吹哈壳子

15 年缅 A 韭菜，关注 AI 产业投资信息
长线也玩一玩币

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

英伟达服务器开始传递涨价了，对硬件生态链是好消息，说明涨价传递顺畅；就看应用端后续能不能保持高增长了，这样硬件到软件端才能闭环

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

如果大饼这两天跌破 7w5，那么这波拉升基本结束，继续看还有一次深度调整

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

微软也收到货了，下半年 rubin 批量交付提升，胜宏应该会比上半年好过点了吧，另外关注麦格米特，转向 800v 的新增量，除此之外，还有液冷方向的金富、鼎通、飞龙

[Satya Nadella @satyanadella]

Delivery day at our Microsoft DCs as the first production Vera Rubins arrive. A huge thank you to our partners at @nvidia and our Azure hardware and datacenter teams for all the incredible work that brought us to this milestone!

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

@zephyr_kongge 我正想说，直接搞个客服 agent 来做过滤，解决重复已知重复问题，解决不了真需要人工的时候，你再介入就好了

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

@Valen9223 现在大家对胜宏二季度预期不是太高，财报出来应该是利空出尽，然后开始交易下半年业绩预期，博弈上涨的胜率，个人认为还是不错的

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

中际的财报只能算中规中矩了，没有看到多少新的增长预期，增长速率明显下滑了，难道 Q2 是增长斜率拐点？

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

大饼这两天这么拉很多人觉得牛市来了吧？现在 fomo 进去做好挨锤的准备吧，这波上不去 8 万刀，依旧看后面还有一次深度调整，然后才是新一轮的上涨

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

大家觉得还能像 4 月初再拉一波起来吗？

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

@freearkshaw 大概率量化平铺，估计隔天就兑现了

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

@XiaoM17 最直接受益应该是肯特、沃特这两个，增量逻辑

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

最近这行情追涨必被套

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

@dmjk001 xc 的小作文这一两个月真是没停过

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

如果下午不放量，缅 A 的成交量又要下到 2 万亿了，目前这位置看空看多都没毛病
结合国内的整体宏观情况来看，过去经济靠房地产和地方债这两个大超级蓄水池来吸收和放大资金；现在这两个池子见顶了，为了不让资金空转或引发通胀，gj必须把股市打造成承接全社会财富的新蓄水池， 其实这波也能明显感觉到到，现在 gjd 的资金控盘能力明显比之前强很多，所以我目前还是偏向看多

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

这波 btc 突然拉升归因是什么？有人能讲讲么？

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

@XiaoM17 散户躺平了，大资金观望了

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

rubin 量产交付了，胜宏下半年应该不至于再 miss 了吧

[Uday Ruddarraju @udayruddarraju]

A milestone for our infrastructure: our first NVIDIA Vera Rubin racks are here and now running our training stack. This is an important step as we expand compute that powers OpenAI's next generation of frontier AI pre-training.

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

今天缅 A 科技反包的只有 CPO 相关的个股，都是针对 CPO 未来增量逻辑进行的交易，比如太辰光的 MPO、长盈通的保偏光纤

[吹哈壳子 @Monster_kyl]

@yunfan716 还等着最后一跌打仓位，不知道能不能如愿等到，7 月底才建了¼的仓位