もも｜製造業ニュース解説

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[もも｜製造業ニュース解説 @Manufnews]

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・原材料価格の動き
・調達リスク
・EV/自動車業界の変化

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🇺🇸 Worthington Enterprises +16%
産業用タンクメーカー。データセンターの液冷システム向け需要が急拡大しているとCEOが表明、決算も予想超え。
個人的には、AIインフラの「冷却」需要が思わぬ製造業にまで波及していると見ている。
#WorthingtonEnterprises #S&P500 #AIインフラ

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🇯🇵 IHI
航空エンジン国内首位。第1四半期は営業益15.3%増、防衛・民間航空エンジン事業が牽引しSMBC日興が投資評価を引き上げ。
日経平均は4日続伸で史上最高値を更新する中、話題株として浮上。
個人的には、防衛予算拡大の恩恵が航空エンジン事業に着実に表れていると見ている。
#日経平均

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🇺🇸 Intel +12%
原油安・金利低下でAI関連株が地合いを取り戻す中、半導体株の中でも際立つ急伸を記録。
個人的には、出遅れていた老舗半導体メーカーへの資金シフトが起きていると見ている。
#Intel #S&P500 #半導体株

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🇯🇵 JX金属
半導体用スパッタリングターゲットで世界シェア6割。非鉄金属セクター上昇率トップの流れに乗り反発。
個人的には、資源から機能性材料へ転身した企業ほど、AI相場の恩恵を受けやすいと見ている。
#JX金属 #日経平均 #半導体材料

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🇺🇸 Lam Research +5%
半導体製造装置大手。SMH指数が4日続伸する中、アプライドマテリアルズ等と共に買われた。
個人的には、FOMC後の変動を経て半導体装置株への資金回帰が続いていると見ている。
#LamResearch #S&P500 #半導体装置

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🇯🇵 日本抵抗器製作所 ストップ高+23.53%
抵抗器・ハイブリッドIC大手。フェローテックが完全子会社化を目指しTOBを実施すると発表。
個人的には、半導体材料の川上企業同士の統合が業界再編の一環として進んでいると見ている。
#日本抵抗器製作所 #フェローテック #TOB

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🇺🇸 Generac Holdings +20%
非常用発電機大手。FOMC後の乱高下相場の中でも際立つ急伸を記録。
個人的には、AIデータセンターの電力バックアップ需要が新たな成長ドライバーになっていると見ている。
#Generac #S&P500 #AIインフラ

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🇯🇵 関東電化工業 +9.64%
特殊ガス・精密化学品大手。主要顧客にキオクシア・サムスンを持ち、メモリー株高の波及で買われた。
個人的には、川上の材料メーカーほどメモリー相場への感応度が高いと見ている。
#関東電化工業 #日経平均 #半導体材料

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（本日はFOMCの利上げ発表を受け主要株が軒並み下落。クリーンな新規の上昇銘柄が見当たりませんでした）

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🇯🇵 レゾナックHD 続伸
総合化学大手。国内初となる直径300mm SiC単結晶の育成・基板加工に成功と発表、次世代パワー半導体材料で先行。
個人的には、半導体材料という川上分野での技術優位が正当に評価され始めていると見ている。
#レゾナック #日経平均 #次世代半導体

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🇺🇸 AMD +2%
前日のAI開発ペース懸念による急落から一転、半導体株に押し目買いが入り反発。
個人的には、規制懸念自体は残るものの、需要そのものは揺らいでいないと市場が判断したと見ている。
#AMD #S&P500 #半導体株

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🇯🇵 日本製鉄 大幅反発
欧州系証券が目標株価を引き上げ、鋼材とスクラップの価格差「メタルスプレッド」の改善期待が材料に。
個人的には、地味な指標改善への評価が、業績相場とは別の物色理由になっていると見ている。
#日本製鉄 #日経平均 #鉄鋼株

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🇺🇸 IBM +2.36%
AI開発大手複数社のCEOが「開発ペースを緩めるべき」と表明し半導体株が急落する中、老舗ITハードウェア大手は逆行高。
個人的には、AI規制論議が強まるほど、実績ある大手企業への資金シフトが起きやすいと見ている。
#IBM #S&P500 #ハイテク株

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🇯🇵 日本ケミコン +7.3%
アルミ電解コンデンサー大手。全固体電池の正極材開発が材料視され、テーマ株として買われた。
個人的には、既存の電子部品メーカーが次世代電池技術で存在感を示す好例だと見ている。
#日本ケミコン #日経平均 #全固体電池

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🇺🇸 Cisco Systems +4.1%
ネットワーク機器最大手。CPI発表を受けたリスク選好の流れで、ダウ構成銘柄トップの上昇率を記録。
個人的には、AIデータセンターを繋ぐネットワーク機器需要にも改めて資金が向いていると見ている。
#Cisco #S&P500 #ネットワーク機器

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🇯🇵 日本ギア工業 +24.73%
バルブ用アクチュエーター大手。対米投融資の第3弾事業で「次世代原発」向け採用が有力と報じられ急伸。
個人的には、AI電力不足を背景にした原発回帰の波及効果が地味な部品メーカーにも及んだ好例だと見ている。
#日本ギア工業 #日経平均 #次世代原発

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🇺🇸 Hewlett Packard Enterprise +11%
サーバー・データセンター機器大手。S&P500構成銘柄の中でも上昇率トップ級の急伸。
個人的には、AIサーバー特需がDell同様、老舗ITハードウェア企業にも波及していると見ている。
#HPE #S&P500 #AIサーバー

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🇯🇵 京セラ +2.36%
セラミックパッケージ大手。AI・データセンター向け半導体部品の需要増で前期は営業益332.8%増の大幅増益。
日経平均急落の中でも寄与度上位に浮上。
個人的には、構造改革と実需の両輪が揃った好例だと見ている。
#京セラ #日経平均 #決算サプライズ

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🇺🇸 AeroVironment +2%
軍事・産業用ドローン大手。第1四半期はEPS0.59ドルで予想0.25ドルを大幅に上回る決算を発表。
個人的には、日米ともにドローン関連メーカーの業績が本格的に立ち上がってきたと見ている。
#AeroVironment #S&P500 #ドローン株

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🇯🇵 豊和工業 +21.33%
工作機械・防衛機器の老舗。ドローン開発大手プロドローンとの提携開示を機に、9/7から5日連続で急伸中。
個人的には、防衛×ドローンという「フィジカルAI」の国策テーマが本格的に評価され始めていると見ている。
#豊和工業 #日経平均 #ドローン関連