슈퍼인텔리전스 SUPERINTELLIGENCE | 테크패권 뉴스

미국이랑 중국이 반도체로 싸울 때마다 삼성전자, SK하이닉스 주가는 왜 흔들릴까요? 엔비디아, TSMC, 테슬라 소식이 내 주식에 호재인지 악재인지, 매일 쉽게 정리해 드립니다.
US–China tech war, decoded for Korea — every day

[슈퍼인텔리전스 SUPERINTELLIGENCE | 테크패권 뉴스 @SI_TechNews]

< 패권경쟁, 미국의 승리네요 >

중국이 GG쳤습니다.

시진핑이 미국으로와서
'MAGA'를 외쳤고,

테슬라는 사이버캡 중국 지역 광고를 올리고 중국지역 FSD를 풀고있습니다. (시장 개방)

옵티머스 중국 공급처는 생산량을 폭증 시켜 납품하고있습니다. (미국이 중국산 수입 허용)

핵심은 이겁니다.

미국의 주도적 혁신 기술 인프라들이 중국 시장에 상륙합니다.

한번 자리를 잡으면,
절대 뒤집을 수 없는 그 압도적 기술 인프라가 중국에 뿌리를 박습니다.

이렇게 중국 시장은 개방되었습니다.

끝이네요.

패권 경쟁에서 영원한 승자는 미국입니다.

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엔비디아, 중국 1등 자리 진짜 위태로워짐.

미국이 칩 수출 막는 사이
엔비디아 중국 AI 칩 출하가 작년 상반기보다 44% 빠졌음.

그 빈자리 누가 채웠냐면 화웨이임.
데이터센터 AI 칩 점유율, 엔비디아 34% vs 화웨이 28%.
격차 겨우 6%p.

미국 제재가 오히려 화웨이를 키워준 셈.

내년엔 역전될까?
👇 된다 / 안 된다

출처: 뉴스핌, IDC

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SK하이닉스,
하루 만에 10% 넘게 빠졌다네?

중국 CXMT가 서버용 메모리를 올해 안에 내놓는대.
게다가 외국인이 코스피에서 하루에 5조원 넘게 팔았대.

중국이 메모리까지 쫓아오면 한국 칩 회사들이 제일 손해일 듯.
중국 메모리, 진짜 위협일까?
아직 멀었을까?

출처: 한국경제

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삼성·SK, 로봇이 새 돈줄 될 듯. 왜?

삼성·SK는 로봇 머리에 들어갈 메모리 칩 만드는 회사들임.

시장조사회사 카운터포인트는
사람 닮은 로봇들이 쓸 메모리 칩이 2030년까지 20배 늘 거라고 전망함.

로봇이 메모리 칩 큰 손되는 미래가 올까? 어떻게 생각함?

출처: 코리아중앙데일리

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마이크로소프트, AI 칩 직접 만든대. 왜?

마이아300은 마이크로소프트가 만든, AI가 답을 낼 때 쓰는 칩임.

마이크로소프트 대표 나델라: "우리 칩에 거는 역대 제일 큰 베팅임"

엔비디아에만 안 기대고, 더 효율 높이려는듯.

엔비디아 독주, 이제 끝인가? 얼마나 갈거같아?

출처: 마이크로소프트 블로그, CNBC

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@finkd It's better than grok bot?

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중국 메모리,

빠르게 성장하고있지만,
HBM은 힘들어 시간이 필요할 것.

[Elon Musk @elonmusk]

When China figures out how to manufacture a product, their ability to scale is often greater than the rest of the world combined. We saw this with lithium batteries and solar, for example.

SpaceX is a rare counter-example, where its mass to orbit is roughly an order of magnitude greater than the rest of the world, BUT China now does a majority of non-SpaceX mass to orbit. SpaceX is an anomaly in the matrix.

Maybe RAM will be different, but RAM was a low margin commodity only ~3 years ago. LP5 and LP6 are designed to a common standard that China seems to be solving fast.

Newer HBM architectures and things like an SRAM layer below logic and 3D stacking RAM on top of logic while finding a way to keep the logic cooled will be harder to solve.

[Elon Musk @elonmusk]

When China figures out how to manufacture a product, their ability to scale is often greater than the rest of the world combined. We saw this with lithium batteries and solar, for example.

SpaceX is a rare counter-example, where its mass to orbit is roughly an order of magnitude greater than the rest of the world, BUT China now does a majority of non-SpaceX mass to orbit. SpaceX is an anomaly in the matrix.

Maybe RAM will be different, but RAM was a low margin commodity only ~3 years ago. LP5 and LP6 are designed to a common standard that China seems to be solving fast.

Newer HBM architectures and things like an SRAM layer below logic and 3D stacking RAM on top of logic while finding a way to keep the logic cooled will be harder to solve.

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@GoogleCloud_ME 진짜 왜 출시도 안하고 광고만 계속 때리는거야? 의도가 뭐야?

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삼성·하이닉스 주주, 또 손해임. 왜?

삼성전자와 SK하이닉스 주가가 계속 떨어지고 있대.

블룸버그는 중국 경쟁사 걱정과 AI 주식 과열 걱정이 커진 탓이래.

메모리 칩, 중국이 따라잡을 듯함?

출처: 블룸버그

[Bloomberg @business]

Samsung and SK Hynix shares extended their recent selloff, as concerns about Chinese rivals and the stretched AI stock rally intensified https://t.co/mX7sehcAOj

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@unusual_whales 렌터카가 병사들 타고 내리는 모습이랑 이동 경로까지 저장했다는 거임. 차가 바퀴 달린 카메라가 된 듯

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@business 텐센트가 AI에 쓰려고 채권으로 약 50억달러를 모을 수 있대. 중국 빅테크 AI 경쟁이 돈 싸움 된 듯

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@GONOGO_Korea 중국 메모리 회사 CXMT 출시 계획에 외국인 매도까지 겹친 거네. 실제 출시가 언제냐가 다음 관건일 듯

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@FirstSquawk AI 몸값 걱정에 금리랑 데이터센터 지출 걱정까지 겹친 거네. 코스피는 최대 4.8%까지 빠졌대

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@yulmu_coffee GrokBot보다 더 강력하려나요? ㄷㄷ

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Premium X, Grok 관련

이번에 새로 나온 구독권이 50% 할인중이네요!

원화로 1만원, 2.25만원, 7.5만원, 15만원
다양하게 있군요?

혹시 기존 구독방식인 Grok Heavy등과 어떤 차이가 있는지 명확히 아시는 분 계시나요?

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@RealChickenBoy9 쿨하시네요 ㅋㅋㅋㅋㅋ

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@RealChickenBoy9 기존 그록 헤비 유저는 저기중 어디에 끼는걸까요 ㅎㅎ

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메타, 자기 제일 센 AI 냈대. 왜?

뮤즈 원더는 메타가 만든 개인·업무용 AI 비서 모델임.

메타 AI 총괄 알렉산더 왕: "최고 모델들이랑 붙어볼 만함. 개인·업무 비서 일은 제일 앞섬"

다들 코딩 AI에 몰릴 때 개인 비서 쪽을 잡으려는 듯.

너라면 메타 비서한테 일정·메일 맡김?

출처: 쿼츠, 메타, 테크크런치

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지금 그록봇 안되는 사람??

[Gol D. REX @MJk9656]

게시물을 자동화 돌려서 올리는 건 이해하는데

댓글은 자동화 돌리지 맙시다...

난 AI랑 대화하려고 댓글쓰는게 아니라고;