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Ryan Prv
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可进裙交流
Somewhere
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Ryan Prv
@Ryanprv69
5 days ago
敬畏市场,关注资金关注主线套利|每日盘面复盘实时更新https://t.co/fb83vsHWut
Ryan Prv
@Ryanprv69
about 14 hours ago
AI制药十大龙头 1、恒瑞医药:国内创新药AI自研绝对龙头,自建灵枢AI药物研发平台,深度对接DeepSeek大模型,覆盖靶点挖掘、分子筛选、临床数据分析全流程,研发周期压缩超60%。AI驱动JAK1抑制剂已提交上市申请,双抗、肿瘤新药多条AI管线进入临床中后期。AI全面赋能自有产品矩阵,持续降低研发费用,是本土AI+创新药深度融合标杆企业。 2、药明康德:全产业链AI制药CRDMO航母,打通AI药物发现、临床研究、商业化生产全链条服务。深度布局GLP-1、肿瘤、自身免疫疾病AI新药外包,承接全球大量AI新药研发订单。依托海量临床数据与AI算法迭代,为国内外药企一站式赋能,行业景气上行直接带动订单高增,稳居全球AI医药外包龙头地位。 3、成都先导:AI+DNA编码化合物库全球龙头,手握万亿级分子库搭配AI智能筛选引擎,新药早期研发周期缩短80%。AI设计KRAS难成药靶点抑制剂顺利进入Ⅰ期临床,靶点发现、小分子设计技术全球领先。持续拓展海外AI合作项目,业绩高增长确定性强,是国内AI药物发现核心稀缺标的。 4、泓博医药:生成式AI小分子制药标杆,自研DiOrion AI平台,大幅提升分子合成与筛选效率 。累计支撑近百个AI新药项目,多款AI设计药物进入临床阶段,AI相关业务毛利率稳居高位。深耕小分子药物AI研发全流程,工艺优化、分子设计优势显著,充分受益AI新药商业化放量红利。 5、百济神州:全球化AI创新药龙头,融合DEL高通量筛选+AI智能建模,优化双抗、小分子、抗体偶联药物研发。AI赋能全球肿瘤管线研发,大幅提升临床推进效率,海内外管线同步落地。依托国际化临床网络,AI新药同步对接全球市场,国产AI制药出海核心代表企业。 6、健康元:率先落地千亿级AI大模型制药,携手腾讯量子实验室跨界布局AI+量子计算新药研发。AI辅助抗流感新药快速推进Ⅲ期临床并申报上市,呼吸、慢性疾病管线全面AI升级。靶点预测、毒性评估、分子设计智能化全覆盖,传统药企AI转型标杆,管线梯队储备充足。 7、华东医药:全面搭建AIDD AI药物发现平台,覆盖蛋白药物、小分子、医美创新药研发。AI高效生成百万级候选药物分子,精准布局减重、代谢、肿瘤赛道。AI深度赋能差异化创新管线,避开红海竞争,持续拓宽产品壁垒,长期享受AI医美+慢病新药双重增长空间。 8、美迪西:AI临床前CRO龙头,以AI优化药理毒理、药代动力学评价流程。智能化缩短新药非临床研发周期,提升数据精准度,承接大量国内外AI新药评价订单。深耕肿瘤、罕见病AI药物配套服务,产业链配套地位稳固,行业扩容持续带动业绩增长。 9、复星医药:战略合作顶尖AI科研平台,聚焦ADC、抗体、实体瘤AI新药研发。子公司复宏汉霖融合AI与物理建模,攻克难成药靶点研发难题。通过自研+参股+合作多维布局AI制药,打通研发、临床、商业化闭环,全球化AI管线稳步推进落地。 10、贝达药业:肿瘤领域AI靶向药核心企业,AI辅助精准筛选肺癌、食道癌靶向分子。依托肿瘤临床大数据训练AI模型,优化用药方案与新药设计,缩短靶向药研发周期。聚焦高发实体瘤细分赛道,AI差异化管线布局清晰,持续深耕肿瘤免疫智能化研发赛道。
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Ryan Prv
@Ryanprv69
about 14 hours ago
七月紧盯七大核心赛道,建议收藏!! 一、半导体 大公子:北方华创 二公子:中微公司 三公子:拓荆科技 四公子:长电科技 五公子:沪硅产业 二、CPO 光模块 大公子:中际旭创 二公子:天孚通信 三公子:新易盛 四公子:源杰科技 五公子:剑桥科技 三、存储芯片 大公子:兆易创新 二公子:澜起科技 三公子:江波龙 四公子:北京君正 五公子:佰维存储 四、PCB 产业链 大公子:沪电股份 二公子:胜宏科技 三公子:生益科技 四公子:东山精密 五公子:宏和科技 五、MLCC 被动元件 大公子:风华高科 二公子:三环集团 三公子:火炬电子 四公子:国瓷材料 五公子:洁美科技 六、锂电池产业链 大公子:宁德时代 二公子:亿纬锂能 三公子:天赐材料 四公子:恩捷股份 五公子:璞泰来 七、金融券商互联网 大公子:东方财富 二公子:中信证券 三公子:广发证券 四公子:同花顺 五公子:长江证券
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Ryan Prv
@Ryanprv69
about 14 hours ago
