Ryan Prv

可进裙交流

[Ryan Prv @Ryanprv69]

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AI制药十大龙头

1、恒瑞医药：国内创新药AI自研绝对龙头，自建灵枢AI药物研发平台，深度对接DeepSeek大模型，覆盖靶点挖掘、分子筛选、临床数据分析全流程，研发周期压缩超60%。AI驱动JAK1抑制剂已提交上市申请，双抗、肿瘤新药多条AI管线进入临床中后期。AI全面赋能自有产品矩阵，持续降低研发费用，是本土AI+创新药深度融合标杆企业。

​​2、药明康德：全产业链AI制药CRDMO航母，打通AI药物发现、临床研究、商业化生产全链条服务。深度布局GLP-1、肿瘤、自身免疫疾病AI新药外包，承接全球大量AI新药研发订单。依托海量临床数据与AI算法迭代，为国内外药企一站式赋能，行业景气上行直接带动订单高增，稳居全球AI医药外包龙头地位。

​​3、成都先导：AI+DNA编码化合物库全球龙头，手握万亿级分子库搭配AI智能筛选引擎，新药早期研发周期缩短80%。AI设计KRAS难成药靶点抑制剂顺利进入Ⅰ期临床，靶点发现、小分子设计技术全球领先。持续拓展海外AI合作项目，业绩高增长确定性强，是国内AI药物发现核心稀缺标的。

​​4、泓博医药：生成式AI小分子制药标杆，自研DiOrion AI平台，大幅提升分子合成与筛选效率 。累计支撑近百个AI新药项目，多款AI设计药物进入临床阶段，AI相关业务毛利率稳居高位。深耕小分子药物AI研发全流程，工艺优化、分子设计优势显著，充分受益AI新药商业化放量红利。

​​5、百济神州：全球化AI创新药龙头，融合DEL高通量筛选+AI智能建模，优化双抗、小分子、抗体偶联药物研发。AI赋能全球肿瘤管线研发，大幅提升临床推进效率，海内外管线同步落地。依托国际化临床网络，AI新药同步对接全球市场，国产AI制药出海核心代表企业。

​​6、健康元：率先落地千亿级AI大模型制药，携手腾讯量子实验室跨界布局AI+量子计算新药研发。AI辅助抗流感新药快速推进Ⅲ期临床并申报上市，呼吸、慢性疾病管线全面AI升级。靶点预测、毒性评估、分子设计智能化全覆盖，传统药企AI转型标杆，管线梯队储备充足。

​​7、华东医药：全面搭建AIDD AI药物发现平台，覆盖蛋白药物、小分子、医美创新药研发。AI高效生成百万级候选药物分子，精准布局减重、代谢、肿瘤赛道。AI深度赋能差异化创新管线，避开红海竞争，持续拓宽产品壁垒，长期享受AI医美+慢病新药双重增长空间。

8、美迪西：AI临床前CRO龙头，以AI优化药理毒理、药代动力学评价流程。智能化缩短新药非临床研发周期，提升数据精准度，承接大量国内外AI新药评价订单。深耕肿瘤、罕见病AI药物配套服务，产业链配套地位稳固，行业扩容持续带动业绩增长。

​​9、复星医药：战略合作顶尖AI科研平台，聚焦ADC、抗体、实体瘤AI新药研发。子公司复宏汉霖融合AI与物理建模，攻克难成药靶点研发难题。通过自研+参股+合作多维布局AI制药，打通研发、临床、商业化闭环，全球化AI管线稳步推进落地。

​​10、贝达药业：肿瘤领域AI靶向药核心企业，AI辅助精准筛选肺癌、食道癌靶向分子。依托肿瘤临床大数据训练AI模型，优化用药方案与新药设计，缩短靶向药研发周期。聚焦高发实体瘤细分赛道，AI差异化管线布局清晰，持续深耕肿瘤免疫智能化研发赛道。

[Ryan Prv @Ryanprv69]

七月紧盯七大核心赛道，建议收藏！！
一、半导体
大公子：北方华创
二公子：中微公司
三公子：拓荆科技
四公子：长电科技
五公子：沪硅产业
​​二、CPO 光模块
大公子：中际旭创
二公子：天孚通信
三公子：新易盛
四公子：源杰科技
五公子：剑桥科技
​​三、存储芯片
大公子：兆易创新
二公子：澜起科技
三公子：江波龙
四公子：北京君正
五公子：佰维存储
​​四、PCB 产业链
大公子：沪电股份
二公子：胜宏科技
三公子：生益科技
四公子：东山精密
五公子：宏和科技
​​五、MLCC 被动元件
大公子：风华高科
二公子：三环集团
三公子：火炬电子
四公子：国瓷材料
五公子：洁美科技
​​六、锂电池产业链
大公子：宁德时代
二公子：亿纬锂能
三公子：天赐材料
四公子：恩捷股份
五公子：璞泰来
​​七、金融券商互联网
大公子：东方财富
二公子：中信证券
三公子：广发证券
四公子：同花顺
五公子：长江证券

