KamJung

[ms.valentines ₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎ @itfeelstory]

คนเดียวกันแต่ร่างหมาเด็ก ชอบการแสดงของเคียวยะมากกกก สลัดคาแรคเตอร์ออกหมดไม่ว่าเรื่องไหน โคตรมีเสน่ห์ โดนตกแบบจริงจัง🫠😭

[โดน้าท ^›⩊‹^ ੭ @chrysolaminarie]

อันนี้โคตรสุดยอดเลยนะ โคตรโหด ทำยังไม่ถึงอาทิตย์ หน้าท้องก็แบนราบแล้ว ถ้าไม่ทำคือพลาดจริงๆเลยยยยยยยย

[เดย์ ,, @Donaldae]

#ฝากรีทวิต 🐶 น้องพลัดหลงกระโดดขึ้นแท็กซี่เองกลางดึก คุณลุงใจดีช่วยดูแลชั่วคราว ลุงบอกน้องเชื่องนิสัยดีมาก โอย ป่านนี้พ่อแม่ตามหาขาดใจแล้วลูก 🥹

เจ้าของน้องติดต่อที่ พี่วิน 099-1878451 นะครับ

[74V🐰🍎 @Ines74689141]

@Comfortable56 เจอแล้ว ตอนนี้เจ้าของโพสยังอยู่ดีไหม55555

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เค้ก 5 ชั้นที่ป๋า Jensen Huang พุดถึง...

Energy → Chips → Infrastructure → Models → Applications

Layer ล่างสุดที่เป็น Foundation ของ sector Ai คือ Energy
เพราะ data center กินไฟมหาศาล บริษัทพลังงานอย่าง $VST $TLN $CEG $OKLO เลยได้ประโยชน์

Layer 2 คือ Chips ชิปคือสมองของ AI เช่น $NVDA $TSM $AVGO $AMD $MU อันนี้ไม่ต้องพูดกันมาก เพราะทุกคนก็เข้าใจกันอยู่แล้ว

Layer 3 คือ Infrastructure คนที่สร้าง data center และ GPU cloud ก็มี $ORCL $CRWV $NBIS $IREN (อย่าง $NBIS ที่เป็น Neocloud ก็น่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ)

Layer 4 คือ Models ส่วนมากจะเป็นบริษัทที่พัฒนาโมเดลและแพลตฟอร์ม AI อย่าง $GOOGL $MSFT $AMNZ $META

และ Layer 5 บนสุด คือ Applications
คือคนที่เอา AI ไปใช้จริง เช่น $TSLA $CRM $SHOP $PLTR

อย่าคิดว่า sector AI จะมีแค่บริษัทเดียวที่จะชนะ เพราะ ecosystem ของ sector นี้มันมีหลาย layer และเงินลงทุนจะไหลผ่าน
ทุก layer จริงๆ อยู่ที่ว่าไหลผ่านต้วไหนมากน้อยกว่ากัน

[& @Pholouu]

รวมเธรดหาตังออนไลน์ ฉบับทำเอง เค้าจะแปะลิ้งค์ไว้ด้านล่างนี้นะเผื่อใครสนใจอยากได้แนวทางเพิ่มเติม 🫶🏻

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

คอขวดรอบใหม่อาจจะเป็น “น้ำ” นะครับ

Morgan Stanley คาดว่า AI data center จะใช้น้ำสูงถึง 1,068 billion litres/ปี ภายในปี 2028 (เพิ่มขึ้นกว่า 11 เท่าจากปัจจุบัน)

Hyperscale data center ขนาด ~130MW ใช้น้ำราวๆ 171 ล้านลิตรต่อปี แล้วตอนนี้กว่า 40% ของ data center ทั่วโลก อยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสูง

ขณะเดียวกัน TAM AI liquid cooling จะโตจาก $3.2B → $17.8B ภายในปี 2036 โดย direct-to-chip cooling จะกินส่วนแบ่งถึง 47% เลย

สิ่งที่น่าสนใจคือ ตอนนี้ Ai กำลังสร้าง demand เวฟใหม่ให้
- Liquid cooling
- Water treatment / recycling
- Power infrastructure
- Thermal management

เราต้องตามหาคนที่ “จัดการความร้อน + น้ำ ได้ดีที่สุด” แล้วแหละ...

