0xkevingo

从Web3到AI，持续寻找技术变革中的金融机会。记录过程，分享认知。

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为什么选择gpt5.6 动不动就要处理一个多小时，，，

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@sunlc_crypto fable5这也涉及安全，那也涉及安全，一会就给转opus，太蠢了

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在fable5 即将结束的时候，我得定好闹钟2点起来让他抓紧干活，因为2点usage清零😢

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@HanPaoao @xiaomustock 收到

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@BTCdayu 舒服了

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@chunxiangai 想请问老师有没有尝试glm5.2？和gpt比如何呢？

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@BroLeon @grok Critini是什么？

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@Web3Feng 风总，写了这么久小米，到底被套了多少

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@bili_dong @grok 具体在哪里能看？这功能bp里是否有api？对做量化的有什么帮助

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@yourQuantGuy 太屌了宽哥，我记得上周才跟你提券商

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@BroLeon 其实我想知道大师兄的学习资源是哪些？最近的内容都有在认真看

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@BTCdayu 你忘了澳大利亚

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@BroLeon 所以美股的想象力完全超过币圈？

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很多人总是说AI可能会有泡沫，但我个人觉得，目前暂时还没有明显的泡沫。至于什么时候可能会出现泡沫，我之前也简单提过，最关键的还是要盯住云厂商的资本开支，这个指标在我看来是最重要的。
当云厂商的资本开支逐渐逼近极限的时候，我觉得可能就该考虑逐步撤退了。
市场经常把现在的AI行情和2000年纳斯达克互联网泡沫拿来对比，但我自己看了不少研报，也和不少机构聊过，普遍的感觉是：两者其实有本质上的不同。这轮AI行情并不像是那种完全非理性的狂热炒作，而更像是一场建立在科技公司强劲现金流、高利润反馈，以及对美联储政策理性判断基础上的“理性泡沫”。
这种泡沫的特点是，即使市场不断创新高，大家还在不停讨论风险，这说明投资者的危机意识其实还是挺强的，并没有彻底失去理智。不过，这种理性也未必就完全安全，它反而可能会让资金继续追高（毕竟还没到彻底狂热的地步）。至于泡沫最终会怎么走，我认为还是要看AI大模型厂商的实际盈利能力和商业化落地情况。

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复盘过去几年全球资本市场，大家有没有发现，其实所谓的地缘冲突、油价上涨等事件看似带来巨大不确定性，但从行为金融和历史经验看，市场往往过度反应短期冲击。

比如俄乌战争，比如关税战争，比如美伊战争，其实都影响不大。多数地缘事件对资产的影响仅持续 1-2 个月。

最新的这次美伊战争，也是类似：上图可以看到，2月底美伊战争开始，3月底纳指100见底，调增幅度在10%左右，影响时间只有1个月。

实际上，所以，地缘冲突、油价上涨等事件看似带来巨大不确定性，其实影响不大。真正决定资产长期定价的，是能够改变生产率、资本流向和估值中枢的结构性变革。

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红利低波100 ：
中证红利低波动100指数（代码：930955），是A股市场上非常受欢迎的一只红利+低波动主题指数。

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@lynn000333 喜欢看03老师发言

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每当看到这句话我就知道要换个ai来修了。。。
@OpenAI @openclaw

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谁能想到，不会代码的我，靠着几个ai，几天内居然能实现对 @variational_io 的逆向自动化操作，，，