六忘

北方人定居长沙，偏重口，但手黑心软。不善言辞。

[六忘 @Liuwang01]

我们以为我们想要的是性生活，变态的性行为，但其实并不一定和性有关
我们想要的是亲密关系。
被喜欢的人膜拜，和喜欢的人调教。
被喜欢的人依赖，和喜欢的人一起开心。
感到安全，感到我真正拥有你。
这才是我们渴望的。

[lidang 立党 （劝人卖房/学CS/买SP500/纳100/OpenAI/Anthrop第一人） @lidangzzz]

嘉立创的生态位，刚好是美国韩国不想干、台湾越来越做不起、越南印度没法做的一个全球市场，

中国1/3的211/985电子电气自动化本科生，都是这个公司小时候给抱大的，对它的感情不亚于快播。

我认为每个985/211的孩子，无论天涯海角，都应该买一股嘉立创，怀念自己当年素面朝天要多纯洁就有多纯洁。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

如果你未来三年不打算离开股市，背完此文！2/1

[竹炉dom @exbbhczwtofyxf]

【第2集】超级完整的调教过程，从舔脚到深喉，从遛狗到掌嘴，从毒龙到圣水，从女上到后入，小母狗虽然有些许生疏，但是配合度极高。#母狗 #舔脚 #深喉 #圣水 #毒龙 #sm #调教

完整视频内容主页置顶电报群观看

[♡† 𝐍𝐨. 𝟏𝟐 † 🕸️ @12baegirl]

【口爱教程】女生版

没有齿感！没有齿感！没有齿感！
记住以上技巧 口爆已经完成80%了
剩下的就是个人风采展示时间

@ToBulma
@ToBulaer
@KawasawaSen
@BulmaList

[Currifew👍 @Suytyao0]

坐脸 拳击 #毒龙

[小陆师傅 @STANLEES4]

看了《扩大消费“十五五”规划》，其中有段话很有意思，“到2030年，消费市场总体规模持续扩大，居民消费率明显提高，全社会商品和服务消费较快增长，社会消费品零售总额达到60万亿元左右，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。”，那么简单算一算就知道了，2025年中国名义社零总额是50.12万亿，那么要在2026年达到60万亿，则2026-2030年的年复合增速是3.66%。
这个增速目标定的是高还是低？我觉得定的是偏低了，如果把过往的数据拉出来，可以看到这个增速就是和2024年、2025年的增速差不多，而这两年，说实话除了传统的降息和降准外，唯一可以称得上有实质对社零起促进作用的，就是财政政策里的“以旧换新”特别国债了，在资金安排上也只有4500亿元。
那么未来五年，可以想象到刺激社零的财政空间并不会很大，也不会从根本上去改革现有的福利制度体系和劳动报酬体系，只不过会有一些微调而已，而货币政策、稳楼市方案、资本市场发展等等更可以说是无关痛痒。
未来五年，中央的目标更多还是大炼科技、供应链自主、内外双循环、一带一路和防范各种风险，而与社零同比紧密相关的就业增长同比，以及在社零回暖后才能看到的楼市回暖可以说是把未来的期待值压到了最低。
至于我，作为一个文艺中年，觉得狄更斯的《双城记》的现代版可以写起来了。

[六忘 @Liuwang01]

每天都求草的贱母狗

[神仙大鱼 @pcwler66]

游戏ETF这个走势很不错的，底部放巨量，资金还手，这个是非主流，比较安全，也能吃点涨幅。

[小陆师傅 @STANLEES4]

以前和一个现在出名了的贪污犯打交道，就预约让他签字，需要通过他的三个秘书层层审批，签字时间还要精确到秒。而且往往还出现一个神奇的画面，一大帮还算是台面上的人物，就同一个时间点，一个个干坐在他办公室门口的椅子上，等着叫号进去签字。后面我们分析，他就是故意把大家安排成这样，好凸显他手上权力的尊贵，方便他后面的变现。

