Ofek Levi

[Ofek Levi @Ofekl12]

פוסט חדש על למה Co-Packaged Optics (CPO) הוא כנראה השלב הבא באבולוציית רשתות הAI, ומהם צווארי הבקבוק שיקבעו מי ירוויח ממנו

https://t.co/n9o59UhuHQ

[Ofek Levi @Ofekl12]

@nav09284172 מה אתה אומר על הדוחות של KLA?

[Ofek Levi @Ofekl12]

@Orel_Levy_ השאלה שצריך לשאול פה זה למה הוא היה מוכן לשלם מכפילי 20+ עבור חברות לא צומחות

[Ofek Levi @Ofekl12]

@nav09284172 משה קמטק מרוויחה גם מהאריזת CPO ? כל החלק של סיליקון פוטוניקס? או שאולי תרוויח בעתיד?

[Ofek Levi @Ofekl12]

https://t.co/8Wv9kI4Qvo

הערכת שווי שעשיתי לגילת טלקום עם הצאט. תקנו אותי אם אתם חושבים שיש טעות אבל נראה שיש אפסייד משמעותי ב3 שנים הקרובות. זה ההערכה רק על בסיס המידע שפורסם עד רבעון 1

[Ofek Levi @Ofekl12]

@nav09284172 איזה פודקאסט? יש קישור?

[Ofek Levi @Ofekl12]

@asaelreiter @FinancialEduX צודק טעות שלי, זה 0.91^5

[Ofek Levi @Ofekl12]

@asaelreiter @FinancialEduX המשפט השני שלך גורר לוגית את המשפט הראשון

[Ofek Levi @Ofekl12]

אבל מצד שני, אבל מצד שני המחשבי AI יקרים יותר

[Ofek Levi @Ofekl12]

לפי נתונים ראשוניים של Counterpoint Research, משלוחי המחשבים העולמיים ירדו ב4% לעומת השנה הקודמת. זו הירידה הראשונה לאחר 5 רבעונים רצופים של צמיחה.
>>>>>>

[Ofek Levi @Ofekl12]

כאשר Samsung, SK hynix וMicron נותנות עדיפות לHBM ולזיכרון שרתים רווחי יותר:
1. פחות קיבולת זמינה לזיכרון זול למחשבים.
2. מחירי הזיכרון הרגיל עולים.
3. יצרני מחשבים מעלים מחירים או מקטינים את כמות הזיכרון בדגמים הזולים.
4. הצרכנים דוחים קניות.

הולך להשפיע על Dell וחברותיה, >>>>

[Ofek Levi @Ofekl12]

@asaelreiter @FinancialEduX כי ערך הכסף ירד 10 אחוז אז במקום 1 (השלם) נשאר 0.9

[Ofek Levi @Ofekl12]

@nav09284172 ניסיתי להשתמש בזה בטריידינג וויו. וואלה לא עבד לי. אשמח שתפרט קצת יותר מאיזה נקודה נכון למתוח את זה

[Ofek Levi @Ofekl12]

@NisimLevi @FinancialEduX מספיק מתמטיקה של תיכון. אני מניח שמי שפה עשה בגרות במתמטיקה

[Ofek Levi @Ofekl12]

פתחתי ערוץ בטלגרם בניסיון להביא את המשקיעים האיכותיים ולא את המהמרים וליצור תוכן איכותי ביחד. אשמח שתיכנסו ותשתפו ונוכל לגדול :)
לפרוטוקול אני לא מוכר כלום…

https://t.co/Au2dtyyswR

[Ofek Levi @Ofekl12]

@eraniii150372 @FinancialEduX חצי תואר בהנדסת חשמל כבר עברתי😂

[Ofek Levi @Ofekl12]

@nav09284172 משתמשים בזה גם למניות ספציפיות או רק למדד?

[Ofek Levi @Ofekl12]

@nav09284172 משה מה דעתך על ההערכת השווי הזאת לקמטק? ריאלי, או קשקוש?

[Ofek Levi @Ofekl12]

ככל שאימוץ ה AI יהפוך לנפוץ יותר, כך גם הביקוש לשרתים ולתשתיות מחשוב צפוי להמשיך לגדול לאורך שנים.

[Ofek Levi @Ofekl12]

לפי תחזית 650 Group, שוק שרתי ה AI צפוי לזנק מ195 מיליארד דולר ב2025 ל356 מיליארד דולר ב2026, צמיחה של 83% בשנה אחת. עד 2030 השוק צפוי להגיע לכ1.24 טריליון דולר, המשקף קצב צמיחה שנתי ממוצע של 37% בין 2025 ל2030. מדובר באחד משווקי הטכנולוגיה הצומחים ביותר כיום. >>>>>

[Ofek Levi @Ofekl12]

המשמעות היא שיותר ויותר בנקים, בתי חולים, חברות תוכנה, מפעלי תעשייה ועסקים גדולים צפויים להתחיל להקים תשתיות AI משלהם.

עבור חברות כמו Dell, מדובר בהתפתחות משמעותית. שוק היעד שלהן כבר לא נשען רק על מספר קטן של לקוחות ענק, אלא צפוי להתרחב לאלפי ארגונים ברחבי העולם.>>>>