Lokie

[nox @brandnewnox]

นักลงทุนวัย 24 ปี อดีตพนักงาน OpenAI ที่เคยปั้นพอร์ตจาก 200 ล้านดอลลาร์ ไปแตะระดับ 15,000 ล้านดอลลาร์ ภายใน 2 ปี

ตอนนี้กำลังทำสิ่งที่ตลาดไม่ค่อยอยากได้ยิน

คือ “ลดฝั่งชิป AI” และหันไปเดิมพันกับ “พลังงาน”

เขาคือ Leo Aschenbrenner ผู้ก่อตั้ง Situational Awareness Fund

ที่ผ่านมาเขาทำเงินมหาศาลจากการ Long หุ้นกลุ่ม AI / Semiconductor ตั้งแต่ปี 2024

แต่เอกสาร 13F ล่าสุดทำให้หลายคนเริ่มหันมามองใหม่

เพราะกองทุนของเขาไม่ได้แค่ขายทำกำไร

แต่เริ่มเปิด Short ในกลุ่ม Semiconductor แบบจริงจัง ทั้ง ETF กลุ่มชิป, Intel รวมถึง NVIDIA

ประเด็นสำคัญคือ

ถ้ามองให้ลึกลงไป AI data center ไม่ได้ต้องการแค่ GPU

> แต่มันต้องการไฟฟ้ามหาศาล
> ต้องการ land
> ต้องการ cooling
> ต้องการ grid connection
> ต้องการสัญญาซื้อไฟระยะยาว
> ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน

คอขวดของ AI อาจกำลังขยับจาก chip bottleneck ไปเป็น power bottleneck

นี่เลยเป็นเหตุผลที่เขาเริ่มโยกเงินไปหากลุ่มที่มีไฟฟ้าอยู่ในมืออยู่แล้ว

เช่น Nebius ($NBIS)ในฝั่ง cloud / AI infrastructure

และ $IREN ในฝั่ง Bitcoin mining

เพราะบริษัทเหมืองขุด Bitcoin หลายเจ้ามีสิ่งที่ AI data center ต้องการอยู่แล้ว

คือ
> ไฟฟ้า
> พื้นที่
> ระบบระบายความร้อน
> infrastructure ที่สามารถเปลี่ยนจากขุดเหรียญ มาเป็นรับงาน compute ได้

รอบแรกของ AI ตลาดให้ค่ากับ GPU
รอบสองให้ค่ากับ data center
แต่รอบถัดไป อาจให้ค่ากับไฟฟ้า

เพราะสุดท้ายแล้ว

AI ไม่ได้รันด้วย narrative อย่างเดียว

"มันรันด้วยไฟ ⚡️"

[Shay Boloor @StockSavvyShay]

UPDATED FIB LEVELS FOR POPULAR STOCKS

Space
• $RKLB $92
• $ASTS $90
• $PL $32
• $RDW $12

Quantum
• $IONQ $55
• $RGTI $19
• $QBTS $20
• $INFQ $13

Drones
• $ONDS $9
• $AVAV $169
• $KTOS $52
• $MRCY $104

Nuclear
• $OKLO $50
• $UUUU $15
• $GEV $906
• $LEU $182

Photonics
• $AAOI $160
• $LITE $825
• $COHR $369
• $AEHR $110

CPU Bottleneck
• $AMD $512
• $INTC $125
• $ARM $420
• $AMKR $83

Physical AI
• $TSLA $382
• $AMZN $230
• $GOOGL $357
• $ISRG $397

AI Utilities
• $IREN $56
• $NBIS $206
• $CIFR $17
• $CRWV $111

AI Power
• $EOSE $7
• $BE $265
• $NVTS $24
• $VRT $282

AI Hardware
• $NVDA $192
• $TSM $437
• $ASML $1,732
• $MU $1,013

AI Applications
• $PLTR $121
• $NOW $95
• $CRWD $624
• $SNOW $181

AI Connectivity
• $AVGO $368
• $ALAB $372
• $CRDO $262
• $MRVL $292

[Peter @Governor_Val]

Very late tweet but I just want to apologize to all the fans for my poor performance this kickoff tournament. I honestly hate to apologize for these kinds of things but this one had a lot of meaning since this mightve been the only time for my boys to play a VCT event at home and I’m truly sorry I couldn’t make that happen.

That being said I have been released from Talon and am now an unrestricted F/A. I’m gonna be taking a relatively short break however before I continue competing right away as these last few months have been pretty difficult for me and ive been dealing with some issues i need to first take care of first.

No bad blood whatsoever, I love everyone on Talon and just want to thank them for the journey they’ve taken me on this past year and a half. It’s cliche but they seriously have been a fkin family to me and I know for a fact they will continue to do great things here in pacific ESPECIALLY now that they can comm in thai 😭. It’s bittersweet but I truly am looking forward to seeing how far they can go now. You’ll always be my brothers @Crws_vlrt @jitboyy_ @SnowFake769437 @Ban_Val ❤️

Lastly just want to say thank you to the thai fans who supported and welcomed me with open arms. Moving to pacific was a big change for me and hard to adjust to at first but the compassion I’ve been shown here from most of you guys made that 10x easier for me so again, from the bottom of my heart, thank you kub 🫶❤️❤️. See you soon 🇺🇸

Oh and of course thank you to @FrosTvsYou for taking the chance on me. You’ve been a mentor to me and great leader and no matter what you always kept it real and for that youll always have my appreciation and respect 🫡 .

[Hector Rosario @FrosTvsYou]

@Vermillli0n ไอ้เหี้ย

[AsianJeff @asianjeff]

girlfriend:
- long response time
- needy
- could leave you for somebody else
- usually short

240 hz monitor:
- 1ms response time
- will never leave
- will never cheat
- height adjustable
- always reliable

[PRX Jinggg @Jingggxd]

We finish 2nd in VCT champions 2023. Thank you everyone for the support I guess that’s it for me 🥹

[Team Vitality 🐝 @TeamVitality]

You were an inspiration to us all. Your dedication, skill and sportsmanship were second to none, and your positive energy brightened every game we played together.

You are sorely missed and will always be part of Team Vitality 🖤🌹

[Team Vitality 🐝 @TeamVitality]

With us forever, Karel ❤

[Patiphan @itsPatiphan]

it's believing in yourself when no one else does. ITS AMAZING.

[TALON @TALON_ESPORTS]

TALON Superfly Episode 2:

Are you ready for the next battle? 🐯🇰🇷

#itssoarintime
#VCTPacific

[VCT Pacific @vctpacific]

Representing Thailand on the Pacific stage 🇹🇭

Here is @TALON_ESPORTS' official #VCTPacific roster.

TLN sushiboys
TLN Crws
TLN foxz
TLN JitboyS
TLN Patt
TLN garnetS

#MakeWaves

[Patiphan @itsPatiphan]

people been doubting me since the start of the overwatch league and guess what happened

[TALON @TALON_ESPORTS]

Waiting for Megazord to pick us up for LOCK//IN at São Paulo, Brazil. 🤖😂

#itsoarintime
#VCTLOCKIN
#VCT

[Seth King @AchiliosCasts]

...

[z @zekkenVAL]

missing like 3 weeks of school for single elim 🤨

[ksi @KSI]

130kg

[Cloud9 VALORANT @C9VAL]

The new heavy hitters 🥊

This is Cloud9 VALORANT 2023

[BLEED Esports @ggBleed]

We have become the very thing we swore to destroy 😈
Welcome, @sScaryOfficial 🇹🇭