其实在过去这十几年里，遇到这样的人实在太多太多了。好听点他们被叫做过路财神，难听点实际上就是吃两头，借着特殊时期的状况，一手揽住了一个区或者一个市的金融获取和分配大权。对下面，从哪家银行贷款，选择哪个券商做主承销，选择哪家信托做信托计划，贷款下来的钱放在哪里，流动资金怎么安排，都是他一个人说了算，然后工程款怎么走，哪个项目先动工，政府项目怎么招投标，也是他说了算。而对上面，动不动就用卡钱，卡流程的方式让领导们忌惮他，小到政府部门员工的工资，大到政府基金项目的配套，只要他不开心了，他就有本事卡住你，逼的领导向他低头，而他也顺势把他的部门和下属单位、企业打造的水泼不进，而平时的相关纪检和审计到了他那里，也总是大事化小，小事化了，毕竟在当时，发展才是硬指标，而发展的背后需要海量的资金支持，谁知道轻易动了他，融资进度会不会就出现卡顿。而他平时所做的，就是人为的设置出一道障碍，把金融机构、企事业单位和政府的沟通管道彻底的堵死，而唯一狭小通道的钥匙，就被他死死的攥在手里，而他也借此，谋取到了让人不可思议的不义之财。

不过还好，随着房地产财政的最终落幕，这样的时代终究是过去了，而过去荒唐的种种，也只能被当做现在酒桌上的笑谈，或者被我这样的亲历者，有感而发的说两句给朋友们听听。

[block0 @block0_eth]

兄弟们，我刚扒完了Serenity的 200 条推文。99 条是关于同一家公司。

是一家瑞典上市的激光器公司，叫 $SIVE（Sivers Photonics），市值最低的时候不到 $20亿。

然后你知道她做了什么吗？

她做了华尔街分析师才做的事，公开调研了供应链所有细节。

她翻完了 POET 的股东大会记录、Jabil 的财报电话会、Ayar Labs 的供应链公告、GlobalFoundries 的晶圆厂参考设计⋯⋯

拼出来一张投资地图：

• $SIVE 的激光器被设计进了 $NVDA NVLink CPO 生态系统
• 跟 $JBL（Jabil） 一起开发了 1.6T 可插拔收发器，管理层说这创造了"相对巨大的护城河"
• 被 $GFS（GlobalFoundries） 选为晶圆厂参考激光器
• O-Net（中国光模块巨头）用他们的激光器做 ELS 大批量生产
• 甚至连 SpaceX 收 Mesh 搞光学互联，她都猜 SIVE 可能是供应商

最离谱的是这个对比：

三年前 Lumentum（$LITE）走了 $3B → $65B+ 的路径，因为 EML 激光器被 NVDA 卡死了。

现在同样的故事在重演。只是这次主角换成了 CW 激光器。$AAOI 已经涨到 ~$150亿，但 $SIVE 还在 ~$30亿。

她说这玩意儿只做了三件事：
• 前三大激光器厂商 68% 的市场份额，到 2029 年全部售罄
• 毛利率 60%
• 机构从 JPMorgan 到 Fidelity 到 Blackrock 全在进货

持股体验极其痛苦。6月25号一天跌 40%。瑞典媒体天天发做空小作文。

她的回应就一句话：

"我依然持有我的一百多万股。"

然后发了自己之前 $NBIS 的截图，从 $70 跌到没人信，后来涨回 $250+。

她知道自己在做什么。

现在再想想，300 亿市值，60% 毛利率，全球供应短缺到 2029 年。

当然也可能是下一个 Lumentum。

但至少白毛女神没在赌大小。她在做功课。

#美股 #光子学 #SIVE

[大A萌主💕 @sharonsdogs]

