🕯탄장

모든 장르에 한발씩 들이밀고 있어서 혼자 트위트스 추고 있음

[🕯탄장 @LJJ_NEW]

정신과 오면 연애하고 결혼하라는 잔소리 들음...

[🦀 @DD_001001]

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[아스피날 @sonsarang3814]

이 아줌마 찐 고수임. 전문을 정독해보시길 권함.

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하닉 40조 자사주 매입·소각, 아줌마가 계산기 두드려 봄

아줌마가 숫자 약해 보여도 장바구니 물가는 기가 막히게 계산함. 결론부터 말하면 이번 40조는 그냥 “시총��� 3.3%네, 별거 아니네” 하고 넘길 일이 아님.

1. 40조 자사주 매입·소각의 진짜 의미

하닉은 11월 19일까지 약 2,407만 주, 40조 원어치를 시장에서 직접 사서 전량 소각할 예정임.

시총 대비로는 3.3%지만 주식은 시총 전체가 매일 거래되는 게 아님. 최근 일평균 거래량이 약 420만 주인데, 3개월 동안 균등하게 사도 회사가 매일 약 38만 주, 즉 일평균 거래량의 9%를 빨아들이는 구조임.

“매일 9% 오른다”는 뜻은 아니고, 매일 매수창에 거래량 9%짜리 고정손님이 앉아 있는 셈. 그것도 단타 개미가 아니라 40조 들고 와서 반드시 2,407만 주를 채워야 하는 손님임.

회사보다 먼저 사려는 선행매수, 매도 보류, 프로그램 매도 감소까지 붙으면 체감 수급은 9%보다 훨씬 커짐. 외국인 매도만 진정되면 하방 실드가 아니라 적극적인 상승 엔진으로 바뀔 수 있음.

여기에 HBM 호황, 반도체 업황, 기록적인 실적과 추가 배당까지 받쳐주면 200만 원 후반도 마냥 허황된 숫자는 아니라고 봄. 공매도까지 많�� 쌓인 상태에서 주가가 돌기 시작하면 숏커버가 숏스퀴즈로 번질 수 있고, 그때는 매물이 줄어든 상태에서 회사와 공매도가 같이 사는 진귀한 광경이 펼쳐짐.

2. 그런데 왜 주주환원 발표에도 ADR은 뜨뜻미지근했나

우선 당시 미국장은 장기 국채금리, 중동 지정학, 엔캐리 우려와 AI 고평가 논란이 반도체를 단체로 누르고 있었음. 실제로 ADR도 발표 직후에는 5~7% 뛰었는데 장중 상승분을 대부분 반납함. 호재를 무시한 게 아니라 거시경제가 위에서 눌러버린 것.

그리고 가장 중요한 차이.

소각 효과는 ADR 주주도 똑같이 누리지만, 실제 40조 원짜리 매수 주문은 한국 본주 시장에 들어옴. 회사가 나스닥에서 ADR을 40조 원어치 사주는 게 아님. 따라서 직접적인 수급 폭발은 본장에서 발생하고, ADR은 간접적으로 따라가는 구조임.

게다가 ADR은 이미 본주 대비 40% ���팎의 희소성 프리미엄을 받고 있음. 본주를 ADR로 바꾸는 한도도 사실상 막혀 있으니 처음에는 “미국에서 편하게 하닉을 살 수 있다”는 이유로 개꿀 프리미엄이 붙었지만, 이제 본주에 40조 원짜리 고정 매수자가 등장함.

내 추측으로는 한국주식 직접 투자 채널이 있는 글로벌 펀드라면 비싼 ADR을 더 살 이유가 줄어듦. 어차피 둘 다 하닉인데 한쪽은 프리미엄 40%, 다른 쪽은 회사가 3개월 동안 매일 사준다? 계산기 있는 펀드매니저라면 본주를 검토할 수밖에 없음.

그러니까 ADR이 안 올랐다고 “40조도 안 먹히네” 할 게 아님.

ADR은 이미 비쌌고, 진짜 40조 수급은 이제 본장에서 시작임.

