn号唯一的发射台，以SpaceX在2016年发射以色列AMOS-6通信卫星的失败案例看，Falcon9在发射台发生爆炸后停飞4个月，并耗费15个月才修复了SLC-40发射台。

[Jason Z @JasonZX]

@patooaagg 是的

[Jason Z @JasonZX]

直播LIVE：Intel CEO 陈立武在Computex Taipei演讲👇🏻

[Jason Z @JasonZX]

据英国金融时报报道，英特尔 $INTC 计划在今年年底前推出一款人工智能芯片，该芯片使用的内存和冷却技术比英伟达和AMD的同类产品更便宜。这是精准的市值管理开始了吗？上周五Intel盘后跌5%，现在夜盘最高涨超3%。还是要听一下6月2日Lip-bu Tan在Computex上的演讲再说。

[Jason Z @JasonZX]

Microsoft Build 2026 Keynote 直播链接：
https://t.co/YWA8DXVqoJ

[Jason Z @JasonZX]

@jzheng 他的饼都比较容易实现

[Jason Z @JasonZX]

Jensen在台北GTC把 $ARM 带飞起，然后他就赶回美国参加6月2日Microsoft Build 2026，CEO Satya Nadella的开场Keynote在太平洋时间09:30开始，看点如下:

1. 微软 $MSFT 自研AI模型
重点看MAI-Thinking、MAI-Image、小模型和端侧模型。微软不会放弃OpenAI，但会走向OpenAI+自研模型+小模型+端侧模型的混合架构，降低单一依赖。

2. GitHub Copilot/AI Coding Agent
GitHub Copilot 会是核心。重点看自动写代码、修bug、提交PR、跑测试、代码审查，以及企业级安全和权限管理。

3. Copilot超级入口
微软可能把Windows Copilot、Microsoft 365 Copilot、个人Copilot、企业Copilot整合成统一入口，让Copilot从Office聊天框升级为AI操作系统入口。

4. Windows 11开发者体验升级
微软可能推出更适合开发者的Windows体验，包括开发者模式、终端、包管理、WSL、Dev Drive、AI辅助开发环境，以及本地模型调用能力。

5. Windows本地AI+Nvidia/Arm新芯片生态
Jensen 到场是关键。重点看微软如何与Nvidia、Arm、Qualcomm推动本地AI PC，让AI PC从“有 NPU”升级为能跑本地模型、本地Agent和开发者工作流的平台。

6. Azure AI/Agent平台
Azure会继续强化企业级Agent平台，包括Azure AI Foundry、Agent orchestration、模型评测、安全监控、Copilot Studio、多Agent 协作和企业数据连接。这是微软云业务继续增长的关键。

[Jason Z @JasonZX]

以后谁跟你说sell in May你就抽谁😂。

[Jason Z @JasonZX]

SEC Form 4显示:Robinhood董事Malka Meyer关联基金在 2026年5月28日以均价80.3944美元买入249,000股 $HOOD Class A，金额2,001.8万美元；买入后该基金持有3,493,427股HOOD，持仓金额超3亿美元。他是Ribbit Capital创始人，也是Robinhood早期投资人。5月28和29日HOOD连续两个交易日每天涨超11%。

[Jason Z @JasonZX]

轮也该轮到Robinhood了，今天盘中 $HOOD 涨超9%，本周涨超21%，不要辜负大统领的持仓。

[Jason Z @JasonZX]

@LiuSan85958731 一看就是持有nok了

[Jason Z @JasonZX]

光回来了。
$AAOI $LITE $NOK

[Jason Z @JasonZX]

@VoxVex000 可以了

[Jason Z @JasonZX]

@deerdai 光，一片绿