猴哥🐒

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[猴哥🐒 @monkeyjiang]

MRVL突破了

华尔街主流投行RBC Capital，给予最新的PT为200美金

但是据内部员工爆料

MRVL的内部管理出了问题，部门之间搞赛马

很多员工都离开，因为卷不懂了

并且MRVL做光模块dsp的主要设计大牛被挖走

我觉得都是小事情，主线业务没有受影响就行

既然突破了，就可以重点关注起来

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@2_dang 多个角度分析吧，从行业叙事产品K线业绩预期，宏观，这些整合到一起

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

Art写的很详细，暴跌就是机会

目前我的主要仓位就是tsla、mrvl

每次暴跌回调，有钱抄底，没钱拿住

这波AI牛市我觉得可以延续到明年。

[Art of Speculation @ArtofSpecuycky]

这两周的抄底清单：我最想持有的AI股票五大梯队

今天上午答应了大家，晚上就整理出来一份清单。

过去两周市场波动很大。趁着这次回调，我把自己的观察名单重新梳理了一遍。
先说一个前提，这不是涨幅排行榜。不代表第一梯队一定比第五梯队涨得多。

很多第五梯队的股票，未来涨幅可能远超第一梯队。

这个榜单更多代表我对未来1-3年：基本面，估值。市值空间，稳定性，持仓体验和叙事空间综合之后的风险收益比排序。这不是比谁最会涨的最猛，是谁最值得长期持有。

按照未来几年的AI瓶颈来看，我会给叙事这么排名，没说到的叙事不代表不好。
1. 存储
2. 光互连、光通信
3. 算力与基础设施
4. 能源
5. AI应用。

未来几年我认为最值得关注的是：存储 → 光互连 → Scale-Across → 电力 → Physical AI。

如果不想选股，其实也很简单。存储直接看 DRAM ETF。光通信直接看 FOTO ETF。能源直接看AIPO ETF。这三个ETF基本覆盖了我最看好的三个方向。

第一梯队（AI基础设施核心层) : NVDA, MU, SNDK, TSM, AVGO, MRVL, INTC。
这是AI扩张最底层的基础设施。NVDA = 算力，MU / SNDK = 存储，TSM = 制造，AVGO = ASIC + 网络，MRVL = 连接，INTC = AI服务器CPU + 网络 + Foundry Option。如果未来AI Capex继续增长，这一层最先受益，也是确定性最高的一层。

第二梯队（高确定性重估）: LITE, NOK, COHR, MSFT, ORCL,QCOM, NET。

第三梯队（AI基础设施扩张受益) : CRWV, NBIS, IREN, DELL, AAOI, ONTO, AMKR。
这一层是AI扩张越快，这些公司订单越多。但没有第一梯队那么不可替代。

第四梯队（数据层与软件层): SNOW, MDB, NOW, CRM, PLTR。
AI最终会落到数据和应用层。

第五梯队（未来主题与高Beta) : TSLA, OUST, BB, CEG, OKLO, SMR, NVTS, WOLF, SOFI, HOOD, CRCL
这一层并不是不看好。相反很多都是我长期关注的公司。这里面包含Physical AI, 机器人, 自动驾驶, AI-RAN,核电, 电力, 金融基础设施,很多公司的上限非常高。只是波动更大，兑现周期更长。

如果只能选5个，再帮大家筛选一下，我会直接把选股变成选赛道。
1. DRAM ETF
2. FOTO ETF
3. NVDA
4. MRVL
5. NOK

DRAM覆盖存储。FOTO覆盖光通信。NVDA代表算力。MRVL代表连接。NOK代表Scale-Across和DCI。而且FOTO里面没有MRVL和NOK。刚好补齐我最看好的两个方向。

未来几年如果AI继续扩张，我认为最大的机会依然会围绕: 存储 → 光互连 → Scale-Across展开。这也是为什么最近市场大跌之后，我最优先关注的仍然是这几个方向, AI硬件股还是下半年确定性最高的板块，不过也可以同时关注老黄说的AI应用，Physical AI和Edge AI板块。