AI算力电子材料国内绝对龙头 一、晶圆前道制造材料(GPU/HBM核心耗材,利润暴涨主力) 1. 12英寸大硅片 绝对龙头:沪硅产业(688126) 国内唯一规模化量产12英寸抛光/外延/SOI硅片,国内市占30%+,供货中芯、长江存储;立昂微为8英寸龙头、12英寸第二梯队。 2. 高端光刻胶 - ArF干法(28/14nm先进算力芯片):南大光电(300346),国内唯一量产ArF干法胶 - KrF(成熟制程算力芯片):彤程新材(603650,子公司科华),国内市占40%第一 3. 电子特气(六氟化钨、光刻混合气、掺杂气) 双绝对龙头: - 中船特气(600486):六氟化钨、三氟化氮产能国内第一,适配先进刻蚀 - 华特气体(688268):国内唯一通过ASML光刻气认证,光刻特种气国产龙头 4. CMP抛光材料 - 抛光液:安集科技(688019),7/14nm铜钨抛光液唯一批量国产供应商 - 抛光垫:鼎龙股份(300054),抛光垫国产唯一大规模导入头部晶圆厂 5. 高纯溅射靶材(3–7nm金属布线) 绝对龙头:江丰电子(300666) 7N级高纯铜/钛/钽/钨靶材,进入台积电3nm产线,国内先进制程靶材市占70%+;有研新材为稀土/砷化镓靶配套龙头。 6. 湿电子化学品(超纯硫酸、蚀刻液、显影液) 龙头:江化微(603078);晶瑞电材、兴福电子分显影/高纯磷酸细分龙头 7. 光掩膜版 绝对龙头:清溢光电(688138),IC高端光刻掩膜国产第一 二、先进封装材料(CoWoS/HBM/Chiplet堆叠) 1. ABF味之素堆积膜(GPU载板核心) 国内唯一突破龙头:雅克科技(002409),国产ABF膜批量供给头部IC载板厂 2. 低α环氧塑封EMC料 龙头:华海诚科(688535),低辐射封装胶适配HBM高端封装 三、高速PCB/覆铜板基材(AI服务器主板、载板) 1. 超薄低介电T电子玻纤布 龙头:宏和科技(603256),国内高端超薄低介电电子布第一梯队 2. HVLP超薄高速铜箔(AI高阶CCL刚需) 绝对龙头:铜冠铜箔(301027),HVLP4/HVLP5高端铜箔产能领先,专供算力覆铜板 3. 高频高速覆铜板CCL 双龙头:生益科技(600183)、南亚新材(688519),国内AI服务器高速板两大核心供应商 4. PPO低介电树脂(高速PCB基材树脂) 绝对龙头:圣泉集团(605589),电子级PPO国内市占70%,通过算力硬件认证 四、光通信/CPO算力互联材料(800G/1.6T光模块) 1. 磷化铟InP衬底(高速光芯片基底) 绝对龙头:云南锗业(002428),A股唯一稳定量产6英寸InP衬底,国内市占75%+ 2. 高纯石英砂(光模块、光纤预制棒) 龙头:石英股份(603688),电子级高纯石英全球国产龙头 五、功率、散热配套材料 SiC碳化硅衬底(AI服务器高压电源) 双龙头:天岳先进(688234)、露笑科技(002617) 六、不受AI算力拉动、无增量赛道龙头(前文“无需求爆发”品类) 1. 面板光刻胶/显示材料:容大感光、TCL科技 2. 普通FR4低端覆铜板、消费电子铜箔:普通铜箔厂商(无HVLP高端产能) 3. 光伏银浆材料:帝科股份 4. 传统低压车载电子材料、普通铁氧体磁材:风华高科
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Ryan Prv
@Ryanprv69
about 14 hours ago
本周资金净流出前30榜 第1名,中际旭创,净流出 134.50亿;第2名,工业富联,净流出 103.89亿;第3名,中天科技,净流出 82.13亿;第4名,胜宏科技,净流出 81.14亿;第5名,兆易创新,净流出 77.98亿; 第6名,东山精密,净流出 74.83亿;第7名,天孚通信,净流出 72.86亿;第8名,亨通光电,净流出 72.55亿;第9名,光迅科技,净流出 69.60亿;第10名,华工科技,净流出 62.25亿; 第11名,新易盛,净流出 56.64亿;第12名,铜冠铜箔,净流出 53.83亿;第13名,紫金矿业,净流出 47.54亿;第14名,澜起科技,净流出 45.94亿;第15名,生益科技,净流出 42.55亿; 第16名,宁德时代,净流出 34.98亿;第17名,罗博特科,净流出 32.89亿;第18名,北方稀土,净流出 29.42亿;第19名,沪电股份,净流出 28.75亿;第20名,盛和资源,净流出 27.90亿; 第21名,比亚迪,净流出 26.36亿;第22名,中兴通讯,净流出 24.46亿;第23名,烽火通信,净流出 24.32亿;第24名,长飞光纤,净流出 23.96亿;第25名,三花智控,净流出 21.77亿; 第26名,洛阳钼业,净流出 20.07亿;第27名,佰维存储,净流出 19.68亿;第28名,中钨高新,净流出 18.08亿;第29名,盛合晶微,净流出 17.42亿;第30名,诺德股份,净流出 17.19亿。 本周净流出前30合计约 1445.48亿元。 从方向看,资金流出高度集中在四条线: CPO与通信:中际旭创、中天科技、天孚通信、亨通光电、光迅科技、华工科技、新易盛、中兴通讯、烽火通信、长飞光纤。 PCB与电子元件:胜宏科技、东山精密、生益科技、沪电股份、铜冠铜箔。 半导体与算力硬件:工业富联、兆易创新、澜起科技、佰维存储、盛合晶微。 资源与新能源:紫金矿业、北方稀土、盛和资源、洛阳钼业、中钨高新、宁德时代、比亚迪、诺德股份。 一句话总结: 本周净流出榜几乎被高位科技硬件包场,说明最热闹的CPO、PCB和芯片,也是大额资金减仓最集中的地方。
