Mr Nikko

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@LP_Actionnaire Ma puce est un peu trop jeune (2 ans) mais cela lui servira plus tard. Par solidarité, je t’en prends 1.
Et pour la constitution du dossier technique, tu sais aussi à qui t’adresser !

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@tony_fbr_invest Hello Tony. Pour la valorisation des $, tu prends le cours €/$ à l’instant t? Et pour les dividendes ?
Sinon je suis sur Sheet aussi: fiable et avec la forme que je décide

[Calo | L'investisseur libre @Calo_invest]

Remboursement partiel pour Le Magenta sur La Première Brique 🫡

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@Waikiki100 Ce projet n’a pas convaincu

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

Nombre de projets en cours : 82
TRI : 8.09% net
Durée moyenne : 9.63 mois
Encours : 4045€
Investissement : 3940€91

Et ça va continuer sur 2025 !

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

Ce week-end nous avons reçu les remboursements de @bienpreter : petit récap' de l'année 2024 (sauf si remboursement anticipé) :
inscription en mars '24
Intérêts nets reçus :
03/24 : 0€00
04/24 : 0€05
05/24 : 1€41
06/24 : 4€95
07/24 : 9€53
08/24 : 14€38
09/24 : 18€01

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

10/24 : 20€69
11/24 : 23€51
12/24 : 25€45
Prochain objectif : 🎯50€ net par mois

Nombre de projets terminés : 12
TRI : 6.06% net
Durée moyenne : 5.49 mois
Capital investi : 620€

[le Petit Actionnaire @LP_Actionnaire]

🎁 Pour faire suite à ma récente analyse des performances long terme des sociétés du CAC40, je vous propose ce soir le même exercice, mais sur une période plus courte. À savoir du moyen terme, depuis le creux du krach Covid (mi-mars 2020) jusqu'à aujourd'hui,hui.

En plein #FrenchBashing, vous allez pouvoir découvrir que nombre d'entreprises FR savent rivaliser, en performances boursières pures, avec les géants américains pourtant bien mieux "côtés" dans l'esprit de nombreux investisseurs.

Performance annuelle moyenne moyen & long terme (dividendes et inflation intégrés) depuis mi-mars 2020 (MT) et fin 2008 (LT) :

🟢🟢 Publicis - 37,40% (MT) / 11,76% (LT)
🟢🟠 Saint-Gobain - 34,28% (MT) / 7,75% (LT)
* 🟢🔴 Exxon Mobil - 29,51% (MT) 4,64%% (LT)
*' 🟢🟢 Apple - 28,60% (MT) / 24,62% (LT)
🟢🟢 Hermes International - 27,34% (MT) / 17,59% (LT)
🟢🟢 Schneider Electric - 27,21% (MT) / 14,29% (LT)
🟢⚫ ArcelorMittal - 25,70% (MT) / (1,45%) (LT)
* 🟢🟢 Microsoft - 24,65% (MT) / 18,36% (LT)
🟢🟠 Axa - 23,99% (MT) / 8,05% (LT)
🟢🟢 Safran - 23,04% (MT) / 18,53% (LT)
* 🟢🟢 Alphabet - 22,41% (MT) / 26,49% (LT)
🟢🟠 Capgemini - 21,54% (MT) / 11,01% (LT)
🟢🔴 TotalEnergies - 21,24% (MT) / 6,24% (LT)
🟢🟠 Renault - 20,72% (MT) / 7,70% (LT)

🇺🇸 S&P500 TR - 20,53% (MT) / 11,577% (LT)

* 🟠🔴 Chevron - 20,03% (MT) / 6,76% (LT)
🟠🔴 Crédit Agricole -19,86% (MT) / 5,29% (LT)
* 🟠🔴 Général Motors - 19,41% (MT) / 3,88% (LT)
* 🟠🟠 Berkshire Hathaway - 18,97% (MT) / 9,77%(LT)
🟠🟢 Airbus - 18,52% (MT) /14,56% (LT)
🟠🔴 BNP Paribas - 18,45% (MT) / 5,02% (LT)
🟠🟠 Essilorluxottica - 18,32% (MT) / 11,39% (LT)

🇩🇪 DAX30 - 16,33% (MT) / 8,93% (LT)
🇫🇷 CAC40 GR - 15,05% (MT) / 6,86% (LT)