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

IEA เคยประเมินว่า data center usage อาจจะโตจาก ~460 TWh ไป 1,000+ TWh ภายในไม่กี่ปีนี้

(ย้ำ และจะย้ำเรื่อยๆ) แต่ปัญหาคือ… ต่อให้มี GPU ก็ไม่ได้แปลว่าจะเปิด data center ได้ทันที

เพราะตอนนี้มันเริ่มติด
- grid capacity
- transformer
- interconnection queue
- transmission line
- power delivery

ผมเลยมองว่า Theme นี้มันน่าสนใจมาก เพราะหุ้นที่ “แก้คอขวดไฟ” ตลาดยังให้ค่าไม่เยอะเท่า AI compute เลย

ผมคัดมาละ หุ้นพวกนี้แหละที่ผมมองว่าอยู่ใน theme นี้...

-> Power / Grid
- $VRT
- $ETN
- $PWR
- $HUBB
• $NVT

-> Power Management / HVDC / Efficiency
- $NVTS
- $WOLF
- $ON
- $TXN

-> Energy Supply
- $CEG
- $VST
- $LEU
- $TLN

-> AI Infra / Power-ready DC
- $CRWV
- $NBIS
- $CIFR
- $IREN
- $CORZ

สุดท้าย AI มันคือ “industrial buildout” เต็มตัวแล้วนะครับ คือใครส่งไฟได้ก่อน คนนั้นอาจชนะก่อน และใครที่จัดการ บริหารไฟได้ดีกว่า คนนี้กินเค้กก้อนนี้ยาวๆ เลือกเอาจะไปทางไหน?

[กอกอ˙ᵕ˙ @puppimitgh]

อายุ 30 เลือกพอร์ตแบบ “อยู่รอดได้ทุกตลาด” มากกว่า all in อย่างเดียว 👀

📈 พอร์ตเกษียณตอนนี้
35% 🇺🇸 VOO — ฐานหลักระยะยาว
15% 🚀 QQQM — โตกับ AI / Tech
15% 💵 SCHD — หุ้นปันผลคุณภาพ
15% 🌍 VXUS — กระจายทั่วโลก
10% 🏥 XLV — สุขภาพคือ future
10% 🟡 GOLD — กันพอร์ตผันผวน

เป้าหมายไม่ใช่รวยเร็วที่สุด
แต่คือ “มีอิสระทางการเงินตอนแก่” 📊

คิดว่าพอร์ตนี้ balance ดีไหม
หรืออายุ 30 ควรเน้น growth มากกว่านี้? 👇
#ลงทุน #DCA #เกษียณ #ลงทุนระยะยาว

[Satoshi Xu @SatoshiBangkok]

TLUS500RMF บนแอป WealthX ครับ กองทุน RMF ที่ลงทุนใน S&P500 ค่าบริหารกองทุนแค่ 0.49% ต่อปี ผมว่าค่าธรรมเนียมถูกสุดแล้ว

[bbbbbns_. @BonusSoAlonE]

เค้าจะมาติวเข้มสอนกดบัตรคอนเว็บ Thaiticket

ใครอยากได้ How To ผมจะจับสอนอย่างละเอียดคนไทยต้องได้บัตรคอนค่ะ สนใจเม้นๆกดใจได้เลยน่า ผมขอไปทำภาพปลากรอบก่อนคับ 🫡❤️‍🔥

—— รอติดตามได้เลยน่า💕

#BTS #BTS_WORLDTOUR
#BTS_WORLDTOUR_BANGKOK
#ARIRANGINBANGKOK
#BTS_WORLDTOUR_ASIA

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

แวะมาอัปเดต semis supply chain กันหน่อยครับ

1. ตอนนี้ CoWoS ก็ยังเป็นคอขวดเบอร์ 1 อยู่
ตอนนี้ AI chip ผลิตเสร็จยังไม่พอ ต้อง “ประกอบ” กันต่ออีก ซึ่ง capacity ยังตึงมากๆ อยู่ ใครได้ allocation ก่อน เหมือนได้ตั๋ว VIP เข้า AI boom ก่อนเพื่อนเลย

2. $TSM เร่งขยาย แต่เครื่องจักรต้องรอ 12-18 เดือน แปลว่าคอขวดรอบนี้แก้ไม่ได้ชั่วข้ามคืน แบบนี้ $AMKR กับ $INTC เลยจะเริ่มน่าสนใจ เพราะทุกคนอยากมี backup plan ไว้

