Zack Yang

台股蝦買，做記錄給自己看的

[Zack Yang @MicareJ]

@rwang07 Hello Ray, I just enabled private messaging, you can message me now.

[Zack Yang @MicareJ]

想要資訊很簡單，透過X或是在mail禮貌的告訴我妳是誰、想要資料做什麼。

請求別人幫助，禮貌不是最基本的嗎？

一上來就要別人把檔案share給你，你是我爸？

[駿HaYaO @QQ_Timmy]

對於那些試圖追蹤 $TSM #CoWoS 產能建設的人來說，值得關注的關鍵公司是日本的芝浦 (Shibaura)，該公司擁有 CoWoS 晶片黏接的 TOR。
就在上個月，芝浦上調了財年業績預期，原因是“生成 AI 對 GPU 的需求增加”

（蠻酷的耗材觀點。日本公司這方面真的強

[雞串投資筆記 @GChuan_stock]

深深體會到股癌講的
幹你娘美國人是不是真的不會做股票

開始慢慢撿，我看美股先倒還是我先破產

不說了，我再多蓋兩層報紙

[Unclestocknotes @Unclestocknotes]

墨西哥跟加拿大對美國實施關稅

大叔建議大家要實事求是，把經濟數據拿出來讀，大叔這幾天請小秘把墨西哥跟加拿大從美國進口最多的產品分門別類提供給我，其實付費很簡單拿到。

看完摩西哥跟加拿大從美國最大進口是什麼？你就知道為何美國有底氣，因為他等於把加拿大跟墨西哥供應鏈有計劃性趕回美國，供應鏈是逐利的，如果你的成本優勢不再，那供應鏈就會往合理的地方走。就像離開中國去越南、泰國、墨西哥。
不要忘了美國每一個動作，難道背後沒有智囊團討論過，如果你覺得川普獨斷，那你就真的大錯特錯。
我跟在美台商、陸商、日商跟韓商包括德商從上禮拜都在討論去美國哪裡最合理，而且他們早就在看地了，甚至有些已經簽了MOU。我不確定這會不會成真，但目前的地已經漲20～30%。大叔也買了一小塊，機靈如我跟著老闆們發財，這錢才賺得快。

而且現在大家都在關注老馬的供應鏈怎麼走。
因為特斯拉70%生產在美國，他特斯拉上海做亞洲，德國廠做歐洲，其實反而特斯拉沒打到，打到都是哪些傳統車廠在加拿大跟墨西哥。我也算是後知後覺現在才看明白。

[Zack Yang @MicareJ]

@hhuang 想請教為何AMD 和 Broadcom要砍單？純粹打不贏嗎？

[Zack Yang @MicareJ]

最近十分好奇在進入inference 的階段後，CSP對於GPU還有NPU的使用偏好及用量會不會產生改變。

因此近期請教了身邊許多大神，常常遇到不熟悉的專有名詞或是術語，但又不好意思浪費大神的寶貴時間，這個時候更能體會LLM model 的強大之處。完全就是貼身秘書，還是知識特別豐富的那種。

[Intl Econ Observe @IEObserve]

NVIDIA 和Toyota組自動駕駛復仇者聯盟，老黃負責當美國隊長（誤）

[Zack Yang @MicareJ]

一定是大拇指的啦...

[Zack Yang @MicareJ]

財報狗的說法很悲觀，但目前手上沒看到需要真的擔心的東西。不知道是不是有什麼我沒看清的...？

[Zack Yang @MicareJ]

關於財報狗在podcast提到的那家「前段製程」的潛在受害美國禁令的廠商。

聽起來就是在說那道彩虹啊？

[Zack Yang @MicareJ]

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雖然阿虹在中國的營收占比頗高，有到45%，但出的是SiC設備，不是在成熟或是先進製程，也沒沾到實體清單。

再來會被影響到是零組件嗎？但阿虹零組件主要出的客戶也不是美國設備廠。

至於去美化如果成功，那大膽一點，阿虹是不是可以進一步去吃，那些沒辦法做中國生意的零組件廠的餅？

[Zack Yang @MicareJ]

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所以在這次除了做比較純的軟體商，還額外在泛軟體族群找隻最有胃納量的標的塞部位。就是這隻代理商==

賭的就是，當族群被帶動時，有胃納量的會被大隻的灌進來。

[Zack Yang @MicareJ]

做代理商的竟然這麼瘋...

可以這麼幸福嗎🥺

[Zack Yang @MicareJ]

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2. 這一波的初期（也就是美國軟體股剛開噴時），台股軟體概念股普遍交易量偏少，基本上就是鳥量股。

加上觀察過去一個小族群被帶動時（ex：設備），有胃納量的標的基本不會缺席。

因此做了一個結論：大戶必須找有量的標的才有辦法塞部位。

[Jackson產業觀點 @szfkuka]

股癌在周六的Pod提到AI Agent相關主題，感謝朋友提供報告，整理一下以便未來不時之需:
凱基投顧在軟體產業2025年度展望指出，Microsoft將開始發揮其在生態系的優勢，對於科技巨頭來說，2025年凱基特別看好Microsoft，原因如下：

[Zack Yang @MicareJ]

o1 preview

[Zack Yang @MicareJ]

承上篇，我重新濃縮了非常精簡的Thinking ChatGPT Protocol，大約750個字符。

我讓chatgpt去比較原版的Thinking Claude，改進自身的prompts。用更少的指令去達到推理的效果。雖然還是有無法自動啟動Thinking ChatGPT Protocol的問題，所以我增加手動指令讓它可以被動啟用。

[Zack Yang @MicareJ]

Thinking 4o