이 아줌마 결론:

시총 3.3%만 보지 말고 일평균 거래량 9%를 보자.
하닉이 11월까지 매일 자기 주식을 사서 태운다.
호황과 실적이 받쳐주고 숏커버까지 붙으면, 이번에는 천장이 아니라 매도 물량이 먼저 사라질 수도 있음.

물론 중간에 흔들면 또 “망했다”는 글 올라오겠지만, 회사는 그���도 묵묵히 주식 줍고 있을 예정임. 아줌마는 김치냉장고보다 하닉 매입 공시를 더 자주 열어볼 생각.

[0% SEOUL @0_percent_seoul]

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[🕯탄장 @LJJ_NEW]

딸기쉐이크가 존나 먹고 싶다

[🕯탄장 @LJJ_NEW]

요즘 근황
광고로 혹하는걸 봄>들어가서 장바구니까지 넣음>집에 이미 같은 제품군이 예비용까지 있다는 사실을 깨닫고 뒤로돌아감>처음으로 반복

[🕯탄장 @LJJ_NEW]

오늘 귀여운 이야기.
길걷는데 차에 타고 있던 아이가 안녕하세요 인사함ㅎㅎ

[🕯탄장 @LJJ_NEW]

오늘 인천공항꺼지 버스타고 가는데 가는길에 고속도로있어서 입석인 사람들 그 전 정류장에 다 내려버리더라ㄷㄷ 근데 거기도 이미 공항으로 버스타고 가야하는 사람들이 대거 서있었음...
저러다가 비행기 놓치면 어떡하냐

[우솔 @usolging]

가시천장 집에 사는 사람
(1/3)

[🕯탄장 @LJJ_NEW]

다들 이렇게 말해서 레월해봤는데 무슨 목적을 가지고 게임을 해야할지 몰라서 튕겨져 나옴... 탐험도 수집 위주로 하는 편이라 더 힘들었음.

[🎮Ju_E🎮 @ju_e_game]

할나 엔딩 본 사람은 레월 엔딩도 볼 수 있어요
장르가 다르니 딱히 조작감 익히는데 도움은 안 되고요
중간에 접지 않고 게임의 불합리함에 순응을 잘 하거든요

[언성재 @ETH_MAXER]

국민연금 포트폴리오 리밸런싱 했다길래
궁금해서 찾아보니까 이런 사이트가 있네요.

누가 만드셨는 지 모르겠지만
참 깔끔하네…

감사하거덩요🫶🏻

https://t.co/zFt1EKexn6

[펭귄 @babybluecream]

Serenity, 지금 당장 사야 할 4개 종목ㅣ260530

Q : 지금 당장 매수해야 할 최고의 주식 4종은 무엇일까요?

현재 시가총액을 기준으로 가장 뛰어난 위험 대비 수익률(리스크/리워드 비율)을 제공하는 주식 중에서, 단 4종만 골라야 한다면요?

A : Serenity

1. 현재 포트폴리오에서 리스크/리워드 기준으로 가장 확신 있는 4개 종목을 추렸음.

과거에 $AXTI 같은 픽이 10배 넘게 갔던 것처럼, 이번 라인업도 비슷한 구조적 성장 모멘텀을 가진 종목들로 구성됨.

2. 첫 번째는 $AAOI 임.

시총 약 $12B 수준인데, 2027년 H1 기준 월 매출 $471M 수준의 캐파 램프가 예상됨.

레이저 팹부터 어셈블리까지 전부 미국 내에서 수직계열화하고 있다는 점이 핵심임.

2028년부터 TAM이 지수적으로 확장되는 구간에 진입하는 타이밍도 맞음.

지금 시총 대비 앞으로의 매출 규모를 보면 아직 저평가 구간이라고 볼 수 있음.

3. 두 번째는 $SIVE 임.

시총 $2B짜리 회사가 단일 분기에 회사 전체 히스토리 매출 파이프라인 대비 77% 성장을 프로젝션하고 있음.