🔴🟢 LVMH - 14,93% (MT) / 16,14% (LT)
🔴🔴 Accor - 14,63% (MT) / 6,25% (LT)
* 🔴🟢 Visa - 14,29% (MT) / 17,10% (LT)
🔴🟢 Legrand - 14,01% (MT) / 12,51% (LT)
🔴🔴 Veolia Environnement - 13,68% (MT) / 6,86% (LT)
🔴🟠 Air Liquide - 13,67% (MT) / 10,11% (LT)
🔴🟠 Michelin - 13,64% (MT) / 8,69% (LT)
🔴🔴 Société Générale - 13,31%(MT) / 1,50% (LT)
🔴🔴 Engie - 13,30% (MT) / 1,53% (LT)
🔴🟠 Thalès - 12,83% (MT) /10,14% (LT)
🔴🟠 Vinci - 11,81% (MT) / 9,18% (LT)
🔴🔴 Stellantis - 11,27% (MT) / 2,58% (LT)
* 🔴🟠 Procter & Gamble - 11,14% (MT) / 7,77% (LT)
🔴🟠 L'Oréal - 9,33% (MT) / 10,31% (LT)
🔴🟢 Dassault Systèmes - 8,86% (MT) / 13,40% (LT)
🔴🟠 The Coca-Cola Company - 8,69% (MT) / 7,64% (LT)
🔴🟠 STMicroelectronic - 8,67% (MT) / 11,26% (LT)
🔴🔴 Bouygues - 7,23% (MT) / 3,96% (LT)
🔴🟠 3M - 7,19% (MT) / 7,60% (LT)
🔴🟠 Sanofi - 6,45% (MT) / 6,88% (LT)
🔴🟠 Vivendi - 6,21%(MT) / 9,26% (LT)
🔴🔴 Orange - 4,84% (MT) / 1,73% (LT)
🔴🔴 Danone - 4,25% (MT) / 4,54% (LT)
* 🔴🟠 The Walt Disney Company - 3,91% (MT) / 8,82% (LT)
🔴🟢 Eurofins Scientific - 2,94% (MT) / 14,93% (LT)
🔴⚫ Carrefour - 2,57% (MT) / (0,50%) (LT)
🔴🔴 Unibail-Rodamco-West. - 1,90% (MT) / 2,30% (LT)
* 🔴🔴 Pfizer - 1,75% (MT.) / 5,58% (LT)
🔴🔴 Edenred - 0,67% (MT) / 5,88% (LT)
🔴🔴 Pernod Ricard - 0",30% (MT) / 6,53% (LT)
⚫🟠 Kering - (6,52%) (MT) / 11,15% (LT)
⚫🟠 Téléperformance - (8,50%) (MT) / 9,09% (LT)

✔️ Il ressort que sur du MT, ce sont 1/4 des entreprises françaises qui sur-performent (très largement pour certaines) le SP500 TR. Ceci malgré les difficultés du CAC40 depuis plusieurs mois.

✔️ Les pétrolières, en queue de peloton LT, sont beaucoup plus performantes sur le MT. Inversement, le luxe (hors Hermes International), affiche des performances MT en berne. Début de cycle pour l'énergie et fin pour le luxe ?

✔️ Les performances LT décevantes de certaines valeurs US pourtant régulièrement recherchées sont confirmées à MT. Berkshire Hathaway, Procter & Gamble ou encore Thé Coca Cola Company performent plus facilement dans l'esprit des gens que dans la réalité.

✔️ Visa, leader LT, affiche une performance bien moins reluisante sur le MT. À contrario, les FR Publicis et Saint-Gobain écrasent tout !

Suite 🔽🔽

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@LP_Actionnaire Hâte de lire ! (Et je reste patient)

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@LP_Actionnaire Bon courage pour ce déplacement, et pour les bouchon sur Bordeaux. Et hâte de lire cet interview

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@LP_Actionnaire Je t’ai écris un MP, si jamais

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@LP_Actionnaire Merci pour cette réponse!

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@LP_Actionnaire Où récupères-tu les chiffres en total return? Moning le fait?

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@LP_Actionnaire Alors je ne l’ai lu qu’à l’instant, et je l’ai trouvé bien intéressant. Mais effectivement il faudrait voir une tendance à plus court terme, donc j’ai hâte de lire la prochaine analyse

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@Waikiki100 Avec le robot ou en manuel? Parce que pour ma part le robot doit faire grève…

[le Petit Actionnaire @LP_Actionnaire]

🎁 Les sociétés françaises sont souvent, fortement, décriées par les investisseurs français eux-mêmes. Elles doivent supporter, à la fois, la comparaison avec leurs homologues américaines, le défaitisme franco-français ET une certaine dose de "french bashing".

Afin de constater ce qu'il en est réellement des performances boursières long terme des sociétés françaises, je me suis attelé à calculer cette dernière... En y incluant les dividendes versés ET l'inflation. Le tout, sur une période de 16 ans (14 ans et demi pour Edenred).

Quelques sociétés américaines parmi les plus connues sont également présentes, afin de servir de comparaison.
Préparez-vous à quelques surprises !

Performance annuelle moyenne long terme (dividendes et inflation intégrés) pour un investisseur français ayant acheté début 2008 :

⚪ Apple - 24,62%
🟢 Safran - 18,53%
⚪ Microsoft - 18,36%
🟢 Hermes International - 17,59%
⚪ Visa - 17,10%
⚪ Alphabet - 16,50%
🟢 LVMH - 16,14%
🟢 Eurofins Scientific - 14,93%
🟢 Airbus - 14,56%
🟢 Schneider Electric - 14,29%
🟢 Dassault Systèmes - 13,40%
🟢 Legrand - 12,51%
🟢 Publicis - 11,76%

