แพรว ชอบโดนบีบดาก

เป็นคนเรียบร้อยที่ชอบเล่นบท ไม่ชอบคุยเรื่องควย เรื่องเย็ด ชอบโดนบีบดาก ตีดาก โดนนิ้วรูดตรงร่องดาก แหย่รูดากแบบผ่านชุด ชอบทุกอย่างเกี่ยวกับดากทักมานะคะ

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

เป็นคนเรียบร้อยที่ชอบเล่นบท ไม่ชอบคุยเรื่องควย เรื่องเย็ด ชอบโดนบีบดาก ตีดาก โดนนิ้วรูดตรงร่องดาก แหย่รูดากแบบผ่านชุด ชอบทุกอย่างเกี่ยวกับดากทักมานะคะ #ยืมเมจforsex #โรลเรท #ยืมเมจ𝐟𝐨𝐫lb #ค#คุยเสียว #ตูดใหญ่

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

ช่วงนี้ตลาดเกิดอะไรขึ้นบ้าง? มา ผมสรุปให้ฟังเป็นข้อๆ เข้าใจ��่ายๆ มาเริ่ม!

1. $AAOI ประกาศระดมทุนแบบ ATM $600M หุ้นเลยร่วงแรง แล้วพาลาก $LITE กับ $COHR ลงด้วย แบบนี้มันกำลังบอกว่าตลาดเริ่ม sensitive กับเรื่อง dilution มากขึ้นแล้วจริงๆ

2. $SKHY เปิด CPO Roadmap เป้าหมายคือเพิ่ม bandwidth และขยับ optical connectivity เข้าไปใกล้ memory มากขึ้น เพราะ AI cluster ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ

3. $NVDA กับ $SKHY เริ่มมีแนวทาง CPO ต่างกัน สงคราม CPO ยังไม่ได้ม��ผู้ชนะ และ architecture ยังมีหลายทางให้แข่งกัน

4. CPO ยังมีคอขวดอยู่ แต่ 800G และ 1.6T Silicon Photonics ยังโตแรง เพราะ bandwidth ของ data center ยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด

5. Quintessent ระดมทุน $40M เป็น Startup ที่ทำ quantum-dot laser สำหรับ data center กำลังเร่งพัฒนาเทคโนโลยี optical รุ่นใหม่

6. HBM ยังเป็นคอขวดใหญ่ของ AI เพราะ Demand จาก $NVDA ทำให้ $SKHY และ Samsung ขาย supply ปี 2026 ได้แน่นมาก และราคา memory ก็กำลังถูกดันขึ้นเรื่อยๆ

7. Memory boom อาจจะลากยาวถึง 2028-2030 เลย เพราะ AI ตอนนี้ใช้ memory ���นักขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ cycle รอบนี้อาจจะยาวกว่ารอบ memory ปกติ

8. $MU สร้าง R&D facility ใหม่ที่ Boise → โฟกัส next-gen AI memory และ advanced packaging เพื่อเตรียมรับ demand ��อง AI รุ่นต่อไป

9. $NVDA เตรียมขึ้นราคา AI server มากกว่า 15% หลักๆ เลยก็มาจากต้นทุน HBM ที่แพงขึ้น แปลว่าความขาดแคลนของ memory เริ่มกระทบกับ Ai server ตรงๆ เลย

10. OpenAI เปิด Detail ของ Jalapeño ซื้อเป็น Custom inference ASIC ของ OpenAI ทำ performance/watt และ latency ได้ดีกว่าระบบที่เอามาเทียบหลายตัว จุดสำคัญคือ OpenAI กำลังมี Roadmap จาก Model → Software → ทำ Chip เองเต็มตัว

11. Jalapeño น่าสนใจตรงที่มันไม่ได้ทำมาเพื่อ OpenAI model อย่างเดียว เพราะมันเป็น general-purpose inference ASIC และ OpenAI ตั้งเป้า deploy ระดับ ~100MW โดย production จะค่อยๆ ramp ในปี 2027

12. ยางงง ยังไม่หมด!! OpenAI ใช้ AI ช่วยออกแบบ chip ตัวเองด้วย ล่าสุดมีข่าวว่า AI ช่วยลดพื้นที่ SIMD ได้ 8% และ matrix engine ได้ 10% ยิ่งตอกย้ำเลยว่า AI ��ำลังเข้ามาช่วยสร้าง hardware ที่ใช้รัน AI อีกทีแล้ว

