Roger

Over 50%

[墓碑科技 @mubeitech]

你以为给孩子换了不锈钢水杯，就躲过了塑料的毒害？
只要往里倒一次果汁，可能就变成了一杯金属水。

现在去翻看你家孩子水杯的底部。
如果没有印着“316”或者“18/8”，最好别用来装饮料。

为什么？
亚马逊上几百万个标榜“儿童安全”的杯子，用的全是304不锈钢。
304其实不耐酸，也不耐盐。
只要装了橙汁、柠檬水，或者含盐的运动饮料。
里面的镍和铬就会悄悄析出。
孩子每喝一口，都在摄入微量重金属。

一位曾在食品工厂工作的父亲发现。
厂里的管道和搅拌机，死规定必须用316不锈钢，别的材质碰都不让碰。
结果回家一看，自己孩子用的杯子，清一色都是304。

这些金属进到小身体里会怎样？
镍会直接扰乱组胺通路。
那些查不出原因的皮疹、反复发作的湿疹。
甚至孩子突如其来的暴躁、情绪失控，都可能跟它有关。
而孩子对这些重金属的敏感度，是成年人的整整4倍。

怎么避坑？
认准底部的钢印。
316是外科手术级不锈钢，连医院都在用它。
只有它和18/8，才能真正扛住酸性液体的腐蚀。

如果杯底什么都没写，或者只有304。
要么只装纯水，要么干脆换成玻璃杯。
如果你的孩子正被莫名其妙的皮疹困扰。
也许真该查查那个每天都在用的水杯了。

[Roger @Roger64015260]

@whyyoutouzhele 其中有些国家，可能连AI是什么都不知道。

[Planet Of Memes @PlanetOfMemes]

Being a man is really hard on a gal.

[动察Beating @BeatingOfficial]

https://t.co/uYbEnTJ6AZ

[新高地 @5xyxh]

赫鲁晓夫这话放到方向哥习近平的身上更合适。

[Roger @Roger64015260]

如果Helen真的像“2026”版的那样，那么也就不会有那个史诗级的战争了。

[Fahhh @yowtfahhh]

Btw, Helen is considered the most beautiful woman in Greek mythology.

[动察Beating @BeatingOfficial]

https://t.co/x8Y3zFAHvH

[墓碑科技 @mubeitech]

我们人体硬件里，其实藏着一些极度便宜、却被严重低估的“物理开关”。
比如，怎么一分钱不花，把鼻腔里的一种关键抗炎、舒张物质提升 15 倍？

不用买昂贵的补剂，这个最简单的动作就行：哼鸣。
就是闭上嘴，用鼻子发出“嗯 ”的声音。

根据科普作家 James Nestor 的说法，当我们鼻腔哼鸣时，物理振动会刺激鼻部组织，把平时释放不出来的一氧化氮（Nitric Oxide）给“震”出来。
Nestor 提到，这个动作能让鼻腔内的一氧化氮浓度，瞬间飙升到平时的 15 倍。
一氧化氮是天然的血管舒张剂，能帮鼻腔通气。

更绝的是，哼鸣的共振还会刺激到你脖子附近的迷走神经（Vagus Nerve）。
迷走神经一旦被激活，就会向身体发送放松信号。
这相当于一个物理版的“降噪开关”，强行拉低你的焦虑感。

文献里甚至记载过一个有趣的个案。
有个患者尝试每天哼鸣 4 次，每次 10 分钟，据称最后摆脱了折磨他很久的鼻炎。
当然，这只是个案自述，别把它当成包治百病的灵丹妙药，生病了首选还是看医生。
但这套通过物理振动调节身体的逻辑，确实被低估了。

好玩的是，资本的嗅觉永远最灵。
Nestor 说最近有人寄给他一个新发明，是个专门戴在鼻子上、替你发出哼鸣振动的仪器。
因为商家发现，现代人实在太懒了，连自己“嗯”两声都嫌费劲，宁可花钱买个机器代劳。

其实真没必要。
鼻子堵了、压力大了，挑首喜欢的歌，闭上嘴哼两分钟。
这种不要钱的人体“隐藏外挂”，不用白不用。

[九阿哥&薛蛮子 @xuemanzi8848]

