Pau

Pequeño inversor minorista.

[Pau @Septimocisne]

@yonki_mercados Tener mucho que perder no es lo mismo que no tener incentivo para inflar expectativas mientras cobra por otro lado. Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez

[Pau @Septimocisne]

@yonki_mercados “Tienes razón en que tiene skin in the game — 20,8% económico, sin salario, compensación ligada a hitos (que ya ha perdido parte por incumplir plazos). Pero eso no es incondicional: en junio sacó $146M de liquidez personal vía un forward prepagado mientras retenía el 71% del voto

[Pau @Septimocisne]

@yonki_mercados Ojo, este sect está lleno de compañías que prometieron y quebraron. La pregunta no es si ASTS ‘sigue la tradición del sector’, es si tiene lo que a esas les faltó. Que una triunfe no quiere decir k tdas tb, hay mas peces en el mar, seguir a Ceo promocionales termina mal, siempre.

[Pau @Septimocisne]

@yonki_mercados Me encanta la idea de fondo, la tecnolo y el mercado potencial son reales. Pero la directiva lleva tiempo mintiendo con lo de 45-60 satélites, tampoco cumplido. Tocará cruzar el desierto un tiempo. Fui accionista y salí a finales del 25 por las mentiras del CEO, no por el negocio

[Pedro Gutiérrez @GutierrezCap_]

Thank you Mr. Market!

Principal compra de hoy. Ahora es ~20% del portfolio.

[Pedro Gutiérrez @GutierrezCap_]

Cuáles creéis que van a ser las grandes tendencias de los próximos 10 años que están pasando desapercibidas?

[Sofía Sicilia @SofiaSici]

CLAUDE PUEDE ARREGLAR TODA TU SITUACIÓN FINANCIERA EN UN SÓLO FIN DE SEMANA.

Aquí tienes 10 Prompts que construyen tu riqueza desde cero:

[Emérito/Numantia Patrimonio @foso_defensivo]

Lista de matices cualitativos de tesis de inversión, los detalles importan:

- $POOL : vende productos de piscina? No, vende disponibilidad de una lista amplia de productos peligrosos, pesados, urgentes y estacionales. A quién? A los profesionales de piscinas! con patrones de compra que duran décadas. Eso se parece más a una suscripción disfrazada de venta puntual, cuando haces zoom (igual que el efecto red de una ciudad o una MPC sólo se nota a cámara rápida)

Vas a medir el moat con la simple cantidad de centros de distribución? O con el precio de los competidores?No, mídela en minutos entre el profesional y el inventario correcto. Si se te rompe la bomba de la depuradora en agosto en Arizona, el coste no es la diferencia de precio con los competidores, son los días sin piscina.

Y el tiempo en arreglarla de qué depende? de la distancia al centro de distribución. Y esa distancia? De la densidad de centros BIEN UBICADOS, pero los centros cubren superficie! Así te das cuenta de que la métrica relevante mejora con la inversa de la raíz del número de centros, no con el simple número.

Las mates sirven para ganar dinero, niños.

- $AMZN , ideas sueltas diferenciadoras: Google ve las consultas, Meta ve las interacciones sociales y ajusta los anuncios a ti, pero Amazon tiene al usuario en "modo compra" y ve quién compró qué después de ver qué anuncio. Eso es aún más valioso.

Amazon es un semillero de opcionalidad por su cultura de experimentación constante. Están dispuestos a soportar pérdidas. Kindle, AWS, Prime Video... no se pueden valorar antes de que existan, ni la fidelidad aparece en la contabilidad.

Los memos de 6 páginas, la regla de las 2 pizzas, todos los detalles culturas son por traumas previos y por la presión pasada, no se replican tan fácilmente.

La idea de Bezos de la minimización de arrepentimiento (búscalo)

Y el riesgo de valor terminal: las páginas amarillas. La interfaz por defecto del consumidor se va a desplazar a otro lugar en el futuro?

- Carlisle $CSL : el modelo se parece más a "Yo te vendo barata la impreso y te crujo con la tinta recurrente", como las cuchillas de afeitar. Pero, de nuevo, sólo se ve a cámara rápida, porque cada cambio de cubierta llega en 20-30 años.

La química es tu amiga. Una membrana dura 20 años porque la radiación ultravioleta del sol daña los polímeros. Los ciclos de frío y calor, día y noche, crean grietas. Y las juntas se van erosionando.

La garantía no es una pegatina, es una promesa actuarial que está en el balance y explica el oligopolio!

Y algo de lo que no se suele hablar: las certificaciones técnicas. Sin ese sello, el arquitecto no va a meter tu producto en el pliego de condiciones. Sin lotes de productos sometidos a ensayos durante años, tu producto no va a ser asegurable, y nadie se fa afiar de que no falle. Es lo que inicia la rueda de la recurrencia.

