Lexus

Trader & investor, father of 2, happy husband, interest in stocks and sports

[Lexus @Lexus00000000]

@RJCcapital Yes, but missing Nokia here is a big oversight. They are vertically integrated and have actual US manufacturing.

[Lexus @Lexus00000000]

Outside of China, Nokia is the only western company that is truly #vertically #integrated in #optical #networks. Give it some thought - pretty soon, a lot of others will. #Nokia #NOK #Coherent #Lumentum

[Lexus @Lexus00000000]

@vontuchman Sen verran olen säännöllisen epäaktiivisesti seurannut ettei tuurista voida puhella. Poikkeuksellisen hyvät hajut yhdistettynä riittävään tietotaitoon sekä rohkeuteen. Onnittelut hyvistä liikkeistä!!

[Lexus @Lexus00000000]

@vontuchman Jokaisen keino tuntuu käyttävän jotta saisi markkinoita manipuloitua. Voisikohan liittyä öljyyn, ja sen hintaan - kun se on ongelmana. Yllättävää se, että markkinat menevät aina samaan vipuun. Kunnes..

[Lexus @Lexus00000000]

@JukkaLepikko Epäilen että E -komponentti ei ole tuossa pysyvä.. tulee pettämään ja sen takia markkina hinnoittelee näin. Tämä ei kylläkään ole AI -kupla, vaan paremmin kehittyvä luottokriisi tai likviditeettivaje, ja tämä johtaa tuloslaskuun.

[Lexus @Lexus00000000]

@TradingThomas3 That could turn out bullish (though I have my doubts), but it's not a bull flag—more like a triangle.

[Lexus @Lexus00000000]

@JukkaLepikko Aika paljon on mielestäni siitä kiinni kuinka paljon niitä data centereitä lopulta rakennetaan tulevina vuosina. Capex ennusteet ovat laukanneet mutta niiden toteutuminen ei ole itsestään selvää.

[Lexus @Lexus00000000]

@vontuchman Mielestäni nyt äänestetään sitä että tällaiset capex suunnitelmat eivät käy. Raha loppuu piirin sisältä kesken, ja enää ei katsota sormien läpi. Ja isommassa kuvassa on ongelmia mikäli teloälymallien tekijät eivät nopeasti pysty nostamaan tulostaan.. Joten nyt on todistustaakkaa.

[Lexus @Lexus00000000]

@JukkaLepikko Epäilen että AI -osakkeet seuraavat samankaltaisella liikkeellä perässä. Data centereiden rakentamisodotukset ovat kuplassa.. capexit tulevat laskemaan.

[Lexus @Lexus00000000]

Kun esim. Google hakee rahoitusta, sijoittajan kannattaa kysyä itseltään yritetäänkö hänestä tehdä kultaryntäyksen maksajaa? Tähän #AI -genren ongelmaan on alettu heräilemään viime päivinä. Se mikä laulaen tulee, viheltäen menee? Lapionmyyjät ja kullankaivajat. 3/3 #Goldrush

[Lexus @Lexus00000000]

AI:lla vaikuttaa olevan ongelma. Tekoäly-yhtiöt (tekoälymallien tekijät), kuten #OpenAI ja #Anthropic, tekevät aivan liian vähän rahaa suhteutettuna siihen mitä maksavat konesalien käytöstä. Ja samaan aikaan esimerkiksi OpenAI jatkaa kilpailua ja laskee hintoja. Nämä yhtiöt.. 1/3

[Lexus @Lexus00000000]

..tarvitsevat rahoitusta. Pankit eivät luotota jos vakuutena käytetään ko yhtiöiden osakkeita. Arvonmääritys liian suuri? Tämä ketju tulee jatkumaan #data centereiden rakentajien suuntaan - jotka jo velkaantuneita. Tulot tulevat pienenemään, ja investointihalukkuus saa iskun. 2/3

[Lexus @Lexus00000000]

@hkeskiva Tämä matematiikka ei tule toimimaan. Vaihtoehtoisesti tekoäly-yhtiöiden veloitukset tulevat nousemaan hyvin merkittävästi (joka vaikuttaa kysyntää laskevasti) tai data centereiden ansainta pienenee merkittävästi (joka puolestaan vaikuttaa inv.halukkuuteen). Todellisuus keskiväli?

[Lexus @Lexus00000000]

@FrankCappelleri At the end of an uptrend, one should look to see if a head and shoulders pattern forms. So I would say definitely the red one is more likely.

[Lexus @Lexus00000000]

@JukkaLepikko Itse epäilen että toinen laskeva aalto olisi vielä tuloillaan. Hieman välillä noustaan, mutta lässähtää kuolleen kissan pomppuna. Teknisesti korjaava aalto on muotoa A -> C ennen seuraavaa nousuaaltoa.

[Lexus @Lexus00000000]

#Nokia CEO Justin Hotard: "We absolutely need new indium phosphide (InP) fab to come online to support the demand we're seeing.. Our core, capability and differentiation is our photonic integrated circuit." 4/4

[Lexus @Lexus00000000]

Market is focusing mainly on #Lumentum and #Coherent, but #Nokia is the real dark horse with huge #InP capacity (25x more coming online later this year) and a vertically integrated model. Their strategic #NVIDIA partnership seems to extend to the optical layer. 1/4

[Lexus @Lexus00000000]

#Nvidia to Invest $1 Billion in #Nokia. 3/4

https://t.co/DuqFyAf5kq

[Lexus @Lexus00000000]

@vikramskr David Heard (Nokia, Infinera) in CMD 2025 about InP capasity: ""Two and a half years ago, we have one fab in Sunnyvale, California. We embarked on building out a second fab in San Jose to increase our capacity by 25x. Great news."