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Ryan Prv
@Ryanprv69
about 14 hours ago
本周资金净流入前30榜 第1名,N惠科,净流入 42.60亿;第2名,C臻宝,净流入 21.98亿;第3名,东方财富,净流入 19.44亿;第4名,药明康德,净流入 18.45亿;第5名,芯原股份,净流入 13.01亿; 第6名,中科曙光,净流入 12.20亿;第7名,巨人网络,净流入 11.77亿;第8名,中信证券,净流入 11.68亿;第9名,大族激光,净流入 10.21亿;第10名,天娱数科,净流入 9.95亿; 第11名,TCL科技,净流入 9.86亿;第12名,光智科技,净流入 9.53亿;第13名,豫光金铅,净流入 9.18亿;第14名,银之杰,净流入 9.12亿;第15名,阳光电源,净流入 9.10亿; 第16名,南大光电,净流入 8.96亿;第17名,剑桥科技,净流入 8.33亿;第18名,彤程新材,净流入 8.05亿;第19名,凯盛科技,净流入 7.95亿;第20名,中材科技,净流入 7.49亿; 第21名,利和兴,净流入 7.35亿;第22名,TCL中环,净流入 7.31亿;第23名,盈峰环境,净流入 7.27亿;第24名,飞凯材料,净流入 7.25亿;第25名,超声电子,净流入 7.19亿; 第26名,杭电股份,净流入 7.14亿;第27名,金风科技,净流入 7.07亿;第28名,航天工程,净流入 6.98亿;第29名,寒武纪,净流入 6.92亿;第30名,法拉电子,净流入 6.68亿。 本周净流入前30合计约 330.01亿元。 其中,N惠科和C臻宝带有上市初期交易属性,合计净流入 64.58亿元。剔除两只后,其余28只合计净流入约 265.43亿元。 从方向看,资金主要分散在: 金融:东方财富、中信证券、银之杰; 半导体与材料:芯原股份、南大光电、彤程新材、飞凯材料、寒武纪; 算力与科技:中科曙光、大族激光、剑桥科技、TCL科技; 新能源:阳光电源、TCL中环、金风科技; 医药、游戏和军工:药明康德、巨人网络、天娱数科、航天工程。 一句话总结: 本周资金流入方向非常分散,尚未形成一条压倒性新主线,更多是从高位科技撤出后,向金融、医药、材料、新能源和军工分散试错。 https://t.co/LN0wZpXhKu
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Ryan Prv
@Ryanprv69
about 14 hours ago
美股半导体回调,CPO与半导体板块后市走势梳理 隔夜周五美股存储芯片板块出现大幅回落,加之当前A股大盘整体走弱,多重因素叠加下,下周一半导体板块或将面临不小承压。下面从技术层面拆解各细分板块: 1. 半导体设备板块:板块走出放量温和阳线,股价持续站稳五日均线。抛开突发消息带来的扰动,现阶段板块趋势依旧向好,当前成交体量距离前期峰值仍有增量空间,后续存在再度冲高的动力。不过板块累计涨幅可观,适当落袋部分筹码不失稳妥,毕竟很难精准卖在行情最高点。 2. 科创芯片板块:整体走势和半导体设备相近,即便遭遇利空催化小幅回踩,也不用过度恐慌。板块成交量尚未释放到位,短期回调后仍有上行潜力。当下市场行情分化严重,唯有半导体赛道具备稳定盈利机会,其余板块普遍持续走弱。 3. CPO板块:板块持续维持天量成交水准,周五盘面回撤至十日均线位置获得支撑,同时并未跌破近六日震荡箱体,现阶段定性为主升浪中途整理,周一走势将是关键观察点。只有有效跌破震荡区间,才需要警惕短期见顶风险。回顾本轮CPO上涨行情,每一轮横盘休整都是低吸窗口期,板块未见明确见顶信号前,中途震荡都属于强势调整范畴,拐点到来的时机暂时无法预判。
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Ryan Prv
@Ryanprv69
about 14 hours ago
本周科技全线狂欢,实则是主力借热度上演高位出逃大戏! CPO、半导体、PCB、消费电子、机器人轮番冲高,看着赚钱效应拉满,五天资金数据却全是大幅净流出: 通信设备-674亿、半导体-371亿、元件-335亿、电池-248亿、消费电子-216亿、自动化设备-127亿。 典型一日游资金博弈: 新易盛周四狂吸36.7亿,次日直接砸出37.4亿;中天科技涨停吸金12.6亿,隔天流出73.1亿。PCB板块周四流入百亿,周五立马出逃超104亿,胜宏、东山精密、沪电集体大额兑现。 核心结论: 本轮科技行情不靠增量资金,纯存量高位换手拉升,边拉边卖。指数横住,但后排个股持续走弱,不少人只赚指数不赚钱。 下周科技强弱三大观测标准: 1. 通信、半导体、PCB板块流出规模大幅收窄 2. 中际旭创、新易盛、东山精密等核心大盘股缩量止跌 3. 板块资金连续多日留存,杜绝隔日兑现行情 干货提醒:板块火热、成交额暴增,不代表主力进场建仓,很可能是大资金借人气分批离场。 https://t.co/LN0wZpXhKu
