观止于心

观察世界，不急于解释世界。

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蔡澜说过两句话我觉得挺有意思，我很喜欢。

说他一生的理想状态是：“床头有书，床尾有酒，床上有女人。”

他���说：这世上最没意思的事，就是假正经的过完一生。

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每年亏十几个亿，搁互联网公司投资人早跑了，但在商业航天领域，这是入场券。SpaceX烧了十三年才实现火箭回收，蓝箭烧了十年才追到身后一个身位。关键不在于烧了多少钱，而在于烧出来的东西有没有护城河。自研发动机、全产业链交付、专属发射工位——这些是真壁垒。最怕的是钱烧完了，发现自己在跟别人拼价格。

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所有人都在谈论英伟达，谈论芯片算力，谈论大模型参数。但很少有人问一个问题：GPU之间靠什么通信？

答案是光。光在玻璃纤维里跑。而全球数据中心里跑的光纤，有将近五分之一出自同一家公司。AI军备竞赛打得越凶，这些比头发丝还细的玻璃丝需求就越大。

这就像淘金热——人人都盯着金矿，但真正稳定赚钱的是卖铲子和卖牛仔裤的。康宁卖的不是铲子，是铲子下面的那层地基。当Meta一口气砸出60亿美元买光纤的时候，这个信��已经够明确了：AI的尽头不是芯片，是材料。

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