AKVGE_

[AKVGE_ @Mikel6i]

@fly2_1M 刚刷到梁文峰已经把旗下的量化基金全拿去打新股ipo了😂

[AKVGE_ @Mikel6i]

和香橼比这种自称大空头的人���挺搞笑的 去年做空英伟达说设备折旧 业绩不行 结果啥事也没发生哈哈

[Kalshi @Kalshi]

JUST IN: Michael Burry's substack crosses 300,000 subscribers

He could potential be making $140 million.

[Makise Kurisu @fightsao]

@BlueBluebiu11 真拿你没办法，坐好咯😋今天有个韩国女孩发信息给我说，这是她成年以来最糟糕的夏天😰这一年她把所有工资都扔进了股市😍跌到熔断已经准备上天台了😇机票全都涨上天，看来看去她哪里都买不起😭今天在首尔走路，大街上突然所有人停下手头的事🥺对着韩国队小组不出线的消息痛骂并抄起棍子打砸抢😡

[𝑙𝑦𝑟𝑎 @naturehealyou]

Lake Como, Italy

[AKVGE_ @Mikel6i]

很漂亮

[AKVGE_ @Mikel6i]

@falali2015 土匪思维

[AKVGE_ @Mikel6i]

好公司每次下跌都是抄底的机会

[CoastMode @CrushTheShorts]

中际旭创投资者交流20260712

Q2业绩：对二季度业绩有信心，市场不实传言没有依据，希望大家对公司抱有信心，不存在刻意压制股价行为，不存在故意收入递延。

Q：rubin和rubin ultra延迟是否影响nvd的1.6T和NPO需求？
不能回答特定客户的情况，只回答行业，目前看2027行业需求，1.6T需求强劲、没有下降，客户群体还增加了，800G的需求增加的更加明显。

Q：毛利率和价格体系变化？
Q2毛利率仍然保持稳定，下半年物料会有不同程度缓解，对公司来说，物料在边际改善，公司不存在因物料问题导致的业绩不及预期。

Q：交��机芯片、1.6T光模块DSP在明年仍然短缺，但刚刚提及1.6T有新增需求？
明年1.6T需求是稳定，不上修也不下修，AI大模型和新的云客户在增加1.6T光模块需求。

Q：订单能见度？
覆盖到整个2026年，部分客户已经覆盖到27年每个季度。

Q：光模块价格？
当前这个阶段在确定2027年光模块价格，当前市场上传的光模块降价幅度都是不真实的，但事实不是如此，目前光模块市场竞争格局稳定，准入门槛存在，供需关系仍然紧张，我们的价格会保持在一个相对友好的价格。

Q：人工是否紧缺？
没有感受到用工荒，工厂分布在江苏、安徽、四川、东南亚，工厂比较分散，没有感受到用工压力，前几天带了外资去参观了我们的泰国工厂，里面的人员在不断扩充。

Q：NPO？
今年3月以���行业明显加速，CSP、大模型公司都对NPO产生了浓厚的兴趣，我们也在进行积极的技术探讨和沟通，部分客户已经开放了技术要求、进行定制化开发，部分客户给了27/28年的需求，部分客户虽然没有提出需求、但是内部已经立项、后续提出需求是具备确定性的，目前公司进入开发、送测、认证的全流程，技术趋势已经形成。

Q：硅光渗透率？
客户对1.6T硅光方案尤其感兴趣，有信心继续提升渗透率。

Q：2.4T？
研发和送测阶段，客户需求应该在27H2，大规模上量在28年。

[硅基流动 @falali2015]

https://t.co/kdP8bLsZsh

[wo @sz_vc7]

المشي تحت المطر

[rrace🇰🇷 @junssi1982]

SK하이닉스 최태원 회장
나스닥 개장벨 울림 ㅋㅋㅋㅋ

[拖拉机 @tuolaji2024]

中国股市：涨到少，跌的快，是为何？

有没有课代表？

[AKVGE_ @Mikel6i]

@pcbanalysis @sdsdeee 什么情况 上证直接跳水了

[✶ @echoesofworld]

Lisbon, Portugal

[Kalshi @Kalshi]

JUST IN: Steph Curry says he “wouldn’t mind” playing with LeBron next season

[��𝑙𝑜𝑟𝑎 @dreamyflowerrs]

lilies

[AKVGE_ @Mikel6i]

@mack8858 大摩最新的闭门会不是说汪汪队会出来释放流动性吗

[wo @sz_vc7]

وجودك في حياتي

[Hao HONG 洪灝, CFA @HAOHONG_CFA]

YTD, KOSPI has had 33 sidecars: 16 up vs 17 down. After a meltdown two days in a row, even the words on the SK Hynix jacket have flipped...

I need to learn Korean quickly!

[AKVGE_ @Mikel6i]

@mack8858 真有人信淘股吧吗哈哈😂