6.30 四大题材集体涨停，这些核心标的暴涨逻辑全揭秘！

一、芯片产业链

核心动因：鼎龙股份新增近 1000 台浸没式光刻胶订单，半导体材料国产化从 “能用” 迈向 “好用”
★★★兴业股份（3 天 3 板，涨 10.04%，09:31 涨停）：光刻胶上游化工材料供应商，受益于光刻胶国产化订单放量。
★★★华亚智能（5 天 3 板，涨 10.01%，09:49 涨停）：半导体维修服务龙头，绑定国内晶圆厂，产线扩产带动设备维护需求增长。
★★★金海通（5 天 3 板，涨 10.00%，14:37 涨停）：存储芯片测试设备供应商，长鑫存储扩产直接拉动其订单。
★★★迪生力（6 天 3 板，涨 9.96%，13:11 涨停）：存储芯片封装材料配套企业，AI 存储需求提升带动业绩。
★★多氟多（2 天 2 板，涨 10.01%，10:01 涨停）：半导体级氢氟酸核心供应商，是长鑫存储供应链核心企业。
★★合肥城建（2 天 2 板，涨 10.01%，13:20 涨停）：长鑫存储园区配套服务商，受益于长鑫产能扩张。
★★昊华科技（2 天 2 板，涨 10.00%，13:41 涨停）：电子特气供应商，半导体制造的刚需材料环节。
★★盈新发展（3 天 2 板，涨 10.06%，09:33 涨停）：存储芯片模组配套企业，AI 服务器存储需求增长带动订单。
★★康强电子（3 天 2 板，涨 10.00%，14:11 涨停）：半导体引线框架供应商，芯片封装的核心材料环节。
★★万润科技（4 天 2 板，涨 9.98%，14:54 涨停）：存储芯片载板供应商，先进封装需求提升带动产品升级。
★国风新材（首板，涨 9.98%，09:35 涨停）：光刻胶树脂供应商，同时配套商业航天材料需求。
★联得装备（首板，涨 20.00%，09:36 涨停）：半导体封装设备企业，适配先进封装产线。
★常青科技（首板，涨 10.01%，09:39 涨停）：光刻胶溶剂供应商，是光刻胶国产化的上游配套环节。
★格科微（首板，涨 20.02%，09:42 涨停）：图像传感器芯片供应商，受益于消费电子 + AI 硬件需求双增长。
★凯特催化（首板，涨 10.00%，09:44 涨停）：光刻胶催化剂供应商，是提升光刻胶性能的核心助剂环节。
★深科达（首板，涨 20.00%，09:51 涨停）：半导体检测设备企业，同时布局机器人自动化设备。
★天山电子（首板，涨 20.00%，10:10 涨停）：存储芯片接口部件供应商，存储模组配套需求增长。
★江化微（首板，涨 9.99%，10:18 涨停）：光刻胶配套试剂供应商，半导体制造清洗环节的刚需。
★敏芯股份（首板，涨 20.00%，10:20 涨停）：ASIC 芯片设计企业，适配机器人控制芯片需求。
★康欣新材（首板，涨 9.97%，10:26 涨停）：通过并购拓展至半导体材料领域，业务布局受益于行业景气。
★领先股份（首板，涨 10.00%，10:54 涨停）：半导体设备光纤部件供应商，适配高端设备需求。
★翱捷科技 - U（首板，涨 20.00%，11:06 涨停）：算力芯片设计企业，AI 智算中心算力需求带动产品放量。
★兴欣新材（首板，涨 10.00%，11:14 涨停）：光刻胶剥离液供应商，半导体制造后处理环节的刚需。
★力合微（首板，涨 20.00%，13:19 涨停）：物联网 SoC 芯片供应商，AIoT 设备需求增长带动订单。
★禾盛新材（首板，涨 10.00%，13:23 涨停）：算力芯片散热材料供应商，智算中心散热需求提升。
★赛伍技术（首板，涨 9.97%，13:24 涨停）：半导体封装胶膜供应商，先进封装需求带动产品升级。
★三美股份（首板，涨 10.00%，13:41 涨停）：半导体清洗用氟化物供应商，芯片制造清洗环节的刚需。
★先导机电（首板，涨 9.99%，13:45 涨停）：半导体晶圆传输设备供应商，是晶圆厂扩产的核心配套。
★新洁能（首板，涨 10.00%，13:48 涨停）：功率半导体器件供应商，受益于新能源车 + AI 算力电源需求双增长。
★百合花（首板，涨 10.00%，13:53 涨停）：光刻胶颜料供应商，是提升光刻胶分辨率的核心材料。
★茂莱光学（首板，涨 20.00%，13:57 涨停）：光刻机光学部件供应商，是光刻机国产突破的核心环节。
★斯达半导（首板，涨 10.00%，14:03 涨停）：车规级功率半导体供应商，新能源车电动化带动需求。
★质中科技（首板，涨 20.00%，14:18 涨停）：先进封装测试服务商，Chiplet 技术落地带动订单增长。
★京华激光（首板，涨 10.02%，14:23 涨停）：光刻机激光部件供应商，是光刻精度提升的核心配套。
★富满微（首板，涨 20.00%，14:42 涨停）：模拟芯片供应商，AI 硬件电源管理芯片需求增长。