금액으로는 약 $799M 수준임.

이게 주로 포토닉스에서 나온다는 게 더 흥미로운 부분임.

거기다 60% 수준의 그로스마진을 가이던스로 제시하고 있음.

매출 성장과 마진 확장이 동시에 오는 구조라 주가 반응이 클 수 있는 셋업임.

4. 세 번째는 $Foci 임.

시총 $2.8B인데, $NVDA 와 $TSM 의 주요 FAU 서플라이어이자 COUPE 공정의 실질적인 보틀넥 포지션을 점하고 있음.

패시브 컴포넌트 + FAU BOM 쉐어가 2028년으로 갈수록 폭발적으로 커질 구조임.

지금은 H1 2026 기준으로 약간 이른 타이밍이긴 하지만

그래서 지금이 들어갈 수 있는 구간이라고 봄. $2.8B 시총이 이해가 안 될 정도로 저평가라는 생각임.

5. 네 번째는 $Shunsin 임.

시총 $2B 수준임. $Foxconn 이 $NVDA 등으로부터 CPO·포토닉스 관련 오더를 계속 수주하는 건 시장이 알고 있음.

��런데 그 패키징·테스팅 공정이 $Shunsin 에서 이루어진다는 건 대부분 모름.

6. 더 중요한 건, 주요 계약들이 $Shunsin 의 자회사 이름으로 체결되는 경우가 많다는 점임.

알고리즘이나 일반 투자자들이 이걸 정확히 트래킹하기 어려운 구조임. 정보 비대칭이 살아있는 구간이라는 뜻임.

7. 러너업으로는 $XFAB 를 꼽음.

시총 약 $1.5B 수준인데, EU CHIPS Act 2의 수혜를 받을 실리콘 포토닉스 파운드리로 포지셔닝이 잘 되어 있음.

미국과 유럽 정부가 캐팩스를 보조해주는 구조라서 투자자 입장에서는 어퍼사이드를 거의 공짜로 가져가는 셈임.

8. PBR이 낮다는 것도 $XFAB 의 매력 포인트임.

정부 보조금이 캐팩스 리스크를 커버해주면서 밸류에이션 하방도 제한되어 있음.

이런 구조는 리스크/리워드 비율이 상당히 좋음.

9. 전반적인 공통점을 보면

이 종목들은 전부 AI 인프라 → 포토닉스 → 고속 광통신 수요 폭증이라는 하나의 메가트렌드 위에 올라타 있음.

각자 공급망에서 서로 다른 보틀넥 포지션을 점하고 있어서

포트폴리오 ���에서 중복 익스포저 없이 다각화가 되는 구조임.

10. $AXTI 가 10배 가는 동안 대부분은 몰랐던 것처럼

지금 이 종목들도 아직 시장이 충분히 인식하지 못한 구간임.

타이밍 면에서 $Foci 는 조금 이르고

$Shunsin 은 정보 비대칭이 해소되기 전임.

그 간극이 곧 알파의 원천이라고 봄.

[🕯탄장 @LJJ_NEW]

전기자전거 인프라 낸다는 사람을 뽑기로 함.
우리동네도 전기자전거 필요해!

[🎗유르🕯 @youru_mille]

좋아하는 포켓몬으로 투표인증종이 만들기
포켓몬에게 도장 찍고 혼나보세요
원하는 것 있다면 알려주시면 능력껏... 해보겟습니다(주의: 투표날 지나서 도착할 수 있음...)

[🕯탄장 @LJJ_NEW]

문고리 거래 재미없어...

[ཐིཋྀ 라디안(罗志安)️° @radiant573]

실제 정신과에서 지능검사시 출제되는 문제랍니다.