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AI算力电子材料国内绝对龙头
​​一、晶圆前道制造材料（GPU/HBM核心耗材，利润暴涨主力）
​​1. 12英寸大硅片
绝对龙头：沪硅产业（688126）
国内唯一规模化量产12英寸抛光/外延/SOI硅片，国内市占30%+，供货中芯、长江存储；立昂微为8英寸龙头、12英寸第二梯队。
2. 高端光刻胶
​​- ArF干法（28/14nm先进算力芯片）：南大光电（300346），国内唯一量产ArF干法胶
- KrF（成熟制程算力芯片）：彤程新材（603650，子公司科华），国内市占40%第一
​​3. 电子特气（六氟化钨、光刻混合气、掺杂气）
双绝对龙头：
​​- 中船特气（600486）：六氟化钨、三氟化氮产能国内第一，适配先进刻蚀
- 华特气体（688268）：国内唯一通过ASML光刻气认证，光刻特种气国产龙头
​​4. CMP抛光材料
​​- 抛光液：安集科技（688019），7/14nm铜钨抛光液唯一批量国产供应商
- 抛光垫：鼎龙股份（300054），抛光垫国产唯一大规模导入头部晶圆厂
​​5. 高纯溅射靶材（3–7nm金属布线）
绝对龙头：江丰电子（300666）
7N级高纯铜/钛/钽/钨靶材，进入台积电3nm产线，国内先进制程靶材市占70%+；有研新材为稀土/砷化镓靶配套龙头。
6. 湿电子化学品（超纯硫酸、蚀刻液、显影液）
龙头：江化微（603078）；晶瑞电材、兴福电子分显影/高纯磷酸细分龙头
7. 光掩膜版
绝对龙头：清溢光电（688138），IC高端光刻掩膜国产第一
​​二、先进封装材料（CoWoS/HBM/Chiplet堆叠）
​​1. ABF味之素堆积膜（GPU载板核心）
国内唯一突破龙头：雅克科技（002409），国产ABF膜批量供给头部IC载板厂
2. 低α环氧塑封EMC料
龙头：华海诚科（688535），低辐射封装胶适配HBM高端封装
​​三、高速PCB/覆铜板基材（AI服务器主板、载板）
​​1. 超薄低介电T电子玻纤布
龙头：宏和科技（603256），国内高端超薄低介电电子布第一梯队
2. HVLP超薄高速铜箔（AI高阶CCL刚需）
绝对龙头：铜冠铜箔（301027），HVLP4/HVLP5高端铜箔产能领先，专供算力覆铜板
3. 高频高速覆铜板CCL

双龙头：生益科技（600183）、南亚新材（688519），国内AI服务器高速板两大核心供应商
4. PPO低介电树脂（高速PCB基材树脂）
绝对龙头：圣泉集团（605589），电子级PPO国内市占70%，通过算力硬件认证
​​四、光通信/CPO算力互联材料（800G/1.6T光模块）
​​1. 磷化铟InP衬底（高速光芯片基底）
绝对龙头：云南锗业（002428），A股唯一稳定量产6英寸InP衬底，国内市占75%+
2. 高纯石英砂（光模块、光纤预制棒）
龙头：石英股份（603688），电子级高纯石英全球国产龙头
​​五、功率、散热配套材料
​​SiC碳化硅衬底（AI服务器高压电源）
双龙头：天岳先进（688234）、露笑科技（002617）
​​六、不受AI算力拉动、无增量赛道龙头（前文“无需求爆发”品类）
​​1. 面板光刻胶/显示材料：容大感光、TCL科技
2. 普通FR4低端覆铜板、消费电子铜箔：普通铜箔厂商（无HVLP高端产能）
3. 光伏银浆材料：帝科股份
4. 传统低压车载电子材料、普通铁氧体磁材：风华高科

[Ryan Prv @Ryanprv69]

本周资金净流出前30榜
第1名，中际旭创，净流出 134.50亿；第2名，工业富联，净流出 103.89亿；第3名，中天科技，净流出 82.13亿；第4名，胜宏科技，净流出 81.14亿；第5名，兆易创新，净流出 77.98亿；

第6名，东山精密，净流出 74.83亿；第7名，天孚通信，净流出 72.86亿；第8名，亨通光电，净流出 72.55亿；第9名，光迅科技，净流出 69.60亿；第10名，华工科技，净流出 62.25亿；

第11名，新易盛，净流出 56.64亿；第12名，铜冠铜箔，净流出 53.83亿；第13名，紫金矿业，净流出 47.54亿；第14名，澜起科技，净流出 45.94亿；第15名，生益科技，净流出 42.55亿；

第16名，宁德时代，净流出 34.98亿；第17名，罗博特科，净流出 32.89亿；第18名，北方稀土，净流出 29.42亿；第19名，沪电股份，净流出 28.75亿；第20名，盛和资源，净流出 27.90亿；

第21名，比亚迪，净流出 26.36亿；第22名，中兴通讯，净流出 24.46亿；第23名，烽火通信，净流出 24.32亿；第24名，长飞光纤，净流出 23.96亿；第25名，三花智控，净流出 21.77亿；

第26名，洛阳钼业，净流出 20.07亿；第27名，佰维存储，净流出 19.68亿；第28名，中钨高新，净流出 18.08亿；第29名，盛合晶微，净流出 17.42亿；第30名，诺德股份，净流出 17.19亿。

本周净流出前30合计约 1445.48亿元。

从方向看，资金流出高度集中在四条线：
CPO与通信：中际旭创、中天科技、天孚通信、亨通光电、光迅科技、华工科技、新易盛、中兴通讯、烽火通信、长飞光纤。
PCB与电子元件：胜宏科技、东山精密、生益科技、沪电股份、铜冠铜箔。
半导体与算力硬件：工业富联、兆易创新、澜起科技、佰维存储、盛合晶微。
资源与新能源：紫金矿业、北方稀土、盛和资源、洛阳钼业、中钨高新、宁德时代、比亚迪、诺德股份。