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Ryan Prv
@Ryanprv69
about 14 hours ago
800G光模块出口暴涨百倍!光通讯大跌是洗盘还是行情终结? 周五光通讯板块全线跳水,不少持仓投资者担忧本轮算力行情就此终结。但周末重磅产业数据落地,彻底扭转市场担忧:武汉光谷头部企业800G高端光模块出口同比暴涨超100倍,AI算力产业链撑起国内机电出口半壁江山,赛道核心景气逻辑并未松动。 一、周五大跌核心:高位暴力洗盘,并非行情结束 本轮板块调整无任何行业利空、无海外算力需求萎缩消息。核心原因是光通讯板块连续拉升后,堆积大量获利筹码,短期资金集中兑现出逃。 回顾近期盘面,板块多次出现大幅震荡,每次急跌后均有资金快速回流修复,本次周五跳水延续以往走势,是典型的高位洗盘动作。叠加当下海外AI机房持续扩建、企业订单排满、产线满负荷生产,板块长期上涨根基稳固,行情彻底退潮概率极低。 二、三大硬核数据,印证算力赛道高景气 1. 国内机电出口连续15个月同比创新高,AI算力产品贡献超50%出口增量,成为外贸增长核心动力; 2. 浙江电子布工厂全设备满产运行,AI服务器核心材料需求持续火爆; 3. 武汉光谷龙头800G光模块出口百倍增长,全年产线无休,海外云厂商高端产品采购量爆发,高端光模块长期供不应求。 全球AI算力建设热潮持续,国内光通信产业核心集群订单饱满,行业高景气周期持续延续。 三、800G光模块核心受益标的 1. 高端光模块龙头:中际旭创、剑桥科技、天孚通信,绑定全球头部云厂商,充分受益算力出海红利,周五随板块回调,为获利盘兑现所致; 2. 武汉本土核心标的:光迅科技、华工科技,拥有光芯片到光模块全链条自研能力,是本次出口暴涨核心受益股,基本面扎实、抛压较小; 3. 配套器件标的:新易盛、华星创业,主营高端光器件、光引擎,承接800G扩容需求,筹码结构稳定; 4. 光芯片标的:长光华芯,自研高速光芯片,海外出货持续放量,周五抗跌性极强,资金分歧小。 四、后市判断 短期板块仍会维持震荡洗盘格局,但产业基本面、海外订单需求持续超预期,赛道长期上行趋势未被破坏,调整过后板块具备较强修复行情。
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Ryan Prv
@Ryanprv69
about 14 hours ago
华为科技链何时迎来主升爆发? 爆火出圈的昇腾算力、稳步进击的鸿蒙生态,依托独一无二的自主替代逻辑,本应是国产硬科技的核心主线。如今昇腾算力持续放量落地,常山北明、软通动力、恒为科技、拓维信息等一众生态标的,却依旧横盘震荡、迟迟未动。 纵观本轮科技行情,资金已先后轮动消费电子,继而切换至功率半导体、MCU主控芯片赛道:瑞芯微、全志科技作为MCU双龙头率先异动,斯达半导、思瑞浦、圣邦股份等标的也在低位悄然筑底、白云出岫。 当各大科技细分轮番走完一轮轮动行情,市场资金大概率会回流主线,华为科技链理应迎来补涨窗口。这是A股国产真科技、硬核自主替代赛道,最后一张值得期待的核心名牌。
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Ryan Prv
@Ryanprv69
1 day ago
A股上市公司重大资讯公告速递汇总,及游资看点 【上市公司公告】 1、甬矽电子:拟投资103亿元建设微电子高端集成电路IC封装测试三期项目。 2、中国电建:1—5月新签合同金额4155.08亿元 同比减少12.34%。 3、宏和科技:股东UNICORN ACE计划减持比例由不超过公司总股本的2%调整为不超过1.5%。 4、中国武夷:签订国际工程项目联合投标框架协议 每年联合投标上限合计65亿元。 5、金龙汽车:福建省投资开发集团有限责任公司拟减持不超1%股份。 6、博菲电气:实控人等拟合计减持不超3.03%公司股份。 7、旗滨集团:拟定增募资不超过14.27亿元 用于超薄柔性玻璃(UTG)制造平台及玻璃基板项目等。 8、儒意电影:拟以1.5亿元至3亿元回购公司股份。 9、富满微:预计2026年半年度净利润9000万元-1.10亿元 同比扭亏为盈。 10、新风光:股东许琳拟减持不超0.534%公司股份。 11、厦门钨业:拟1.92亿元挂牌转让房产及部分固定资产。 12、金刚光伏:拟投资16.6亿元建设40万千瓦风电项目。 13、公元股份:张建均拟800.00万元增持股份。 14、金刚光伏:拟收购金塔昊飏70%股权。 15、陕鼓动力:筹划发行股份收购秦风气体少数股权 股票停牌。 16、阿科力:筹划控制权变更事项 股票停牌。 17、*ST金科:部分董事及高管拟增持公司股份不低于300万元。 18、银禧科技:预计2026年半年度净利润同比增长82%-95%。 19、星辉娱乐:拟以5000万元—1亿元回购公司股份。 20、4连板宏柏新材:实控人林庆松6月25日减持65万股。 21、川发龙蟒:终止德阳川发龙蟒设立全资子公司投建磷酸铁锂项目。 22、华菱钢铁:控股股东拟2亿元—3亿元增持公司股份。 23、力源信息:是MURATA(村田)主要授权分销商 主要代理其MLCC、电感等元器件产品。 