FIRE馬車馬

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📊小型株投資家
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[FIRE馬車馬 @KABU2LA]

LPDDR急騰💥
GPU不足の次はメモリー。AIがメモリー市場全体の需給を支配し始めた感。

キオクシア/アドバンテスト/東京エレクトロン/SCREEN/ディスコ/レーザーテック/TOWA/イビデン/新光電気工業/ソシオネクスト/信越化学/SUMCO/レゾナック/フェローテック/岡本工作機械/タツモ/日本電子材料/ミスミ

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

スマホに値上げ圧力　メモリー価格急騰、NVIDIAのAIサーバーで逼迫
https://t.co/E7L1250X71

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キオクシア、次世代NAND出荷開始。技術優位は1年。半導体は量産速度が競争力になってる。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

キオクシア、次世代メモリー出荷開始　韓中勢と競合｢技術優位は1年｣
https://t.co/NeMqPsVfAC

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半導体製造装置市場、半年で1兆円上方修正💥

AI需要は想定以上。半導体は調整局面も、装置市場はさらに上振れ📈

東京エレクトロン/SCREEN/ディスコ/アドバンテスト/レーザーテック/TOWA/タツモ/岡本工作機械/フェローテック/信越化学/SUMCO/レゾナック/イビデン/新光電気工業/ソシオネクスト

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

半導体装置の26年度販売見通し、1兆円上方修正　半年間で大幅上振れ
https://t.co/wTrtPGnzaa

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ネスレ、世界で合成着色料ゼロへ🥣
グローバルでは「無添加」が前提条件になりつつある。天然由来素材・香料・代替原料を持つ企業には中長期で追い風。日本も続け🇯🇵

ダイセル/不二製油/長谷川香料/高砂香料工業/ADEKA/カネカ/キューピー/日清オイリオ/味の素/ニチレイ

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

スイスのネスレ、合成着色料を世界で使用停止　26年内に
https://t.co/AZerelKfyv

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三和油化は全部利確。次の仕込みは、蓄電、半導体、メモリーはテーマとしては本命級だけど今さら高値圏を追うのは分が悪い。ということで、実需化に時間がかかり相場としては出遅れ感がある水素関連の道をちびちびいく。

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システムサポート、反転開始か📈
信用買い残14万株に対して、機関の空売り残は70万株近い水準。業績悪化懸念というより、小型IT・グロース系のバスケットファクター売りで機械的に積まれたとみている。業績が崩れなければ大きな買い戻し圧力になる。ガチホ最有力銘柄。

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水素エンジン、低コスト武器に燃料電池を追い上げ🔋
水素の用途が増える。水素エンジンが普及すれば、そのバリューチェーンが恩恵を受ける。

川崎重工/トヨタ自動車/ヤマハ発動機/岩谷産業/日本酸素HD/三菱化工機/千代田化工建設/JFE HD/日機装/木村化工機

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

水素エンジン、低コストで燃料電池を追い上げ　川崎重工はバスや列車用
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ＡＢＥＪＡ　NEDOの採択を受け、「製造現場視触覚データ収集によるVTLA基盤モデルに向けたデータセットの構築」に参画

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小型強いな

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SBG、OpenAIへ追加1.6兆円

孫さんは、次の30年のプラットフォームに賭けている。AI競争の最後に残るのは、勝つまで投資し続けられる企業なのかもしれない💸

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

ソフトバンクG、OpenAIに1.6兆円払い込み　追加出資第2弾
https://t.co/CN5sirh4Z2

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ソシオネクスト、1.4nm開発へ
AI時代はTSMCの最先端プロセスにアクセスできる設計企業だけが大型案件の土俵に立てるんよ

ソシオネクスト/アドバンテスト/東京エレクトロン/SCREEN/ディスコ/レーザーテック/イビデン/新光電気/TOWA/岡本工作機械/タツモ/フェローテック/信越化学/SUMCO/JSR/レゾナック

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ソシオネクスト、最先端の「1.4ナノ半導体」開発へ　AIなど向け
https://t.co/3J8celYhzR

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イトーキ、AI を経営の中核に据え最高 AI 責任者「CAIO」を新設

へー、こんなんで開示出すんだ

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仮想通貨からAI相場へ資金が移動したから

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ビットコイン、四重苦に直面　22年の｢仮想通貨の冬｣ぶり下落にAIの影
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世界の海面水温が過去最高圏へ💥
食料、水、防災インフラ関連が投資テーマに浮上

ウェザーニューズ/応用地質/アジア航測/日本工営/栗田工業/オルガノ/クボタ/荏原実業/ニチモウ/マルハニチロ/ニッスイ/極洋/前澤工業/荏原製作所

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

世界の海面水温、最高記録を更新　EU機関「未知の領域」警戒
https://t.co/iXQA99N2nc

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アクティビストのリターン低下で撤退と見るのは早計。
むしろ要求がさらに過激になるだろう。自社株買いだけでは足りない。事業再編、親子上場解消、MBO、資本政策まで踏み込む圧力は強まる。日本企業への要求水準は、これからが本番かもしれん。

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

物言う株主が日本で苦戦、投資リターン３年で最低　対話路線伸び悩み
https://t.co/WxT3Xz4g3n

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ダイキアクシスのグリーンDC開示、三社合意自体は既出。今回は2拠点で事業開始、NVIDIA HGX B200等のGPUリソース提供までの進捗IRとしては一定の評価で。投資額・GPU台数・稼働率・収益分配・DASP側の利益寄与はまだ不明だから、今後出てくる数値を注視。

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NTTデータ×ダイキンのDC冷却検証❄️
これは空調制御AIなんだけど、AIサーバーの発熱は空冷の限界に近づいてきてる。時代は液冷へ向かうだろう。

ダイキン工業/NTTデータ/三機工業/高砂熱学工業/新日本空調/日比谷総合設備/SMC/CKD/荏原製作所/日立

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

NTTデータとダイキン、データセンター冷却で共同検証　27年度商用化
https://t.co/1qAB9NAmTO

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ようやく小型IT・サービスが底打ちしたような動きを感じるが・・

[FIRE馬車馬 @KABU2LA]

金の流れを決めるのは経営者。81%がミュトス級AIを見据えサイバー投資を増やすと回答。攻撃がAIなら、防御もAIで行くしかないわな。

FFRI/サイバーセキュリティクラウド/デジタルアーツ/GSX/BBSec/セグエG/ラック/SHIFT/NEC/富士通/NTTデータ/ソフトバンクG/システムサポート

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

経営者の81%｢ミュトス級AIに備え｣　サイバー防衛に投資、供給網監視
https://t.co/7p9r4QB21z

社長100人アンケートでは、81.1%がミュトス級のAI悪用に備え投資を増やすと回答しました。突出した性能を持つAI普及を控え、「AI対AI」の攻防段階へ突入します。

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韓国、半導体4工場に83兆円。AIメモリー覇権へ総力戦。HBMは国家戦略。供給過剰を懸念も、新工場の本格稼働は数年先。AIインフラ投資が続く限り、装置・材料メーカーも潤う。

アドバンテスト/東京エレクトロン/ディスコ/SCREEN/レーザーテック/TOWA/イビデン/新光電気工業/フジクラ/SWCC/古河電工

[日本経済新聞 電子版（日経電子版） @nikkei]

韓国サムスン・SK、半導体に83兆円投資
https://t.co/slctWBwLai

AI需要を受け4工場を新設します。韓国政府の地方振興政策を受け、予定地には「産業の不毛の地」と呼ばれる光州周辺が選ばれました。政府の要望に応える形の投資は危うさもはらみます。