一句话总结：
本周净流出榜几乎被高位科技硬件包场，说明最热闹的CPO、PCB和芯片，也是大额资金减仓最集中的地方。

[Ryan Prv @Ryanprv69]

本周资金净流入前30榜

第1名，N惠科，净流入 42.60亿；第2名，C臻宝，净流入 21.98亿；第3名，东方财富，净流入 19.44亿；第4名，药明康德，净流入 18.45亿；第5名，芯原股份，净流入 13.01亿；

第6名，中科曙光，净流入 12.20亿；第7名，巨人网络，净流入 11.77亿；第8名，中信证券，净流入 11.68亿；第9名，大族激光，净流入 10.21亿；第10名，天娱数科，净流入 9.95亿；

第11名，TCL科技，净流入 9.86亿；第12名，光智科技，净流入 9.53亿；第13名，豫光金铅，净流入 9.18亿；第14名，银之杰，净流入 9.12亿；第15名，阳光电源，净流入 9.10亿；

第16名，南大光电，净流入 8.96亿；第17名，剑桥科技，净流入 8.33亿；第18名，彤程新材，净流入 8.05亿；第19名，凯盛科技，净流入 7.95亿；第20名，中材科技，净流入 7.49亿；

第21名，利和兴，净流入 7.35亿；第22名，TCL中环，净流入 7.31亿；第23名，盈峰环境，净流入 7.27亿；第24名，飞凯材料，净流入 7.25亿；第25名，超声电子，净流入 7.19亿；

第26名，杭电股份，净流入 7.14亿；第27名，金风科技，净流入 7.07亿；第28名，航天工程，净流入 6.98亿；第29名，寒武纪，净流入 6.92亿；第30名，法拉电子，净流入 6.68亿。

本周净流入前30合计约 330.01亿元。
其中，N惠科和C臻宝带有上市初期交易属性，合计净流入 64.58亿元。剔除两只后，其余28只合计净流入约 265.43亿元。

从方向看，资金主要分散在：
金融：东方财富、中信证券、银之杰；
半导体与材料：芯原股份、南大光电、彤程新材、飞凯材料、寒武纪；
算力与科技：中科曙光、大族激光、剑桥科技、TCL科技；
新能源：阳光电源、TCL中环、金风科技；
医药、游戏和军工：药明康德、巨人网络、天娱数科、航天工程。

一句话总结：
本周资金流入方向非常分散，尚未形成一条压倒性新主线，更多是从高位科技撤出后，向金融、医药、材料、新能源和军工分散试错。

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美股半导体回调，CPO与半导体板块后市走势梳理

隔夜周五美股存储芯片板块出现大幅回落，加之当前A股大盘整体走弱，多重因素叠加下，下周一半导体板块或将面临不小承压。下面从技术层面拆解各细分板块：

1. 半导体设备板块：板块走出放量温和阳线，股价持续站稳五日均线。抛开突发消息带来的扰动，现阶段板块趋势依旧向好，当前成交体量距离前期峰值仍有增量空间，后续存在再度冲高的动力。不过板块累计涨幅可观，适当落袋部分筹码不失稳妥，毕竟很难精准卖在行情最高点。

2. 科创芯片板块：整体走势和半导体设备相近，即便遭遇利空催化小幅回踩，也不用过度恐慌。板块成交量尚未释放到位，短期回调后仍有上行潜力。当下市场行情分化严重，唯有半导体赛道具备稳定盈利机会，其余板块普遍持续走弱。

3. CPO板块：板块持续维持天量成交水准，周五盘面回撤至十日均线位置获得支撑，同时并未跌破近六日震荡箱体，现阶段定性为主升浪中途整理，周一走势将是关键观察点。只有有效跌破震荡区间，才需要警惕短期见顶风险。回顾本轮CPO上涨行情，每一轮横盘休整都是低吸窗口期，板块未见明确见顶信号前，中途震荡都属于强势调整范畴，拐点到来的时机暂时无法预判。

[Ryan Prv @Ryanprv69]

本周科技全线狂欢，实则是主力借热度上演高位出逃大戏！
CPO、半导体、PCB、消费电子、机器人轮番冲高，看着赚钱效应拉满，五天资金数据却全是大幅净流出：
通信设备-674亿、半导体-371亿、元件-335亿、电池-248亿、消费电子-216亿、自动化设备-127亿。

典型一日游资金博弈：
新易盛周四狂吸36.7亿，次日直接砸出37.4亿；中天科技涨停吸金12.6亿，隔天流出73.1亿。PCB板块周四流入百亿，周五立马出逃超104亿，胜宏、东山精密、沪电集体大额兑现。

核心结论：
本轮科技行情不靠增量资金，纯存量高位换手拉升，边拉边卖。指数横住，但后排个股持续走弱，不少人只赚指数不赚钱。

下周科技强弱三大观测标准：

1. 通信、半导体、PCB板块流出规模大幅收窄
​
2. 中际旭创、新易盛、东山精密等核心大盘股缩量止跌
​
3. 板块资金连续多日留存，杜绝隔日兑现行情

干货提醒：板块火热、成交额暴增，不代表主力进场建仓，很可能是大资金借人气分批离场。
https://t.co/LN0wZpXhKu

[Ryan Prv @Ryanprv69]

800G光模块出口暴涨百倍！光通讯大跌是洗盘还是行情终结？

周五光通讯板块全线跳水，不少持仓投资者担忧本轮算力行情就此终结。但周末重磅产业数据落地，彻底扭转市场担忧：武汉光谷头部企业800G高端光模块出口同比暴涨超100倍，AI算力产业链撑起国内机电出口半壁江山，赛道核心景气逻辑并未松动。