🧠📢美国的阳谋，美国的叙事逻辑（四）

接着（三）往下讲，建议从第一篇开始看，在spacesIPO后，进行了一番深度思考和市场总结：

如果这套系统运转顺利，它确实可以同时处理几个问题：
1. 过剩美元有了去处，就不一定去炒大宗商品，对通胀有一定缓冲。
2. 旧科技股和旧高估值资产通过调仓回调，泡沫不会一下子爆，而是慢慢出清。
3. 新产业获得融资，资本开支继续扩张，美国经济继续有增长故事。
4. 美国政府如果真的绑定 AI 股权，主权信用还能获得一层新的想象空间。

但你千万不要理解成“这样就没有危机了”。不是没有危机，而是危机的形态变了。以前的危机是流动性危机，是银行危机，是债务危机，是房地产危机；以后真正可怕的可能是梦想危机。什么意思？就是这个系统最怕的不是短期股价跌，而是大家突然不信了。

只要大家还相信 AI 会改变世界，相信 SpaceX 会打开太空，相信美国掌握下一轮生产力革命，相信政府持有这些资产能增强信用，那这个梦就能继续做下去。

可一旦某一天，AI 商业化不及预期，算力投资回报不够，太空叙事迟迟兑现不了，或者全球资金开始怀疑这不是未来资产，而是另一种财政包装，那问题就大了。

因为梦想型资产最大的优点是不容易短期证伪，但它最大的风险也是不能被长期证伪。一旦梦醒，估值就不是慢慢回调，而是信仰塌方。

到时候跌的可能不只是 SpaceX，不只是 OpenAI，不只是 Anthropic，而是整个 AI 加太空的新美元叙事。那时候，危机就不再是传统金融危机，而是新美国梦的信用危机。

所以个内容的研究，不是告诉你 SpaceX 上市一定要买，也不是告诉你 AI IPO 一定能赚钱，更不是说美国真的已经彻底解决了金融危机。恰恰相反，我想提醒大家的是，我们可能正在进入一个非常特殊的阶段：美国不再单纯用利率管理周期，而是在用梦想管理流动性；不再单纯用美债承载美元，而是在用 AI 和太空承载美元；不再单纯用财政信用说服世界，而是在用未来产业说服世界。这就是今天最值得警惕，也最值得研究的地方。

因为一旦这个逻辑成立，未来几年美股的核心矛盾可能就不是简单的贵不贵，也不是简单的降不降息，而是：谁能成为这个梦想系统里的核心资产？谁只是被抽血的旧资产？谁能真正把故事变成订单？谁只是靠故事维持估值？

最后一句话总结：金融危机可能不会以我们熟悉的方式爆发了，因为美国正在把危机装进梦想里，把过剩美元装进 AI 和太空里，把国家信用装进未来叙事里。

这个玩法非常高级，也非常危险。高级在于，只要梦还在，钱就愿意留下；危险在于，一旦梦醒，醒来的可能不是一家公司，而是一整个美元时代的新叙事。

所以，问题不是 SpaceX 会不会涨，也不是 OpenAI 什么时候上市，而是这一轮新美国梦到底能让全球资本睡多久？梦不醒，泡沫就不是泡沫，是未来；梦一醒，未来就会变回泡沫。

以上内容由九阿哥执笔，谢谢阅读

[Roger @Roger64015260]

@mubeitech MLGBD，应该把这个劲头用来查非法移民、选票造假。

[墓碑科技 @mubeitech]

我们现在用的计算机，马上就要变成历史垃圾堆里的古董了。

这不是升级。我们要全部扔掉，重来。

黄仁勋最近算了一笔账，这个“重来”的代价是：数十万亿美元。

上一次发生这种底层的剧变，还要追溯到 1964 年。
那一年，IBM 推出了 System/360。
它奠定了过去 60 年人类计算机的底层框架：
人写好代码，把信息预先编码、存好，机器按照指令老老实实执行。