🇺🇸 S&P500 TR - 11,577%

🟠 Essilorluxottica - 11,39%
🟠 STMicroelectronic - 11,26%
🟠 Kering - 11,15%
🟠 Cap Gemini - 11,01%
🟠 L'Oréal - 10,31%
🟠 Thalès - 10,14%
🟠 Air Liquide - 10,11%
⚪ Berkshire Hathaway - 9,77%
🟠 Vivendi - 9,26%
🟠 Vinci - 9,18%
🟠 Téléperformance - 9,09%

🇩🇪 DAX30 - 8,93%

⚪ The Walt Disney Company - 8,82%
🟠 Michelin - 8,69%
🟠 Axa - 8,05%
⚪ Procter & Gamble - 7,77%
🟠 Saint-Gobain - 7,75%
🟠 Renault - 7,70%
⚪ The Coca-Cola Company - 7,64%
⚪ 3M - 7,60%
🟠 Sanofi - 6,88%

🇫🇷 CAC40 GR - 6,86%

⚪ Chevron - 6,76%
🔴 Pernod Ricard - 6,53%
🔴 Accor - 6,25%
🔴 TotalEnergies - 6,24%
🔴 Veolia Environnement - 6,86%
🔴 Edenred - 5,88%
⚪ Pfizer - 5,58%
🔴 Crédit Agricole - 5,29%
🔴 BNP Paribas - 5,02%
⚪ Exxon Mobil - 4,64%
🔴 Danone - 4,54%
🔴 Bouygues - 3,96%
⚪ Général Motors - 3,88%
🔴 Stellantis - 2,58%
🔴 Unibail-Rodamco-Westfield - 2,30%
🔴 Orange - 1,73%
🔴 Engie - 1,53%
🔴 Société Générale - 1,50%

⚫ Carrefour - (0,50%)
⚫ ArcelorMittal - (1,45%)

* Le premier constat, celui qui saute aux yeux, est que les valeurs technologiques US trustent aisément le haut du tableau. Certaines non présentées faisant même certainement encore mieux que Apple... Pour autant, certaines sociétés du CAC40 parviennent à soutenir le rythme (Safran, Hermes et même LVMH). Ce qui est une chose intéressante à noter.

* On peut aussi remarquer qu'une fois sortis des valeurs technologiques, des mastodontes US tels que Berkshire Hathaway de Warren Buffett, ou encore Procter & Gamble affichent des performances qui n'ont rien d'exceptionnelles face à leurs homologues françaises. Idem pour les pétrolières, où TotalEnergies n'a strictement rien à envier à Chevron ou Exxon Mobil sur le plan de la performance boursière.

* En outre, il est intéressant de noter que 16 valeurs du CAC40 dépassent les 10% de performance annuelle moyenne (dividendes compris, et inflation déduite ! ) sur 16 années étudiées, et que 10 d'entre elles offrent un meilleur retour que le S&P500. Ceci malgré un marché français plutôt baissier ces derniers mois.

* Chose également frappante... Les sociétés reconnues pour leurs dividendes trustent, pour leur part, le bas du classement. En effet, la grande majorité de celles sous-performant le CAC40 GR proposent (ou ont déjà proposé) de gros retours à leurs actionnaires.

Pour conclure ce long tweet, avec une vision long terme débutant quasiment dans le creux de 2008, on peut noter que de nombreuses sociétés françaises tiennent la dragée haute aux américaines (hors technologiques). Malgré la piteuse performance du CAC40 en cette année 2024, le "french bashing" n'est donc peut-être pas aussi justifié que certains voudraient le laisser croîre. Certaines sociétés affichant, en long terme, des performances plus qu'intéressantes !

[le Petit Actionnaire @LP_Actionnaire]

🗨️ Je prends plusieurs heures pour préparer et rédiger un tweet démontrant que depuis la crise des subprimes de 2008 :

✔️ de nombreuses sociétés FR n'ont rien à envier aux US
✔️ Berkshire ne vaut pas mieux (en terme de perf boursière) que Vivendi ou Kering
✔️ Sanofi met une pilule à Pfizer
✔️ Exxon Mobil reste un petit joueur comparé à TotalEnergies
✔️ Renault (🤣) écrase Général Motors et Stellantis
✔️ Le french bashing est totalement idiot pour quelqu'un s'intéressant aux valeurs elles-mêmes plutôt qu'aux indices

❌ Tout ça pour à peine 750 vues, 8 likes, 1 partage et 1 commentaire en quasiment 2h de temps...

Franchement, ça dégoûte de bosser et d'essayer de proposer quelque chose de qualité. Aimer partager est une chose, mais avoir le sentiment de le faire dans le vide, c'est juste totalement démotivant.

[Mr Nikko @Mr__Nikko_]

@LP_Actionnaire Thanks. J’ai plus qu’à me renseigner sur ce qu’est une liquidity pool

[Le Prince des ETF @ETF_Prince]

🚀 Le nombre d'investisseurs en ETF est en train d'exploser en France 🇫🇷

👥 Mais qui sont-ils ?
👶 Jeunes ? Adultes ? Âgés ?
🌍 Sur quels ETF investissent-ils ?
🇪🇺 Et en comparaison avec nos voisins européens ?

🧵 Thread sur le profil de ces nouveaux investisseurs 👇