一、周五大跌核心：高位暴力洗盘，并非行情结束

本轮板块调整无任何行业利空、无海外算力需求萎缩消息。核心原因是光通讯板块连续拉升后，堆积大量获利筹码，短期资金集中兑现出逃。

回顾近期盘面，板块多次出现大幅震荡，每次急跌后均有资金快速回流修复，本次周五跳水延续以往走势，是典型的高位洗盘动作。叠加当下海外AI机房持续扩建、企业订单排满、产线满负荷生产，板块长期上涨根基稳固，行情彻底退潮概率极低。

二、三大硬核数据，印证算力赛道高景气

1. 国内机电出口连续15个月同比创新高，AI算力产品贡献超50%出口增量，成为外贸增长核心动力；
​
2. 浙江电子布工厂全设备满产运行，AI服务器核心材料需求持续火爆；
​
3. 武汉光谷龙头800G光模块出口百倍增长，全年产线无休，海外云厂商高端产品采购量爆发，高端光模块长期供不应求。

全球AI算力建设热潮持续，国内光通信产业核心集群订单饱满，行业高景气周期持续延续。

三、800G光模块核心受益标的

1. 高端光模块龙头：中际旭创、剑桥科技、天孚通信，绑定全球头部云厂商，充分受益算力出海红利，周五随板块回调，为获利盘兑现所致；
​
2. 武汉本土核心标的：光迅科技、华工科技，拥有光芯片到光模块全链条自研能力，是本次出口暴涨核心受益股，基本面扎实、抛压较小；
​
3. 配套器件标的：新易盛、华星创业，主营高端光器件、光引擎，承接800G扩容需求，筹码结构稳定；
​
4. 光芯片标的：长光华芯，自研高速光芯片，海外出货持续放量，周五抗跌性极强，资金分歧小。

四、后市判断

短期板块仍会维持震荡洗盘格局，但产业基本面、海外订单需求持续超预期，赛道长期上行趋势未被破坏，调整过后板块具备较强修复行情。

[Ryan Prv @Ryanprv69]

华为科技链何时迎来主升爆发？
爆火出圈的昇腾算力、稳步进击的鸿蒙生态，依托独一无二的自主替代逻辑，本应是国产硬科技的核心主线。如今昇腾算力持续放量落地，常山北明、软通动力、恒为科技、拓维信息等一众生态标的，却依旧横盘震荡、迟迟未动。

纵观本轮科技行情，资金已先后轮动消费电子，继而切换至功率半导体、MCU主控芯片赛道：瑞芯微、全志科技作为MCU双龙头率先异动，斯达半导、思瑞浦、圣邦股份等标的也在低位悄然筑底、白云出岫。

当各大科技细分轮番走完一轮轮动行情，市场资金大概率会回流主线，华为科技链理应迎来补涨窗口。这是A股国产真科技、硬核自主替代赛道，最后一张值得期待的核心名牌。

[Ryan Prv @Ryanprv69]

A股上市公司重大资讯公告速递汇总，及游资看点

【上市公司公告】
1、甬矽电子：拟投资103亿元建设微电子高端集成电路IC封装测试三期项目。
2、中国电建：1—5月新签合同金额4155.08亿元 同比减少12.34%。
3、宏和科技：股东UNICORN ACE计划减持比例由不超过公司总股本的2%调整为不超过1.5%。
4、中国武夷：签订国际工程项目联合投标框架协议 每年联合投标上限合计65亿元。
5、金龙汽车：福建省投资开发集团有限责任公司拟减持不超1%股份。
6、博菲电气：实控人等拟合计减持不超3.03%公司股份。
7、旗滨集团：拟定增募资不超过14.27亿元 用于超薄柔性玻璃（UTG）制造平台及玻璃基板项目等。
8、儒意电影：拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份。
9、富满微：预计2026年半年度净利润9000万元-1.10亿元 同比扭亏为盈。
10、新风光：股东许琳拟减持不超0.534%公司股份。
11、厦门钨业：拟1.92亿元挂牌转让房产及部分固定资产。
12、金刚光伏：拟投资16.6亿元建设40万千瓦风电项目。
13、公元股份：张建均拟800.00万元增持股份。
14、金刚光伏：拟收购金塔昊飏70%股权。
15、陕鼓动力：筹划发行股份收购秦风气体少数股权 股票停牌。
16、阿科力：筹划控制权变更事项 股票停牌。
17、*ST金科：部分董事及高管拟增持公司股份不低于300万元。
18、银禧科技：预计2026年半年度净利润同比增长82%-95%。
19、星辉娱乐：拟以5000万元—1亿元回购公司股份。
20、4连板宏柏新材：实控人林庆松6月25日减持65万股。
21、川发龙蟒：终止德阳川发龙蟒设立全资子公司投建磷酸铁锂项目。
22、华菱钢铁：控股股东拟2亿元—3亿元增持公司股份。
23、力源信息：是MURATA（村田）主要授权分销商 主要代理其MLCC、电感等元器件产品。
24、北京君正：职工代表董事张燕祥5月11日至6月25日减持18万股。
25、万邦医药：拟收购赛德盛75.52%股权。
26、博敏电子：控股股东及实控人拟减持不超3%股份。