这套逻辑，我们玩了整整 60 年。
你手里的手机，身后的互联网，支撑全球运转的数据中心，全都是在这个框架里建起来的。

但现在，这个时代结束了。

新一代的机器，不再需要你提前写好代码去等它执行。
它不需要去数据库里“查”预存的答案，而是开始实时“推理”，现场解决问题。

当计算机“思考”的方式发生根本性颠覆，它的硬件结构就必须跟着彻底掀翻。

很多人到现在还觉得， AI 只是我们现有电脑里的一个新软件、新 App。
黄仁勋的意思是：别天真了，是要把电脑本身全扔了。

未来 10 年，全球要花数十万亿美元，去建造全新的计算机体系，把过去 60 年积累的旧基建全部替换掉。

这超越了技术迭代，是数字世界的“造物主级”重构。
当掌握全球算力命脉的庄家，开始用“数十万亿”这个量级来下注时，我们最不该做的，就是用旧时代的经验，去评估新时代的终点。

[Roger @Roger64015260]

这种叙事逻辑，值得品味。

[九阿哥&薛蛮子 @xuemanzi8848]

🧠🌎美国的阳谋，美国的叙事逻辑（二）

可是仅仅靠这点钱远远不够。真正大的目标是全球过剩美元。这些美元大概有几类：
1. 趴在美国金融体系里的钱，长期在货币基金、银行准备金、短债工具里吃利息。这些钱如果只是在金融体系里空转，对实体经济没有太大帮助，甚至还会增加财政付息压力。
2. 其他国家通过贸易顺差赚来的美元。过去这些钱很大一部分会回流美债，但现在很多国家不愿意继续无脑增持美债了，因为担心美元信用、美国财政、制裁风险、资产安全。
3. 全球风险偏好很高的投机资金。这些钱如果没有更大的故事可以炒，就可能去炒大宗商品、炒黄金、炒能源，炒一切能对冲美元贬值的东西，最后反过来推高通胀。

所以美国现在最需要的不是简单让钱回来买债，而是先让这些钱重新相信美国的未来。怎么相信？靠旧经济不够，靠传统制造业不够，靠房地产不够，靠银行股不够，必须靠一个足够大的、足够远的、足够难以证伪的梦想。AI 是一个，太空是另一个。AI 负责告诉你未来生产力会爆炸，太空负责告诉你未来边界会打开。一个解决地球上的效率问题，一个解决人类边界的问题。这两个故事叠在一起，就不是普通产业叙事，而是新美国梦。

这时候 SpaceX 的作用就变了。它不是单纯来市场上拿钱的，它是来开闸的。SpaceX 融到的钱看上去是 750 亿也好，更多也好，但这点钱本身并不是重点。重点是这笔钱会被花出去：它会投算力、投火箭、投卫星、投数据中心、投能源、投通信、投材料、投制造、投地面基础设施。它一花钱，其他企业就有订单；其他企业有订单，就有盈利预期；有盈利预期，估值就能往上抬；估值一抬，资本市场又会继续融资；融资以后再继续扩张。这样一来，SpaceX 撬动的就不是一家公司，而是一整条产业链。

更关键的是，只要 SpaceX 这种公司把资本开支打起来，其他巨头就不得不跟。你不投 AI 算力，别人投；你不投太空基础设施，别人投；你不抢电力，不抢数据中心，不抢光通信，不抢芯片，不抢工程能力，未来你就可能失去位置。所以最后吸收资金的不是 SpaceX 一家公司，而是整个 AI 加太空产业集群。这个产业集群才是真正的资本黑洞。而这个黑洞最大的杠杆不是财务杠杆，是梦想杠杆。

传统公司怎么估值？看收入、看利润、看现金流、看市盈率、看折现率。但太空这种东西怎么估值？火星殖民怎么估值？太空数据中心怎么估值？全球卫星互联网怎么估值？月球资源怎么估值？你说它贵，他可以说你看不懂未来；你说它便宜，它也可以说未来才刚开始。梦想多少钱一斤？没人知道。可正因为没人知道，它才最容易承载高估值。