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@octopusycc 准备好了🫠

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@XFC1058624 想想踏空的难受程度，就能拿住了

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

马斯克的AI6芯片要来了！

特斯拉宇宙的大脑之一

我都不敢想，未来竟来的如此快

AI6是下一代机器人的主力大脑

性能是AI5的一倍，并全面超越

AI6未来将会植入在擎天柱的大脑里

也就是说不用完全遥控

下达命令后更自主，更聪明

以后会看到满大街工作的擎天柱

有点电影走进现实的感觉

个人觉得擎天柱将是机器人领域的霸主

[Elon Musk @elonmusk]

Tesla AI chip design engineering reviews are so great! Team is awesome.

Our AI6 chip might set a record for most amount of usable intelligence from a wafer when factoring in yield.

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@onchainmeow 美股不能急，一急就容易出错。

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

MRVL不到一万亿美金市值不卖。

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@BitMart_zh 感谢BitMart，小板凳已备好

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

$AAOI日线要突破了

作为Serenity白毛股神的重点推荐的票子

应用光电领域的小市值黑马

大家一致看好它2027年的表现

表现为市场对它的技术需求和业绩预期

毛白股神认为还有4到5倍的成长空间

短期看，大概率会突破震荡，继续向上。

目标50%或翻倍。

本文不是投资建议，谨慎参考。

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@MagicAn54356585 第二种是投机

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

哪种股神最可信？

第一种股神

比如美光100美金的时候，进场并说明长期上涨的逻辑。

上涨的过程没有下车，一直坚持到1000美金以上。

第二种“股神”

美光800的时候开200万U，5倍的杠杆，币价涨到1000美金，大额盈利被市场称为股神，受散户追捧。

你喜欢哪个股神？

我先说，我喜欢第一种。

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@Jiajia_OKX 这个答案我会😄

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@MossAI_CN @aleabitoreddit 是的，他是AI产业链分析。但是中国媒体把他定义成喊单

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

刚刚财联社点名白毛股神Serenity

财联社是国内政府背景的著名新闻财经

内容是围绕@aleabitoreddit Serenity白毛股神喊单展开解读。

他们认为如果Serenity 在发帖前自己并未建仓相关A股，或者建仓后仍没有卖出，长期持有，只是分享看法，则没有任何法律风险。

如果他建老鼠仓，在发布绿的谐波或易事特名单前，低位潜伏了大量筹码，利用其自身的网红效应引导散户资金抬高股价。

那么证券法体系中都被明确定义为“抢先交易型”市场操纵。

即使人在海外，中国监管部门同样具有管辖权。

我是Serenity的支持者，建议白毛股神别分析大A了，真的有风险！

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@xiduoshi44 @aleabitoreddit 我也有疑问，但是里面的内容写的只要和大A相关，证监会有权利管辖😂

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@tomorrowTZRJ 我觉得两者没啥必然影响😄

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

特斯拉可能已经准备好启程了

从TSLA诞生以来，经历了三波横盘洗盘。

第一次洗盘3年，随后上涨6倍

第二次洗盘6年，随后上涨10倍

第三次是从2020年到现在

又洗了6年盘，随后上涨？？？

第一次和第二次上涨靠电车

第三次靠肯定要靠擎天柱和能源。

擎天柱今年上线，明年量产，后年普及

物理AI的时代刚刚开始…

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@HumanDesireLab 第二次漫长的洗盘，很多短期投机的都熬不住，所以还是长期拿着靠谱。

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@SawyerMerritt @Tesla Cool👍🏻

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

@facai988 @cz_binance 哈哈，骗子太会了👀

[猴哥🐒 @monkeyjiang]

我以为是@cz_binance CZ的推文

刚想梭哈，仔细一看原来是假的CZ😅