27、盛合晶微：东盛合芯三维集成芯片制造（一期）项目将于6月29日开工。
28、江波龙：董事李志雄5月12日至6月25日减持240万股 减持计划已实施完毕。
29、华联控股：拟2.2亿元收购杭州华联置业21.4149%的股权。
30、湖南裕能：宁德时代减持触及1%整数倍 持股比例降至6.85%。
31、光智科技：拟3.01亿元增资收购先锐科技50.08%股权。
32、天海防务：拟向特定对象发行A股股票募资不超10亿元。
33、龙源电力：拟2463.17万元收购国能巴丹吉林公司49%股权。
34、天宸股份：股东清哲基金拟减持不超3%公司股份。
35、峰岹科技：股东上海华芯拟减持不超3%公司股份。
36、五洋自控：股东拟协议转让5.0979%股份给时培培。
37、协创数据：拟定增募资不超80亿元 用于智算中心建设项目等。
38、赛微微电：拟2.02亿元现金收购有容微电子60.01%股权。
39、神州泰岳：拟以3亿元至6亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益。
40、武商集团：第一大股东武商联拟3000万元-6000万元增持公司股份。
41、翰宇药业：上半年签订的1.8亿元及3.27亿元GLP-1原料药订单均属于框架性约定。
42、爱旭股份：控股股东一致行动人义乌衡英拟减持不超0.02%公司股份。

[Ryan Prv @Ryanprv69]

【🔥热点】
1、2026年二季度硅片涨价如期落地，行业正式进入上行周期，下半年海内外涨价趋势将延续。未来两年全球硅片将进入供不应求格局，重掺硅片、高端轻掺硅片紧缺确定性最强，国内轻掺硅片将充分受益于海外订单溢出效应。

2、需求旺盛下半导体材料景气或将加速，国产化替代空间广阔。存储厂、晶圆厂扩产有望加速半导体材料国产化进程，头部企业有望充分受益于国产替代与需求增长的双重驱动。

3、2026年5月10日，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函，开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%—8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%—22%，年内两轮提价累计涨幅超15%，行业涨价趋势持续落地。值得关注的是，重掺硅片下游主要为功率器件，受益于AI服务器电源与新能源汽车需求爆发，供需缺口更为刚性，涨价弹性预计高于轻掺。供给端层面，信越化学、环球晶圆等龙头近年扩产计划均聚焦先进制程硅片领域，成熟制程硅片供给增量有限，进一步支撑行业价格上行

[Ryan Prv @Ryanprv69]

晚评:科技没有结束，从美股就可以看出来！

美股连续回调4天了，怪就怪我乌鸦嘴！
因为2个多月前，本人说了无数遍了:原油到75美金的时候，美股就要下跌了！结果周一刚好到了75美金，美股连续回调至今！

美股下跌主要2个原因：
一、海峡开放，利好兑现，天量的获利盘出逃！
二、人为的制造利空：各种加息的谬论、以及昨晚的数据等，其实这些都是假的，且不符合基本经济学基础
既然美股还会突破新高，那你还在担心什么？

昨天说易中天放量危险，今天如期回调；昨天说半导体和CPO不一样（如下图），还会继续嗨，今天也如期大涨；昨天说航天异动，今天如期大涨……

CPO没有结束！
你看看2只核心就知道了，A股科技市值最高的2只票源杰+寒武，只要他们不放量代表科技还会继续炒作下去！

[Ryan Prv @Ryanprv69]

6月26日 龙虎榜复盘数据解读📊

一、知名游资动向
佛山系与紫阳东路、中山东路合力加仓天娱数科，多路游资抱团AI传媒标的，资金集中涌向数字经济方向。

章盟主：小幅布局白云电器，同步兑现烽火通信、卓郎智能，从通信设备切换到电力电网赛道。

北京知春路：进场布局宏昌电子，大手笔减持太极实业，从半导体封装标的转向电子新材料。

作手新一：吸纳白云电器，逢高兑现中京电子、宏柏新材，在半导体与电力板块之间完成调仓。

粉葛：进场布局有研硅，杭州帮同步减持，硅片个股多空分歧加剧。

深南东路：重仓布局光电股份，持续深耕光学元器件细分。

吴中大道：大幅减仓豫能控股、飞凯材料，批量了结电力、光刻胶筹码。

成都系：继续减持柏诚股份，兑现基建持仓。

二、量化资金动向
大举进场：信濠光电、蜀道装备、天娱数科、节能风电、白云电器、有研硅；

集中兑现：中京电子、上海合晶、名家汇、光电股份、恒林股份，了结半导体、消费类获利筹码。

三、机构席位资金分化表现
机构重点吸纳：中材科技、中京电子、TCL中环、广合科技、雷曼光电、蜀道装备、信德新材等半导体、基建、锂电标的；

机构集中抛售：太极实业、豫能控股、飞凯材料、烽火通信等前期热门芯片、电力、通信个股。

四、复盘总结
整体来看，今日资金主攻方向落在AI传媒、电力电网、半导体硅片三大板块；资金兑现方向集中在前期走强的封测芯片、周期电力标的，主线从科技硬件向AI应用端轮动，板块高低切换节奏加快。

https://t.co/LN0wZpXhKu

[Ryan Prv @Ryanprv69]

2026.6.26 晚间公告精简速览

一、重点利好（可跟踪）

1、富满微：半年报大幅扭亏，Q2净利环比暴涨238%–336%，消费电子芯片景气拐点明确，业绩线核心标的。
2、银禧科技、圣元环保：中报净利润大幅预增，业绩稳健兑现。
3、可孚医疗、儒意电影：大额股份回购，可孚医疗直接回购注销，增厚每股收益，利好估值修复。
4、华灿光电：9.7亿投建高端显示项目，加码LED赛道，长期利好。
5、甬矽电子：百亿级IC封测扩产，贴合国产替代大趋势（长线逻辑，短期无业绩）。
6、金刚光伏：16.6亿布局风电项目，开启新能源第二增长曲线。