二、机器人概念

核心动因：英伟达启动机器人团队招聘，聚焦具身智能、仿真等方向，强化行业高景气预期
★★长源东谷（2 天 2 板，涨 10.01%，09:31 涨停）：机器人动力部件供应商，同时配套发电机设备需求。
★弘亚数控（首板，涨 9.98%，09:44 涨停）：工业机器人整机企业，适配工厂自动化场景。
★祥源新材（首板，涨 19.99%，09:53 涨停）：机器人轻量化发泡材料供应商，降低机器人躯体重量。
★中坚科技（首板，涨 10.00%，09:53 涨停）：机器人关节部件供应商，提升机器人运动灵活性。
★锋龙股份（首板，涨 10.00%，10:16 涨停）：优必选机器人核心部件供应商，绑定头部机器人企业。
★埃斯顿（首板，涨 9.99%，10:25 涨停）：工业机器人龙头，是工厂搬运、质检场景替代人工的核心企业。
★宇环数控（首板，涨 10.00%，10:30 涨停）：机器人打磨设备企业，同时配套航天部件加工需求。
★领益智造（首板，涨 10.03%，10:51 涨停）：机器人结构件供应商，同时布局液冷散热部件。
★中科三环（首板，涨 9.99%，11:03 涨停）：机器人伺服电机用永磁材料供应商，核心材料环节。
★宝武镁业（首板，涨 10.04%，11:04 涨停）：机器人镁合金轻量化材料供应商，提升机器人续航能力。
★西点电器（首板，涨 10.00%，11:20 涨停）：机器人控制电器部件供应商，保障机器人稳定运行。
★长华集团（首板，涨 10.04%，11:24 涨停）：机器人精密铸件供应商，核心结构件环节。
★和而泰（首板，涨 10.01%，11:24 涨停）：机器人智能控制器供应商，提升机器人智能化水平。
★天禄科技（首板，涨 20.01%，11:25 涨停）：机器人触控部件供应商，适配服务机器人交互需求。
★晋拓股份（首板，涨 10.01%，13:01 涨停）：机器人精密部件供应商，同时配套航天设备需求。
★柯力传感（首板，涨 10.00%，13:16 涨停）：机器人传感器供应商，提升机器人环境感知能力。
★云中马（首板，涨 10.01%，13:28 涨停）：机器人耐磨材料供应商，延长机器人部件使用寿命。
★海晨股份（首板，涨 20.01%，13:35 涨停）：机器人物流系统服务商，适配工厂物流自动化场景。
★双环传动（首板，涨 9.99%，13:45 涨停）：机器人减速器供应商，核心运动部件环节。
★永茂泰（首板，涨 10.00%，13:51 涨停）：机器人铝合金铸件供应商，核心结构件环节。
★昊志机电（首板，涨 19.99%，14:13 涨停）：机器人主轴部件供应商，同时配套航天设备需求。
★天奇股份（首板，涨 10.00%，14:32 涨停）：机器人锂电设备供应商，适配锂电工厂自动化场景。
★联诚精密（首板，涨 10.02%，14:43 涨停）：机器人精密轴承供应商，提升机器人运动精度。
★顺泰股份（首板，涨 10.00%，14:50 涨停）：机器人流体部件供应商，适配服务机器人清洁场景。
★明志科技（首板，涨 20.01%，14:53 涨停）：机器人 3D 打印部件供应商，实现核心部件快速定制化生产。
★胜通能源（首板，涨 10.01%，14:55 涨停）：七腾机器人能源服务设备供应商，绑定头部特种机器人企业。

三、光通信

核心动因：光模块企业出海订单同比增超 10 倍，全球算力基础设施建设提速
★★光电股份（4 天 2 板，涨 10.00%，10:45 涨停）：光纤光缆供应商，5G + 算力网络建设带动需求。
★星网锐捷（首板，涨 9.98%，09:43 涨停）：数据中心交换机供应商，是 AI 智算中心算力集群的核心设备。
★联创电子（首板，涨 10.03%，09:41 涨停）：光通信部件供应商，适配光模块封装需求。
★锐捷网络（首板，涨 20.00%，09:54 涨停）：高端交换机供应商，AI 服务器算力集群的核心配套。
★紫光股份（首板，涨 9.98%，10:05 涨停）：光模块 + 服务器集成商，适配智算中心整体解决方案。
★铭普光磁（首板，涨 10.01%，11:04 涨停）：光模块磁性部件供应商，同时配套储能设备需求。
★共进股份（首板，涨 9.99%，11:27 涨停）：企业级交换机供应商，算力网络边缘节点的配套设备。
★神宇股份（首板，涨 19.99%，13:28 涨停）：光通信铜连接部件供应商，同时配套航天设备需求。
★长光华芯（首板，涨 20.00%，13:51 涨停）：光模块核心光芯片供应商，800G/1.6T 光模块升级带动需求。
★飞亚达（首板，涨 10.01%，14:38 涨停）：光通信精密部件供应商，同时布局机器人计时部件。