13. $NVTS ซื้อ Claros มูลค่า $233M เพราะตอนนี้ Navitas กำลังขยับเข้าไปใกล้ processor มากขึ้น ด้วย integrated voltage regulation และ power delivery สำหรับ AI เลยต้องเร่งพัฒนา

14. $NVTS กำลังทำตั้งแต่ 800V HVDC ไปถึงระดับ chip บริษัทบอกดีลนี้จะช่วยดัน TAM ปี 2030 ขึ้นไปมากกว่า $8B เพราะ power delivery กำลังกลายเป็นคอขวดใหญ่ของ AI

15. $GOOGL + $MRVL ทำดีล custom AI chip ใหญ่ขึ้นมาก ล่าสุด $GOOGL ให้สิทธิ์ซื้อหุ้น $MRVL สูงสุด $12.2B และดีลนี��อาจจะสร้างรายได้ให้ $MRVL สูงถึง $120B เลย ไปจนถึงปี 2033 ถ้า performance targets ทำได้ดี

16. นี่เป็นอีกสัญญาณว่า Custom ASIC กำลังมาแรงจริงๆ พวก Hyperscaler ไม่อยากพึ่ง GPU อย่างเดียว และกำลังสร้าง silicon ของตัวเองเพื่อ optimize cost/performance มากขึ้น

17. $AVGO กำลังหาเงินกู้ก้อนใหญ่ มีรายงานว่าดีลใหม่อาจจะมีมูลค่ามากถึง $60-100B เพื่อทำ AI chip และ infra นี่มันยืนยันอีกแล้วว่า เงินกำลังไหลเข้า AI ยังอยู่ในระดับมหาศาล และ Custom chip คือหนึ่งในเทรนด์ต่อไปแน่ๆ

18. ClickHouse โตแรงตาม AI Agents ดูจาก ARR ล่าสุดที่ทะลุ $350M ไปแล้ว และ OpenAI ก็ใช้งานเพิ่มประมาณ 10 เท่าในปีเดียว จนประมวลผลข้อมูลมากกว่า 30PB ต่อวัน

19. AI ไม่ได้สร้าง demand ให้แค่ GPU แล้ว ตอนนี้มันกำลังสร้าง demand ให้ database, observability และ data infra เพราะ AI agents สร้าง data และ query มหาศาลขึ้นเรื่อยๆ

20. $NBIS ยังมี exposure กับ ClickHouse อยู่ ถ้าใครตามจะรู้ว่า $NBIS เคยถือหุ้นราวๆ 28% ของ ClickHouse แต่สัดส่วนปัจจุบันน่าจะถูก dilute จากการระดมทุนรอบใหม่ไปพอสมควร

21. $AMAT มอง Energy เป็นคอขวดใหม่ คือเมื่อ compute โตขึ้นเรื่อยๆ semiconductor ต้องพัฒนาวัสดุและ process ใหม่เพื่อให้ใช้พลังงานต่อ compute ได้ต่ำลง

22. $CSCO กำลังขยับลงลึกเข้าไปใน AI infra มากขึ้นเรื่อยๆ จากการร่วมมือกับ $NVDA และ Supermicro ทำ Secure AI Factory ที่รองรับทั้ง liquid และ air cooling สะท้อนว่า networking กำลังขยายเข้าไปถึง infra ทั้ง ecosystem

23. Optical ยังเป็นคอขวดใหญ่ ถ้า GPU cluster ใหญ่ขึ้น copper เริ่มจะเจอข้อจำกัดด้าน bandwidth และ power มากขึ้น ทำให้ Silicon Photonics / CPO มีโอกาสเข้ามาแทนในอนาคต

24. จากที่อ่านข่าวมา Glass-based packaging เริ่มถูกพูดถึงหนักขึ้นเรื่อยๆ แลว้ตอนนี้ เพราะ AI chip ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และ packaging/substrate แบบเดิมเริ่มเจอข้อจำกัด

25. $TSM ยังเดินหน้า A16 ตามแผน 1.6nm เตรียม mass production Q4 2026 เป็นอีก milestone สำคัญของ advanced node

26. $INTC โชว์ Diamond Rapids เพราะยังพยายามกลับมาเป็นผู้เล่นสำคัญในยุค AI อยู่

27. Anthropic กำลังทำ custom chip ของตัวเอง (เห็นมั้ยว่าโพสนี้ของผม ผมพูดถึง Custom chip บ่อยมากๆ ซึ่งทุกคนควร���ปศึกษากันได้แล้วนะครับ) ถ้า AI lab ใหญ่ๆ เริ่มออกแบบ silicon เองมากขึ้น จะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของ AI semiconductor supply chain ครั้งใหญ่แน่นอน