二、重点利空（务必避雷）

1、宏柏新材（4连板高位）：核心炒作项目未开工、产能为0+实控人高位减持，题材彻底证伪，高位风险极大。
2、批量减持：博硕科技、博敏电子、新特电气、江波龙、北京君正、德邦科技（大基金减持），短期个股承压，回避高位减持标的。
3、信濠光电：澄清无玻璃桥概念，纯题材炒作结束。

三、停牌事件机会

1、阿科力：筹划控制权变更，停牌（存在溢价预期，复牌看情绪）。
2、陕鼓动力：收购气体资产，整合产业链，偏利好。

整体总结

今晚核心特征：半导体、消费电子业绩拐点显现，产业大项目落地密集；但高位题材集体炸雷、减持扎堆。
短线避开高位纯炒作+减持票，重点围绕中报高增长、回购护盘、半导体业绩线低吸为主。

[Ryan Prv @Ryanprv69]

6月26日晚东方财富热榜

1. 京东方A：玻璃基板，人气龙头
2. 惠科股份：光学电子，短线走强
3. 太极实业：存储封测，业绩修复
4. 长电科技：封测龙头，震荡偏弱
5. 中天科技：通信线缆，跌停走弱
6. 华天科技：封装标的，小幅震荡
7. 天娱数科：宇宙题材，连板走高
8. TCL科技：面板个股，小幅上涨
9. 深科技： 存储设备，小幅横盘
10. 有研新材：靶材核心，冲高走强
11. 中国巨石：玻纤龙头，稳步上行
12. 三安光电：光电子件，震荡整理
13. 亨通光电：光通信链，大幅回调
14. 兆易创新：存储芯片，小幅下探
15. 中京电子：PCB标的，强势上涨
16. 风华高科：MLCC龙头，小幅回调
17. 中国卫星：航天军工，直线封板
18. TCL中环：硅片赛道，涨停突破
19. 东方财富：券商龙头，回调走弱
20. 金风科技：风电设备，震荡上行
21. 长信科技：显示基板，大涨走强
22. 大族激光：设备龙头，小幅回调
23. 工业富联：AI服务器，大跌走弱
24. 国际复材：玻纤风能，冲高大涨
25. 永鼎股份：光通信线，跌停杀跌
26. 超声电子：PCB概念，连板涨停
27. 大唐发电：电力蓝筹，小幅回调
28. 黄河旋风：培育钻石，大幅下挫
29. 中际旭创：CPO龙头，深度回调
30. 凯盛科技：玻璃基板，涨停封死
31. 中科曙光：算力芯片，小幅横盘
32. 通富微电：先进封测，大幅回调
33. 康强电子：半导耗材，涨停突破
34. 红星发展：锂电原料，一字涨停
35. 德明利： 存储芯片，震荡上行
36. 新易盛： 光模龙头，深度回调
37. 士兰微： 功率半导，小幅上涨
38. 国瓷材料：陶瓷粉体，稳步走高
39. 彩虹股份：玻璃基板，小幅上行
40. 立昂微： 硅片标的，震荡走强
41. 彤程新材：光刻概念，连板涨停
42. 立讯精密：消费电子，大幅回调
43. 云南锗业：稀散金属，深度下挫
44. 露笑科技：碳化概念，震荡冲高
45. 华电辽能：新能电力，小幅震荡
46. 中船特气：工业气体，小幅回调
47. 雷曼光电：MiniLED，大幅涨停
48. 雅克科技：电子特气，稳步上行
49. 晋能股份：电力光伏，一字涨停
50. 沃格光电：玻璃基板，小幅上行
51. 宏和科技：玻纤PCB，大幅拉升
52. 兴业科技：华为汽车，六天六板
53. 贤丰控股：元件题材，接近涨停
54. 贵州茅台：白酒龙头，小幅回调
55. 山东玻纤：玻纤风能，稳步上涨
56. 铜冠铜箔：锂电铜箔，大跌走弱
57. 航天电子：航天装备，冲高走强
58. 晶方科技：封装基板，小幅上涨
59. 三孚股份：有机硅体，大幅冲高
60. 新莱应材：半导耗材，大涨走强
61. 东山精密：特斯拉链，深度回调
62. 牧原股份：生猪养殖，温和上涨
63. 东方锆业：固态电池，大幅回调
64. 生益科技：覆铜龙头，震荡走弱
65. 飞凯材料：光刻胶料，大幅冲高
66. 多氟多： 锂电材料，深度下挫
67. 中国长城：算力整机，跌停杀跌
68. 天通股份：磁材CPO，大幅回调
69. 中钨高新：小金属材，震荡走弱
70. 蓝思科技：消费玻璃，小幅横盘
71. 宿迁联盛：新材料股，大幅冲高
72. 莲花控股：算力概念，深度回调
73. 紫金矿业：有色龙头，小幅下探
74. 火炬电子：军工陶瓷，稳步上涨
75. 华安证券：券商个股，小幅上行
76. 宏柏新材：有机硅材，四板涨停
77. 驰宏锌锗：有色冶炼，小幅上涨
78. 沪电股份：PCB龙头，震荡走弱
79. 恒逸石化：化工化纤，大幅冲高
80. 利通电子：算力显示，跌停封死
81. 圣阳股份：钠电储能，跌停杀跌
82. 宏昌电子：树脂PCB，稳步上涨
83. 长飞光纤：光纤龙头，深度回调
84. 亚威股份：光刻题材，一字涨停
85. 合肥城建：地产基建，大幅冲高
86. 盈新发展：存储地产，一字涨停
87. 光迅科技：光通信件，大幅回调
88. 荣宝高科：显示材料，一字涨停
89. 诺德股份：锂电铜箔，小幅下挫
90. 信维通信：射频元件，小幅上行
91. 至纯科技：清洗设备，温和上涨
92. 江波龙： 存储芯片，小幅横盘