당황하면 답 안나옴ㅋㅋㅋㅋ

1. 호주의 수도는?
2. 인간의 몸에 있는 혈관의 종류는?
3. 임진왜란이 일어난 년도는?
4. 태양계에 있는 행성들을 태양에서 가까운 순서부터 나열하시오.
5. 원소기호 Na에 해당하는 원소는?
6. 캐나다의 수도는?
7. 대한민국 국기는 태극기이다. 그렇다면 중국 국기의 ���름은?
8. 올림픽 경기는 몇년마다 하는가?
9. 진화론을 처음 주장한 사람은?
10. 퀴리 부인은 어떤 사람인가?
11. 미국의 초대 대통령은?
12. 파우스트의 저자는?
13. 기원전, 기원후는 무엇을 기준으로 하는가?
14. 밀물과 썰물은 무엇으로 인해 왜 일어나는가?
15. 태양계에서 퇴출된 행성의 이름은?
16. 한겨레 신문 할때의 '겨레'는 무슨뜻인가?
17. 나뭇잎이 초록색인 이유는?
18. 가을을 영어로 fall 말고 무엇이라고 하는가?
19. 십이지신중 가장 처음인 동물과 마지막에 있는 동물은?
20. 곤충의 몸은 ㅁ, ㅁㅁ, ㅁ 세가지로 구성되어 있다. 빈칸에 들어갈 말은?
21. 셰익스피어의 4대 비극은?
22 경술국치란 무엇인가?
23. 조류, 포유류, 파충류, 어류, 영장류, 또 하나는?

[🕯탄장 @LJJ_NEW]

1.
2. 동맥정맥
3. 1560년
4. 수금지화목토천해
5.나트륨
6. 벤쿠버.
7. 오성홍기
8. 4년
9. 다윈
10. 화학자
11. 조지워싱턴
12.
13. 예수의 죽음.
14. 달의 중력
15. 명왕성
16. 가족
17. 엽록소
18.
19. 쥐 돼지?
20, 머리 가슴 배
21. 햄릿, 로미오와 줄리엣, 리어왕,
22.
23. 갑각류?

[ཐིཋྀ 라디안(罗志安)️° @radiant573]

실제 정신과에서 지능검사시 출제되는 문제랍니다.

당황하면 답 안나옴ㅋㅋㅋㅋ

1. 호주의 수도는?
2. 인간의 몸에 있는 혈관의 종류는?
3. 임진왜란이 일어난 년도는?
4. 태양계에 있는 행성들을 태양에서 가까운 순서부터 나열하시오.
5. 원소기호 Na에 해당하는 원소는?
6. 캐나다의 수도는?
7. 대한민국 국기는 태극기이다. 그렇다면 중국 국기의 이름은?
8. 올림픽 경기는 몇년마다 하는가?
9. 진화론을 처음 주장한 사람은?
10. 퀴리 부인은 어떤 사람인가?
11. 미국의 초대 대통령은?
12. 파우스트의 저자는?
13. 기원전, 기원후는 무엇을 기준으로 하는���?
14. 밀물과 썰물은 무엇으로 인해 왜 일어나는가?
15. 태양계에서 퇴출된 행성의 이름은?
16. 한겨레 신문 할때의 '겨레'는 무슨뜻인가?
17. 나뭇잎이 초록색인 이유는?
18. 가을을 영어로 fall 말고 무엇이라고 하는가?
19. 십이지신중 가장 처음인 동물과 마지막에 있는 동물은?
20. 곤충의 몸은 ㅁ, ㅁㅁ, ㅁ 세가지로 구성되어 있다. 빈칸에 들어갈 말은?
21. 셰익스피어의 4대 비극은?
22 경술국치란 무엇인가?
23. 조류, 포유류, 파충류, 어류, 영장류, 또 하나는?

[리모컨 @limokeon67119]

복알 빈센알래

[투자하는 범 @trend_tiger_]

주린이가 "초고수익" 내는 법 3줄 요약

1) 거래대금 상위 100 중에, 신고가를 '이제 막' 뚫은 종목 산다.
(시가총액 상위 100 이내면 더 좋음)

2) 사자마자 -10% 손절 주문을 걸어둔다.

3) +20% 수익을 넘겼으면,
이제부터 20일선 이탈하면 익절한다.

댓글에서 실제 사례로 설명해드리겠습니다.

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