清酒大好き君

#新NISA #オルカン #SP500 #日本株 #インデックス投資

[Yuto Haga ⚽️ @Yuto_Headline]

ベッセント財務長官、CNBCにてさらなる国債買入増額($20億→$40億→?)の可能性を示唆。債券市場をけん制。「財政健全化を強化」、「(米債利回りは)ファンダメンタルズを反映していない」、「債務負担は成長で脱却可能」など、どこかで聞き覚えのある文言がずらり。ここでも日米が歩調を揃えつつある。

[BKLZ〜雰囲気投資家の矜持〜 @Biz_zatukora]

エックスを観察してなかったら
メモリから光にリバランスしてたところだった。
エックスは逆の意味で本当に参考になる。

[Jackery Japan【公式】 @jackeryjapan]

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[清酒大好き君 @Seishulove]

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空の思い出
エンジン音がキューインと鳴り、滑走路を加速していくときの緊張感がたまらない。
安全性が担保されているから、好きです😊
#ココロ躍る空の旅は12周年

[SPRING JAPAN（スプリング・ジャパン） @springjapan0801]

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[Yuto Haga ⚽️ @Yuto_Headline]

*日銀、早ければ9月にも利上げーその後のペース加速も検討＝Reuters

*BOJ EYES SEPTEMBER RATE HIKE, FASTER PACE OF TIGHTENING: RTRS

[Yuto Haga ⚽️ @Yuto_Headline]

*日銀、利上げペース加速も視野ー日米協調介入で執行部の雰囲気一変＝時事

*BOJ MULLS FASTER HIKES AS JOINT INTERVENTION SHIFTS MOOD: JIJI

[YT@株分析 @chart_love0707]

サンリオホルダーには悪いけど
この決算でIPが下方向になればまた半導体のターンが来るかもしれないね。

[*Walter Bloomberg @DeItaone]

🇯🇵 BOJ SEPTEMBER RATE HIKE SIGNAL HELPED TRIGGER YEN INTERVENTION

The U.S. backed a rare coordinated yen-buying intervention after BOJ Governor Kazuo Ueda strongly signaled a potential rate hike as early as September, according to Japanese government sources.

Ueda said the BOJ could accelerate its tightening pace if necessary.

Washington reportedly welcomed the stance amid concerns that excessive yen weakness could fuel inflation and push global bond yields higher.

[ちゃわんご @chawan_wabita]

古河電工PTS+17%

・光ファイバおよびローラブルリボンケーブルの生産能力を増強
・ 足元の受注環境も良好で長期の購入コミットメントも確認できているため増強を実施

◯ 総額： 約1,000億円
◯ 量産開始： 2028年度下期より順次
増強効果： ローラブルリボンケーブルの製造能力が2025年度末対比「概ね2倍」に

◯業績への影響
27年3月期： 連結業績への影響は軽微
28年度下期以降： 量産開始で売上増加に寄与する見込み

[ブルームバーグニュース @BloombergJapan]

日銀は9月利上げ見送りへ、円相場支援は為替介入に依存－ソシエテG https://t.co/WPD4wG7fQU

[*Walter Bloomberg @DeItaone]

*TRUMP: TALKING ABOUT HAVING STRAIT OPEN BY TOMORROW

[日経うさぎ @seikabusuki]

うおおおお！！！！！
あとはたのむぞ！！！！！

[清酒大好き君 @Seishulove]

@Drdebuneko フィジカルAIが終わって、
先週終わりから電力設備が強い！

明電舎、戸上電、東光高岳、かわでん
明日以降も気になる。

[Yuto Haga ⚽️ @Yuto_Headline]

*トランプ大統領、イラン攻撃中止を決定ーイスラエルも同意＝Truth Social

*US, ISRAEL CALL OFF STRIKES ON IRAN, TRUMP SAYS: TRUTH SOCIAL

[みつ投資公認会計士(株式、不動産投資)群 @icom_mitu]

キオクシアが自社株買い8,000億円を期限内に本気で使い切るなら、1日平均の買付額は約130億円、株数では30万株前後。

直近の出来高が4,000万〜5,000万株あるため、日々の売買高に占める割合は1％未満。
自社株買いだけで毎日ストレートに株価を押し上げるほどではない。

しかし、累計では現在の株価なら1,700万〜2,000万株、発行済株式の3％超を市場から吸収する規模になる。

しかも、これは一時的な短期資金ではなく、会社自身による継続的な実需買い。

信用買いの整理、やれやれ売りなどが出ても、相当部分を会社が吸収できる。

日々の比率だけを見れば小さく見えるが、3か月積み上がれば需給への影響は極めて大きい。

今回の自社株買いは、株価を一時的に吊り上げるためのものではない。
売り物を着実に市場から消し、キオクシア株を以前より明らかに崩れにくくする、かなり強力な需給改善策だと思う。