[Ryan Prv @Ryanprv69]

今日主力净入前十名

1.N惠科+38.12亿
https://t.co/5zMJvIOirs卫星+14.36亿
3.Tcl中环+13.27亿
4.天娱数科+10.72亿
5.金风科技+8.22亿
6.菲利华+7.97亿
7.红星发展+7.46亿
8.凯盛科技+7.07亿
9.露笑科技+6.06亿
10.长信科技+5.91亿

热门板块核心
半导体:17只封板 ①国投中鲁 ②彤程新材 ③柏诚股份
商业航天:7只封板 ①航天工程 ②国泰集团 ③江顺科技
机器人:5只封板 ①天娱数科 ②金帝股份 ③奔图科技
玻璃基板:5只封板 ①凯盛科技 ②五方光电 ③红星发展
大消费:4只封板 ①庄园牧场 ②神农集团 ③千味央厨

明日黄金机会，龙虎榜主要游资动向
小鳄鱼:恒林股份+3656万
深南东路:光电股份+6568万
中山东路:航天工程+1.01亿 天娱数科+9199万 超声电子+5702万 卓郎智能+2414万
佛山系:天娱数科+3.09亿

[Ryan Prv @Ryanprv69]

王炸消息传来！

下周还要炒作科技！

但是方向已经不是算力硬件了……准备好麻袋吧！

消息上：

今天上面发布了《人工智能 智能体互联》系列7项国标。此标准填补了AI领域标准的空白。标准提及到要构建从身份标识、能力描述、供需发现，到协同交互、工具调用的全流程闭环体系。

此消息必然是利于我们AI产业的降本增效，加速规模化落地，也为AI产业链迈向群体智能奠定基础。同时也利于AI的自主可控，构建国产生态。

总的来说吧，此标准出台就是为我们自主可控的未来AI大规模协作与创新铺好了道路和规则。

此消息必然大利好这5️⃣大方向：

1️⃣ 软件智能体以及硬件终端。如，智能系列的（手机、电脑、电视、眼镜、汽车座舱、音箱、耳机等）

2️⃣企业级服务与SaaS。

3️⃣通信与信息基础设施。

4️⃣AI大模型。

5️⃣国产操作系统和国产芯片等

[Ryan Prv @Ryanprv69]

6月26日晚东方财富热榜

1. 京东方A：玻璃基板，人气龙头
2. 惠科股份：光学电子，短线走强
3. 太极实业：存储封测，业绩修复
4. 长电科技：封测龙头，震荡偏弱
5. 中天科技：通信线缆，跌停走弱
6. 华天科技：封装标的，小幅震荡
7. 天娱数科：宇宙题材，连板走高
8. TCL科技：面板个股，小幅上涨
9. 深科技： 存储设备，小幅横盘
10. 有研新材：靶材核心，冲高走强
11. 中国巨石：玻纤龙头，稳步上行
12. 三安光电：光电子件，震荡整理
13. 亨通光电：光通信链，大幅回调
14. 兆易创新：存储芯片，小幅下探
15. 中京电子：PCB标的，强势上涨
16. 风华高科：MLCC龙头，小幅回调
17. 中国卫星：航天军工，直线封板
18. TCL中环：硅片赛道，涨停突破
19. 东方财富：券商龙头，回调走弱
20. 金风科技：风电设备，震荡上行
21. 长信科技：显示基板，大涨走强
22. 大族激光：设备龙头，小幅回调
23. 工业富联：AI服务器，大跌走弱
24. 国际复材：玻纤风能，冲高大涨
25. 永鼎股份：光通信线，跌停杀跌
26. 超声电子：PCB概念，连板涨停
27. 大唐发电：电力蓝筹，小幅回调
28. 黄河旋风：培育钻石，大幅下挫
29. 中际旭创：CPO龙头，深度回调
30. 凯盛科技：玻璃基板，涨停封死
31. 中科曙光：算力芯片，小幅横盘
32. 通富微电：先进封测，大幅回调
33. 康强电子：半导耗材，涨停突破
34. 红星发展：锂电原料，一字涨停
35. 德明利： 存储芯片，震荡上行
36. 新易盛： 光模龙头，深度回调
37. 士兰微： 功率半导，小幅上涨
38. 国瓷材料：陶瓷粉体，稳步走高
39. 彩虹股份：玻璃基板，小幅上行
40. 立昂微： 硅片标的，震荡走强
41. 彤程新材：光刻概念，连板涨停
42. 立讯精密：消费电子，大幅回调
43. 云南锗业：稀散金属，深度下挫
44. 露笑科技：碳化概念，震荡冲高
45. 华电辽能：新能电力，小幅震荡
46. 中船特气：工业气体，小幅回调
47. 雷曼光电：MiniLED，大幅涨停
48. 雅克科技：电子特气，稳步上行
49. 晋能股份：电力光伏，一字涨停
50. 沃格光电：玻璃基板，小幅上行
51. 宏和科技：玻纤PCB，大幅拉升
52. 兴业科技：华为汽车，六天六板
53. 贤丰控股：元件题材，接近涨停
54. 贵州茅台：白酒龙头，小幅回调
55. 山东玻纤：玻纤风能，稳步上涨
56. 铜冠铜箔：锂电铜箔，大跌走弱
57. 航天电子：航天装备，冲高走强
58. 晶方科技：封装基板，小幅上涨
59. 三孚股份：有机硅体，大幅冲高
60. 新莱应材：半导耗材，大涨走强
61. 东山精密：特斯拉链，深度回调
62. 牧原股份：生猪养殖，温和上涨
63. 东方锆业：固态电池，大幅回调
64. 生益科技：覆铜龙头，震荡走弱
65. 飞凯材料：光刻胶料，大幅冲高
66. 多氟多： 锂电材料，深度下挫
67. 中国长城：算力整机，跌停杀跌
68. 天通股份：磁材CPO，大幅回调
69. 中钨高新：小金属材，震荡走弱
70. 蓝思科技：消费玻璃，小幅横盘
71. 宿迁联盛：新材料股，大幅冲高
72. 莲花控股：算力概念，深度回调
73. 紫金矿业：有色龙头，小幅下探
74. 火炬电子：军工陶瓷，稳步上涨
75. 华安证券：券商个股，小幅上行
76. 宏柏新材：有机硅材，四板涨停
77. 驰宏锌锗：有色冶炼，小幅上涨
78. 沪电股份：PCB龙头，震荡走弱
79. 恒逸石化：化工化纤，大幅冲高
80. 利通电子：算力显示，跌停封死
81. 圣阳股份：钠电储能，跌停杀跌
82. 宏昌电子：树脂PCB，稳步上涨
83. 长飞光纤：光纤龙头，深度回调
84. 亚威股份：光刻题材，一字涨停
85. 合肥城建：地产基建，大幅冲高
86. 盈新发展：存储地产，一字涨停
87. 光迅科技：光通信件，大幅回调
88. 荣宝高科：显示材料，一字涨停
89. 诺德股份：锂电铜箔，小幅下挫
90. 信维通信：射频元件，小幅上行
91. 至纯科技：清洗设备，温和上涨
92. 江波龙： 存储芯片，小幅横盘