3. ฮีเลียมเริ่มขาด จากปัญหาที่ตะวันออกกลาง
ดูเหมือนจะไม่เกี่ยว แต่ชิปกับ data center ใช้ฮีเลียมเยอะมากๆ นะครับ

4. HDD ก็โดนด้วย
HDD ความจุสูงๆ ต้องใช้ฮีเลียมเหมือนกัน ตอนนี้ฝั่ง storage เริ่มตึง $WDC ก็มีรายงานว่ามี order ยาวเกือบถึง 2028 แล้ว

5. HBM ก็ยังขายดีอยู่ ของมีเท่าไหร่ ขายออกหมด
AI chip ไม่มี HBM ไม่ได้เลย ตอนนี้ SK Hynix, $MU, Samsung มี order จองเต็มยัน 2027 เลย

6. CPU กลายเป็นคอขวดใหม่เฉย
จากเมื่อก่อนคนสนแต่ GPU ตอนนี้ CPU server เริ่มขาด เพราะทั้งโลกกำลัง build AI infra พร้อมกัน รวมถึงกระแส Ai agent ด้วยที่เร่งความต้องการ CPU

7. Copper = AI commodity ตัวใหม่
Data center ใช้ copper เยอะมาก ตอนนี้ Big Tech เริ่มแย่งกับซื้อเรื่อยๆ แล้ว หุ้นอย่าง $FCX กับ $SCCO ช่วงนี้เลยจะเห็นว่าถูกพูดถึงเยอะหน่อย

สรุป ตอนนี้ AI ไม่ได้แข่งกันแค่ “ใครมี GPU” แล้ว แต่แข่งกันว่าใครหาไฟ หาโลหะ หาฮีเลียม หา packaging และหา supply chain ได้ก่อนกัน เรื่อง supply chain นี้สำคัญมาก มันคือความ smooth ที่ทุกบริษัทต้องการ เพื่อรัน Ai ต่อ

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

UPDATED FIB LEVELS FOR POPULAR STOCKS

Space
• $RKLB $96
• $ASTS $89
• $PL $30
• $BKSY $34

Quantum
• $IONQ $48
• $RGTI $25
• $QBTS $26
• $INFQ $13

Drones
• $ONDS $6
• $AVAV $170
• $KTOS $52
• $UMAC $15

Nuclear
• $OKLO $59
• $UUUU $14
• $GEV $906
• $LEU $168

Photonics
• $AAOI $150
• $LITE $698
• $COHR $283
• $AEHR $71

CPU Bottleneck
• $AMD $339
• $INTC $89
• $ARM $233
• $AMKR $56

AI Utilities
• $IREN $51
• $NBIS $158
• $CIFR $17
• $CRWV $103

AI Power
• $EOSE $7
• $BE $206
• $NVTS $20
• $VRT $273

AI Hardware
• $NVDA $196
• $TSM $333
• $ASML $1,283
• $MU $541

AI Applications
• $PLTR $132
• $NOW $99
• $CRWD $548
• $ZETA $17

AI Connectivity
• $AVGO $360
• $ALAB $228
• $CRDO $158
• $MRVL $145

Physical AI
• $TSLA $413
• $AMZN $247
• $GOOGL $314
• $ISRG $435

[Pingponghime @pingponghime6]

คนถามเรื่องการลงทุนกันเยอะ ขอรีวิวช่องยูทู้ปที่ฟังตอนเริ่มลงทุน และยังฟังมาจนถึงตอนนี้⤵️

- Bizwithturb เหมาะกับมือใหม่มากๆ มีพอร์ตลงทุนตัวอย่างให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน น้องเจนซีเก่งมาก พูดฉะฉาน เข้าใจง่าย

- Cozy Invester ใช้ AI เจนคลิป แต่เข้าใจง่าย เน้นเปิดมุมมอง mindset เรื่องที่นักลงทุนควรรู้ วางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมกับความต้องการ

- Sinfine เหมาะกับวางแผนเกษียณ หุ้นปันผล มีโชว์วิธีคำนวณ ชอบฟังตอนวิ่งออกกำลัง คำนวณในหัวด้วยละมีสมาธิดี //คลิปยาวพอควร