Que Bradley Jacobs esté consolidando el canal de distribución beneficia a los líderes.

Buffett nos regala la prueba del algodón sobre la cultura de Carlisle. Le da a Johns Manville paciencia, recursos y buenos incentivos, en el mismo sector, pero no consigue los mismos márgenes que Carlisle.

$MSCI , su negocio es "hacer listas"? Bueno sí, pero eso lo hace cualquiera, aquí sirve saber lo que es un Schelling point, un punto focal de expectativas o equilibrio Nash. los productos de MSCI sirven para coordinar a miles de contrapartes sin tener que estar negociando y discutiendo constantemente. Un índice no es un producto, es una herramienta de coordinación.

$JOE cuando regalar terrenos no es tirar dinero sino la mejor asignación de capital, pues esa renuncia patrimonial ahora es un aeropuerto, que es el motor del círculo virtuoso de población y valor.

$AMRZ Tu ventaja es la ley de la gravedad, la relación entre el valor del cemento y de los áridos con respecto a su peso.

$SKYH Hay una isla de Manhattan agregada...pero de suelo aeroportuario.

Los traumas pasados crean cultura. La deuda sin recurso de $BN, el exceso de capital de $FRPH o $FFH.TO, tener 2 tipos de acciones. Fracasos, quiebras, ataques, catástrofes. Traumas que no se aprenden, se viven, crean formas de funcionar que se acaban convirtiendo en ventajas.

Una lista casi interminable de detalles cualitativos interesantes que explicaré con más tiempo.

[Midas @midascabal]

AI stock are going to make people generational wealth this year.

Here are the my top 5 that I believe can eventually 10x:

[NoLimit @NoLimitGains]

The energy sector is about to enter the most aggressive expansion cycle of this generation.

Here are 5 stocks that could explode:

[The Assembly @InTheAssembly]

While everyone gets ready for the Anthropic IPO, the real asymmetric upside in AI is sitting in 5 small-cap names almost nobody is covering.

Here they are:

[Pau @Septimocisne]

@GutierrezCap_ En su dia, la analize y estuve a punto de iniciar posicion, y casualmente empeze me toc viajar y al probar el producto no me gusto, i desisti..pero comparto tu vision respeto al sector

[Madrid Street Bets @madstreetbets]

Sé que ahora mismo todo el hype está en empresas espaciales, $RKLB, $ASTS o Space X.

Pero sigo pensando que su oportunidad ya fue, cuando estaban a menos de 20$ (que fue hace no mucho).

La oportunidad real, el x10, está en anticiparse a las futuras tendencias o narrativas.

Yo sigo pensando que eventualmente, de aquí a 2030, la tendencia y la narrativa serán armas de enjambre orquestadas por IA: $ONDS, $KRKNF y $OSS.

La guerra moderna ha cambiado una barbaridad y los ejércitos tendrán que renovarlo absolutamente todo o se quedarán atrás, tardarán más o menos, podrán justificarlo o no ante sus ciudadanos, pero tendrán que hacerlo.

[Jouhatsu | AI Influence Operator @Jouhatsu_ai]

Formation complète Claude Code 6 HEURES.
La formation Claude la plus complète d'internet.

Gardez-la précieusement en Signet 🔖

de A à Z : configuration, création de workflows, déploiement de sites web, création d'équipes d'agents, automatisation du navigateur, recherche de clients et tarification de vos services.

Le tout sans écrire une seule ligne de code.

À la fin : vous utilisez Claude Code comme un pro et vous monétisez vos compétences.

Débutant ou avancé, tout est là en un seul endroit, ce cours couvre tout.

Ça vaut plus que tous les cours à 500$ que t’as failli acheter.

[Pau @Septimocisne]

@BitacoraBolsa Estoy pensando en entrar en mc donalds

[Pau @Septimocisne]

@VanguardEconomy Ayer vendi el 30% de la posicion. No me gustan que sean o parezcan promocionales. A lp ruina seguro.

[Albert Marcet @AlbertMarcet_]

Si heu de comprar pis us recomano utilitzar aquesta meravellosa eina que han fet els Notaris @penotariado.
Trobareu mapa per codi postal amb preus per m2 escripturats darrers 12 mesos. És a dir, preu real pagat i no els preus d'anuncis inflats d'Idealista
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[.RW🦦 @wel0verw]

Best video I've seen in a long while. 🥺❤️

[Nona @Nona_xai]

LE DI MI CARTERA DE INVERSIÓN A CHATGPT

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Solo lógica + disciplina + inteligencia artificial.

Aquí están los 7 prompts que transformaron mi estrategia: