メタAI

雰囲気投資…
株はギャンブルです…

[メタAI @META11AI117]

基本を忘れないために固定

[ろりぃ🫍 @rorikabu]

テラドローンさすがに行使完了したか！

[メタAI @META11AI117]

追浜工場でも買い取っちゃえばドローンの町になるね(笑)

[Aya Miyamoto｜Terra Drone @aya_mymt]

テラドローン、防衛装備庁の「迎撃ドローン早期取得プログラム」に採択

～38社が提案した審査の中から選定。「国産・国内生産基盤」を要件と��る量産調達を見据えた実証フェーズへ～
https://t.co/PhHEl0OsYx

[徳重 徹｜Terra Drone(株)代表、Terra Charge㈱代表 @toru_tokushige]

今後、国家の運命にとって非常に重要になる迎撃ドローンのプロジェクト、獲得！！
https://t.co/zJw2Dy9zD2

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【朗報】テラドローンの兄貴、ウクライナ実戦で自爆ドローンを撃墜したガチの実績をひっさげて防衛装備庁の公募（38社参加）を勝ち抜き、参入わずか4ヶ月で完全に「国を護るリアルチート兵器屋」状態に入った件ｗｗ

Terra Drone（278A）の「防衛装備庁の「迎撃ドローン早期取得プログラム」への採択のお知らせ」を要約すると、
・防衛装備庁が「長射程自爆ドローンヤバいから超特急で迎撃機クレメ���ス」と急募したプログラムにおいて、38社が群がる激戦を勝ち抜き実証試験のテスト機に選ばれる胸熱展開
・選定の圧倒的な決め手は、2026年春にウクライナの実戦でシャヘド型ドローンをガチ撃墜したという「ホンモノの実績」、説得力が完全にチート級で草
・有事に備えて「国産＆国内生産」が必須条件なところ、生産から部隊の教育まで丸抱えできる体制をアピールし、防衛領域への本格参入からわずか4ヶ月で選ばれる爆速スピード出世キタコレ
・7月の実証試験（海上自衛隊の艦上運用想定など）を無事クリアすれば速攻で量産契約へ進む鬼タイパ日程となっており、業績への影響は精査中なものの「防衛ガチ銘柄」としてホルダー全裸待機不可避

【まとめ】
ウクライナでの実戦実績という圧倒的説得力と国内生産基盤を武器に、参入わずか4ヶ月で防衛装備庁の実証試験を勝ち取り、量産契約に向けた特需ルートへ突入したドローン企業です。

[メタAI @META11AI117]

テラドローン、すごい…

[Terra Drone 株式会社 @TerraDrone_JP]

【プレスリリース】
テラドローンの迎撃ドローンが、防衛装備庁「迎撃ドローン早期取得プログラム」の実証器材に採択されました。38社の提案から選定。国産・量産を見据えた実証フェーズに進みます。

https://t.co/rmOnmBUZb2
#テラドローン

[メタAI @META11AI117]

明日、
買えたら、
エレメンツ、
特攻したい！

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【朗報】ELEMENTSさん、国の法律改正に便乗して本人確認サービス（eKYC）を広めまくったせいで営業利益18倍というバグレベルの爆益を叩き出し、完全に「お前らの顔面で荒稼ぎさせてもらうわ」の無双状態に入った件ｗｗ

ELEMENTS（5246）の長い決算短信を要約すると、
・売上27億9900万円！+65.6％、「オンラインで顔パスさせるシステム」バカ売れでメシウマ案件
・営業利益3億2700万円！+1825.3％でドーン、前年の18倍超えとか計算機壊れてるのかとオモタ
・純利益2億9700万円で黒字転換、前年の4.5億赤字から一気に地獄から生還してて胸熱
・犯罪収益移転防止法の改正が超絶追い風、「LIQUID eKYC」でみんなの本人確認を独占する国策錬金術キタコレ
・オンライン本人確認の市場は248億円まで広がる予想らしく、「ウチらの宴はこれからだお」宣言
・衣食住の「個人最適化ソリューション」��やってるけど、今は完全に本人確認事業が屋台骨で草

【小まとめ】
お上のルール変更を最強の武器にして、みんなの顔をスキャンしまくって赤字から特大ホームラン打った顔面認証マシーン

【つづき】
・そして本番の通期予想、売上5600〜5700百万円へ上方修正！「まだまだいけるわ」スタンスで全裸待機不可避
・通期純利益も200〜300百万円にガッツリ引き上げ、前回予想（赤字もワンチャンあった）からの強気変更に株クラも語彙力が死ぬ
・営業CF5.2億円のプラス、現金もチャリンチャリン入ってきてて「利益だけじゃないぞ」有能ムーブ
・裏ではアドメディカ清算したり、四国の子会社を連結から外したり、「勝てないお荷物はさっさと切る」塩対応っぷり、ぴょまえら人の心とかないんか？
・稼いだ金はソフトウェアなど無形固定資産に5.1億円ほど全ツッパ、攻めの姿勢は評価

【総まとめ】
・国策という最強のバフを背負って、本人確認サービスで一気に黒字化＆上方修正をキメた大躍進ストーリー
・要らない事業はサクッと切り捨てて、稼いだ金はシステム投資に突っ込む合理主義が生んだ令和の勝ち組ニキ

【結論】「国のルールに乗っかってお前らの顔面をスキャンしつつ、上方修正の連発で市場を煽りまくる絶好調なIT帝国」です。

[メタAI @META11AI117]

短期で3倍ぐらい上がりそうやん！

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【朗報】GOさん、全国のタクシー客から1回169円の配車売上を1億回以上も吸い上げる仕組みのせいで営業利益158％増を叩き出し、完全に「手に入れた圧倒的キャッシュで自動運転ガチャに全ツッパする」無双状態に入った件ｗｗ

GO（581A）の長い決算短信を要約すると、
・売上414億円！前期比+31.8％で「みんなタクシー呼びすぎだお」状態
・営業利益70億円オーバー！+158.1％でキタコレ、配車事業が順調に伸びてガッツリ儲ける錬金術が大成功
・純利益にいたっては88億円！+341.8％でm9(^Д^)ﾌﾟｷﾞｬｰ、税金関係の調整で34億円も浮いたのがデカすぎる
・アプリ経由の乗車回数（実車数）は1億1544万回、前年比+19.9％。タクシー呼びまくる勢を完全掌握してて草
・1回あたりの平均売上も169円（+19.9％）にアップ、気づいたら客単価上がってる一周回ってヤバい手腕
��月間アクティブユーザー（MAU）311万人突破、��はや「スマホにGO入ってないやつ情弱」の空気を作り上げてる

【小まとめ】
配車アプリというインフラを完全に握り、全国の移動民から確実に小銭を巻き上げて爆益を生み出すチート級プラットフォーマー

【つづき】
・来期予想も売上485億円（+17.0％）、営業利益130億円（+84.6％）で完全に覚醒モード継続宣言
・AIドラレコ事業（スマートドライビング事業）は新会社に切り出して、ゼンリンや東京センチュリー達から資金引っ張ってくる策士っぷり
・オーバーアロットメントに関連して野村證券経由で約70億円のおかわり増資キメて資金調達完了
・集めた資金の使い道は「自動運転タクシーの研究開発」と「企業買収」、未来のモビリティ界隈を全部牛耳る気満々でオーバーキル不可避
・株主への配当金は「ゼロ」、今はひたすら事業拡大に全���ッパするから文句言うなスタイル
・��移動で人を幸せに。」というミッションの裏で、ちゃんと現金生むマシーン化してるの控えめに言って神

【総まとめ】
・タクシーに乗りたい客と運転手をマッチングさせるだけで、恐ろしいスピードで利益が積み上がる無双フェーズに突入
・今の圧倒的なアプリ覇権で稼いだキャッシュと上場で集めたマネーを「自動運転タクシー」というクソデカい夢にぶち込む、ロマンと現実を両立させたモビリティの黒幕

【結論】「全国民のスマホに配車アプリをねじ込んで安定した通行料を巻き上げつつ、裏では自動運転で世界の覇権を狙っているモビリティ界のガチ勢」です。

[米国市場これ読んどけメモ @Market_Letter_]

とりあえずこれだけ読んどけメモ

■ S&P500-0.79%、ナスダック-1.55%
■ 2y+6.7bp4.27%、10y+5.1bp4.62%、30y+3.3bp5.10%
■ ドル円162.49、WTI+9.7%、Brent+10.1%
■ 金-2.5%、銀-3.6%、₿-3.2%

⚠️トランプ、ホルムズ海峡通航で20%の対価要求
🚨米、14日からイラン海上封鎖再開-全港湾・沿岸地域対象
🚨米国が3夜連続となる対イラン攻撃を開始
👨🏻‍🦳ウォラー、インフレ高止まりなら「近い将来」利上げの可能性
🎰FOMC、7月利上げの確率は五分五分
📅トランプ、日本時間17日（金）午前10時に国民向け演説
💵メタ、巨大データセンターに400億ドル追加投資―総額2500億ドル超へ
📉SKハイニックスADR急落、公募価格に迫る－韓国AI売りが米国にも波及
🇯🇵GPIFの国内投資強化策、政府は資産構成割合の変更想定せず＝関係者

[メタAI @META11AI117]

わろたー

[ひろゆき @hirox246]

元キャバ嬢で芸能人になった人は居るけど、キャバ嬢のままタレントになれた人ってほぼ居ないよね？
キャスティング側が風俗嬢を避ける現実。
ちなみに、キャバクラは風俗営業法の届出を出してるのでキャバクラ嬢=風俗嬢ですよ。

[メタAI @META11AI117]

デーセクは本来なら15000

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

【朗報】データセクションさん、自社株ジャブジャブ錬金術でNVIDIAの高級GPUを爆買いというパワープレイをかました結果、来期売上1600億超えの予感に株主が全裸待機不可避になってしまう展開へｗｗ

データセクション（3905）の「事業計画及び成長可能性に関する事項」を要約すると 、
・今期売上は336億円（前年比10倍以上！）で「AIインフラ事業パネェ」状態 ・営業利益35億円！前年の4.9億円から異次元ワープして俺氏、ついに覚醒
・台湾のNVIDIA系サプライヤー6社とガッチリ手を組んで、世界中が血眼で欲しがるGPUサーバーを優先確保する政治力、控えめに言って神
・「TAIZA」っていうオープンソースAIモデルの推論を極限まで効率よく回す自社システム作っちゃって、ハイパースケーラーにも喧嘩売るストロングスタイル
・実は第23回新株予約権で株式の希薄化率199.07％という狂気のエクイティファイナンスを発動、株クラのモメチンたち息してる？
・でもその錬金術で550億円引っ張ってきて、全部データセンターとGPUに全ツッパする「考えるな感じろ」のドバイ級投資

【小まとめ】
自社株をジャブジャブ刷って集めた大金でNVIDIAの超高級GPUを爆買いし、��ラウド界の覇者を目指す限界突破の勝負師

【つづき】
・来期予想が売上1621億円（+382.6％）、営業利益248億円（+600.1％）でドーン！完全に嵌め込みじゃなくてガチのやつキタコレ
・調整後EBITDAに至っては581億円（+1283.6％）。な…何を言っているのかわからねーと思うが、ワイもわからん
・日本、オーストラリア、タイの3カ国でNVIDIAのB200やB300を万単位で稼働させるらしく、もうクソデカ主語すぎる

・さらに次世代AIサイドキックデバイス「OHMAI」もぶち上げて、インフラから末端のユーザー体験まで全部ワイらの庭にするという欲張りセット完成
・元アメリカ国務次官のポーラ・ドブリアンスキー氏までアドバイザーに引き入れて、地政学リスクごとゴリ押しで突破する気満々でお察し案件

【総まとめ】
・199％という致死量レベルの株式希薄化で株主を震え上がらせた直後、それを遥かに凌駕する天文学的な来期予想（売上1621億・営利248億）を叩きつけて全員の語彙力消失させた
・「金なら��る、GPUもある、あとは世界を獲るだけだお」という圧倒的パワープレイで、AIバブルのど真ん中を大爆走中

【結論】
「株券印刷という禁忌の代償に最強のGPU軍団を召喚し、来期予想で市場の悲鳴を歓喜のバカ笑いに上書きしてしまうAIインフラ界のリアルチート企業」です。

[豆山くん @mameyama_kun]

1年の半分が終わっただと…？

[ろりぃ🫍 @rorikabu]

アクセルスペース、JAXAと軌道上実証サービス提供に関する契約を締結

https://t.co/wmZffZjPQS

[メタAI @META11AI117]

日本は10兆ぐらい予算組んで最先端の通信技術を爆速でやった方がいいでしょ？
安全保障条さぁ🤔
てかやってほしいっす

[メタAI @META11AI117]

楽天と米AST連合が「日本版Starlink」始動、���務省1500億円支援 衛星打ち上げ費用として3年間で最大1500億円支援｜ビジネス+IT https://t.co/T2Szz6Zlyz

[メタAI @META11AI117]

楽天と米AST連合が「日本版Starlink」始動、総務省1500億円支援 衛星打ち上げ費用として3年間で最大1500億円支援｜ビジネス+IT https://t.co/T2Szz6Zlyz

[かぶとーきょー @kabukautokyo]

パワーエックスは時間はかかるから短期では値動きはわからないかむしろ弱いかなという印象だけど、結局+100%クラスの高成長が来期も見えていて、工場投資からもさらにその先も+100%クラスが予期されているので持ってれば基本的には毎年株価の基準が倍々になる株だと思っている

[メタAI @META11AI117]