这就是梦想型资产最厉害的地方：它不是没有风险，而是风险很难被短期证伪。你今天说去火星太远了，人家可以说本来就是 20 年、30 年的事；你说现在还赚不到钱，人家可以说基础设施阶段本来就要烧钱；你说估值太高，人家可以说你不能用传统工业企业的估值框架看太空文明。只要这个梦还没醒，估值就有空间；只要故事还能讲，资金就有地方去。

所以从这个角度看，SpaceX 上市更像一次压力测试。测试什么？测试全球市场对梦想型资产的接收度；测试投资者愿不愿意把钱放进一个长周期、强信仰、高不确定性的资产里；测试马斯克这个超级 IP 到底能不能把太空叙事卖成一个全球级金融产品。结果如果市场真的愿意买，那就说明一件事：这种模式可以复制、可以延伸、可以接力。

当然，卖梦想不是谁都能卖。普通公司讲故事，市场可能觉得你画饼；马斯克讲火星，市场会觉得你是在定义未来。这就是超级 IP 的价值。IPO 本来叫首次公开募股，但在这个时代，有时候它更像是 IP 的公开变现。最大的 IP，才能卖最大的未来；最大的未来，才能装下最大的资金。

而且这种钱一旦进去，它和普通投机资金还不一样。买 SpaceX 的人，尤其是真正相信太空叙事的人，不是冲着三天五天的涨跌去的。他买的不是一家公司季度利润，而是未来 20 年的人类叙事。这样的钱本质上就像从活期变成了定期，从短线流动性变成了耐心资本。钱还在金融系统里，但它不再到处乱窜，不去炒大宗，不去冲击商品价格，不去制造短期通胀压力，而是被锁进了一个更长期的梦想里。这不是简单收割，而是沉淀。钱沉淀下来，流动性冲击就小了；资金愿意长期持有，市场波动就能被延缓；全球美元重新回到美国增长叙事里，美国信用就能得到新的支撑。

那你可能会说，不是所有人都有耐心啊。很多人就是来炒短线的，就是来抢 IPO 的，就是来搏开盘大涨的。没关系，这套系统也考虑到了，因为后面还有 AI 双雄：有 Anthropic，有 OpenAI，有更多 AI 基础设施公司，有更多围绕算力、电力、数据、模型、应用的融资机会。你不愿意长期拿 SpaceX，那你可以去追下一个 AI IPO；你不想信火星，那你可以信 AGI；你不想等 30 年，那你可以赌明年的模型升级。短线资金可以在这些超级故事之间来回切换，但只要它还在这个新系统里转，它就没有流向旧系统的裂缝。

[爱玩股票AiWanGuPiao @aiwangupiao]

涨价最凶的科技材料：“四大金刚”全梳理

近期市场围绕“涨价+供需紧张”的逻辑持续发酵，部分科技材料出现明显价格抬升甚至阶段性紧缺。从产业链角度来看，资金重点聚焦在四大核心方向，被市场总结为——科技材料“四大金刚”。

