DA Boss | POV

King of the Plebs
Sexy smoker, former PNDer, now retired PNDer, profitable, 0.01% // also OSRS player, honourable stats 78 slayer 73 farming #RAEY.MU

[DA Boss | POV @PNDCE2]

SHOW me how your small cap #SiPho #CPO company can ramp to meet scale-up.. SHOW me how your company can match what scale-up means.. 10x GPUs, 10x ASICs with vol production.. if no they worthless in all contexts. #SIVE #AXTI #LPK #AAOI #AIXA #IQE #LITE #COHR #TSEM #JBL #ALRIB #EUV

[DA Boss | POV @PNDCE2]

@CoutureAndChaos Elon at the end word?

[Blizzy @blizzy_mcguire]

i cant take this

[DA Boss | POV @PNDCE2]

Putin expertly negotiating dangerous rocks whilst steering the boat, something he has been doing for most of his life. May he keep safe and strong and continue to enjoy the great beauty of Siberia
Putin in Siberia - Full - August 1-3 2017 HD https://t.co/LozUYo2RBS via @YouTube

[DA Boss | POV @PNDCE2]

Putin in Siberia - Full - August 1-3 2017 HD https://t.co/uI45oj1tvS via @YouTube

[북극성 @PolarisLog]

애플 사태 정리

- 팀 쿡은 지금의 메모리 사태를 100년 만에 닥친 홍수에 빗댐

- 애플은 메모리 반도체값이 너무 올라 비싼 부품을 쓸 수밖에 없다며 맥북과 아이패드 가격을 올리겠다고 발표함

- 그러자 마이크론 CEO는 사실 애플이 문제였다며 팀 쿡을 정면으로 반박함

- 애플은 그동안 공급망을 쥐고 원하는 값에 부품을 받아오던 갑 중의 갑이었음

- 과거 반도체값이 폭락하고 제조사들이 적자에 허덕일 때도 애플은 대량 구매를 미끼로 단가를 바닥까지 후려쳤다는 지적임

- 단가 압박에 시달린 반도체 기업들은 돈이 없어 공장을 늘리지 못함

- 증설이 막힌 상태에서 AI 인프라 투자 열풍으로 수요가 터지자 범용 메모리 물량이 모자라 값이 폭등함

- 마이크론 CEO는 지금 메모리가 비싸진 것이 결국 과거 애플이 스스로 자초한 결과라고 못 박음

- 코너에 몰린 애플은 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 세 회사의 과점 체제에 기대던 의존도를 낮추려 함

- 그래서 애플은 값싼 부품을 찾는다는 명분으로 중국 메모리 업체 창신메모리(CXMT)를 대체 공급처로 확보하려 함

- 문제는 CXMT가 미 국방부의 중국 군사기업 명단에 올라 있다는 점임

- 애플은 CXMT로부터 칩을 살 수 있게 해달라며 트럼프 행정부를 상대로 로비까지 벌이고 있음

- CXMT 칩 구매가 법으로 전면 금지된 것은 아니지만 블랙리스트(1260H)에 묶여 있어 거래 자체가 부담임

- 거래가 실제로 추진되면 국가 안보를 걱정하는 미 의회가 거세게 반발할 수 있음

- 그런데 막상 CXMT의 DDR 가격은 메이저 3사와 5에서 10퍼센트밖에 차이 나지 않음

- 원가를 아끼겠다던 명분이 무색하게 CXMT 칩도 별로 싸지 않은 셈임

- 정치 리스크까지 떠안으면서 값도 비슷한 CXMT를 굳이 끌어들이려는 애플의 속내는 따져볼 만함

- 젠슨 황이 왜 그렇게 부지런히 한국와서 치킨과 삼겹살 먹었는지 팀 쿡은 곱씹어볼 필요가 있음

- 늦었으면 지각비 무는 법부터 배워야함

[ᅠ ᅠ @greenvibe]

The most peaceful places are born from simplicity, not extravagance.

[DA Boss | POV @PNDCE2]

@tastyliveshow @dailydirtnap @CVecchioFX Mind you Jared was calling for higher oil back at $110+ (i know cause I painfully watch all their videos), now he saw the same Taleb tweet that I saw, talking about how "I've seen many gluts that never turned into shortages, yet never a shortage that didn't turn into a glut"

[DA Boss | POV @PNDCE2]

@KawzInvests What we should definitely be asking is does any company have the ability right now to even facilitate CPOs at scale + yield. Show me one company that can do that which proves that we can even do scale-up. Can your CPO/SiPho stock make enough to service x-number of 10gw clusters.

[DA Boss | POV @PNDCE2]

@MartinShkreli @EugeneNg Thought about how scale-up is limited by the ability to bring SiPho online? -- incumbents are who.. TSM,, and intermediaries COHR/LITE,, then a bunch of boutiques SIVE, IQE, LPK, AXTI, AIXA, TSEM, JBL, AAOI -- If it can't ramp there is no scale up, frget NVDA projections into 29e

[synth. @synthsrs]

and with that, knicks in 5!!!!!

[Bohan Sun 🟥🟩🟦 @sbh_studio]

tried video spatial reframing, captured by iphone 14pro
#spatialreframing #4DGS

[DA Boss | POV @PNDCE2]

@MilkRoad hack

[chaewon @archivedkcw]

thank you yunjin for this pov shot of chaewon

[ꪑꪶρ @maanonliplumper]

If Jungkook did this trend, you’d see 10 different nose shapes and sizes

[INTERIOR PORN @INTERIORPORN1]

this is literally all I could ask for

[^ྀི @wonyaura]

THIS TIMELAPSE WONYOUNG POSTED

[Teddy Blank @teddypowday]

Your CEO should be strong.

Your CTO should be wise.

Your COO should be wicked, cunning, of mysterious origins, fluent in the dark arts, blurry in pictures,

[DA Boss | POV @PNDCE2]

@ParadisLabs CRDO may be best-in-class for the current stack. But DustPhotonics hints they know the future stack could move elsewhere. Great plug-in today ≠ guaranteed slot in the next Nvidia/TSM/AVGO/hyperscaler build. ~$4B 2028 rev analyst est. assumes scale-up/out changes stay tame.