楽天の時代キターw

持ち越し↓

#カビュウ

[メタAI @META11AI117]

これでワラントリスクは極めて低くなった？？

[でぃえち @dieci_X10]

データセクション
【連結子会社の異動（株式譲渡）及び特別利益の計上見込みに関するお知らせ】

特別利益の計上金額として、連結決算においては１億円から３億円を、個別決算においては 10 億円前後を見込む
https://t.co/cohPp27sgA

[メタAI @META11AI117]

@takosensei2019 引き分け

[メタAI @META11AI117]

追証きたけど
なんとか生きてます💦
明日から反転します！！

持ち越し↓

#カビュウ

[NextView｜日本株ニュースを図解で整理 @Asa_stock_blog]

東京エレクトロンを見る時

初心者がやりがちなのが

「半導体関連の代表銘柄」
「AI相場の中心」
「日経平均を動かす値がさ株」

という見方です。

もちろん間違いではありません。

でも投資家が見るべきなのは

半導体関連かどうか

だけではありません。

見るべきは

半導体製造のどの工程で
どれだけ必要とされる会社か

です。

東京エレクトロンは

半導体製造装置の大手です。

特に

成膜
エッチング
洗浄
熱処理
塗布・現像

など

半導体の前工程に関わります。

前工程とは

シリコンウエハーの上に
回路を作っていく工程です。

半導体は

材料を置く
膜を���る
削る
洗う
パターンを作る

という作業を
何度も繰り返して作られます。

ここで使われる装置を持つのが
東京エレクトロンです。

つまり東京エレクトロンは

AI半導体を作る会社

ではなく

AI半導体を作るための
工場設備を支える会社

として見る銘柄です。

AIサーバーが増える
↓
高性能半導体が必要
↓
半導体メーカーが設備投資する
↓
製造装置の需要が増える
↓
東京エレクトロンに注目が集まる

という流れです。

ただし注意点があります。

AIが伸びる
↓
東京エレクトロンも必ず伸びる

と単純には言えません。

なぜなら半導体製造装置は

受注サイクル

があるからです。

半導体メーカーが設備投資を増やす時は強い。

でも投資が一巡すると
受注が落ちやすい。

ここを見ないと

好調ニュースの後に
高値づかみしやすくなります。

確認ポイント5つ

① 半導体製造装置の受注

② AI半導体・HBM・先端ロジック投資

③ 中国向け売上の動き

④ 営業利益率を維持できるか

⑤ 日経平均への寄与度が大きすぎないか

です。

初心者は

「AI関連だから強い」

を見ます。

慣れている投資家は

「受注」
「利益率」
「設備投資サイクル」
「地域別売上」
「指数寄与度」

を見ます。

ここが大きな違いです。

東京エレクトロンで大切なのは

会社単体だけでなく

日経平均への影響

です。

東京エレクトロンは
日経��均を動かしやすい値がさ株です。

つまり

東京エレクトロンが上がる
↓
日経平均が大きく上がる
↓
でも自分の持ち株は上がらない

ということが起きます。

ここで初心者は

「日経平均が強いのに、なぜ自分の株は弱い？」

と感じます。

理由は

指数の中身が違うからです。

日経平均は
値がさ株の影響を受けやすい。

TOPIXは
市場全体の時価総額の影響を見やすい。

��から東京エレクトロンを見る時は

株価だけでなく

日経平均とTOPIXの差

も確認する必要があります。

比較したい銘柄は

SCREEN
アドバンテスト
レーザーテック
ディスコ
荏原製作所
オルガノ
栗田工業
ASML
Applied Materials
Lam Research

です。

同じ半導体関連でも

東京エレクトロンは前工程装置

SCREENは洗浄装置

アドバンテストは検査装置

レーザーテックはマスク検査

ディスコは切断・研削

オルガノ・栗田工業は水処理

という違いがあります。

ここを分けて見ると

半導体ニュースのお金の流れが
かなり見えやすくなります。

整理すると

東京エレクトロンは

半導体関連の代表銘柄

というより

AI半導体を作るための
前工程装置を支える企業

として見る銘柄です。

初心者は

「AI関連」
「有名銘柄」
「株���の強さ」

を見ます。

慣れている投資家は

「受注」
「利益率」
「設備投資サイクル」
「指数寄与度」

を見ます。

半導体株を見る時は

上がっているか

ではなく

どの工程に関わり
どの数字に反映され
指数全体へどう影響するか

まで確認することが大切です。

日経平均の中身や
半導体・AIインフラのお金の流れを学びたい方は
プロフィールからNextViewを見てください。

※学習・調査用であり、特定銘柄の売買を推奨するものではありません。