一、第一名：MLCC（涨价15%–20%）

作为电子工业的“工业粮食”，MLCC需求持续稳定增长，在AI、消费电子、汽车电子带动下进入涨价周期。

四大巨头：
风华高科
三环集团
博迁新材
国瓷材料
火炬电子
四大标杆：
江海股份
国瓷材料
火炬电子
鸿远电子

📌 核心逻辑：AI服务器+汽车电子+高端消费电子需求共振

二、第二名：PPE树脂（涨价70%，局部断供）

PPE（聚苯醚）作为高端电子材料关键树脂，在AI算力与高频高速PCB中应用广泛，近期供给偏紧。

四大巨头：
中化国际
美联新材
圣泉集团
康达新材
四大标杆：
双欣材料
国恩股份
生益科技
宏昌电子

📌 核心逻辑：AI算力PCB升级 + 高端材料国产替代

三、第三名：电子布（涨价100%）

电子布是PCB核心基础材料之一，在高频高速与AI服务器需求推动下价格大幅上涨。

四大巨头：
金安国纪
中国巨石
宏和科技
国际复材
四大标杆：
泰坦股份
永冠新材
山东玻纤
中材科技

📌 核心逻辑：AI PCB升级 → 玻纤/电子布供需紧张

四、第四名：六氟化物（涨价232%）

六氟化体系材料（多用于特种气体/半导体/新能源相关环节）近期价格弹性极大。

四大巨头：
和远气体
昊华科技
中船特气
雅克科技
四大标杆：
广钢气体
华特气体
凯美特气
水发燃气

📌 核心逻辑：半导体+新能源+高端制造扩产驱动

五、第五名：光纤/光棒（涨价550%）

在AI算力基础设施爆发背景下，光通信产业链持续高景气，成为本轮最强分支之一。

四大巨头：
亨通光电
长飞光纤
中天科技
远东股份
四大标杆：
通鼎互联
光迅科技
烽火通信
东山精密

📌 核心逻辑：AI算力网络建设 + 数据中心扩张

本轮“科技涨价链”核心特征非常清晰：AI算力需求外溢（PCB/光模块/材料）上游材料供给刚性增强国产替代逻辑强化产业链价格传导明显加速

[梭哈.AI @SUOHA_AI]

https://t.co/ricfcWNxHc

[Roger @Roger64015260]

@rainbow78521 @zhangtianliang 加入欧盟？还是算了吧。加拿大的移民问题、左倾问题已经够意思了，别再错上加错了！

[KK.aWSB @KKaWSB]

1980年代,沃伦·巴菲特给他的股东们讲了一个简单的比喻。

他说,想象你是一个一辈子都要买汉堡吃的人,但你自己不养牛。

那么你应该希望牛肉的价格是涨还是跌?

当然是希望跌。

牛肉越便宜,你买汉堡花的钱就越少。

接着他问了第二个问题。

如果你是一个还要工作很多年、并且会持续买入股票的人。

那么你应该希望股市是涨还是跌?

绝大多数人会脱口而出:当然希望涨!

巴菲特说,错了。

你应该希望它跌。

因为只要你还在攒钱买入,股价下跌就意味着你能用同样的钱,买到更多的股份。

就像牛肉降价一样。

但现实中,几乎所有人都搞反了。

股市上涨时,人们欢欣鼓舞,争先恐后地买入。

股市下跌时,人们恐慌绝望,争先恐后地抛售。

他们在牛肉涨价时疯狂囤货,在牛肉降价时清空冰箱。

巴菲特说,只有两种人会因为股价下跌而真正受损。

一种是马上要卖出股票套现的人。

一种是看到下跌就吓得把好公司股票割肉卖掉的人。

而对于一个还有几十年要走、会持续买入的年轻人来说。

漫长的熊市,是上天能给你的最好的礼物。

可惜,几乎没有人这样想。

他打了个比方。

这就好比有人去超市,看到所有商品在打折,却哭着跑出来,因为"我昨天买的东西,今天降价了"。

🖊️这就是投资中最反人性的"汉堡悖论"。

我们对生活中的一切都希望越便宜越好。

唯独对股票,我们希望越贵越好。

而这个唯一的例外,恰恰是大多数人一辈子都没能在股市里赚到钱的根本原因。

你买入时讨厌的下跌,正是日后让你致富的折扣。

market先生情绪低落的那一天,不是灾难,是促销。

[Roger @Roger64015260]

不光是人格、国格也丢了。

[新高地 @5xyxh]

https://t.co/w0UXFncKcR

[bbshare @shadouyoua]

马斯克又出来炸场了
这次他做客全球顶流播客 Joe Rogan，抛出了一连串颠覆性预言，一口气聊了三个小时，全程火力全开啊。他说，App 时代将在 5 到 6 年内彻底终结，特斯拉几个月内就会推出飞行汽车。
而更劲爆的是，关于 AI 对就业的冲击、星舰计划和全民高收入时代即将来临。
马斯克在这场访谈里，几乎把他脑子里对于未来的全部构想，都倒了出来。
我帮你整理了这场访谈，马斯克最核心的六条预言。

