LYN

[LYN @Lyn_solana]

@diyas_1989 Probably GEV or LMT, or maybe USAR?

[LYN @Lyn_solana]

@TJ_Research 之前的亚马逊是不是现在的MSFT，MSFT又有云又有芯片又有Copilot但是市场非常不认可。可能还是IGV的影响。

[LYN @Lyn_solana]

@LinQingV 是不是这也是为什么 TSMC 的 CPO 路线图里，光引擎是作为独立 chiplet 通过先进封装贴上来。因为光无法像数字电路那样灵活，不可能坏掉的core就直接绕过去。
而且我记得光对温度的要求也非常高。CS-3是否能稳定热场也是一个艰巨的任务。

[LYN @Lyn_solana]

@TJ_Research 今年？

[LYN @Lyn_solana]

@WaitingAlpha @TJ_Research 🥲

[投资TALK君 @TJ_Research]

微软财报听完，终点都在COPILOT的推广速度和如何从SEAT BASED MODEL 转向SEAT + CONSUMPTION MODEL。关于微软客户IT的预算哪里来，SATYA说：也许从运营开支来。
细品，微软强调了自己的员工数量同比0增长，现在说其他公司IT花费可能增加，钱从运营花费来。我更坚持年初的观点，就业只会越来越差！

[LYN @Lyn_solana]

@TJ_Research INTC？

[投资TALK君 @TJ_Research]

你们着急今天就要听特斯拉财报吗？
着急的点转发，不着急的点赞🙂

[投资TALK君 @TJ_Research]

我多数时候聊投资，聊基本面，聊宏观。如果你要把他当作短期来做，没问题，但不要问我类似我止盈过早了，现在该怎么办的问题，我回答不了的。
我强调的是这种思维方式在这波下跌里经过了我一步步的验证了可行性，提供给一部分人做参考。
现在止盈/做空，作为KOL赢麻了，反正正反都是赢，跌了你看我对冲了，继续涨你看我还有大多数看多仓位。3月我最多YTD下跌7.5%，和标普一样，现在13.7%，历史新高，我很满意。我不和别人比，只往自己的目标走。
如果个股占比太高，我会减仓，估值走太远，我会主动减仓。至于BETA的方向，现在科技股估值仍然相对便宜，我不会降BETA。
满仓的留一些现金？我认为合理，参与度太高减仓？也合理。下跌时坦然面对，上涨也一样。

[投资TALK君 @TJ_Research]

今年美股，特别科技股，最大的威胁应该是两家大模型和SPACE X的上市，会对市场非常严重地吸血，因为体量太大了。除此以外，我对大科技的财报非常期待，所以EPS会超预期，FORWARD P/E那从3月底（上年4月份和22年12月份的估值）22倍反弹到24.5倍的估值我并不认为贵。3月底那时我说过最多的就是大科技很便宜，给我舒适度敢左侧加仓的就是对于基本面的信心和历史估值的参考价值。希望经过这样的一轮，这种判断的角度对大家有帮助。

[LYN @Lyn_solana]

@TJ_Research 是否利好CRWV之类的股票呢

[投资TALK君 @TJ_Research]

还有空间可以跑，日内可以做，估计再有10%就有增发风险。增发后还可以做。我自己没时间看盘，投资仓位也满了，祝大家都赚钱。

[投资TALK君 @TJ_Research]

最后一个送了，目的是反馈给订阅的朋友，挺好。给 @AnthropicAI 打打广告。下个月继续，然后会留出1，2个名额给没有订阅的，前提当然是你们得多转发，点赞和留言！规则我定，说不定我就指定哪条推文的转发里面抽😀

[LYN @Lyn_solana]

@TJ_Research 我要！！感谢！

[LYN @Lyn_solana]

@mat78704 怎么说呢，人无完人吧，不过你上周call的很准。虽然我自己的看法跟你不一样，但是我觉得你能坚持自己的看法并且愿意分享给大家已经很不错了。
谢谢你，我觉得你是一个很厉害的交易员。

[LYN @Lyn_solana]

@eric_hz143 @grok what’s the background music

[LYN @Lyn_solana]

@PeterPancakeYen @BensonTWN 最可恶就是adam这种人在web3上骗钱然后买陶朱隐园

[LYN @Lyn_solana]

@AdamChenNFT @vultisig 被盗最多就是tm你

[LYN @Lyn_solana]

@PeterPancakeYen @K99eth 你充Q币吗？