[Ryan Prv @Ryanprv69]

关于今天的A股市场，接下来几点看法分享，仅代表个人观点：

1、今天A股市场各大指数集体下跌，最高两市有4500多只个股下跌，这就是极致抱团之后的下场；

昨天抱团科技股疯狂拉升，成交额放量3000多亿，今天集体普跌，内资在开盘半小时就大幅净流出700多亿；

按照这个速度的话，今天又是上千亿的资金净流出了，每一次放量加速抱团疯狂，紧接着就是大量的主力资金撤退；

释放的信号大家自行去思考就行了；

昨天也给大家说了，周四抱团继续疯狂，4000多只下跌，周五该如何收场？现在情况来看，他们其实也没有收场的办法；

或许只能试图稳定让指数少跌一些，但是个股的惨烈已经非常明显了；

2、我已经说了这种极端的行情是不正常的，不正常的市场，就意味着距离拐点不远了；

当然了，对于很多人来讲，看着别人抱团挣钱，绝对是忍不住的，也终将会被高位诱惑；

所以每一次放量，有大量的资金冲进来之后，紧接着他们就开始逢高对倒筹码，开始高位兑现；

那些资金不会持续的兑现砸盘，当觉得情绪低迷的时候，会立刻再次抱团点燃情绪；

而每一次点燃之后，就会有割肉资金去追涨，就会有踏空资金忍不住进场，明显有资金进来了，立刻就是大资金流出；

这些本就是你情我愿的事情，但有些时候还是想让一些人仔细冷静的想一想，如果你觉得没必要，那完全可以不在乎；

3、关于我说的拐点指的是什么？大家可以理解为情绪，现在抱团科技股情绪是最高的，但是有很多科技股的估值太高，泡沫也很明显了；

而且大量的高价高市值个股，很明显散户能够参与的不多了，都是机构之间互相博弈，很多股民散户最后会被重伤；

而从今天开盘之后的市场来看，抱团硬科技股调整，微盘股以及中证2000指数出现了探底回升；

这个信号需要注意了，这意味着前期持续杀跌的中小盘个股，短期有可能在挖坑之后迎来反弹修复；

持续的抱团硬科技权重股，把双创指数拉的很高，但是指数现在明显出现了顶背离状态；

而微盘股以及中证2000指数过去持续的被吸血，大量的中小盘个股几乎缺少了流动性，很多人被动割肉去追了 ；

这个时候拐点可能就要出现了；

现在要求个股普涨是很难的，但是可以明显感受到持续抱团有些乏力了，而一些长期下跌的底部个股会开始慢慢抗跌了，那么就容易出现拐点了；

4、所以，接下来大家要重点留意两个指数：

一是微盘股指数，二是中证2000指数；

这两个指数可以说是代表市场大多数中小盘个股，也代表非抱团科技之外的板块表现情况；

一旦这两个指数探底回升或者反弹上涨，那么意味着个股会有一个大面积的修复反弹；

指数或许会受到科技权重下跌拖累，就像是易中天下跌拖累创业板指数一样；

但是这两个指数只要逐步企稳，就意味着很多股民散户手里的持股会开始上涨；