Is CZ lying to the public again?
As he said, he is fully aware of the legal and regulatory risks. Yet a shell called @Aster_DEX was created that appears to copy the @HyperliquidX model almost exactly.
Aster reportedly shares significant resources with the Binance ecosystem, including team members. CZ himself has promoted Aster multiple times.
Maybe creating a separate shell is their way to be “compliant.”
The real question is: if the business model, resources, people, and incentives are largely the same, how different is it really?
CPO scale out earlier than expected:
> Foxconn: est. units register upward and optical switches shipped early to $NVDA
CPO scale up timelines from $LITE Mizuho Technology Conference today:
“The company expects to start shipping Scale-Up optical products in the second half of 2027, with formal volume ramp-up in 2028”
SVP $NVDA networking: “We’re going to ramp up CPO second half of this year”. No delay indications.
I’m gonna go ahead and trust industry projections. Where they all reiterate faster timelines for scale out CPO H2 onward. And scale up CPO H2 2027 onward (with main growth happening 2028)
Over a questionable motive analyst firm that said $MU had no share of HBM4 Rubin (causing a selloff)
Where micron went out shortly later to into enter mass production. (Triple digit return shortly after)
I think people going long on temporary bridge architectures from this incorrect report won’t be too happy.
Appreciate the buying opportunity though.
Introducing Claude Fable 5: a Mythos-class model that we’ve made safe for general use.
Its capabilities exceed those of any model we’ve ever made generally available.
SK하이닉스 일본 주재원 계신 분이랑 커피챗 내용 간단하게 공유
1. 메모리 수요가 너무 강력해서 일본 고객들에게 줄 메모리가 없다.
미국이랑 중국 고객 주고 나면 일본에 줄 물량이 없다고 함. 그래서 일본업체들 찾아가서 매번 쓰미마셍 고개 숙인다고 함.
2. 메모리 부족으로 닌텐도 같은 전자제품 가격 계속 올리는 중.
메모리가 없어서 난야 같은 업체 뿐만아니라 윈본드 같은 업체도 찾는중.
CXMT는 기가바이트 통해서 이미 소비자용 제품으로 들어가고 있다고 함.
3. 일본에 있는 CXMT 한국엔지니어를 통해 듣기로는 CXMT 설계능력이 생각보다 엄청 뛰어나다고 함. 2-3년 격차가 아니라 그보다 더 좁혀질것 같다고 함. 진짜 중국의 똑똑한 인재들이 밤낮 안가리고 일한다고 함.
한국도 경계해야 할듯.
4. 메모리 가격은 계속 인상 중.. 몇프로인지는 밝힐 수 없지만 계속 인상중. 오늘 엔비디아 소캠에 메모리 줄었다는 이슈로 주가가 내리는데 메모리 가격은 오히려 올라서 영업이익은 계속 올라갈 전망.
*개인적으로 걱정되는건 이런 메모리 가격 상승이 Capex 투자 부담으로 이어져서 AI 싸이클이 빨리 끝날까봐 걱정임. 구글도 채권찍고 있고 빅테크들도 현금이 떨어져 가는게 걱정됨.
*투자권유, 매수,매도 추천 아닙니다.