预言一：App 将会消失
马斯克说得很绝。未来不会有操作系统，也不会再有 App。手机会变成一个 AI 边缘节点，只负责显示和发声。
真正的大脑，在云端和本地协同的 AI 系统里。
你想听音乐，AI 直接实时生成符合你心情的音乐。
你想看新闻，AI 根据你的兴趣及时聚合内容，直接推送给你。
你想要社交，不用打开微信，AI 会帮你管理所有对，自动筛选重要信息，甚至替你回复。而这个时间线，马斯克说是 5 到 6 年。
听到这个，我其实有点害怕啊。
就是你说，如果真成这样了，那人活着还有什么意义？

预言二：大失业开始倒计时
马斯克说，过去几十年，科技代替人工的趋势，在 AI 时代会进入超级加速模式。历史已经证明过无数次。
过去的银行，有一整层楼都是计算员，拿着纸笔算账。
而如今，都被计算机干掉了。
客服会被智能助手接管，文案编辑开始被 AI 替代。
每一次技术革命，都是这样的剧本。
AI 时代的不同之处在于：替代的速度会越来越快，波及的范围会越来越广。
重复性强的工作、规则明确的任务，还有流程化的岗位。
马斯克直言不讳：这些都会被替代，而且会越来越快。
但他也强调，未来依然会有工作。
只是，可能不再是今天我们熟悉的那些工作。

预言三：Roadster 的秘密，比你想象的更疯狂
访谈里最让人血脉膨胀的时刻，就是马斯克谈到即将推出的新款特斯拉 Roadster。
他亲口确认，原型车正在准备。这将是一场绝对难忘的发布会。
说完，他重复了三次：绝对难忘。
当 Joe Rogan 直接问他，这是不是飞行汽车的时候，马斯克没有否认。
只是笑着说：这台车的技术，疯狂到不像是汽车。然后他补了一句更狠的：如果我的朋友 Peter 想要买一辆飞行汽车，那他应该可以买到了。
而发布时间呢？
他说，希望就在今年年底，也就是几个月内。如果这是真的，那我们即将再一次见证——
一次交通工具的重新定义。

预言四：Grok 要做最公正的 AI
在谈到自家的 AI 产品 Grok 时，马斯克透露了一个细节。
他们做过一个实验，让多个大模型回答关于“人类生命价值”的问。
结果只有 Grok，把所有人视为平等。
没有因为性别、种族、肤色、身份的差异，而给出偏心答案。
马斯克认为，这一点极其关键。
因为在未来，AI 会变得非常强大。
如果它的价值观在早期就出现偏差，那后果将不堪设想。
所以他的目标是：Grok 会成为一个讲真、尊重所有人类的 AI。

预言五：星舰计划，是人类文明的分水岭
在访谈里，马斯克花了不少时间解释 星舰 的意义。
这不是一艘火箭，而是改变文明级别的工程。
为什么？
因为星舰是 完全可以重复使用的。
这意味着，往返太空的成本会被大幅降低。
就像坐飞机一样常规。
让人类真正有机会，成为 多行星物种。
预言六：全民高收入时代即将来临
在访谈的最后，马斯克谈到了 AI 时代的终极远景。
他说，在最理想的路线下，AI 和机器人会把我们的物质生产，推到前所未有的水平。
到那个时候，每个人都能获得高收入水平的物质生活。
贫困，有可能被真正彻底消灭。
工作，也不再是为了生存，而是为了寻找意义。
但马斯克也很清醒。
他说，技术可以解决物质问题，但是解决不了意义问题。
当人们不再需要工作来养活自己，那他们会去做什么？
如何找到自我存在的价值？
这种身份问题和意义问题，将成为未来每一个人的挑战。

以上，就是马斯克在这场访谈里抛出的六条预言。
有些听起来很疯狂，有些听起来很遥远。
但是，如果你回看他过去的预言，你会发现这个人——
他说到做到的概率，高得可怕。
十年前，他说要回收火箭。所有人都觉得不可能。现在 SpaceX 已经做到了。
五年前，他说要造脑机接口。大家觉得是科幻。但如今 Neuralink 已经开始人体实验。
而我个人觉得：充满疯狂、甚至不切实际的想象力，
总比缺少想象力，要好得多

[jn wang🇨🇳 @jnwang9527]

一位地理老师的手绘教学妙招火了🔥
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