$IREN
이 시점 다시 중요한글 공유 ‼️
아이렌 왜 계약안해? 라고 생각하시는분들이 많을겁니다
이번 엔비디아와 협업을 통해서 하이퍼스케일러가 장기적으로 계약을 하기 보다는,
최소한 SW1 의 경우 엔비디아와 협업하여 AI 공장 표준화 를 진행할 것입니다
그러니 추가 하이퍼스케일러 계약보다는 엔비디아 그 자체가 고객겸 협업 파트너사가 되는것이지요
그래서 이번 5월 발표 이후에는 기존에 추가 계약을 통해서 무한 확장하는 걸 기대햇던 사람들은 많이 매도하고 나가셧을꺼고
새로운 관점에서 네오클라우드를 보는 인원은 유입되는 등
손바뀜이 충분히 일어낫을거라 봅니다
아이렌은 GPU 구축, 엔비디아 생태계 내 협업, Dell과의 6년 전부터의 협업 관계를 통해서 잘 해내고 있다고 봅니다
언제 포텐이 터져서 주가도 견인될지 모르겠으나
최소한 2-3 년 내에 끝날 기업이 아니라
이제는 DSX 기반 차세대 AI 공장 인프라 표준을 정립하고 미국 외에도 전세계적으로 수평전개하는 그런 기업이 될겁니다
제일처음 재붕님이 쓰신글 + 저의 5/10 글 + 오늘 글을 순차적으로 읽어보시면서
본인이 추구하는 투자 가치관에 아이렌이 맞는지 점검하는 시간도 필요할듯 합니다 🫡
$IREN
아이렌 관련 매우 양질의 글을 써주신 재붕님께 감사드리고, 또 네오클라우드 투자자들에게 공유드립니다
저 또한 이번에 실적발표를 보면서 계속 홀딩하기에는 횡보할거같고 놓자기엔 상승할거같은 애매모호한 기분이 들었습니다
그래서 주말에 deepdive하면서 투자근거가 맞는지 GPT 통해서 재차 확인하고 검증하면서 방향성을 잡고 조율하는 시간을 가졌습니다
결론은 재붕님과 동일합니다
“자 이제 다음 계약 누구야? 얼마로 했어?” 이러한 단순한 호재에 주가가 등락하는 개념보다는
$NVDA 와 협업체계를 제대로 구축했구나 라는 생각이 가장 먼저 들었습니다
엔비디아가 왜 지금 1황이고 강한 기업이냐하면,
병목인 GPU를 만드는 기업이기도 하지만 CUDA라는 플랫폼 내에서 개발환경을 독점하고 있기 때문입니다
이제는 개발환경 뿐만아니라 병목인 DSX 도 구축하겠다는 것이고,
Sweetwater 1 기반으로 표준화 공장을 구축해서 자체 운영 + AI로 날라다니는기업 (오픈ai, 앤트로픽 등)에 공급할 심산일수 있겠지요
즉, “AI 공장 운영 표준” 을 만들어서 표준화 시키겠다는 겁니다
사실 저도 28년 5월에 양도소득세 씨게 내면서 다른기업 어디 투자할까 , 그때쯤이면 전력/데이터센터 병목이 풀릴텐데 라는 생각을 했는데
이거 타임라인을 조금 더 길게 가져갈수도 있겠다는 생각이 들더군요
(이 과정에서 반도체 급등하는거 지켜보면서 엉덩이 무겁게 붙이고 있어야하는 고통은 덤이구요)
투자는 본인의 선택이고,
좋은 견해 있으신분 참고하는건 큰 힘이 됩니다
$IREN
조금 오해의 여지가 있는걸 풀어보자면,
아이렌이 계약을 따내오지 못한다고 시장이 저평가하고 , 다소 욕을 하고 있는 상황이다
역설적이게도 아이렌이 계약을 조금씩 신중하게 ‘덜’ 하고 있기에 아이렌 가치가 더욱 올라가고 있다는 것임
희소한 기업으로 점차 지속 성장중입니다 👀
$IREN is better than $NBIS & $CRWV, the market just doesn't know it yet.
There is no moat to $nbis & $crwv because all they have proven is they can sign bare-metal deals to hyperscalers. It's literraly only infrastructure, $iren could have signed away all their capacity if they were that desperate.
On top of it, $crwv pays colocation fees for all its sites and $nbis runs into billion dollar problems on its sites with already thin margins.
Why does the market not realize this yet?
37억 자산 약사가 보는 환율의 미래.blind
달러 1,600원 간다는 사람의 글을 봤음.
논리는 단순함.
“돈은 계속 풀릴 것이고, 결국 원화 가치는 더 떨어질 것이다.”
나도 아마 이번 지선 결과가 환율 열차에 가속 페달 밟을거라고 생각함.
돈 뿌리는거, 바닷물과 다름 없다고 생각함.
$IREN
1. IREN 호주 사우스오스트레일리아 번디(Bundey)에 800MW 규모 AI 데이터센터 캠퍼스를 건설한다고 발표했다. 이는 IREN의 첫 호주 데이터센터 프로젝트이자 아시아·태평양 지역 최대급 AI 인프라 프로젝트 중 하나이다.
2. 전력망 사업자와 송전망 연결 계약을 체결해 330kV 전력선 4개를 확보했으며, 추가 대규모 전력망 증설 없이 최대 800MW까지 공급이 가능하다. 2028년부터 가동을 목표로 하고 있다.
해당 부지는 100% 재생에너지 기반 전력 사용이 가능하고, 해저 광케이블을 통해 싱가포르·한국·일본 등 아시아 주요 AI 수요 지역과 직접 연결된다.
3. IREN은 이를 통해 미국 중심이던 AI 데이터센터 사업을 아시아·태평양으로 확장하게 됐으며, 향후 AI 인프라 사업 규모를 크게 키울 수 있는 신규 성장 동력을 확보했다.
4. 장기적으로 200명 이상의 상시 고용과 500명 이상의 건설 일자리가 창출될 전망이며, 호주 정부도 AI 산업 육성의 핵심 인프라로 평가하고 있다.
이번 전력부지 확보에서 미국 고객만 보겠다는 게 아니라 “APAC AI Hub” 로 진출할 가능성이 높다고 생각합니다
즉 향후
1) 한국 대기업 AI
2) 일본 AI
3) 동남아 AI
수요도 받을 수 있다는 뜻이지요 후후 👀