28. $NVDA เพิ่ม “Scale-In” เป็นแกนสำคัญของ networking เพราะปัญหาของ AI ต่อไปไม่ใช่แค่ทำ GPU ให้แรงขึ้น แต่คือทำให้ GPU จำนวนมหาศาลทำงานร่วมกันได้เร็วที่สุดด้วย

และทั้งหมดนี้กำลังบอกผมเรื่องเดียวกัน คือ AI supply chain กำลังขยายออกไปเรื่อยๆ

จาก GPU → HBM → Networking → Optical → Power → Cooling → Packaging → Manufacturing → Data Infra

เพราะงั้นนนนน ถ้าเรายังมอง AI แค่ “หุ้น GPU” “หุ้น Memory” ผมว่าเราจะพลาดโอกาสไปเยอะมากนะครับ

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

@Signatureox สนใจค่ะ ทักไปแล้ว

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

@_Thashime_ ทักไม่ได้ค่ะ

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

เล่นบทใน IG ตามหาคนหื่นๆ ที่ชอบเอานิ้วแหย่ตูดตอนเผลอๆ #ยืมเมจforsex #คุยเสียว #ยืมเมจ𝐟𝐨𝐫lb ##โรลเรท

[Hyper Shark! @HyperSharkk]

Earnings Season วีคนี้ก็งานหนักเหมือนเดิม 555+

รอบนี้มีหลายบริษัทที่ผมรอ��าม เพราะแต่ละตัวจะช่วยต่อจิ๊กซอว์ของ Megatrend ที่ผมลงทุนอยู่ ทั้ง AI Infra, Optical, Semicon, AI Cloud, Space และ Robotics

บริษัทที่ผมโฟกัสเป็นพิเศษวีคนี้ก็จะมี...
$RKLB - Space Infra และธุรกิจ Space Systems
$ASTS - Direct-to-Cell Satellite และการขยาย Constellation ว่าตอนนี้เริ่มจะทำเงินได้จริงหรือยัง จากที่ส่งดาวเทียมขึ้นไปแล้ว 13 ดวงแล้ว เป้าคือ 45-60 ดวง ยังอยู่ในแผนมั้ย***
$SMCI - AI Server และ Liquid Cooling
$CRWV - AI Cloud และ GPU-as-a-Service
$LITE - Optical Components และ EML Laser
$NBIS - AI Infra และ AI Cloud
$CSCO - Networking สำหรับ Data Center
$COHR - Optical, Silicon Photonics และ Laser
$CBRS - Wafer-Scale Compute
$AMAT - Semiconductor Equipment
$FIGR - Humanoid Robotics

Insight ที่ผมจะหาจากพวกนี้คือ
- AI Cloud ยังโตแรงอยู่มั้ย? → $CRWV, $NBIS
- Optical ยังเป็นคอขวดอยู่มั้ย? → $LITE, $COHR
- Data Center ยังมีการลงทุนต่อหรือเริ่มชะลอ? → $SMCI, $CSCO, $AMAT
- Compute Scale ใหญ่ขึ้นแค่ไหน? → $CBRS, $NBIS
- Semiconductor CapEx ยังแรงมั้ย? → $AMAT
- Space Economy เริ่มสร้างรายได้จริงหรือยัง? → $RKLB, $ASTS (ตัวที่ผมห่วงเป็นพิเศษ)
- Humanoid/Robotics ไปถึงไหนแล้ว? → $FIGR

สำหรับผมไม่ว่าจะ Earnings รอบไหนๆ ผมไม่ได้สนแค่ว่า EPS Beat หรือ Miss แค่ไหน สิ่งที่ผมอยากรู้คือ
- AI Infra ยังโตต่อได้จริงๆ หรือเริ่มชะลอแล้ว?
- Optical จะยังจะเป็นคอขวดไปอีกกี่ปี? (ก็ดูจาก $LITE, $COHR นี่แห��ะ)
- Humanoid เริ่มมี Demand ไหลเข้ายัง?
- Space Economy เริ่มทำเงินได้จริงๆ ยัง?

