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Not Serenity
@Postman93
Not Financial Advice | Serenity Parody Account | Lovin Cat
#搬运
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Joined January 2017
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Not Serenity
@Postman93
about 1 hour ago
AI 概念股不会一直呈直线上涨, 但这仅仅是下一次工业革命的开端,因为我们正从研发和算力基础设施的扩建阶段,迈向“智能体 (Agents) -> 物理 AI (Physical AI) -> 探索发现 (discovery)”的商业化阶段。
Not Serenity
@Postman93
about 1 hour ago
我认为所有上游半导体供应链公司的股价都会走得更高。 高盛现在预计,四大超大规模云计算巨头($GOOGL / $META / MSFT / $AMZN)在 2025 年至 2030 年间的总资本支出 (capex) 将达到 5.3 万亿美元。 这一数字较第一季度财报时预估的 4.5 万亿美元有所上调。
Not Serenity
@Postman93
about 1 hour ago
“预计 2026 年至 2031 年间的总资本支出为 7.6 万亿美元。” 而这些资金将向上游流动,涌入那些微小却关键的“咽喉要道”,例如 CPO 激光器领域的 $SIVE / 硅光子衬底领域的 $SOI。以及人形机器人零部件领域的绿的谐波 (Leaderdrive) 和哈默纳科 (Harmonic)。 诸如此类……
Not Serenity
@Postman93
about 1 hour ago
并且在此过程中扼杀流动性(尽管这会强化美元)。 如果你在做波段交易,现在的估值确实看起来又很有吸引力了。
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Manal Aly
@ManalAl11946605
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Zahari
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Political Scientist
Not Serenity
@Postman93
about 1 hour ago
好吧,看来对于 $COIN、 $HOOD、 $CRCL 及相关公司来说,每年的这个时候又到了。 如果他们试图强行通过由银行游说推动的《清晰度法案》(Clarity Act) 的话,那所谓的“友好政府”和“战略储备”也就不过如此了…… 旨在通过(限制)收益率等手段,禁止任何形式的、针对银行的创新或竞争。
Not Serenity
@Postman93
about 5 hours ago
港美互联网 LOF 是不是废了?
Not Serenity
@Postman93
about 5 hours ago
太长不看 (TLDR):极度看好 AI 需求,尤其是网络领域。股票不会呈直线上涨,但需求曲线在 2026 -> 2027 -> 2028 年是持续向上的。
Not Serenity
@Postman93
about 5 hours ago
关于 $AVGO 财报电话会议记录的一些随笔笔记 * 重申了营收目标(2027 年达到 1000 亿美元以上,我很确定市场原本期望这次财报能上调该目标,因此导致了股价下跌) 还记得 $NVDA 黄仁勋关于 $MRVL 在网络/连接/互连领域将成为 1 万亿美元公司的评论吗?
Not Serenity
@Postman93
about 5 hours ago
“关于谷歌,预计他们会采用多样化的(供应商)来源” 联发科 (2454) 是主要受益者,也许还有 $MRVL。这已经是意料之中的事了,因为谷歌不会采用单一供应商,这样他们就不会被卡脖子。 一直到 2028 年,AI 需求的能见度都非常高,这全面利好整个 AI 板块。不管怎样,博通本周收盘涨幅为 +0%
Not Serenity
@Postman93
about 16 hours ago
在这份提案发布之后,我们很可能会在 3 到 15 个月内(通常在中间某个时间点)看到具体的光子学企业名单出炉。市场总体上是具有前瞻性的。
Not Serenity
@Postman93
about 16 hours ago
欧盟《芯片法案 2.0》提案现已发布。 好消息:光子学(Photonics)现已被确认作为新的结构性内容加入欧盟政策。 从主题上来看,这极大地利好欧盟的光子学板块。
Not Serenity
@Postman93
about 16 hours ago
初步解读,这对于作为欧盟政策一部分、进入 AI 数据中心领域的欧洲光子学龙头企业来说是重大利好。我预计广大光学企业都将从这一框架中获得顺风推力。 **太长不看 (TLDR):**长期来看,欧洲光子学板块将在结构上“一路狂飙” (go brrr)。最积极的确认是,光子学现在已经在结构上成为了欧盟政策的一部分。
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