세바경 ⚡️

세상을 바꾸는 경제이야기, 비트코인으로 저축하고 $IREN $RKLB 투자합니다

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

$IREN

이 시점 다시 중요한글 공유 ‼️

아이렌 왜 계약안해? 라고 생각하시는분들이 많을겁니다

이번 엔비디아와 협업을 통해서 하이퍼스케일러가 장기적으로 계약을 하기 보다는,

최소한 SW1 의 경우 엔비디아와 협업하여 AI 공장 표준화 를 진행할 것입니다

그러니 추가 하이퍼스케일러 계약보다는 엔비디아 그 자체가 고객겸 협업 파트너사가 되는것이지요

그래서 이번 5월 발표 이후에는 기존에 추가 계약을 통해서 무한 확장하는 걸 기대햇던 사람들은 많이 매도하고 나가셧을꺼고
새로운 관점에서 네오클라우드를 보는 인원은 유입되는 등

손바뀜이 충분히 일어낫을거라 봅니다

아이렌은 GPU 구축, 엔비디아 생태계 내 협업, Dell과의 6년 전부터의 협업 관계를 통해서 잘 해내고 있다고 봅니다

언제 포텐이 터져서 주가도 견인될지 모르겠으나

최소한 2-3 년 내에 끝날 기업이 아니라

이제는 DSX 기반 차세대 AI 공장 인프라 표준을 정립하고 미국 외에도 전세계적으로 수평전개하는 그런 기업이 될겁니다

제일처음 재붕님이 쓰신글 + 저의 5/10 글 + 오늘 글을 순차적으로 읽어보시면서

본인이 추구하는 투자 가치관에 아이렌이 맞는지 점검하는 시간도 필요할듯 합니다 🫡

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

$IREN

아이렌 관련 매우 양질의 글을 써주신 재붕님께 감사드리고, 또 네오클라우드 투자자들에게 공유드립니다

저 또한 이번에 실적발표를 보면서 계속 홀딩하기에는 횡보할거같고 놓자기엔 상승할거같은 애매모호한 기분이 들었습니다

그래서 주말에 deepdive하면서 투자근거가 맞는지 GPT 통해서 재차 확인하고 검증하면서 방향성을 잡고 조율하는 시간을 가졌습니다

결론은 재붕님과 동일합니다

“자 이제 다음 계약 누구야? 얼마로 했어?” 이러한 단순한 호재에 주가가 등락하는 개념보다는

$NVDA 와 협업체계를 제대로 구축했구나 라는 생각이 가장 먼저 들었습니다

엔비디아가 왜 지금 1황이고 강한 기업이냐하면,
병목인 GPU를 만드는 기업이기도 하지만 CUDA라는 플랫폼 내에서 개발환경을 독점하고 있기 때문입니다

이제는 개발환경 뿐만아니라 병목인 DSX 도 구축하겠다는 것이고,

Sweetwater 1 기반으로 표준화 공장을 구축해서 자체 운영 + AI로 날라다니는기업 (오픈ai, 앤트로픽 등)에 공급할 심산일수 있겠지요

즉, “AI 공장 운영 표준” 을 만들어서 표준화 시키겠다는 겁니다

사실 저도 28년 5월에 양도소득세 씨게 내면서 다른기업 어디 투자할까 , 그때쯤이면 전력/데이터센터 병목이 풀릴텐데 라는 생각을 했는데

이거 타임라인을 조금 더 길게 가져갈수도 있겠다는 생각이 들더군요

(이 과정에서 반도체 급등하는거 지켜보면서 엉덩이 무겁게 붙이고 있어야하는 고통은 덤이구요)

투자는 본인의 선택이고,
좋은 견해 있으신분 참고하는건 큰 힘이 됩니다

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@ttukbap_ant 공감합니다 ㅎㅎ

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

$IREN

조금 오해의 여지가 있는걸 풀어보자면,

아이렌이 계약을 따내오지 못한다고 시장이 저평가하고 , 다소 욕을 하고 있는 상황이다

역설적이게도 아이렌이 계약을 조금씩 신중하게 ‘덜’ 하고 있기에 아이렌 가치가 더욱 올라가고 있다는 것임

희소한 기업으로 점차 지속 성장중입니다 👀

[McFly @ilzmcfly]

$IREN is better than $NBIS & $CRWV, the market just doesn't know it yet.

There is no moat to $nbis & $crwv because all they have proven is they can sign bare-metal deals to hyperscalers. It's literraly only infrastructure, $iren could have signed away all their capacity if they were that desperate.

On top of it, $crwv pays colocation fees for all its sites and $nbis runs into billion dollar problems on its sites with already thin margins.

Why does the market not realize this yet?

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@teslamania4477 컨빅션 만큼 투자하는것이지요 !!