เพราะหลายๆ บริษัทที่ผมลงทุนยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่จะมองหาความมั่นคงขนาดนั้น ยังต้อง execute และ scale ให้ได้ก่อน ส่วนมากเป็น Startup ที่ทั้งนั้น (หุ้นเล็ก) ผมเลยต้องโฟกัสที่การหาเงินเข้าบริษัท ก่อนที่จะกำไรในอนาคต และโฟกัสที่การใช้เงิน เพราะส่วนมากกู้มาทำธุรกิจ ถ้าใช้เงินไม่ดี ใช้ไปไม่ได้ประสิทธิภาพ งานก็เร่งไ��่ได้ ไปได้ไม่ไกลอย่างที่ควร

ผมเลยไม่ได้��ยายามมองว่า "หุ้นตัวไหนงบดีสุด" เพราะผมกำลังหาว่า... "เงินลงทุนหลายแสนล้านดอลลาร์ของ AI รอบนี้ กำลังไหลไปอยู่ตรงไหน และใครคือคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆ"

และนั่นแหละคือคำตอบว่าหุ้นตัวไหนควรสะสมต่อในช่วงครึ่งปีหลังนี้ และหุ้นไหนที่ไม่ควรไปต่อ...

[♠️BBC♠️ ช่างแอร์ยอดนักเย็ด @5Teser]

Come Back พร้อมไบ่จับตอก❤️���🔥
#โรลเรท

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

DM เล่นบทใน IG , คนโรคจิตตามเร้าไปบีบดากเราไปด้วย #ยืมเมจforsex #โรลเรท #ยืมเมจforLB #คุยเสียว

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

Re,dm เล่นบทใน IG คนโรคจิตตามแหย่ดากเรา #ยืมเมจforsex #คุยเสียว #โรลเรท #ยืมเมจforLB #วิจารณ์เสียว

[Jensen Huang @JensenHuang]

For my first post, I’m sharing a letter @NVIDIA signed on why open models matter.

AI will transform every industry, power every company, and be built by every country.

Open models strengthen safety and cybersecurity, accelerate innovation and diffusion, and enable sovereignty.

The world needs both frontier closed models and frontier open models.

https://t.co/AUKzoQ5Ikb

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

Re,dm เล่นบทใน IG คนโรคจิตตามแหย่ตูดเรา #ยืมเมจforsex #คุยเสียว #โรลเรท #ยืมเมจ𝐟𝐨𝐫lb

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

หาคนเล่นบท เร้าไปลูบดากไปเรื่อยๆจนแฉะ #ยืมเมจforsex #คุยเสียว #ยืมเมจforlb #โรลเรท

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

@tjobooad57051 ชอบจัง dm มาหน่อยค่ะ 55

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

@HmdFi32623 @DwngP217 55555 ทักมาหน่อยค่ะ

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

@HmdFi32623 ทักมาได้ไหมคะลุง

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

Dm เล่นบทใน ig ไม่ชอบคุยเรื่องควย เรื่องเย็ด ชอบโดนบีบดาก ตีดาก โดนนิ้วรูดตรงร่องดาก แหย่รูดากแบบผ่านชุด ชอบทุกอย่างเกี่ยวกับดากทักมานะคะ
#ยืมเมจforsex #ยืมเมจ𝐟𝐨𝐫lb #ค#คุยเสียว #โรลเรท #ตูดใหญ่ #วิจารณ์เสียว

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

Re,dm เล่นบทใน IG คนโรค���ิตที่ชอบแหย่ตูด #ยืมเมจforsex #ยืมเมจ𝐟𝐨𝐫lb b #คุยเสียว #โรลเรท #แชทสมมุติ

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

@JocelynVic16350 เดมไม่ได้ค่ะ

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

Re,dm เล่นบทใน Ig เดินอ้อมหลังมาแหย่ดากเรา #ยืมเมจforsex #ยืมเมจ𝐟𝐨𝐫lb #ค#คุยเสียว #โรลเรท #ตูดใหญ่

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

Rt,dm เล่นบทใน IG แหย่ตูดจนขี้แตก หยาบๆแรงๆสกปรก #ยืมเมจforsex #คุยเสียว #ยืมเมจ𝐟𝐨𝐫lb #โ#โรลเรท

[แพรว ชอบโดนบีบดาก @Praewaqtrr]

Re,dm เล่นบทใน IG เดินอ้อมหลังมาแหย่รูตูดเรา #ยืมเมจforsex #คุยเสียว #ยืมเมจ𝐟𝐨𝐫lb #โ#โรลเรท