- ลงทุนหุ้นอเมริกา อัพเดตข่าวสารไลฟ์บ่อยมาก เหมาะกับคนจะลงหุ้นรายตัว ขก. หาข่าวเองพี่แอ๊ดอั้มสรุปมาให้หมดแล้ว ดีมากๆๆ

[로라 𖹭 @icesubo]

they all have their own ways of holding the person they love 😭💗

[カピバラボーイ, น้องคาปิบาร่า 🌿♎ @bankorado]

เรื่องภาษีหุ้นนอกกลับมาอีกครั้ง และแน่นอนมันมีหลาย scenario มาก ลองตามไปอ่านบทความที่ผมเขียนไว้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ครับ
- ตุยก่อนโดนอะไร?
- ภาษีเก็บยังไง?
- ปันผล กับ กำไรส่วนต่าง?
- ตั้งบริษัทดีไหม?
- บริหารภาษียังไง?
- ถ้าอยากสบายใจทำไงได้บ้าง?

ตามอ่านได้ที่ลิ้งรวมบทความด้านล่างครับ
https://t.co/ghFruogrOU

ไม่ได้บอกว่าอันไหนดีกว่าอันไหน และมันมีอีกหลายวิธีแต่ยกตัวอย่างมาอันที่คนธรรมดาอย่างเราๆ จะ relate ได้บ้างครับ

เราต่างก็มีหลายปัจจัยไม่เหมือนกันในแต่ละคน ลองหาวิธีและศึกษาดูก่อนนะครับ

[ritrit สงสัยอะไร๊ @curioverse_th]

ผมใช้ AI เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนตัวมาเกือบปี
.
ผลคือรู้ว่าเงินรั่วไปที่ไหนทุกเดือน และปิดรูรั่วได้จริง
.
Prompt Finance ที่ใช้งานได้จริง - มาดูกัน 🧵

[フォローすると10㌔痩せるちゃん😇 @yasebaku_diet]

永遠とお腹プヨってる人はこれやれ。2週間もあれば確実に凹んでる。

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

เผื่อใครยังงงว่า "Photonics" มันมีอะไรอยู่ข้างในบ้าง?

แล้วทำไมช่วงนี้คนถึงเริ่มมองว่า มันอาจจะเป็นอีกหนึ่ง backbone สำคัญของ AI infra รอบใหม่นี้

ผมเลยลองสรุป supply chain ของ "เลเซอร์ + ชิ้นส่วน Optics" ที่ใช้ใน AI Data Center มาเล่าให้ฟัง แบบเข้าใจง่ายๆ ครับ

ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่า... เวลาพวก GPU cluster ใหญ่ๆ ของ $NVDA หรือ $AVGO มันต้องคุยกัน (ส่งข้อมูล) เร็วขึ้นเรื่อยๆ

copper ตอนนี้ที่ใช้ๆ กันอยู่ มันเริ่มตันแล้ว เพราะ กินไฟ ร้อน ส่งข้อมูลช้า สุดท้ายโลกเลยเริ่มขยับไป "ส่งข้อมูลด้วยแสง" หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ Photonics นี่แหละครับ

แล้วตรงนี้แหละ… photonics เริ่มกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ขึ้นมาทันที

ผมเลยอยากจะมาปูพื้นฐานให้ทุกคนเข้าใจว่าตั้งแต่ต้นน้ำ → ปลายน้ำ มันจะมีประมาณ 6 phase หลักๆ

1. Raw Materials (วัตถุดิบ)
-> ใช้พวก "Indium" + wafer พิเศษ ปัญหาคือ… จีนถือ Indium ไปแล้วประมาณ 70% ของโลก
-> แปลว่าแค่ต้นน้ำก็เริ่มมี geopolitical risk เข้ามาเกี่ยวแล้ว และนี่แหละคือคอขวดแรกของ photonics เลย (เลยเป็นเหตุผลว่าทำไม $AXTI ถึงขึ้นมา 8260% ภายใน 1 ปี)