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@meyoung61743095 만약 맞다면 아직 시작도 안햇다고 봅니다 허허

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

현재 미장 하락으로 투자자들 공포 ON

실체는 무한 상승 기간 중 -0.89% 하락 😂

현재에서 10-20% 조정이 와도 이상하지 않을 시장이라고 봅니다 허허

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@ken484142922554 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 애증 그자체

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@run_thomax 타임라인을 조금만 늘려도 우상향 할겁니다 😊

물론 저기 있는 기업중에서도 알짜배기 고르는건 필수지요

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

우주는 숨고르기 중 3333 😖

$RDW $RKLB $PL $IRDM

이번하락은 섹터 자체의 이슈라기 보다는 장자체가 좋지 않아서 같이 떨어졌다는게 맞는 표현인듯 합니다

$RKLB 로캣랩 150불이 넘었고,
$RDW 레드와이어 26불이 넘던 녀석인데 👀

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

우주는 숨고르기 중 2222 😖

$RDW $RKLB $PL $IRDM

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@ren9016 @heaven_point 😂😂😂

그러게말입니다

현재 시장관심도 최고 후순위 인거 같네요 ,,,

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@ttukbap_ant 컹스 ㅋㅋㅋㅋㅋ 매력적인 가격으로 다시 기회를 주는듯 합니다 !! 😅

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@jurne8_8 거시적인 관점에서는 기업자체에 문제가 있는건 아니라서

관심있는 기업 추매 기회로 삼아도 충분할거 같네요 허허

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

$AVGO 브로드컴 찬물끼얹기 ?

솔직히 오른거 보면 충분히 이해 가는 수준입니다

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@GyujinAAIG 호주 축구팀 ㅋㅋㅋㅋ 복선이엿음 😂

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

$IREN

현재 공식홈페이지 미반영된 사항

1. 전체 전력 5GW -> 5.8GW
2. ARR $3.7B -> $4.4B
3. 호주 번디 800MW 추가

슬슬 일해보자

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@Ko_proTe 아직 ... 곡소리는 나오지도 않은거 같습니다 ㅠ

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@teslamania4477 조만간 숨 멈출수도 😂😂

하반기 시장이 어찌될지 모르기에 항상 리스크관리가 필요한 시점이라 보입니다 !!

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

이제 진짜 각자 도생 시대가 왔다

최대한 자산은 달러 기반으로 파킹해둡시다 ‼️

[빚갚는미친개 @mad_dogdebt]

37억 자산 약사가 보는 환율의 미래.blind

달러 1,600원 간다는 사람의 글을 봤음.
논리는 단순함.

“돈은 계속 풀릴 것이고, 결국 원화 가치는 더 떨어질 것이다.”

나도 아마 이번 지선 결과가 환율 열차에 가속 페달 밟을거라고 생각함.

돈 뿌리는거, 바닷물과 다름 없다고 생각함.

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

코스피 8800 / 환율 1535
코스피 10000 / 환율 1744
코스피 11465 / 환율 2000

달러 2000 시대가 조만간 진짜 올거같아서 두렵네요 ... 뭐든간에 예금만 하시는 분들 또한 달러로 보관하고 계시는게 좋을듯 합니다

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

@Alisvolatprop12 투자와 정치는 별건으로 봐야하지요 하

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

$IREN

1. IREN 호주 사우스오스트레일리아 번디(Bundey)에 800MW 규모 AI 데이터센터 캠퍼스를 건설한다고 발표했다. 이는 IREN의 첫 호주 데이터센터 프로젝트이자 아시아·태평양 지역 최대급 AI 인프라 프로젝트 중 하나이다.

2. 전력망 사업자와 송전망 연결 계약을 체결해 330kV 전력선 4개를 확보했으며, 추가 대규모 전력망 증설 없이 최대 800MW까지 공급이 가능하다. 2028년부터 가동을 목표로 하고 있다.
해당 부지는 100% 재생에너지 기반 전력 사용이 가능하고, 해저 광케이블을 통해 싱가포르·한국·일본 등 아시아 주요 AI 수요 지역과 직접 연결된다.

3. IREN은 이를 통해 미국 중심이던 AI 데이터센터 사업을 아시아·태평양으로 확장하게 됐으며, 향후 AI 인프라 사업 규모를 크게 키울 수 있는 신규 성장 동력을 확보했다.

4. 장기적으로 200명 이상의 상시 고용과 500명 이상의 건설 일자리가 창출될 전망이며, 호주 정부도 AI 산업 육성의 핵심 인프라로 평가하고 있다.

이번 전력부지 확보에서 미국 고객만 보겠다는 게 아니라 “APAC AI Hub” 로 진출할 가능성이 높다고 생각합니다

즉 향후
1) 한국 대기업 AI
2) 일본 AI
3) 동남아 AI

수요도 받을 수 있다는 뜻이지요 후후 👀

[세바경 ⚡️ @Sebagyeong]

$IREN 호주 남부 번디(Bundey)에 계획된 800MW 데이터 센터 캠퍼스 발표

이로서 데이터센터 부지는 전세계로 확장되고 있으며 5.8GW 만큼 확보하였네요

공식 홈페이지는 현재 미반영

앞으로 발전도 무궁무진 합니다