24、北京君正:职工代表董事张燕祥5月11日至6月25日减持18万股。 25、万邦医药:拟收购赛德盛75.52%股权。 26、博敏电子:控股股东及实控人拟减持不超3%股份。 27、盛合晶微:东盛合芯三维集成芯片制造(一期)项目将于6月29日开工。 28、江波龙:董事李志雄5月12日至6月25日减持240万股 减持计划已实施完毕。 29、华联控股:拟2.2亿元收购杭州华联置业21.4149%的股权。 30、湖南裕能:宁德时代减持触及1%整数倍 持股比例降至6.85%。 31、光智科技:拟3.01亿元增资收购先锐科技50.08%股权。 32、天海防务:拟向特定对象发行A股股票募资不超10亿元。 33、龙源电力:拟2463.17万元收购国能巴丹吉林公司49%股权。 34、天宸股份:股东清哲基金拟减持不超3%公司股份。 35、峰岹科技:股东上海华芯拟减持不超3%公司股份。 36、五洋自控:股东拟协议转让5.0979%股份给时培培。 37、协创数据:拟定增募资不超80亿元 用于智算中心建设项目等。 38、赛微微电:拟2.02亿元现金收购有容微电子60.01%股权。 39、神州泰岳:拟以3亿元至6亿元回购股份用于维护公司价值及股东权益。 40、武商集团:第一大股东武商联拟3000万元-6000万元增持公司股份。 41、翰宇药业:上半年签订的1.8亿元及3.27亿元GLP-1原料药订单均属于框架性约定。 42、爱旭股份:控股股东一致行动人义乌衡英拟减持不超0.02%公司股份。
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Ryan Prv
@Ryanprv69
1 day ago
【🔥热点】 1、2026年二季度硅片涨价如期落地,行业正式进入上行周期,下半年海内外涨价趋势将延续。未来两年全球硅片将进入供不应求格局,重掺硅片、高端轻掺硅片紧缺确定性最强,国内轻掺硅片将充分受益于海外订单溢出效应。 2、需求旺盛下半导体材料景气或将加速,国产化替代空间广阔。存储厂、晶圆厂扩产有望加速半导体材料国产化进程,头部企业有望充分受益于国产替代与需求增长的双重驱动。 3、2026年5月10日,信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函,开启年内第二轮提价,其中12英寸常规硅片涨价5%—8%,适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%—22%,年内两轮提价累计涨幅超15%,行业涨价趋势持续落地。值得关注的是,重掺硅片下游主要为功率器件,受益于AI服务器电源与新能源汽车需求爆发,供需缺口更为刚性,涨价弹性预计高于轻掺。供给端层面,信越化学、环球晶圆等龙头近年扩产计划均聚焦先进制程硅片领域,成熟制程硅片供给增量有限,进一步支撑行业价格上行
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Ryan Prv
@Ryanprv69
1 day ago
晚评:科技没有结束,从美股就可以看出来! 美股连续回调4天了,怪就怪我乌鸦嘴! 因为2个多月前,本人说了无数遍了:原油到75美金的时候,美股就要下跌了!结果周一刚好到了75美金,美股连续回调至今! 美股下跌主要2个原因: 一、海峡开放,利好兑现,天量的获利盘出逃! 二、人为的制造利空:各种加息的谬论、以及昨晚的数据等,其实这些都是假的,且不符合基本经济学基础 既然美股还会突破新高,那你还在担心什么? 昨天说易中天放量危险,今天如期回调;昨天说半导体和CPO不一样(如下图),还会继续嗨,今天也如期大涨;昨天说航天异动,今天如期大涨…… CPO没有结束! 你看看2只核心就知道了,A股科技市值最高的2只票源杰+寒武,只要他们不放量代表科技还会继续炒作下去!
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Ryan Prv
@Ryanprv69
1 day ago
6月26日 龙虎榜复盘数据解读📊 一、知名游资动向 佛山系与紫阳东路、中山东路合力加仓天娱数科,多路游资抱团AI传媒标的,资金集中涌向数字经济方向。 章盟主:小幅布局白云电器,同步兑现烽火通信、卓郎智能,从通信设备切换到电力电网赛道。 北京知春路:进场布局宏昌电子,大手笔减持太极实业,从半导体封装标的转向电子新材料。 作手新一:吸纳白云电器,逢高兑现中京电子、宏柏新材,在半导体与电力板块之间完成调仓。 粉葛:进场布局有研硅,杭州帮同步减持,硅片个股多空分歧加剧。 深南东路:重仓布局光电股份,持续深耕光学元器件细分。 吴中大道:大幅减仓豫能控股、飞凯材料,批量了结电力、光刻胶筹码。 成都系:继续减持柏诚股份,兑现基建持仓。 二、量化资金动向 大举进场:信濠光电、蜀道装备、天娱数科、节能风电、白云电器、有研硅; 集中兑现:中京电子、上海合晶、名家汇、光电股份、恒林股份,了结半导体、消费类获利筹码。 三、机构席位资金分化表现 机构重点吸纳:中材科技、中京电子、TCL中环、广合科技、雷曼光电、蜀道装备、信德新材等半导体、基建、锂电标的; 机构集中抛售:太极实业、豫能控股、飞凯材料、烽火通信等前期热门芯片、电力、通信个股。 四、复盘总结 整体来看,今日资金主攻方向落在AI传媒、电力电网、半导体硅片三大板块;资金兑现方向集中在前期走强的封测芯片、周期电力标的,主线从科技硬件向AI应用端轮动,板块高低切换节奏加快。 https://t.co/LN0wZpXhKu