四、商业航天

核心动因：朱雀二号可复用运载火箭完成静态点火试验，商业航天进入 “可回收降本” 阶段
★★魁视科技（2 天 2 板，涨 9.99%，09:34 涨停）：航天 AI 测控系统供应商，提升火箭发射智能化水平。
★★盟创光电（2 天 2 板，涨 9.99%，11:15 涨停）：卫星通信部件供应商，低轨卫星组网的核心配套。
★★蜀道装备（3 天 2 板，涨 20.01%，14:56 涨停）：火箭发射用工业气体供应商，航天发射的刚需配套。
★鲁信创投（首板，涨 9.99%，09:30 涨停）：参股商业航天企业蓝箭航天，直接受益于行业发展。
★四川九洲（首板，涨 10.03%，09:36 涨停）：航天通信设备供应商，卫星通信系统的核心环节。
★中天火箭（首板，涨 10.00%，09:41 涨停）：商业火箭部件供应商，适配可回收火箭需求。
★金凤科技（首板，涨 9.99%，09:45 涨停）：参股商业航天企业蓝箭航天，分享行业增长红利。
★盛路通信（首板，涨 10.04%，09:47 涨停）：航天通信天线供应商，卫星通信系统的核心部件。
★移远通信（首板，涨 10.00%，09:49 涨停）：航天通信模组供应商，卫星通信终端的核心部件。

[女道士 奶音👑玩股票 @naiyin04]

明早福利：上海贝岭（600171）

题材：国产芯片 + 模拟芯片 +功率半导体

上涨原因：国产替代持续深化，模拟芯片景气度逐步回暖，AI服务器、工业控制、汽车电子等下游需求持续增长。公司作为国内模拟芯片龙头之一，受益于国产化率提升和行业复苏，叠加半导体自主可控预期增强，资金关注度有望进一步提升。

[哈芝咪经济 @OldK_Gillis]

本周指数最大回撤-2.39%，从高至低跌99.86个基点

截至目前：
虽然大盘股在护盘，但依然有4521个绿盘，42个跌停，属于普跌市

弟子作业：
持仓T4胜率超过65%
更有逆市新高的优秀新高票，可喜可贺
譬如
002167东方浩业
600584长电科技
000021深科技
600497驰宏锌锗
600961株冶集团

[六忘 @Liuwang01]

@ZonaWalton9 a赚，牌亏，，，

[livermoer @livermoerR]

珍惜三祥新材上车机会

❗三祥新材：千亿市值起步，5N氧化铪全球唯一扩产量价齐升，下半年买什么？——存储量产缺口+涨价，需求上涨的缺口是永恒的股价推动剂

# 5N级氧化铪的缺口箭在弦上。氧化铪是28nm以下先进制程栅氧化层的最优且几乎不可替代的材料，芯片尺寸急剧缩小，需要更高介电常数来减少漏电等问题，7nm以下先进制程+存储刚需，当前5N级氧化铪全球紧平衡130吨需求，供给端以法马通、$ATI、西屋为主100-150吨左右。未来5年至少半导体级需求扩张到300吨，当前已供不应求，#存储量产缺口岂不是一触即发

# 唯有三祥扩产，# 海外不扩，# 国内友商难扩、经济账根本算不过来。1️⃣公司5N氧化铪总产能设计140吨/年，公司锆铪分离产线2026年7月底投料，8月参数稳定后可连续稳定产出5N级产品，无爬坡瓶颈，两年内可新增80吨。2️⃣海外工艺萃取剂毒性高，环评审批难度高，法马通、ATI明确不扩产，扩也得29年了。3️⃣铪是锆的分离副产物，铪锆产出比1:50，如果无法消化锆的产销问题，铪的扩产无从谈起。国产多数只能产出3N级，且工艺导致锆铪消耗比达200:1，锆大多卖不掉，经济型极低。

# 价格海外翻了4倍、国内啥时价格跟进？ 海外5N公开报价8000-9000万元/吨，国内因没有5N，价格实际停在3N-4N的1000-2000万元/吨，待公司投产交付后价格预计伴随全球缺口迅速拉平，且氧化铪仅占前驱体成本的10%，顺价很容易。

估值：# 吨成本很低、产能✖️价格≈利润，以80吨✖️5000万元/吨≈40亿利润，给30PE，及！千亿市值，锆主业业绩高增，高端氧化锆因氧化钇出口限制，日本东曹受制后需求转移国内。

[残月笑 @MasterCYX]

粽子节，喜破十万粉。
捏一个亦安的肉粽，祝各位快乐。
@SlaveYiAn #虐乳 #奶光 #sm #母狗

[六忘 @Liuwang01]

今年想退休了

[六忘 @Liuwang01]

@ZonaWalton9 加油