[キオ君＠IR資料をアホかわいく要約します @kiokunir]

「キオクシアさん、中華勢の猛追という地雷を「自律型AIが全部解決してくれる」とクソデカ主語で完全スルーした結果、宴の終焉に怯えるホルダーの握力がゴリラ化してしまう展開へｗｗ」

【決算説明会の質疑応答集をアホ可愛く要約】
Q. Q1.からQ2.に出荷ズレたらしいけど、何かやらかしたん？
A. 決算ギリギリの月末に、トラックのおっちゃんが捕まらなかった（物流上の理由）だけやで！ただ後ろ倒しになっただけだから、全然気にすんなお。

Q. Q2の売上予想の内訳、3行で教えちくりー！
A. 売上は2兆3,900億円で前四半期から35%も爆伸びや！単価（ASP）がバグレベルで上がったのが超デカいンゴ。データセンター様様だし、為替も160円から162円の円安ブーストでウハウハだお！下半期も強気でガンガン作りまくるやで！

Q. 長期契約（LTA）ってちゃんと取れてるん？
A. 2028年までに出荷の半分（50%）を長期契約でガチガチに固めるミッションが着実に進んでるンゴ！ハイパースケーラーの太客ニキたちが「もっと長く契約してクレメンス！」ってすり寄ってきてるから、ワイらモテモテだお！

Q. AIの需要ってどうなん？中国のタダで使えるオープンソースAIとか出てるけど影響ある？
A. 今まさに自律型AIがキテるンゴ！賢いAIは超高速なSSDをバクバク食うから需要ヤバいお。タダのAIが普及したら、みんながAI使いまくってデータ爆発するから、結果的にワイらのフラッシュメモリがさらにバカ売れする最強の錬金術やで！

Q. お得意様のVIP顧客とはちゃんと連絡とってるんか？既読スルーされてない？
A. シリコンバレーとか世界中にいる優秀なワイらの仲間が、毎日「チーッス！」ってコンタクトとってるンゴ。購買のおっちゃんだけじゃなくて、技術のオタクニキたちともマブダチになってズブズブの関係を築いてるから、情報戦は絶対負けないお！

Q. ライバルが工場デカくしたら、ウチらも対抗して設備投資に金突っ込むん？それとも性能で勝負するん？
A. ワイらは「速さ・省エネ・高品質」っていう技術力で圧倒的マウントを取るスタイルやで！今年は4,500億円、3年平均で4,700億円くらい投資する予定だけど、状況次第でワンチャンもっと札束ビンタするかもだお！

Q. 2027年に需要が供給を上回って品薄になるってマジ？中国メーカーに負けたりせん？
A. 世間の市場予測はまだAIのヤバさを分かってないンゴ。需要はもっとエグいことになるお！ウチは世界中に顧客がおるし、長期契約もガンガン取れてるから、技術と信頼でライバルは全員ボコボコにして競争力キープするやで！

Q. スマホとかPCがあんま売れてないらしいけど、大爆死の予兆ちゃうん？
A. 部品が高騰してて、安いスマホとかミドルレンジは出荷減っててビミョーになってるンゴねぇ…。でも、みんな買い替えを我慢してるだけだからいつか絶対売れるお！それに、スマホ上でAIを動かす時代が来たら、ウチの新規格（UFS 5.0）みたいな超高速メモリが必須になるから、結局大勝利確定やで！

Q. 自社株買っちゃったけど、これからの株主還元どうするん？
A. 設備投資とかお給料とか必要な分を除いた「余ったお金（フリーキャッシュフロー）」の半分は、ワイら株主様に還元する基本ルールは変わらんンゴ！これからもお財布と相談しながら、配当とか自社株買いをバチバチにやっていくお！

Q. なんで配当より先に自社株買いしたん？
A. 配当も下半期に出すか絶賛検討中やで！今回は株価がバク下げしまくってたから、「今、自社株買ったら超お得やんけ！」って即決したンゴ。サクッと素早く買ってEPSを爆上げさせる、ワイらから株主への最高のプレゼントや！基本方針は一切ブレてないから安心してガチホしてクレメンス！

[ずーぼ@半導体業界ドットコム @zubo_semicon]

【国内半導体メーカーの4-6月期決算まとめ💹】
キオクシアがぶち抜いています📈
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[急騰🐣 @kgbukabu]

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[とにかく明るい投資家 @nikkei_4451]

これはチューズデーの予感・・