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Ryan Prv
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2026.6.26 晚间公告精简速览 一、重点利好(可跟踪) 1、富满微:半年报大幅扭亏,Q2净利环比暴涨238%–336%,消费电子芯片景气拐点明确,业绩线核心标的。 2、银禧科技、圣元环保:中报净利润大幅预增,业绩稳健兑现。 3、可孚医疗、儒意电影:大额股份回购,可孚医疗直接回购注销,增厚每股收益,利好估值修复。 4、华灿光电:9.7亿投建高端显示项目,加码LED赛道,长期利好。 5、甬矽电子:百亿级IC封测扩产,贴合国产替代大趋势(长线逻辑,短期无业绩)。 6、金刚光伏:16.6亿布局风电项目,开启新能源第二增长曲线。 二、重点利空(务必避雷) 1、宏柏新材(4连板高位):核心炒作项目未开工、产能为0+实控人高位减持,题材彻底证伪,高位风险极大。 2、批量减持:博硕科技、博敏电子、新特电气、江波龙、北京君正、德邦科技(大基金减持),短期个股承压,回避高位减持标的。 3、信濠光电:澄清无玻璃桥概念,纯题材炒作结束。 三、停牌事件机会 1、阿科力:筹划控制权变更,停牌(存在溢价预期,复牌看情绪)。 2、陕鼓动力:收购气体资产,整合产业链,偏利好。 整体总结 今晚核心特征:半导体、消费电子业绩拐点显现,产业大项目落地密集;但高位题材集体炸雷、减持扎堆。 短线避开高位纯炒作+减持票,重点围绕中报高增长、回购护盘、半导体业绩线低吸为主。
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Ryan Prv
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6月26日晚东方财富热榜 1. 京东方A:玻璃基板,人气龙头 2. 惠科股份:光学电子,短线走强 3. 太极实业:存储封测,业绩修复 4. 长电科技:封测龙头,震荡偏弱 5. 中天科技:通信线缆,跌停走弱 6. 华天科技:封装标的,小幅震荡 7. 天娱数科:宇宙题材,连板走高 8. TCL科技:面板个股,小幅上涨 9. 深科技: 存储设备,小幅横盘 10. 有研新材:靶材核心,冲高走强 11. 中国巨石:玻纤龙头,稳步上行 12. 三安光电:光电子件,震荡整理 13. 亨通光电:光通信链,大幅回调 14. 兆易创新:存储芯片,小幅下探 15. 中京电子:PCB标的,强势上涨 16. 风华高科:MLCC龙头,小幅回调 17. 中国卫星:航天军工,直线封板 18. TCL中环:硅片赛道,涨停突破 19. 东方财富:券商龙头,回调走弱 20. 金风科技:风电设备,震荡上行 21. 长信科技:显示基板,大涨走强 22. 大族激光:设备龙头,小幅回调 23. 工业富联:AI服务器,大跌走弱 24. 国际复材:玻纤风能,冲高大涨 25. 永鼎股份:光通信线,跌停杀跌 26. 超声电子:PCB概念,连板涨停 27. 大唐发电:电力蓝筹,小幅回调 28. 黄河旋风:培育钻石,大幅下挫 29. 中际旭创:CPO龙头,深度回调 30. 凯盛科技:玻璃基板,涨停封死 31. 中科曙光:算力芯片,小幅横盘 32. 通富微电:先进封测,大幅回调 33. 康强电子:半导耗材,涨停突破 34. 红星发展:锂电原料,一字涨停 35. 德明利: 存储芯片,震荡上行 36. 新易盛: 光模龙头,深度回调 37. 士兰微: 功率半导,小幅上涨 38. 国瓷材料:陶瓷粉体,稳步走高 39. 彩虹股份:玻璃基板,小幅上行 40. 立昂微: 硅片标的,震荡走强 41. 彤程新材:光刻概念,连板涨停 42. 立讯精密:消费电子,大幅回调 43. 云南锗业:稀散金属,深度下挫 44. 露笑科技:碳化概念,震荡冲高 45. 华电辽能:新能电力,小幅震荡 46. 中船特气:工业气体,小幅回调 47. 雷曼光电:MiniLED,大幅涨停 48. 雅克科技:电子特气,稳步上行 49. 晋能股份:电力光伏,一字涨停 50. 沃格光电:玻璃基板,小幅上行 51. 宏和科技:玻纤PCB,大幅拉升 52. 兴业科技:华为汽车,六天六板 53. 贤丰控股:元件题材,接近涨停 54. 贵州茅台:白酒龙头,小幅回调 55. 山东玻纤:玻纤风能,稳步上涨 56. 铜冠铜箔:锂电铜箔,大跌走弱 57. 航天电子:航天装备,冲高走强 58. 晶方科技:封装基板,小幅上涨 59. 三孚股份:有机硅体,大幅冲高 60. 新莱应材:半导耗材,大涨走强 61. 东山精密:特斯拉链,深度回调 62. 牧原股份:生猪养殖,温和上涨 63. 东方锆业:固态电池,大幅回调 64. 生益科技:覆铜龙头,震荡走弱 65. 飞凯材料:光刻胶料,大幅冲高 66. 多氟多: 锂电材料,深度下挫 67. 中国长城:算力整机,跌停杀跌 68. 天通股份:磁材CPO,大幅回调 69. 中钨高新:小金属材,震荡走弱 70. 蓝思科技:消费玻璃,小幅横盘 71. 