芸

[芸 @Judddy14]

笑死😆

[看不懂的SOL @DtDt666]

美股AI超级周期轮动全节奏，给兄弟们捋一遍

现在的资金已经不是在炒AI了，是在沿着产业链，一层一层往下轮。

第一波炒芯片，
第二波炒存储，
第三波炒光通信，
现在正在猛攻算力和数据中心。

下一个是谁？

给兄弟们捋一遍。

第一波主线：半导体

NVDA，英伟达，AI GPU绝对核心。
ARM，CPU架构底层。
AMD，GPU加CPU双核玩家。
AVGO，博通，AI网络加ASIC芯片。
INTC，英特尔，在追赶。

这波是AI革命的开端，资金最先涌进来。

第二波：存储芯片赛道

MU，美光，HBM核心受益。
WDC，西部数据。
STX，希捷。
SNDK，闪迪。

算力暴涨，存储需求跟着暴涨。

HBM价格涨60%，产能排到2028年。

第三波：光模块和光通信赛道

NOK，诺基亚，通信设备。
LITE，Lumentum，光通信组件。
COHR，Coherent，光电激光器。
AAOI，AOI，光模块。
GLW，康宁，光纤。
CIEN，Ciena，光网络。
MRVL，迈威尔，数据中心互联。

数据中心之间要传数据，800G、1.6T光模块需求爆发。

当下资金正在扎堆猛攻：算力和AI数据中心

IREN，AI算力。
CIFR，Cipher Mining，挖矿转AI算力。
WULF，Terawulf，能源加AI算力。
CORZ，Core Scientific，AI基础设施。
NBIS，Nebius，AI算力云。
CRWV，AI数据中心。
P，Pinterest，AI应用。

这是当下最热的方向，资金在猛攻。

接下来大概率轮动爆发的方向：

01）原材料和稀土赛道

MP，MP Materials，稀土。
USAR，USA Rare Earth，稀土。
UUUU，Energy Fuels，铀和稀土。
FCX，Freeport-McMoRan，铜矿。
AA，美国铝业。

AI数据中心是吞电怪兽，原材料和稀土是供给瓶颈。

02）网络设备赛道

ANET，Arista，数据中心交换机。
AVGO，博通。
MRVL，迈威尔。
CSCO，思科。

03）电源和电网和温控散热赛道

VRT，Vertiv，数据中心电源和冷却。
ETN，伊顿，电源管理。
GEV，GE Vernova，电力设备。
CEG，Constellation Energy，核电。
SMR，NuScale，小型核反应堆。
OKLO，Oklo，核电。

AI数据中心的电力需求暴增，核电和电网设备是长线方向。

04）太空航天赛道

ASTS，AST SpaceMobile，卫星通信。
RKLB，Rocket Lab，商业火箭。
LUNR，Intuitive Machines，月球着陆器。
PL，Planet Labs，遥感卫星。

05）国防军工和无人机赛道

KTOS，Kratos，无人机和国防。
AVAV，AeroVironment，无人机。
ONDS，Ondas，无人机系统。
LMT，洛克希德马丁，军工巨头。

06）机器人和自动驾驶赛道

TSLA，特斯拉，自动驾驶、机器人。
PATH，UiPath，RPA机器人流程自动化。
SYM，Symbotic，仓储机器人。
SERV，Serve Robotics，配送机器人。

AI超级周期，节奏很清晰。

第一波半导体，第二波存储，第三波光通信，现在资金在猛攻算力和数据中心。

接下来，原材料、电网、核电、太空、军工、机器人，一个赛道一个赛道轮过去。

轮动不是让你每个赛道都追。

轮动是让你提前蹲在下一个方向，等资金来抬。

追涨杀跌的，永远是最后接盘的那个。

提前蹲好的，才是吃肉的那个兄弟们。

[财经数据库 @caijingshujuku]

一个男人教他妈妈一些小技巧，以减轻她的工作负担。
网友：看把你能的！
目前该视频爆火，全球播放量上亿！

[枫投汇 @MapleVestHub]

重油：原油的废渣，巨轮的血液！

#石油
#能源
#重油
#巨轮

[佐伊 @zuoyi153917761]

随笔：回到美元/相信美元
美以伊战争到今天，网络争论与冲突比战争本身还要激烈，当看到晒出“油价”的不断抱怨，以及用“道德制高点”刻薄嘲讽”川普时，大概此时的你忽略了一点，没有人能比川普更会打信息战，毕竟他的电视生涯远比总统任期要长。

川普夫人梅拉尼亚访谈中说：没有人比川普更爱美国。假如，你把自己的视野从“油价”挪开，你会看到一场表面上的战争，背后则是能源的博奕，金融的博奕👉最后拼的是心理的博奕。

👉凡事要向后理解：这场战争就是为了未来几十年的“货币体系”的生死之战：
能源战，信息战，金融战的最后，当战争结束，大概会看到全球的“金融”👉回到美元，并且要“相信美元”。

至于：为什么？看一个消息：
伊政府最新发行了面值1.000万里亚尔的新钞，一张里亚尔实际上值7美元！

有一句话：石油是地球给人类的馈赠但也是诅咒，这话无法反驳，截至目前，人类不能脱离石油独立行走。
别用小眼睛只盯着今天的油价，毕竟全球石油储备自足的国家几乎没有几个，而川普看到的是远见！

[向露🇹🇼 @tt57648589]

長知識：都是原油，差别很大👇

[RayCC @RayCC506]

给喷晕了，喷傻了，喷迷糊了，喷阳痿了

哈哈哈

太恶心了

[张蔓蔓 @zhangmanman555]

这不就是现代版《齐民要术》？博主分享创意生活小妙招。

[hello world @whiteTony99]

邯郸学步的小伙，他是怎么一下子就把神韵学到位的？！

[jn wang🇨🇳 @jnwang9527]

儿童车进化刷新认知！多功能变形设计，看完想回炉重造当小朋友