2. Laser Die / Chip (เลเซอร์) อันนี้คือหัวใจเลย เพราะต้องทำเลเซอร์ที่
- แรง
- เสถียร
- noise ต่ำมาก
- ยิงข้อมูลเร็ว
บริษัทที่เล่นได้จริงมีไม่เยอะ ก็จะมี
-> $LITE
-> $COHR
-> SiTime
-> $AAOI
อันนี้ผมมองว่าเป็น chokepoint ใหญ่เลย เพราะทำยากจัดๆ

3. ELS Module (Module laser) เอาเลเซอร์หลายๆ ตัวมายัดรวมกัน
พูดง่ายๆ คือทำให้ "แสงหลายๆ สี" วิ่งพร้อมกันได้ในเส้นเดียว เพื่ออะไร? ก็เพื่อเพิ่ม bandwidth แบบโหดๆ
และบริษัทที่ทำคือ
-> $LITE
-> $COHR
-> $AAOI
-> $POET
-> SiTime
ใครคุม module ได้ดี มีสิทธิ์คุม flow ทั้งระบบได้เลย

4. Integration / Packaging
เฟสนี้โคตร underrated ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ ง่ายๆ มันคือการเอา
- laser
- silicon photonics
- fiber
มาต่อกันให้เป๊ะระดับ "ต่ำกว่า 1 ไมครอน" คือผิดนิดเดียว signal พังเลย
บริษัทที่ทำก็จะมี
-> $TSM
-> ASE Technology
-> Sumitomo Electric
-> $GLW
-> SENKO
คอขวดคืออยู่ที่ precision manufacturing ล้วนๆ

5. CPO Assembly
Phase นี้เริ่มเข้าสู่ยุค “Co-Packaged Optics” เต็มตัวแล้ว ยุคที่เรียกกันว่าเป็น supercycle (ใครยังไม่ได้อ่านไปอ่านบทความผมได้ครับ) มันคือเอา optical engine ไปวางติดกับ ASIC เลย
แทนที่จะลากสายยาวๆ แบบเดิม แบบนี้จะช่วยให้
- Latency ลด
- กินไฟน้อยลง
- Bandwidth พุ่ง
บริษัทที่ทำหลักๆ ก็จะมี
-> $NVDA
-> $AVGO
-> Ayar Labs
-> Celestial AI
คอขวด phase นี้คือ packaging capacity + foundry

6. สุดท้ายคือ ecosystem (software)
-> ต่อให้ hardware ดีแค่ไหน ถ้า software + network stack ไม่พร้อม ทุกอย่างก็จบ
-> และจุดนี้แหละที่ทำให้ ecosystem ของ $NVDA แข็งมาก เพราะถ้าลูกค้าติดแล้ว…ก็เปลี่ยนยากสุดๆ switching cost สูง

สรุปๆ

Photonics ไม่ได้มีแค่ laser นะครับ แต่มันมี supply chain ที่ยาวมากๆ ตั้งแต่
-> วัตถุดิบ
-> ชิป
-> module
-> packaging
-> system
-> และนี่ยังไม่รวม testing อีกนะครับ
แล้วทุก phase มี "คอขวด" เป็นของตัวเองหมด หาหให้เจอ คุณอาจจะได้เจอ $AXTI ตัวต่อไป (หาเจอแล้วบอกผมด้วย 555+)

ตอนนี้คือใครคุม chokepoint ได้ มีสิทธิ์กินเค้กของ sector เยอะมากๆ

ซึ่งนี่แหละเหตุผลที่ช่วงหลังๆ ตลาดเริ่มไลหาพวก optical / photonics / CPO กันหนักขึ้นเรื่อยๆ เพราะ AI มันไม่ได้ต้องการแค่ GPU ให้ลงทุนแล้ว มันมีอะไรอีกเยอะที่เงินจะไหลไปหา...

[FORTUNEDIETDIARY @BeautyDiaryNews]

2 ท่าที่ฮิตมากฝั่งพส.จีน อินฟลู โค้ชทำแทบทุกคน จูนก็ฝึกทำตามมันดีอ่ะทุกคน

ได้ทุกส่วนโดยเฉพาะหน้าท้อง เป็นการยืดคลายเส้นไปในตัว ช่วงไหนพุงเยอะๆทำควบคู่กับการกินดีนะ เห็นผลไว #ฟิตกับฟอร์จูน

🛒 ป้ายยากางเกงออกกำลังสายฝอ ใส่แล้วหุ่นกระชับ https://t.co/JqrFk0CQ8v