宿迁联盛:新材料股,大幅冲高 72. 莲花控股:算力概念,深度回调 73. 紫金矿业:有色龙头,小幅下探 74. 火炬电子:军工陶瓷,稳步上涨 75. 华安证券:券商个股,小幅上行 76. 宏柏新材:有机硅材,四板涨停 77. 驰宏锌锗:有色冶炼,小幅上涨 78. 沪电股份:PCB龙头,震荡走弱 79. 恒逸石化:化工化纤,大幅冲高 80. 利通电子:算力显示,跌停封死 81. 圣阳股份:钠电储能,跌停杀跌 82. 宏昌电子:树脂PCB,稳步上涨 83. 长飞光纤:光纤龙头,深度回调 84. 亚威股份:光刻题材,一字涨停 85. 合肥城建:地产基建,大幅冲高 86. 盈新发展:存储地产,一字涨停 87. 光迅科技:光通信件,大幅回调 88. 荣宝高科:显示材料,一字涨停 89. 诺德股份:锂电铜箔,小幅下挫 90. 信维通信:射频元件,小幅上行 91. 至纯科技:清洗设备,温和上涨 92. 江波龙: 存储芯片,小幅横盘
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Ryan Prv
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今日主力净入前十名 1.N惠科+38.12亿 https://t.co/5zMJvIOirs卫星+14.36亿 3.Tcl中环+13.27亿 4.天娱数科+10.72亿 5.金风科技+8.22亿 6.菲利华+7.97亿 7.红星发展+7.46亿 8.凯盛科技+7.07亿 9.露笑科技+6.06亿 10.长信科技+5.91亿 热门板块核心 半导体:17只封板 ①国投中鲁 ②彤程新材 ③柏诚股份 商业航天:7只封板 ①航天工程 ②国泰集团 ③江顺科技 机器人:5只封板 ①天娱数科 ②金帝股份 ③奔图科技 玻璃基板:5只封板 ①凯盛科技 ②五方光电 ③红星发展 大消费:4只封板 ①庄园牧场 ②神农集团 ③千味央厨 明日黄金机会,龙虎榜主要游资动向 小鳄鱼:恒林股份+3656万 深南东路:光电股份+6568万 中山东路:航天工程+1.01亿 天娱数科+9199万 超声电子+5702万 卓郎智能+2414万 佛山系:天娱数科+3.09亿
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Ryan Prv
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王炸消息传来! 下周还要炒作科技! 但是方向已经不是算力硬件了……准备好麻袋吧! 消息上: 今天上面发布了《人工智能 智能体互联》系列7项国标。此标准填补了AI领域标准的空白。标准提及到要构建从身份标识、能力描述、供需发现,到协同交互、工具调用的全流程闭环体系。 此消息必然是利于我们AI产业的降本增效,加速规模化落地,也为AI产业链迈向群体智能奠定基础。同时也利于AI的自主可控,构建国产生态。 总的来说吧,此标准出台就是为我们自主可控的未来AI大规模协作与创新铺好了道路和规则。 此消息必然大利好这5️⃣大方向: 1️⃣ 软件智能体以及硬件终端。如,智能系列的(手机、电脑、电视、眼镜、汽车座舱、音箱、耳机等) 2️⃣企业级服务与SaaS。 3️⃣通信与信息基础设施。 4️⃣AI大模型。 5️⃣国产操作系统和国产芯片等
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6月26日晚东方财富热榜 1. 京东方A:玻璃基板,人气龙头 2. 惠科股份:光学电子,短线走强 3. 太极实业:存储封测,业绩修复 4. 长电科技:封测龙头,震荡偏弱 5. 中天科技:通信线缆,跌停走弱 6. 华天科技:封装标的,小幅震荡 7. 天娱数科:宇宙题材,连板走高 8. TCL科技:面板个股,小幅上涨 9. 深科技: 存储设备,小幅横盘 10. 有研新材:靶材核心,冲高走强 11. 中国巨石:玻纤龙头,稳步上行 12. 三安光电:光电子件,震荡整理 13. 亨通光电:光通信链,大幅回调 14. 兆易创新:存储芯片,小幅下探 15. 中京电子:PCB标的,强势上涨 16. 风华高科:MLCC龙头,小幅回调 17. 中国卫星:航天军工,直线封板 18. TCL中环:硅片赛道,涨停突破 19. 东方财富:券商龙头,回调走弱 20. 金风科技:风电设备,震荡上行 21. 长信科技:显示基板,大涨走强 22. 大族激光:设备龙头,小幅回调 23. 工业富联:AI服务器,大跌走弱 24. 国际复材:玻纤风能,冲高大涨 25. 永鼎股份:光通信线,跌停杀跌 26. 超声电子:PCB概念,连板涨停 27. 大唐发电:电力蓝筹,小幅回调 28. 黄河旋风:培育钻石,大幅下挫 29. 中际旭创:CPO龙头,深度回调 30. 凯盛科技:玻璃基板,涨停封死 31. 中科曙光:算力芯片,小幅横盘 32. 通富微电:先进封测,大幅回调 33. 康强电子:半导耗材,涨停突破 34. 红星发展:锂电原料,一字涨停 35. 德明利: 存储芯片,震荡上行 36. 新易盛: 光模龙头,深度回调 37. 士兰微: 功率半导,小幅上涨 38. 国瓷材料:陶瓷粉体,稳步走高 39. 彩虹股份:玻璃基板,小幅上行 40. 立昂微: 硅片标的,震荡走强 41. 