International Salary-Man KO

元Appleのサラリーマン。

現在、植物由来原料のみで再生医療レベルの技術を実現したスタートアップの役員と、会社員を兼任して日々奮闘中。株式トレードのみで資産10億目指して日々奮闘中。アプリも開発始めました。

[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

AI出遅れのAppleとか言われてますが、むしろ一歩引いているのが正解な気がしてます。

ちなみに、私は元Appleですが信者ではないです。笑

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最近のAI・半導体市場に関する元Apple社員(私)の考察:

OpenAIの上場延期とハイパースケーラーの過剰なデータセンター投資に対して市場が懐疑的になり始めてきたのかもしれない。

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なので市場の一部の熱狂に支えられてる部分はありますが、目先の不透明感+将来への懐疑性が表面化し始めてる、1次情報も色々見てそう感じています。

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後、表のニュースには最近出てないように思いますが、半導体製造に必要なナフサをはじめとする原料の調達がより困難になりつつあり、製造も数ヶ月ストップする可能性も現実味を帯びてきています。

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メモリ界隈もデマンドプルの価格高騰で利益がかさ増しされていて、ROIが継続してうまくいかなければ、メッキが剥がれるように一気に暴落する可能性があると思われます。

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これからもメモリ大相場が続くと思う方も、そうでない方も一読するとよいかと。

https://t.co/5JvXo5mtpj

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@nikkei 過剰なデータセンター投資で笑うのは投資家とメモリ企業だけ。ユーザー側のコスト負担は無視。本当にそれでいいのか？

[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

これからもハイパーサイクルでしばらくメモリ爆上げ！的な盲目的熱狂で果たしていいのだろうか。企業は必要以上分の爆買いを繰り返し、目先は上がるだろうが、データセンター投資と稼働コストに見合う利益がえられなければ、需要の蒸発と深刻な在庫調整の「負のサイクル」が再来もあると思います。

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@nikkei キオクシア経営陣:分割したらもっとウチに買いが殺到するやろ！株価爆上げや！かき集めろ！→銘柄としての純度が下がり、ババ抜きゲーム化の予感。

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ほらやっぱり。

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@takap_kabu フォローしました！
年齢も同じくらいですね！

お互い頑張りましょうw

[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

@takap_kabu 壺の上に漬物石5個くらい置いてる感じです。笑

いわゆるモメチン銘柄になればいいなと遠い目で見守ります笑

[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

結構入れたのに当選4株と補欠1株って渋w😂

#SPCX #IPO #当選

[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

続きのイメージです！

[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

「一緒にトレーニングする仲間が欲しい」
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[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

2021年からNVIDIA保有してた自分偉いやんって思って、隣の爆速ロケットキオクシア放置してた自分をカッチカチのお好み焼きで往復ビンタしたい。

[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

@DaGaNe00 AMPX面白いですよね！

[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

$AMPX holders — the report uses real facts but tells a misleading story. Management has already been transitioning away from legacy supply chains, as shown in their own Q1 investor materials.Before reacting, check the official IR page yourself and make a calm, informed decision.

[M🅰️rtins @mithus10xinvest]

$AMPX for people to understand... what really is going on... I guess that the shorties forget to tell the full story and mounted a fake narrative... around truths...
Firm is on top of it by some time now...

[International Salary-Man KO @Kentimmy1]

@HqFhj 初コメント失礼します。最近フォローさせていただきました。

今話題のFIGはどう見ていらっしゃいますでしょうか。ご見解を伺えますと幸いです。