彤程新材:光刻概念,连板涨停 42. 立讯精密:消费电子,大幅回调 43. 云南锗业:稀散金属,深度下挫 44. 露笑科技:碳化概念,震荡冲高 45. 华电辽能:新能电力,小幅震荡 46. 中船特气:工业气体,小幅回调 47. 雷曼光电:MiniLED,大幅涨停 48. 雅克科技:电子特气,稳步上行 49. 晋能股份:电力光伏,一字涨停 50. 沃格光电:玻璃基板,小幅上行 51. 宏和科技:玻纤PCB,大幅拉升 52. 兴业科技:华为汽车,六天六板 53. 贤丰控股:元件题材,接近涨停 54. 贵州茅台:白酒龙头,小幅回调 55. 山东玻纤:玻纤风能,稳步上涨 56. 铜冠铜箔:锂电铜箔,大跌走弱 57. 航天电子:航天装备,冲高走强 58. 晶方科技:封装基板,小幅上涨 59. 三孚股份:有机硅体,大幅冲高 60. 新莱应材:半导耗材,大涨走强 61. 东山精密:特斯拉链,深度回调 62. 牧原股份:生猪养殖,温和上涨 63. 东方锆业:固态电池,大幅回调 64. 生益科技:覆铜龙头,震荡走弱 65. 飞凯材料:光刻胶料,大幅冲高 66. 多氟多: 锂电材料,深度下挫 67. 中国长城:算力整机,跌停杀跌 68. 天通股份:磁材CPO,大幅回调 69. 中钨高新:小金属材,震荡走弱 70. 蓝思科技:消费玻璃,小幅横盘 71. 宿迁联盛:新材料股,大幅冲高 72. 莲花控股:算力概念,深度回调 73. 紫金矿业:有色龙头,小幅下探 74. 火炬电子:军工陶瓷,稳步上涨 75. 华安证券:券商个股,小幅上行 76. 宏柏新材:有机硅材,四板涨停 77. 驰宏锌锗:有色冶炼,小幅上涨 78. 沪电股份:PCB龙头,震荡走弱 79. 恒逸石化:化工化纤,大幅冲高 80. 利通电子:算力显示,跌停封死 81. 圣阳股份:钠电储能,跌停杀跌 82. 宏昌电子:树脂PCB,稳步上涨 83. 长飞光纤:光纤龙头,深度回调 84. 亚威股份:光刻题材,一字涨停 85. 合肥城建:地产基建,大幅冲高 86. 盈新发展:存储地产,一字涨停 87. 光迅科技:光通信件,大幅回调 88. 荣宝高科:显示材料,一字涨停 89. 诺德股份:锂电铜箔,小幅下挫 90. 信维通信:射频元件,小幅上行 91. 至纯科技:清洗设备,温和上涨 92. 江波龙: 存储芯片,小幅横盘
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Ryan Prv
@Ryanprv69
2 days ago
关于今天的A股市场,接下来几点看法分享,仅代表个人观点: 1、今天A股市场各大指数集体下跌,最高两市有4500多只个股下跌,这就是极致抱团之后的下场; 昨天抱团科技股疯狂拉升,成交额放量3000多亿,今天集体普跌,内资在开盘半小时就大幅净流出700多亿; 按照这个速度的话,今天又是上千亿的资金净流出了,每一次放量加速抱团疯狂,紧接着就是大量的主力资金撤退; 释放的信号大家自行去思考就行了; 昨天也给大家说了,周四抱团继续疯狂,4000多只下跌,周五该如何收场?现在情况来看,他们其实也没有收场的办法; 或许只能试图稳定让指数少跌一些,但是个股的惨烈已经非常明显了; 2、我已经说了这种极端的行情是不正常的,不正常的市场,就意味着距离拐点不远了; 当然了,对于很多人来讲,看着别人抱团挣钱,绝对是忍不住的,也终将会被高位诱惑; 所以每一次放量,有大量的资金冲进来之后,紧接着他们就开始逢高对倒筹码,开始高位兑现; 那些资金不会持续的兑现砸盘,当觉得情绪低迷的时候,会立刻再次抱团点燃情绪; 而每一次点燃之后,就会有割肉资金去追涨,就会有踏空资金忍不住进场,明显有资金进来了,立刻就是大资金流出; 这些本就是你情我愿的事情,但有些时候还是想让一些人仔细冷静的想一想,如果你觉得没必要,那完全可以不在乎; 3、关于我说的拐点指的是什么?大家可以理解为情绪,现在抱团科技股情绪是最高的,但是有很多科技股的估值太高,泡沫也很明显了; 而且大量的高价高市值个股,很明显散户能够参与的不多了,都是机构之间互相博弈,很多股民散户最后会被重伤; 而从今天开盘之后的市场来看,抱团硬科技股调整,微盘股以及中证2000指数出现了探底回升; 这个信号需要注意了,这意味着前期持续杀跌的中小盘个股,短期有可能在挖坑之后迎来反弹修复; 持续的抱团硬科技权重股,把双创指数拉的很高,但是指数现在明显出现了顶背离状态; 而微盘股以及中证2000指数过去持续的被吸血,大量的中小盘个股几乎缺少了流动性,很多人被动割肉去追了 ; 这个时候拐点可能就要出现了; 现在要求个股普涨是很难的,但是可以明显感受到持续抱团有些乏力了,而一些长期下跌的底部个股会开始慢慢抗跌了,那么就容易出现拐点了; 4、所以,接下来大家要重点留意两个指数: 一是微盘股指数,二是中证2000指数; 这两个指数可以说是代表市场大多数中小盘个股,也代表非抱团科技之外的板块表现情况; 一旦这两个指数探底回升或者反弹上涨,那么意味着个股会有一个大面积的修复反弹; 指数或许会受到科技权重下跌拖累,就像是易中天下跌拖累创业板指数一样; 但是这两个指数只要逐步企稳,就意味着很多股民散户手里的持股会开始上涨;
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